投资要点
　　2023年8月以来市场整体表现不佳，宽基指数普遍出现下跌。国内权益宽基指数普遍下跌：深证成指下跌6.85%、中证1000下跌6.32%、沪深300下跌6.21%、创业板指下跌6.00%、中证500下跌5.73%、万得全A下跌5.61%、上证50下跌5.39%、上证指数下跌5.20%、科创50下跌2.72%。债券市场整体表现欠佳：中证国债指数上涨0.88%、中证信用债指数上涨0.44%、中证转债指数下跌1.66%。行业方面，行业整体下跌明显。CPI同比呈现下降趋势，PPI同比下跌收窄。制造业PMI呈现上升趋势。
　　各类型基金回报整体呈下降趋势。2023年8月，普通股票型基金中1.75%获得正收益，回报平均值为-4.88%；偏股混合型基金中1.64%获得正收益，回报平均值为-4.91%；被动指数型基金中-0.91%获得正收益，回报平均值为-5.80%；债券型基金中85.73%获得正收益，回报平均值为0.19%。
　　2023年8月，股票型ETF基金资金净流入1,405亿元，现存总规模11,656亿元。股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分类分析。宽基ETF方面，净流入1,241亿元，规模维持在5,721亿元；行业与主题ETF方面，净流入146亿元，规模维持在5868亿元；风格ETF方面，净流入18亿元，规模维持在67亿元。
　　境内新成立基金数量与新发行基金数量均有所上升。本月境内新成立基金数量共计96只，其中包括偏股混合型基金28只、中长期纯债型基金17只、被动指数型基金10只、混合型FOF基金9只、增强指数型基金7只、混合债券型二级基金6只、国际(QDII)股票型基金5只、偏债混合型基金5只、被动指数型债券基金4只、混合债券型一级基金3只、债券型FOF基金1只、普通股票型基金1只。本月境内新发行基金数量共计46只，分别是偏股混合型基金12只、中长期纯债型基金8只、被动指数型基金8只、混合债券型二级基金4只、增强指数型基金3只、混合型FOF基金3只、被动指数型债券基金3只、混合债券型一级基金2只、国际(QDII)股票型基金2只、普通股票型基金1只。
　　公募基金申赎比：8月公募基金市场整体稳定，赎回情绪强于申购。截至2023年8月31日，全部基金净申购为6天，净赎回为16天，净赎回天数超过净申购天数，表现为净赎回。
　　公募基金：8月各类型基金保有量小幅上升，份额总体持平。2023年8月全部基金保有量上升，份额总体持平。截至2023年8月末，国内市场公募基金保有量合计为27.51万亿元，环比增加0.31%。权益基金保有量保持不变，为7.20万亿元，环比持平；非货币基金保有量较7月略有上升，为16.03万亿元，环比上升0.53%。全部公募基金份额为26.1万亿份，环比上升0.73%，其中债券型基金份额为7.78万亿份，环比增长0.78%。封闭式基金份额为716亿份，环比持平。
　　私募基金：7月存续规模平稳增长，新备案规模和数量下降。截至2023年7月末，存续私募基金152,878只，存续基金规模环比上升0.26%至21万亿元，较上月增加540亿元。新备案规模492亿元，环比下降12.12%，新备案私募基金数量1,390只，较6月减少190只，环比下降12%。
　　风险提示：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。
　　

研究报告全文：证券研究报告行业月报非银金融东吴金融金工财富管理月报202308基金赎回情绪仍较强新发基金环比增长2023年09月08日增持维持证券分析师胡翔执业证书S0600516110001TableSummaryTableTag021-60199793投资要点huxdwzqcomcn2023年8月以来市场整体表现不佳宽基指数普遍出现下跌国内权证券分析师朱洁羽益宽基指数普遍下跌深证成指下跌685中证1000下跌632沪执业证书S0600520090004深300下跌621创业板指下跌600中证500下跌573万得zhujieyudwzqcomcn全A下跌561上证50下跌539上证指数下跌520科创50证券分析师林依源下跌272债券市场整体表现欠佳中证国债指数上涨088中证执业证书S0600522090006信用债指数上涨044中证转债指数下跌166行业方面行业整linyydwzqcomcn体下跌明显CPI同比呈现下降趋势PPI同比下跌收窄制造业PMI呈现上升趋势行业走势各类型基金回报整体呈下降趋势2023年8月普通股票型基金中175获得正收益回报平均值为-488偏股混合型基金中164获得正收非银金融沪深300益回报平均值为-491被动指数型基金中-091获得正收益回报1613平均值为-580债券型基金中8573获得正收益回报平均值为10701941-22023年8月股票型ETF基金资金净流入1405亿元现存总规模-5-811656亿元股票型ETF主要按照宽基ETF行业与主题ETF风格-11-14ETF分类分析宽基ETF方面净流入1241亿元规模维持在5721202298202317202358202396亿元行业与主题ETF方面净流入146亿元规模维持在5868亿元风格ETF方面净流入18亿元规模维持在67亿元相关研究境内新成立基金数量与新发行基金数量均有所上升本月境内新成立基证券行业年中报综述金数量共计96只其中包括偏股混合型基金28只中长期纯债型基金202317只被动指数型基金10只混合型FOF基金9只增强指数型基金自营投资支撑稳增政策利好领7只混合债券型二级基金6只国际QDII股票型基金5只偏债混航未来合型基金5只被动指数型债券基金4只混合债券型一级基金3只2023-09-06债券型FOF基金1只普通股票型基金1只本月境内新发行基金数量共计46只分别是偏股混合型基金12只中长期纯债型基金8只建议配置对政策宽松看涨期被动指数型基金8只混合债券型二级基金4只增强指数型基金3只权的非银板块混合型基金只被动指数型债券基金只混合债券型一级基FOF332023-08-28金2只国际QDII股票型基金2只普通股票型基金1只公募基金申赎比8月公募基金市场整体稳定赎回情绪强于申购截至2023年8月31日全部基金净申购为6天净赎回为16天净赎回天数超过净申购天数表现为净赎回公募基金8月各类型基金保有量小幅上升份额总体持平2023年8月全部基金保有量上升份额总体持平截至2023年8月末国内市场公募基金保有量合计为2751万亿元环比增加031权益基金保有量保持不变为720万亿元环比持平非货币基金保有量较7月略有上升为1603万亿元环比上升053全部公募基金份额为261万亿份环比上升073其中债券型基金份额为778万亿份环比增长078封闭式基金份额为716亿份环比持平私募基金7月存续规模平稳增长新备案规模和数量下降截至2023年7月末存续私募基金152878只存续基金规模环比上升026至21万亿元较上月增加540亿元新备案规模492亿元环比下降1212新备案私募基金数量1390只较6月减少190只环比下降12风险提示本报告所有统计结果均基于历史数据未来市场可能发生重大变化118东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报内容目录1资本市场回顾8月市场整体表现不佳42基金市场回顾本月各基金整体表现较差6218月大部分基金指数净值走势呈现下降趋势6228月各类型基金回报整体呈下降趋势723股票型ETF资金净流入140516亿元主要是宽基ETF924境内新成立基金数量与新发行基金数量均有所上升1025公募基金申赎比8月基金市场整体赎回情绪较上月强于申购1126公募基金8月封闭式基金与开放式基金保有量上升1227私募基金7月存续规模平稳增长新备案规模和基金管理份额下滑153风险提示17218东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图表目录图1国内主要股债指数月涨跌幅202381-20238314图2申万一级行业月涨跌幅202381-20238314图3万得全A风险溢价及净值201514-20238315图4CPIPPI指标20151-20238单位5图5PMI指标20151-20238单位5图6境外主要股指和资产月涨跌幅截至20238316图7各类型基金指数净值走势202211-20238316图88月股票型ETF基金资金流动情况亿元202381-20238319图98月ETF交易情况202381-202383110图108月新成立基金数量与份额单位只10图118月新发行基金数量与份额单位只10图12预估基金申赎比20221-2023811图13基金净申购净赎回天数20221-2023811图14偏股混合基金净申购净赎回天数20221-2023811图15普通股票型基金净申购净赎回天数20221-2023812图16平衡混合型基金净申购净赎回天数20221-2023812图17全部基金保有量20211-2023812图18权益基金保有量20211-2023813图19非货币基金保有量20211-2023813图20全部基金份额20211-2023814图21权益基金份额20211-2023814图22非货币基金份额20211-2023815图23私募基金存续规模占比及增速20211-2023715图24私募基金存续规模20211-2023716图25新备案私募基金规模20211-2023717表1各类型基金指数表现情况202381-20238316表22023年各类型基金指数分月度表现情况截至20238317表3普通股票型基金8月回报前10202381-20238317表4偏股混合型基金8月回报前10202381-20238318表5被动指数型基金8月回报前10202381-20238318表6债券型基金8月回报前10202381-20238319318东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报1资本市场回顾8月市场整体表现不佳2023年8月以来市场整体表现不佳宽基指数普遍出现下跌2023年8月国内权益宽基指数普遍下跌深证成指下跌685中证1000下跌632沪深300下跌621创业板指下跌600中证500下跌573万得全A下跌561上证50下跌539上证指数下跌520科创50下跌272债券市场整体表现欠佳中证国债指数上涨088中证信用债指数上涨044中证转债指数下跌166图1国内主要股债指数月涨跌幅202381-2023831208810440-1-2-166-3-272-4-5-6-520-539-561-573-7-600-621-632-8-685中中中科上上万中创沪中深证证深1000300证创证50050证证50证得业证国信转指全板成债用债数A指指指债指数指数数数据来源Wind东吴证券研究所行业方面行业整体下跌明显申万一级行业中31个行业均呈现下跌趋势其中传媒煤炭和石油石化行业跌幅最小分别下跌112209和334建筑装饰商贸零售和电力设备行业跌幅最大分别下跌10171009和833图2申万一级行业月涨跌幅202381-20238310-4-8-12传煤石计环国通公医美电家轻纺机食非基银建钢房汽社综有交农电商建媒炭油算保防信用药容子用工织械品银础行筑铁地车会合色通林力贸筑石机军事生护电制服设饮金化材产服金运牧设零装化工业物理器造饰备料融工料务属输渔备售饰数据来源Wind东吴证券研究所从ERP角度看万得全A风险溢价呈上升趋势股权风险溢价越高显示市场风险偏好越高权益类资产相对债券越低估相反股权风险溢价越低显示市场风险偏好越低权益类资产相对债券越高估2023年8月风险溢价持续上升相对而言权益418东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报类资产被低估图3万得全A风险溢价及净值201514-2023831万得全A风险溢价万得全A净值右轴534253221511005201514201614201714201814201914202014202114202214202314-10数据来源Wind东吴证券研究所2023年7月CPI同比呈现下降趋势PPI同比下跌收窄CPI同比下跌由6月的00下降至-03呈下跌趋势PPI同比下跌44与6月相比下跌收窄6月下跌542023年8月制造业PMI呈现上升趋势最新PMI数据显示2023年8月官方制造业PMI为497前值493非制造业PMI为510前值5152023年8月传统制造业市场呈现上升趋势图4CPIPPI指标20151-20238单位图5PMI指标20151-20238单位CPI当月同比PPI全部工业品当月同比PMI非制造业PMI商务活动1560551050545400352015-012016-052017-092019-012020-052021-09-53025-102015-012016-052017-092019-012020-052021-09数据来源Wind东吴证券研究所数据来源Wind东吴证券研究所2023年8月境外主要股指普遍呈下跌趋势下降指数中日经225下降167标普500下降177纳斯达克下降217道琼斯工业下降236印度SENSEX30下降255德国DAX下降304英国富时100下降338恒生指数下降8452023年7月COMEX黄金价格呈上涨趋势相比6月趋势相反2023年8月COMEX黄金下跌212美元指数上涨172NYMEX原油上涨218518东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图6境外主要股指和资产月涨跌幅截至20238310000-1-2-167-177-3-217-236-255-304-4-338-5-6-7-8-9-845俄日标纳道印德英恒罗斯琼度生经普SENSEX30国国500DAX斯225斯RTS达富指克工时数业100数据来源Wind东吴证券研究所2基金市场回顾本月各基金整体表现较差218月大部分基金指数净值走势呈现下降趋势2023年8月大部分基金指数净值走势呈现下降趋势2023年8月债券型基金指数净值走势平缓普通股票型偏股混合型股票指数型基金的表现均优于沪深300债券型基金收益为010图7各类型基金指数净值走势202211-2023831普通股票型偏股混合型股票指数型债券型沪深3001051095090850807507数据来源Wind东吴证券研究所表1各类型基金指数表现情况202381-20238318月指数收今年以来最大回撤年化波动率指数名称代码年化夏普年化卡玛益普通股票型885000WI-488-583-15461302-119-057偏股混合型885001WI-492-745-16261305-134-069618东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报股票指数型885004WI-57-194-11811369-061-025债券型885005WI010250-0210701791865沪深300000300SH-621-275-12011458-056-035数据来源Wind东吴证券研究所表22023年各类型基金指数分月度表现情况截至2023831区间普通股票型偏股混合型股票指数型债券型沪深3001月6496077320667372月-151-189-154014-2103月-098-147004041-0464月-160-192-114033-0545月-368-372-411022-5726月1611761260341167月-103-1192480324488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202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306202307202308202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306202307202308数据来源Wind东吴证券研究所数据来源Wind东吴证券研究所26公募基金8月封闭式基金与开放式基金保有量上升2023年8月封闭式基金与开放式基金保有量上升截至2023年8月末国内市场公募基金保有量合计为2751万亿元环比031同比205其中开放式基金保有量较7月上升03至2736万亿元占比9946封闭式基金保有量较7月上升13至149133亿元占比054图17全部基金保有量20211-20238全部基金资产净值万亿元环比变化右轴同比变化右轴30274275502682702712652672652652662562522542582582592602302552562582512523323523924124340208217219220205203015201010205500310-10202204202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306202307202308202101数据来源Wind东吴证券研究所2023年8月权益基金保有量较7月持平非货币基金保有量略有上升权益基金保有量为720万亿元环比持平同比-831占比为2714非货币基金保有量为1603万亿元环比053同比-217占比为581218东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图18权益基金保有量20211-20238权益基金资产净值万亿元环比变化右轴同比变化右轴10120854863865870817835812821799805781785789874172873674573873974272072072072071569569770370570871371780640400002-8310-40202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306202307202308数据来源Wind东吴证券研究所图19非货币基金保有量20211-20238非货币基金资产净值万亿元环比变化右轴同比变化右轴20801611611621641651601631581601561551561561591601461511521481511531541614214514860138140125128128126129124082005340-2170-20202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306202307202308数据来源Wind东吴证券研究所公募基金份额2023年8月公募基金份额上升截至2023年8月国内市场公募基金份额合计为261万亿份环比上升073同比增长1027其中开放式基金份额为260万亿份环比上升08其中债券型基金份额为778万亿份环比上升078封闭式基金份额为71567亿份环比持平权益基金份额为617万亿份环比上升203非货币基金份额为1464万亿份环比增长1441318东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图20全部基金份额20211-20238全部基金份额万亿份全部基金份额环比右轴全部基金份额同比右轴3040259261242243245247249241241241243245246252302312332392192212212233020220720921119119319419719920178181201510271010073500-10202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306202307202308数据来源Wind东吴证券研究所图21权益基金份额20211-20238权益基金份额万亿份权益基金份额环比右轴权益基金份额同比右轴710060606060606161625759596060595959595959605965555565753548050515252547604403202426203100-20202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306202307202308数据来源Wind东吴证券研究所1418东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图22非货币基金份额20211-20238非货币基金份额万亿份非货币基金份额环比右轴非货币基金份额同比右轴1614660141142144136137139136137139137138138130131133135141251261271285011511712109113103104107409710010010210308206104662201440-10202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306202307202308数据来源Wind东吴证券研究所27私募基金7月存续规模平稳增长新备案规模和基金管理份额下滑截至2023年7月存续私募基金规模平稳增长截至2023年7月末存续私募基金152878只较2023年6月增加556只环比增长036存续基金规模2082万亿元较上个月增加540亿元环比增长026其中存续私募证券投资基金98426只存续规模588万亿元占比28环比下降12存续私募股权投资基金31393只存续规模1122万亿元占比54环比增长060存续创业投资基金21275只存续规模314万亿元占比15环比增长223图23私募基金存续规模占比及增速20211-20237私募证券占比私募股权占比其他占比私募证券规模增速右轴私募股权规模增速右轴201001616161616161616161616161616161717171717171818181818181818181815801053535353535360585858575757555555545454545454555464555470555554545454540020-531313131313126262627272729292929292929292928277928277528282929292823-100数据来源Wind东吴证券研究所1518东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图24私募基金存续规模20211-20237私募证券投资万亿元私募股权投资万亿元存续私募基金数量合计万只右轴121109111011161115111511222010811081108510841084109710971096109410931094110710481048105210501051105110739919959961008101210131016x10000x153515291529814821504152314271450146313781396141063463463513271338135812608610612128013001317598598598594594595124112695795795795645665885455525591175119312155565565565616111811444801050483106348710884369904401008445102984240-数据来源Wind东吴证券研究所2023年7月基金管理人数量呈下降趋势截至2023年7月末存续私募基金管理人21996家较2023年6月减少118家环比下降053其中私募证券投资基金管理人8576家较6月减少38家环比下降044私募股权创业投资基金管理人13135家较6月减少73家环比下降055私募资产配置类基金管理人9家与6月持平其他私募投资基金管理人276家较6月减少7家环比下降2472023年7月新备案私募基金规模和数量有所下滑2023年7月新备案私募基金数量1390只较6月减少190只环比下降12新备案规模492亿元较6月减少68亿元环比下降1212其中私募证券投资基金837只占新备案基金数量的6022新备案规模21224亿元环比下降1344私募股权投资基金199只新备案规模15728亿元环比下降744创业投资基金354只新备案规模12296亿元环比下降15611618东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图25新备案私募基金规模20211-20237新备案私募基金规模亿元新备案私募基金数量只右轴480045322000420742434400401637054000360236353533343534463342344134023600319130943005289432002775250925512562280023412341222622782400204020941000182520001699158015331491139013621330138312091600121612009919979629639597787096786926978005836295695615214864564914914824924003584293730-数据来源Wind东吴证券研究所3风险提示本报告所有统计结果均基于历史数据未来市场可能发生重大变化1718东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分免责及评级说明部分免责声明东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准已具备证券投资咨询业务资格本研究报告仅供东吴证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效在法律许可的情况下东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务市场有风险投资需谨慎本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本报告的版权归本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布经授权刊载转发本报告或者摘要的应当注明出处为东吴证券研究所并注明本报告发布人和发布日期提示使用本报告的风险且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改未经授权或未按要求刊载转发本报告的应当承担相应的法律责任本公司将保留向其追究法律责任的权利东吴证券投资评级标准投资评级基于分析师对报告发布日后6至12个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期A股市场基准为沪深300指数香港市场基准为恒生指数美国市场基准为标普500指数新三板基准指数为三板成指针对协议转让标的或三板做市指数针对做市转让标的具体如下公司投资评级买入预期未来6个月个股涨跌幅相对基准在15以上增持预期未来6个月个股涨跌幅相对基准介于5与15之间中性预期未来6个月个股涨跌幅相对基准介于-5与5之间减持预期未来6个月个股涨跌幅相对基准介于-15与-5之间卖出预期未来6个月个股涨跌幅相对基准在-15以下行业投资评级增持预期未来6个月内行业指数相对强于基准5以上中性预期未来6个月内行业指数相对基准-5与5减持预期未来6个月内行业指数相对弱于基准5以上我们在此提醒您不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准我们采用的是相对评级体系表示投资的相对比重建议投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况如具体投资目的财务状况以及特定需求等并完整理解和使用本报告内容不应视本报告为做出投资决策的唯一因素东吴证券研究所苏州工业园区星阳街5号邮政编码215021传真051262938527公司网址httpwwwdwzqcomcn