行情回顾：本周板块总体上涨，申万(2021)公用事业行业指数下跌0.26%，环保行业指数下跌3.00%。公用事业板块中节能利用涨幅较大，上涨3.63%，环保板块中水治理跌幅较大，下跌5.05%。
　　行业动态
　　环保：
　　（1）建设气候适应性城市，积极应对气候变化。8月25日，生态环境部等八部门发布了关于深化气候适应型城市建设试点的通知。通知提出，要提升城市生态系统服务功能，实施基于自然的解决方案，构建蓝绿交织、清新明亮的复合生态网络和连续完整、功能健全的城市生态安全屏障，打造与适应气候变化协同融合的城市空间和景观格局。实施城市生态修复工程，加强城市水土保持，严格保护城市山体自然风貌，修复江河、湖泊、湿地等重要生态系统。充分发挥生态系统防潮御浪、固堤护岸等减灾功能，促进生态减灾协同增效。将生物多样性保护要求融入城市规划、建设、治理相关标准和规范，推动生态廊道、通风廊道、城市绿道、景观廊道及基础设施一体布局。鼓励利用街头、社区小微空间，修复、营建基于本土自然的生态环境，畅通城市微生态循环。加强山水林田湖草沙一体化保护修复，完善城市生态系统，提升城市生态碳汇能力，促进城市化地区绿色发展。建议关注：水务固废全面发展的【首创环保】；致力于河湖生态的【中建环能】；业务领域涵盖环境修复、城市环境和工业环境的【高能环境】。
　　（2）大气污染攻坚战持续推进，节能降碳改造进行时。《湖南省人民政府发布《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》，目标到2025年，湖南省工业清洁生产水平可得到显著提高，重点行业主要污染物排放强度降低10%；工业生产效率显著提升，规模以上工业单位增加值能耗降低14%；重点行业和重点区域绿色制造体系基本建成，省级及以上绿色工厂达到500家以上、绿色园区达到50家、绿色供应链管理企业达到50家。重点推荐：环境监测仪器龙头【聚光科技】；分析检测仪器领域领先企业【皖仪科技】；建议关注：环境监测与碳监测仪器领军者【雪迪龙】，大气治理专家【清新环境】。
　　公用：
　　（1）2025年千辆氢车，十万吨绿氢产能，包头市印发《包头市氢能产业发展规划（2023—2030年）》。其中指出，到2025年年底，全市绿氢生产能力达到10万吨，氢能关键装备制造产值达到200亿元，氢能生产和消费各环节产值力争达30亿元；引进或培育一批产业链重点企业，聚集氢能企业超过20家，其中可再生能源制氢、加氢站建设运营、氢气储运、储氢材料、燃料电池电堆及相关装备制造等领域优质企业10家，累计投资规模约50亿元；推广氢燃料电池汽车1000辆，建设加氢站10座，绿氢化工和绿氢冶金实现应用。建议关注：制氢环节：华电重工、华光环能、昇辉科技、亿利洁能、三维化学；储运环节：开山股份、蜀道装备、石化机械、冰轮环境、中泰股份、冰山冷热；氢车及加氢站环节：亿华通、国鸿氢能、厚普股份、京城股份；检测环节：科威尔。
　　（2）建设基于实时数据的电力可靠性管理体系，电力AI值得关注。国家能源局发布关于加强电力可靠性数据治理，深化可靠性数据应用发展的通知。提出基于实时数据的电力可靠性管理体系建设目标。到2025年底，纳入可靠性统计口径且投产满半年及以上的新建机组（水电、火电、核电）、新能源场站（风电、光伏）全部实现主要设备可靠性数据实时采集上报；输变电主要设施实现可靠性停运事件实时采集，输变电回路、直流输电系统停复电信息及运行状态实时采集覆盖率不低于50%；除部分偏远地区外，供电系统实现基于实时数据的供电可靠性管理。到2028年底，全面建成基于实时数据的电力可靠性管理体系。重点推荐：新能源功率预测龙头，积极开展虚拟电厂的【国能日新】；电网智能化的储能龙头【南网科技】；智能配用电整体解决方案提供商【林洋能源】；建议关注：能源互联网+数字化双轮驱动，发力充电桩+虚拟电网的【朗新科技】；积极参与虚拟电厂领域的【恒实科技】；抢先布局企业微电网，设立合资公司拓展虚拟电厂业务的【安科瑞】。
　　本周专题：日本东京电力公司已于当地时间24日下午1时许，正式开始福岛核污染水作业，第一阶段排海将持续17天，合计排放约7800立方米核污染水。根据东京电力公司2018年发布的数据，福岛核污水的放射性元素中，氚的含量最高。虽然此前东京电力公司称，目前排放入海的核污染水经过ALPS等的多次净化，可将除氚之外的62种放射性物质净化至达到日本国家环境排放标准，且ALPS难以净化的氚，会用海水将浓度降至日本国家标准的1/40后排入海中。但鉴于此前ALPS多次发生故障，外界对其性能依然存在质疑。针对日本核污水排海，生态环境部指出，我国正组织开展2023年度我国管辖海域海洋辐射环境监测，后续将持续加强有关监测工作，及时跟踪研判福岛核污染水排海对我海洋辐射环境可能的影响。我国目前建立了较为完善的辐射环境监测体系，在辐射仪器最低配置、实时监控方面将持续布局。建议关注相关仪器设备企业。
　　投资建议：“十四五”国

研究报告全文：TableMain证券研究报告行业周报公用事业2023年09月03日环保公用加强电力可靠性数据治理深化电力优于大市维持可靠性数据应用发展环保与公用事业周报证券分析师投资要点TableSummary郭雪资格编号S0120522120001行情回顾本周板块总体上涨申万2021公用事业行业指数下跌026环保邮箱guoxueteboncomcn行业指数下跌300公用事业板块中节能利用涨幅较大上涨363环保板研究助理块中水治理跌幅较大下跌505卢璇行业动态邮箱luxuanteboncomcn环保市场表现1建设气候适应性城市积极应对气候变化8月25日生态环境部等八部门发布了关于深化气候适应型城市建设试点的通知通知提出要提升城市生态沪深300系统服务功能实施基于自然的解决方案构建蓝绿交织清新明亮的复合生态74网络和连续完整功能健全的城市生态安全屏障打造与适应气候变化协同融合0的城市空间和景观格局实施城市生态修复工程加强城市水土保持严格保护-4城市山体自然风貌修复江河湖泊湿地等重要生态系统充分发挥生态系统-7-11防潮御浪固堤护岸等减灾功能促进生态减灾协同增效将生物多样性保护要-15求融入城市规划建设治理相关标准和规范推动生态廊道通风廊道城市2022-092023-012023-05绿道景观廊道及基础设施一体布局鼓励利用街头社区小微空间修复营建基于本土自然的生态环境畅通城市微生态循环加强山水林田湖草沙一体化相关研究保护修复完善城市生态系统提升城市生态碳汇能力促进城市化地区绿色发展建议关注水务固废全面发展的首创环保致力于河湖生态的中建环能业务领域涵盖环境修复城市环境和工业环境的高能环境2大气污染攻坚战持续推进节能降碳改造进行时湖南省人民政府发布湖南省大气污染防治守护蓝天攻坚行动计划20232025年目标到2025年湖南省工业清洁生产水平可得到显著提高重点行业主要污染物排放强度降低10工业生产效率显著提升规模以上工业单位增加值能耗降低14重点行业和重点区域绿色制造体系基本建成省级及以上绿色工厂达到500家以上绿色园区达到50家绿色供应链管理企业达到50家重点推荐环境监测仪器龙头聚光科技分析检测仪器领域领先企业皖仪科技建议关注环境监测与碳监测仪器领军者雪迪龙大气治理专家清新环境公用12025年千辆氢车十万吨绿氢产能包头市印发包头市氢能产业发展规划20232030年其中指出到2025年年底全市绿氢生产能力达到10万吨氢能关键装备制造产值达到200亿元氢能生产和消费各环节产值力争达30亿元引进或培育一批产业链重点企业聚集氢能企业超过20家其中可再生能源制氢加氢站建设运营氢气储运储氢材料燃料电池电堆及相关装备制造等领域优质企业10家累计投资规模约50亿元推广氢燃料电池汽车1000辆建设加氢站10座绿氢化工和绿氢冶金实现应用建议关注制氢环节华电重工华光环能昇辉科技亿利洁能三维化学储运环节开山股份蜀道装备石化机械冰轮环境中泰股份冰山冷热氢车及加氢站环节亿华通国鸿氢能厚普股份京城股份检测环节科威尔2建设基于实时数据的电力可靠性管理体系电力AI值得关注国家能源局发布关于加强电力可靠性数据治理深化可靠性数据应用发展的通知提出基于实时数据的电力可靠性管理体系建设目标到2025年底纳入可靠性统计口径且投产满半年及以上的新建机组水电火电核电新能源场站风电光伏全部实现主要设备可靠性数据实时采集上报输变电主要设施实现可靠性停运事件实时采集输变电回路直流输电系统停复电信息及运行状态实时采集覆盖率不低于50除部分偏远地区外供电系统实现基于实时数据的供电可靠性管请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用理到2028年底全面建成基于实时数据的电力可靠性管理体系重点推荐新能源功率预测龙头积极开展虚拟电厂的国能日新电网智能化的储能龙头南网科技智能配用电整体解决方案提供商林洋能源建议关注能源互联网数字化双轮驱动发力充电桩虚拟电网的朗新科技积极参与虚拟电厂领域的恒实科技抢先布局企业微电网设立合资公司拓展虚拟电厂业务的安科瑞本周专题日本东京电力公司已于当地时间24日下午1时许正式开始福岛核污染水作业第一阶段排海将持续17天合计排放约7800立方米核污染水根据东京电力公司2018年发布的数据福岛核污水的放射性元素中氚的含量最高虽然此前东京电力公司称目前排放入海的核污染水经过ALPS等的多次净化可将除氚之外的62种放射性物质净化至达到日本国家环境排放标准且ALPS难以净化的氚会用海水将浓度降至日本国家标准的140后排入海中但鉴于此前ALPS多次发生故障外界对其性能依然存在质疑针对日本核污水排海生态环境部指出我国正组织开展2023年度我国管辖海域海洋辐射环境监测后续将持续加强有关监测工作及时跟踪研判福岛核污染水排海对我海洋辐射环境可能的影响我国目前建立了较为完善的辐射环境监测体系在辐射仪器最低配置实时监控方面将持续布局建议关注相关仪器设备企业投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇重点推荐国林科技倍杰特建议关注冰轮环境高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段重点推荐南网科技中国核电华电重工中泰股份申菱环境建议关注穗恒运A科汇股份三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险本周投资组合股票股票EPSPE投资评级代码名称20222023E2024E20222023E2024E上期本期300435SZ中泰股份073098126182114701144买入买入000035SZ中国天楹005022031405823771687买入买入000544SZ中原环保0440831071364940729增持增持605090SH九丰能源17621224913571119953增持增持002469SZ三维化学04205708212221039722增持增持资料来源德邦研究所注PE计算基于2023年9月1日收盘价预测数据来源于德邦证券研究所219请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用内容目录1行情回顾411板块指数表现412细分子板块情况413个股表现414碳市场情况515天然气价格616煤炭价格717光伏原料价格82专题研究921事件922我国将持续加强海洋辐射环境监测工作103行业动态与公司公告1231行业动态1232上市公司动态144定向增发175投资建议186风险提示18319请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用1行情回顾11板块指数表现本周板块总体上涨申万2021公用事业行业指数下跌026环保行业指数下跌300图1申万2021各行业周涨跌幅800600400226200000-200-026-400-300电煤美机轻汽家计传通建纺国有基电商钢医综上房社建石食交农非公银环子炭容械工车用算媒信筑织防色础力贸铁药合证地会筑油品通林银用行保护设制电机材服军金化设零生综产服装石饮运牧金事理备造器料饰工属工备售物指务饰化料输渔融业资料来源wind德邦研究所12细分子板块情况分板块看环保板块子板块中水务板块下跌406大气治理下跌237园林下跌211监测检测仪表上涨076固废处理下跌119水治理下跌505环境修复下跌366环保设备上涨105公用板块子板块中水电板块下跌118电能综合服务上涨073热电下降079新能源发电上涨143火电下跌221燃气上涨121节能利用上涨363图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅600363293400226143200121105076073000-200-026-079-118-119-211-221-237-400-300-366-406-600-505资料来源wind德邦研究所13个股表现上周环保板块涨幅靠前的分别为惠城环保润邦股份奥福环保南华仪419请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用器中航泰达汉威科技景津装备三川智慧浩通科技宝馨科技跌幅靠前的分别为巴安水务超越科技中兰环保正和生态远达环保津膜科技绿茵生态启迪环境渤海股份博世科上周公用板块涨幅靠前的分别为荣晟环保新疆火炬林洋能源新天然气洪通燃气龙源电力涪陵电力众合科技首华燃气露笑科技跌幅靠前的分别为联美控股华能国际苏文电能陕天然气华电国际长青集团皖能电力浙能电力国投电力图3环保行业周涨幅前十图4环保行业周跌幅前十2000巴超中正远津绿启渤安越兰和达膜茵迪海博1800水科环生环科生环股世1600务技保态保技态境份科14000001200-2001000800-400600-600400-800200-1000000-1200-1400-1600资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所图5公用行业周涨幅前十图6公用行业周跌幅前十联华苏陕华长皖浙国2000美能文天电青能能投1800控国电然国集电电电1600股际能气际团力力力14000001200-1001000-200800600-300400-400200-500000-600-700-800资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所14碳市场情况本周全国碳市场碳排放配额CEA总成交量64611万吨总成交额407亿元挂牌协议交易周成交量9834万吨周成交额679004万元最高成交价7371元吨最低成交价6687元吨本周五收盘价为6843元吨较上周五下跌634大宗协议交易周成交量54777万吨周成交额339亿元截至本周全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量254亿吨累计成交额11928亿元各碳交易市场看深圳本周成交量最高为1144万吨重庆无成交量519请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图7本周全国碳交易市场成交情况图8本周国内碳交易市场成交量情况250000000400000015000150000002000000003000000150000000200000010000000010000100000005000000010000000050005000000000000深圳上海北京广东天津湖北重庆福建全国碳市场碳排放配额CEA成交量吨右轴成交量吨右轴全国碳市场碳排放配额CEA成交金额元左轴成交均价元吨左轴资料来源wind德邦研究所资料来源碳排放权交易平台德邦研究所15天然气价格根据Wind发布的数据国内LNG出厂价格指数为415800元吨9月1日周环比上涨372图9中国LNG出厂价格指数单位元吨中国LNG出厂价格全国指数9000008000007000006000005000004000003000002000001000000002016111201711120181112019111202011120211112022111资料来源wind德邦研究所图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热到岸价液化天然气LNG中国9000800070006000500040003000200010000002017814201881420198142020814202181420228142023814资料来源wind德邦研究所619请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆期货结算价连续IPE英国天然气70000600005000040000300002000010000000201971202071202171202271202371资料来源wind德邦研究所图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位期货收盘价连续NYMEX天然气12001000800600400200000201971202071202171202271202371资料来源wind德邦研究所16煤炭价格根据煤炭市场网本周环渤海港口煤炭库存21799吨9月1日较上周下跌550京唐港Q5500混煤价格为8500元吨9月1日周环比上涨328图13环渤海港口煤炭库存吨35003000250020001500100050002022-07-312022-08-252022-10-142022-11-082022-12-032019-07-042021-09-012021-04-032021-04-282021-05-232021-06-172021-07-122021-08-072021-09-262021-10-282021-11-232021-12-182022-01-122022-02-062022-03-032022-03-282022-04-222022-05-172022-06-112022-07-062022-09-192022-12-292023-01-232023-02-172023-03-142023-04-082023-05-032023-05-282023-06-242023-07-192023-08-132020-02-20资料来源煤炭市场网德邦研究所719请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图14京唐港Q5500混煤价格元吨180000160000140000120000100000800006000040000200000002014932009212011912012262014412017982022282022712200971420105212011330201271020135222015211201572020165312016113201741020182122018720201953020191142020410202091020212192021831202352220091217201010252012121320131025201512232018122420221214资料来源wind德邦研究所17光伏原料价格根据wind数据截至2023年9月1日多晶硅致密料周现货均价为80元kg周环比上涨667单晶硅片-210本周现货均价为054美元片周环比持平单晶硅片-182本周现货均价为335元片周环比持平单晶PERC-210单晶现货周均价009美元瓦周环比持平PERC-182电池片现货周均价075元瓦周环比持平图15多晶硅致密料现货周均价图16单晶硅片现货周均价8001503503002506002001001504001005005002000000002023-02-222021-07-142021-08-182021-09-222021-10-272021-12-012022-01-052022-02-162022-03-232022-04-272022-06-082022-07-132022-08-172022-09-212022-11-022022-12-072023-01-112023-03-292023-05-102023-06-142023-07-192023-08-232021-08-252021-10-062021-11-172021-12-292022-02-162022-03-302022-05-182022-06-292022-08-102022-09-212022-11-092022-12-212023-02-082023-03-222023-05-102023-06-212023-08-02多晶硅致密料现货周均价元kg2021-07-14单晶硅片-182元片单晶硅片-210美元片右轴资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所819请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图17单晶PERC电池片周均价1600201401200151000800100600400050200000002021-07-142021-08-112021-09-082021-10-062021-11-032021-12-012021-12-292022-01-262022-03-022022-03-302022-04-272022-06-012022-06-292022-07-272022-08-242022-09-212022-10-262022-11-232022-12-212023-01-182023-02-222023-03-222023-04-192023-05-242023-06-212023-07-192023-08-16单晶PERC电池片-182元瓦单晶PERC电池片-210美元瓦右轴资料来源wind德邦研究所2专题研究21事件日本于8月24日正式启动核污水排海日本东京电力公司已于当地时间24日下午1时许正式开始福岛核污染水作业据日本东电公司发布的消息24日当天的核污染水排放量预计为200至210吨每天的排放情况将在次日公布第一阶段排海将持续17天合计排放约7800立方米核污染水福岛核污水中放射性元素高达64种且七成以上均超标2012年3月东京电力公司首次对核污染水中所含放射性物质的成分与浓度进行测定当时的结果显示浓度超标的放射性元素达64种其中21种元素半衰期10年部分核素半衰期超过千年据四川省原子能研究院质量安全部部长李春宏介绍根据东京电力公司2018年发布的数据福岛核污水的放射性元素中氚的含量最高此外还有碘-129钌-106碳-14钴-60锶-90铯-134铯-137等物质虽然此前东京电力公司称目前排放入海的核污染水经过多核素处理设备ALPS等的多次净化可将除氚之外的62种放射性物质净化至达到日本国家环境排放标准且ALPS难以净化的氚会采取海水稀释的方式将浓度降至日本国家标准的140后排入海中但鉴于此前ALPS多次发生故障外界对其性能依然存在质疑919请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图18福岛核污染水中的64种放射性元素资料来源东京电力公司官网部分半衰期时间经过四舍五入极目新闻德邦研究所22我国将持续加强海洋辐射环境监测工作生态环境部国家核安全局相关负责人就日本福岛核污染水排海答记者问时指出我国正在组织开展2023年度我国管辖海域海洋辐射环境监测后续将持续加强有关监测工作及时跟踪研判福岛核污染水排海对我海洋辐射环境可能的影响此前我国于2021年2022年先后组织开展了我国管辖海域海洋辐射环境监测摸清了目前相关海域海洋辐射环境的本底情况监测结果表明我国管辖海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度浓度未见异常总体处于历年涨落范围内我国对辐射环境监测仪器配置做出详细说明根据2007年出台的全国辐射环境监测与监察机构建设标准全国辐射环境监测与监察机构分为了国家级省级地市级县级四个级别其中对基本仪器设备配置给予了详细的说明基本仪器设备是保障辐射环境监测与监察机构开展辐射环境质量监测包括土壤空气水体生物样品陆地口岸海洋电磁等项目的环境质量监测核设施和辐射源监督性监测包括各类核设施铀矿冶放射性废物处理处置设施电磁辐射设施放射性同位素与射线装置伴生放射性矿等日常核与辐射安全监督检查和执法的基础条件建设标准根据省份是否有核设施提出不同配置标准其中监测仪器主要包括便携式环境X剂量率监测仪氡及氡子体测量设备射频辐射监测仪激光铀测量仪等1019请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图19辐射环境监测与监察机构必须配置的仪器设备部分资料来源全国辐射环境监测与监察机构建设标准德邦研究所目前生态环境中核污染的监测方法主要为两种1分析大气中放射性核素实施对核污染的有效监测2检测重点监测单位下游河流中的放射性元素实现对核污染的有效监测从检测方法看空气中的放射性元素以131I134Cs137Cs等为主一般利用高纯锗的能谱仪对空气样本中的放射性元素进行测量生态环境中主要放射元素为90Sr137Cs134Cs58Co60Co110mAg54Mn等一般采用核素的联合分析并根据具体元素性质具体分析宋金田当前核污染的主要监测技术及防治对策根据仪器仪表网我国海水水质监测项目主要包含理化分析指标金属分析指标有机分析指标和微生物分析指标四类其中金属分析指标包含锶锰钴等放射性元素表1我国海洋水质监测主要指标指标名称内容总硬度悬浮物溶解氧生化需氧量氨氮氰化物挥发酚pH理化分析指标色度电导率化学需氧量石油类和动植物油硫化物氯化物氟化物硫酸根硝酸根等锑砷铍锡硼锶钴硒铜镍银锌锰铝锂钡金属分析指标钛铅镉汞铬钼钍铀钒铋镓锗碲铊等半挥发性有机物多氯联苯苯系物亚硝胺类化合物总石油烃类有有机分析指标机碳有机卤化物挥发性有机物有机氯农药有机磷农药大肠埃希氏菌耐热大肠菌群总大肠菌群菌落总数贾第鞭毛虫和微生物分析指标隐孢子虫等资料来源仪器仪表网德邦研究所我们梳理了相关检测仪器标的重点推荐子公司CDS具备Empore锶分离富集膜片制造能力可满足客户检测核污水中锶元素的莱伯泰科环境监测设备龙头聚光科技建议关注水质在线监测仪器专家雪迪龙具备辐射量剂检测仪的优利德1119请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用3行业动态与公司公告31行业动态1工信部国资委联合印发前沿材料产业化重点发展指导目录第一批的通知工信部国资委联合印发前沿材料产业化重点发展指导目录第一批的通知在新一代信息技术新能源精密光学等潜在应用领域中钙铁矿材料入选性能特点具有钙铁矿结构和光电特性的一类材料包括新有机金属卤化物钙铁矿光伏材料全无机卤化物钙铁矿量子点卤化物钙铁矿单晶等2中共福建省委福建省人民政府发布关于实施新时代民营经济强省战略推进高质量发展的意见中共福建省委福建省人民政府发布关于实施新时代民营经济强省战略推进高质量发展的意见意见指出强化能源资源要素保障推进工业园区供热供气等公共基础设施共建共享提高电气热等能源供应保障能力探索和健全排污权用能权用水权碳排放权等交易机制支持民营企业参与可再生能源发电和储能等新能源投资建设3青海省能源局发布1-7月发电量1-7月青海省发电量5743亿千瓦时同比减少40其中水电2101亿千瓦时同比减少206火电971亿千瓦时同比增长148太阳能1664亿千瓦时同比增长92风电1008亿千瓦时同比增长444安徽省能源局下发关于进一步推进分布式光伏规范有序发展的通知安徽省能源局下发关于进一步推进分布式光伏规范有序发展的通知文件指出新增备案小于6兆瓦的地面光伏电站包括利用坑塘水面结合农业大棚牲畜养殖等建设的光伏电站项目纳入年度建设规模管理未纳入年度建设规模的项目不得开工建设不得并网5湖南省人民政府发布湖南省大气污染防治守护蓝天攻坚行动计划20232025年湖南省人民政府发布湖南省大气污染防治守护蓝天攻坚行动计划20232025年湖南省将针对能源工业交通等10个重点领域进行攻坚通过进一步加大力度推进绿色制造推进清洁生产开展节能降碳改造培育低碳产业优化升级传统产业加快突破关键共性技术推广先进适用技术应用严格节能监察和节能诊断推行水泥错峰生产9项举措到2025年湖南省工业清洁生产水平可得到显著提高重点行业主要污染物排放强度降低10工业生产效率显著提升规模以上工业单位增加值能耗降低14重点行业和重点区域绿色制造体系基本建成省级及以上绿色工厂达到500家以上绿色园区达到50家绿色供应链管理企业达到50家6国家能源局在浙江杭州召开推进新能源汽车充电基础设施高质量发展现场会1219请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用8月29日国家能源局在浙江杭州召开推进新能源汽车充电基础设施高质量发展现场会会议提到截至2023年7月底我国充电设施数量达到6928万台同比增长741今年1-7月全国新能源汽车充电量达4414亿千瓦时同比增长996已超过去年全年充电电量7山东省人民政府发布关于印发山东省扩大内需三年行动计划2023-2025年的通知8月28日山东省人民政府发布关于印发山东省扩大内需三年行动计划2023-2025年的通知通知指出要大力发展新能源和可再生能源到2025年新能源和可再生能源装机达到1亿千瓦抽水蓄能在运规模达到400万千瓦在建规模达到700万千瓦新型储能规模达到600万千瓦左右另外要促进民间投资健康发展出台进一步加大力度支持民间投资发展的若干措施8包头市人民政府印发包头市氢能产业发展规划20232030年近日包头市人民政府印发包头市氢能产业发展规划20232030年其中指出到2025年年底全市绿氢生产能力达到10万吨氢能关键装备制造产值达到200亿元氢能生产和消费各环节产值力争达30亿元引进或培育一批产业链重点企业聚集氢能企业超过20家其中可再生能源制氢加氢站建设运营氢气储运储氢材料燃料电池电堆及相关装备制造等领域优质企业10家累计投资规模约50亿元推广氢燃料电池汽车1000辆建设加氢站10座绿氢化工和绿氢冶金实现应用9汕尾市人民政府公布汕尾市碳达峰实施方案近日汕尾市人民政府公布汕尾市碳达峰实施方案其中表示加快能源先进技术研发成果转化及产业化步伐培育储能氢能等新业态模式打造全省重要的清洁能源基地到2030年风电光伏发电和生物质发电装机容量达到1000万千瓦以上10国家能源局发布关于加强电力可靠性数据治理深化可靠性数据应用发展的通知国家能源局发布关于加强电力可靠性数据治理深化可靠性数据应用发展的通知提出基于实时数据的电力可靠性管理体系建设目标到2025年底纳入可靠性统计口径且投产满半年及以上的新建机组水电火电核电新能源场站风电光伏全部实现主要设备可靠性数据实时采集上报输变电主要设施实现可靠性停运事件实时采集输变电回路直流输电系统停复电信息及运行状态实时采集覆盖率不低于50除部分偏远地区外供电系统实现基于实时数据的供电可靠性管理到2028年底全面建成基于实时数据的电力可靠性管理体系11广西壮族自治区发展和改革委员会发布关于印发完善广西能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的实施方案的通知9月1日广西壮族自治区发展和改革委员会发布关于印发完善广西能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的实施方案的通知指出探索新能源项目拉专线供电试点鼓励发展源网荷储一体化等工业绿色微电网鼓励产业园区或企1319请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用业通过创新电力输送及运行方式实现可再生能源电力项目就近供电鼓励购买绿色电力在新建自治区级及以上工业园区和具备条件的其它园区开展高比例绿色电力消费示范12工业和信息化部等七部门发布关于印发机械行业稳增长工作方案2023-2024年的通知9月1日工业和信息化部等七部门发布关于印发机械行业稳增长工作方案2023-2024年的通知深挖国内市场潜能着力扩大有效投资加快推动战略骨干通道高速铁路普速铁路高速公路港航设施现代化机场物流枢纽等现代物流交通体系以及清洁能源基地电力外送通道沿海核电等现代能源体系城市智慧停车设施新能源汽车充换电设施等城市基础设施建设持续拉动工程机械轨道交通装备仪器仪表民用机械等智能装备发展13生态环境部等八部门发布了关于深化气候适应型城市建设试点的通知通知指出实施基于自然的解决方案构建蓝绿交织清新明亮的复合生态网络和连续完整功能健全的城市生态安全屏障打造与适应气候变化协同融合的城市空间和景观格局实施城市生态修复工程加强城市水土保持严格保护城市山体自然风貌修复江河湖泊湿地等重要生态系统充分发挥生态系统防潮御浪固堤护岸等减灾功能促进生态减灾协同增效将生物多样性保护要求融入城市规划建设治理相关标准和规范推动生态廊道通风廊道城市绿道景观廊道及基础设施一体布局鼓励利用街头社区小微空间修复营建基于本土自然的生态环境畅通城市微生态循环加强山水林田湖草沙一体化保护修复完善城市生态系统提升城市生态碳汇能力促进城市化地区绿色发展32上市公司动态芯能科技公司公告上半年公司实现营业收入332亿元同比增长1266归属上市公司股东的净利润109亿元同比增长3593归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104亿元同比增长2881聚光科技公司公告上半年公司实现营业收入1201亿元同比降低1111归属上市公司股东的净利润-137亿元同比降低5925归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-168亿元同比降低4008美晨生态公司公告上半年公司实现营业收入752亿元同比增长382归属上市公司股东的净利润-260亿元同比增长042归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-273亿元同比降低305南华仪器公司公告上半年公司实现营业收入534624万元同比降低861归属上市公司股东的净利润-48227万元同比降低29696归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-61363万元同比降低24917高能环境公司公告上半年公司实现营业收入4469亿元同比增长1180归属上市公司股东的净利润494亿元同比增长1116归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润431亿元同比增长3771419请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用中兰环保公司公告上半年公司实现营业收入341亿元同比降低559归属上市公司股东的净利润31438万元同比降低8570归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78319万元同比降低7453上海电力公司公告上半年公司实现营业收入20246亿元同比增长2536归属上市公司股东的净利润788亿元归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润756亿元国林科技公司公告上半年公司实现营业收入136亿元同比增长742归属上市公司股东的净利润-64936万元同比降低17782归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-69266万元同比降低19420莱伯泰科公司公告上半年公司实现营业收入196亿元同比增长2620归属上市公司股东的净利润228283万元同比增长331归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润213460万元同比增长443华光环能公司公告上半年公司实现营业收入4994亿元同比增长1962归属上市公司股东的净利润410亿元同比增长285归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润383亿元同比增长759远达环保公司公告上半年公司实现营业收入1829亿元同比增长034归属上市公司股东的净利润543620万元同比增长5790归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润296342万元同比增长2418钱江水利公司公告2023年1月1日至2023年6月30日钱江水利下属子公司舟山公司兰溪公司永康公司丽水公司及其他子公司新增与资产相关的政府补助214070万元新增与收益相关的政府补助129476万元钱江水利公司公告上半年公司实现营业收入912亿元同比增长1539归属上市公司股东的净利润984543万元同比增长1989归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润225968万元同比增长709浙能电力公司公告上半年公司实现营业收入41729亿元同比增长1616归属上市公司股东的净利润2779亿元同比增长60281归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2622亿元同比增长1000国新能源公司公告上半年公司实现营业收入8603亿元同比增长943归属上市公司股东的净利润507493万元同比降低3900归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-918814万元同比降低5879水发燃气公司公告上半年公司实现营业收入1655亿元同比增长492归属上市公司股东的净利润345121万元同比增长590归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润334011万元同比增长1901金达莱公司公告上半年公司实现营业收入225亿元同比降低3869归属上市公司股东的净利润703220万元同比降低4831归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润450650万元同比降低5092节能风电公司公告上半年公司实现营业收入2670亿元同比降低1519请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用034归属上市公司股东的净利润888亿元同比降低1178归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润855亿元同比降低1250申能股份公司公告上半年公司实现营业收入13902亿元同比增长891归属上市公司股东的净利润1847亿元同比增长12709归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1665亿元同比增长7573宝馨科技公司公告上半年公司实现营业收入390亿元同比增长198归属上市公司股东的净利润52424万元同比降低6733归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10629万元同比降低9049苏文电能公司公告上半年公司实现营业收入1220亿元同比增长3661归属上市公司股东的净利润138亿元同比增长2853归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润119亿元同比增长2600和顺科技公司公告上半年公司实现营业收入186亿元同比降低4004归属上市公司股东的净利润137318万元同比降低7286归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60103万元同比降低8687荣晟环保公司公告上半年公司实现营业收入1126亿元同比下降1300归属上市公司股东的净利润158亿元同比增长4703联美控股公司公告上半年公司实现营业收入1853亿元同比下降463归属上市公司股东的净利润594亿元同比下降119冰轮环境公司公告上半年公司实现营业收入3652亿元同比增长3905归属上市公司股东的净利润371亿元同比增长10662中国核电公司公告上半年公司实现营业收入36298亿元同比增长499归属上市公司股东的净利润6042亿元同比增长1109三峡能源公司公告上半年公司实现营业收入13704亿元同比增长1298归属上市公司股东的净利润4517亿元同比下降1010华电国际公司公告上半年公司实现营业收入59450亿元同比增长1999归属上市公司股东的净利润2582亿元同比增长5591国电电力公司公告上半年公司实现营业收入88352亿元同比降低308归属上市公司股东的净利润2988亿元同比增长3037中国天楹公司公告上半年公司实现营业收入2388亿元同比降低467归属上市公司股东的净利润164亿元同比增长3310长江电力公司公告上半年公司实现营业收入30975亿元同比降低154归属上市公司股东的净利润8882亿元同比降低2285青达环保公司公告上半年公司实现营业收入352亿元同比增长6482归属上市公司股东的净利润128947万元同比增长10219穗恒运A公司公告上半年公司实现营业收入2047亿元同比增长1619请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用608归属上市公司股东的净利润140亿元同比增长1181豫能控股公司公告上半年公司实现营业收入5402亿元同比下降2113归属上市公司股东的净利润-583亿元同比增长2438福龙马公司公告公司本月预中标的环卫服务项目中标数为4个合计首年服务费金额为565328万元同比增长51737合同总金额为470亿元同比增长503622同兴环保公司公告为进一步增强公司碳捕集利用与封存市场竞争力公司使用自有资金人民币5000万元投资设立全资子公司安徽同兴碳衡科技有限公司本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组川能动力公司公告上半年公司实现营业收入1787亿元同比增长2243归属上市公司股东的净利润457亿元同比增长3749扣非净利润445亿元同比增长6932浙江新能公司公告公司于近日收到公司部分董事高级管理人员的通知上述人员于2023年8月31日至9月1日期间通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式总计增持了公司股份350万股占公司总股本比例为00015合计增持金额3566万元节能风电公司公告公司于2023年9月1日收到控股股东中国节能环保集团有限公司出具的关于不减持中节能风力发电股份有限公司股票及其他具有股权性质证券的承诺的函公司承诺自2023年9月2日起六个月内不减持所持节能风电股票及其他具有股权性质的证券通源环境公司公告公司于2023年9月1日收到中标通知书确认公司作为牵头人与龙港中浩市政建设有限公司组成的联合体中标龙港市新美洲垃圾填埋场生态治理工程中标金额为181亿元根据投标阶段合作协议书约定的合同工作量划分预计公司最终所占业务金额为109亿元4定向增发表2板块上市公司定增进展增发价格增发数量增发募集资金增发进度增发上市日证券代码证券简称年度2022年度2022年度2022年度2022年度2022单位元单位万股单位亿元001896SZ豫能控股实施2022-07-064881701935831000966SZ长源电力实施2022-01-2160119966721200603903SH中持股份实施2022-03-08907530157481300631SZ久吾高科实施2022-01-20330031212103300929SZ华骐环保董事会预案1038-002672SZ东江环保证监会通过2637801-000155SZ川能动力实施2022-01-142293269313618300779SZ惠城环保证监会通过1172270000-600956SH新天绿能实施2022-01-06136333718274596002573SZ清新环境股东大会通过4211163-002973SZ侨银股份股东大会通过1225994-688156SH路德环境发审委上市委通过135783404-000875SZ吉电股份股东大会通过8370625-1719请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用300237SZ美晨生态董事会预案1914325745-002617SZ露笑科技实施2022-07-2280431933462567300197SZ节能铁汉股东大会通过8468616-600803SH新奥股份实施2022-08-16169125280904275300140SZ中环装备股东大会通过46321789540-000531SZ穗恒运A股东大会通过2466298-600526SH菲达环保实施2022-08-314861642214798600461SH洪城环境实施2022-11-07726507161368600874SH创业环保实施2022-09-295801431897830600509SH天富能源证监会通过2500000-301068SZ大地海洋股东大会通过252000-000920SZ沃顿科技实施2022-12-20805506211407603817SH海峡环保实施2022-07-05606841584510300664SZ鹏鹞环保实施2022-12-02466643777300603588SH高能环境实施2022-08-16112024625002758300317SZ珈伟新能股东大会通过4582472852-603956SH威派格实施2022-04-251176824745970002514SZ宝馨科技实施2022-08-152961660000491002893SZ华通热力股东大会通过704608400-600021SH上海电力实施2022-07-2761719957941231600744SH华银电力实施2022-11-303362500000840002015SZ协鑫能科实施2022-03-16139027086333765300982SZ苏文电能实施2022-12-2645263068121389000591SZ太阳能实施2022-08-1866390212945981000925SZ众合科技股东大会通过1676266-603318SH水发燃气实施2022-12-201015108374110600481SH双良节能实施2022-08-17143324340543488605090SH九丰能源实施2022-12-29228352562120605368SH蓝天燃气实施2022-06-201244321543400资料来源wind德邦研究所5投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇重点推荐国林科技倍杰特建议关注冰轮环境高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段重点推荐南网科技中国核电华电重工中泰股份申菱环境建议关注穗恒运A科汇股份三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力6风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险1819请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用信息披露分析师与研究助理简介郭雪北京大学环境工程新加坡国立大学化学双硕士北京交大环境工程学士拥有5年环保产业经验2020年12月加入安信证券2021年新财富第三名核心成员2022年3月加入德邦证券负责环保及公用板块研究分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明投资评级说明1TableRatingDescription投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表买入相对强于市场表现20以上现为比较标准报告发布日后6个股票投资评增持相对强于市场表现520月内的公司股价或行业指数的级中性相对市场表现在-55之间波动涨跌幅相对同期市场基准指数的涨减持相对弱于市场表现5以下跌幅2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上A股市场以上证综指或深证成指为基行业投资评中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间准香港市场以恒生指数为基准级美国市场以标普500或纳斯达克综合弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平10以下指数为基准法律声明本报告仅供德邦证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经德邦证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络德邦证券研究所并获得许可并需注明出处为德邦证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可德邦证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务1919请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明