政策、预期双轮驱动，市场情绪走高。7-8月沙特积极减产支撑油价，在7月额外减产100万桶/日、即原油产量898万桶/日的目标下，该国实现产量902万桶/日，减产落实效果较好；据Bloomberg数据，8月沙特出口量560万桶/日，为2021年3月以来的最低水平，低于7月的630万桶/日，预计沙特8月减产执行力度依然较强，在当前沙特外汇储备较低的情况下，市场普遍预期沙特减产100万桶/日的计划将延长到至少10月，油价在此预期下得到提振。此外，在美国韧性充足的需求拉动下，原油库存持续大幅下降，WTI期货结算价本周涨幅7.17%明显高于ICE的周涨幅4.82%，两种原油期货价差收缩；同时，中国近期积极政策持续出台，需求上升预期强化，再度加剧原油下半年供需紧张局面，进一步刺激市场情绪走高。尽管宏观经济的不确定性使得油价的大幅上升存在一定阻力，但基本面的强劲支撑后续或将继续带动油价呈现小幅探涨趋势。
　　美元指数上升；油价上涨；TTF价格下跌。截至9月1日，美元指数收于104.28，周环比上升0.08个百分点。原油：截至9月1日，布伦特原油期货结算价为88.55美元/桶，周环比上涨4.82%。天然气：截至9月1日，荷兰TTF天然气价格为10.75美元/百万英热，周环比下跌1.85%；东北亚LNG到岸价格为13.71美元/百万英热，周环比上涨10.49%。
　　美国原油产量稳定，炼油厂日加工量下降。原油：截至8月25日，美国原油产量1280万桶/日，周环比持平。成品油：截至8月25日，美国炼油厂日加工量为1660万桶/日，周环比下降17万桶/日；汽油/航空煤油/馏分燃料油产量分别为1001/171/502万桶/日，周环比+29/-13/-4万桶/日。
　　美国原油库存大幅下降，汽油库存下降；欧盟储气率上升。原油：截至8月25日，美国战略原油储备/商业原油库存为34954/42294万桶，周环比+59/-1058万桶。成品油：截至8月25日，车用汽油/航空煤油/馏分燃料油库存分别为21741/4107/11792万桶，周环比-21/-72/+123万桶/日。天然气：截至8月31日，欧盟储气率为92.79%，较上周上升0.82个百分点。
　　柴油价差扩大；涤纶长丝价差收窄。炼油：截至8月28日，美国汽/柴/煤油和布伦特原油现货的价差分别为79.80/102.65/43.85美元/桶，较上周分别变化-1.16%/+5.01%/+2.12%。化工：截至8月31日，乙烯/丙烯/甲苯和石脑油价差分别为144/165/304美元/吨，较上周分别变化-4.17%/+2.33%/+1.25%；截至9月1日，FDY/POY/DTY的价差分别为1492/967/2367元/吨，较上周分别变化-6.00%/-8.96%/-5.78%。
　　投资建议：标的方面，我们推荐以下投资主线：1）油价易涨难跌，且国央企估值有望提升，建议关注中国海油、中国石油、中国石化；2）国际天然气供需偏紧，且国内天然气市场化改革加速推进，建议关注产量处于成长期的新天然气、蓝焰控股；3）国内油气上产提速，建议关注气井服务领域的稀缺标的九丰能源。
　　风险提示：地缘政治风险；伊核协议达成可能引发的供需失衡风险；全球经济衰退导致需求下行的风险；油气价格大幅波动的风险。

研究报告全文：石化周报政策预期双轮驱动市场情绪走高2023年09月03日政策预期双轮驱动市场情绪走高7-8月沙特积极减产支撑油价在7维持评级月额外减产100万桶日即原油产量898万桶日的目标下该国实现产量902推荐万桶日减产落实效果较好据Bloomberg数据8月沙特出口量560万桶日为2021年3月以来的最低水平低于7月的630万桶日预计沙特8月减产执行力度依然较强在当前沙特外汇储备较低的情况下市场普遍预期沙特TableAuthor减产100万桶日的计划将延长到至少10月油价在此预期下得到提振此外在美国韧性充足的需求拉动下原油库存持续大幅下降WTI期货结算价本周涨幅717明显高于ICE的周涨幅482两种原油期货价差收缩同时中国近期积极政策持续出台需求上升预期强化再度加剧原油下半年供需紧张局面进一步刺激市场情绪走高尽管宏观经济的不确定性使得油价的大幅上升存在一定阻力但基本面的强劲支撑后续或将继续带动油价呈现小幅探涨趋势分析师周泰美元指数上升油价上涨TTF价格下跌截至9月1日美元指数收于执业证书S010052111000910428周环比上升008个百分点原油截至9月1日布伦特原油期货结邮箱zhoutaimszqcom算价为8855美元桶周环比上涨482天然气截至9月1日荷兰TTF研究助理王姗姗天然气价格为1075美元百万英热周环比下跌185东北亚LNG到岸价格执业证书S0100122070013为1371美元百万英热周环比上涨1049邮箱wangshanshanyjmszqcom美国原油产量稳定炼油厂日加工量下降原油截至8月25日美国原油产量1280万桶日周环比持平成品油截至8月25日美国炼油厂日加相关研究工量为1660万桶日周环比下降17万桶日汽油航空煤油馏分燃料油产量1石化周报经济疲软担忧仍存美伊关系值分别为1001171502万桶日周环比29-13-4万桶日得关注-20230826美国原油库存大幅下降汽油库存下降欧盟储气率上升原油截至8月2石化周报美国经济软着陆预期升温25日美国战略原油储备商业原油库存为3495442294万桶周环比59-中国需求持续向好-202308191058万桶成品油截至8月25日车用汽油航空煤油馏分燃料油库存分别3石化周报OPEC减产落实支撑油价决心为21741410711792万桶周环比-21-72123万桶日天然气截至8强-20230812月31日欧盟储气率为9279较上周上升082个百分点4石化周报沙俄减产提振油价三桶油柴油价差扩大涤纶长丝价差收窄炼油截至8月28日美国汽柴煤投资价值凸显-20230805油和布伦特原油现货的价差分别为7980102654385美元桶较上周分别变5石化周报基本面向好关注8月OPEC会议-20230729化-116501212化工截至8月31日乙烯丙烯甲苯和石脑油价差分别为144165304美元吨较上周分别变化-417233125截至9月1日FDYPOYDTY的价差分别为14929672367元吨较上周分别变化-600-896-578投资建议标的方面我们推荐以下投资主线1油价易涨难跌且国央企估值有望提升建议关注中国海油中国石油中国石化2国际天然气供需偏紧且国内天然气市场化改革加速推进建议关注产量处于成长期的新天然气蓝焰控股3国内油气上产提速建议关注气井服务领域的稀缺标的九丰能源风险提示地缘政治风险伊核协议达成可能引发的供需失衡风险全球经济衰退导致需求下行的风险油气价格大幅波动的风险重点公司盈利预测估值与评级股价EPS元PE倍代码简称评级元2022A2023E2024E2022A2023E2024E600938中国海油1915298274286677推荐601857中国石油776082083089999推荐600028中国石化61105505906911109推荐603393新天然气26972183884191276推荐000968蓝焰控股76005806808513119推荐605090九丰能源2372174211246141110推荐资料来源Wind民生证券研究院预测注股价为2023年9月1日收盘价本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1行业定期报告石油石化目录1本周观点32本周石化市场行情回顾421板块表现422上市公司表现53本周行业动态64本周公司动态95石化产业数据追踪1551油气价格表现1552原油供给1753原油需求1854原油进出口2155天然气供需情况2356炼化产品价格和价差表现246风险提示29插图目录30表格目录31本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2行业定期报告石油石化1本周观点政策预期双轮驱动市场情绪走高7-8月沙特积极减产支撑油价在7月额外减产100万桶日即原油产量898万桶日的目标下该国实现产量902万桶日减产落实效果较好据Bloomberg数据8月沙特出口量560万桶日为2021年3月以来的最低水平低于7月的630万桶日预计沙特8月减产执行力度依然较强在当前沙特外汇储备较低的情况下市场普遍预期沙特减产100万桶日的计划将延长到至少10月油价在此预期下得到提振此外在美国韧性充足的需求拉动下原油库存持续大幅下降WTI期货结算价本周涨幅717明显高于ICE期货结算价的周涨幅482从而两种原油期货价差收缩同时中国近期积极政策持续出台需求上升预期强化再度加剧原油下半年供需紧张的局面进一步刺激市场情绪走高尽管宏观经济的不确定性使得油价的大幅上升存在一定阻力但基本面的强劲支撑后续或将继续带动油价呈现小幅探涨趋势美元指数上升油价上涨TTF价格下跌截至9月1日美元指数收于10428周环比上升008个百分点1原油方面截至9月1日布伦特原油期货结算价为8855美元桶周环比上涨482WTI期货结算价为8555美元桶周环比上涨7172天然气方面截至9月1日NYMEX天然气期货收盘价为276美元百万英热单位周环比上涨823荷兰TTF天然气价格为1075美元百万英热周环比下跌185东北亚LNG到岸价格为1371美元百万英热周环比上涨1049美国原油产量稳定炼油厂日加工量下降1原油方面截至8月25日美国原油产量1280万桶日周环比持平2成品油方面截至8月25日美国炼油厂日加工量为1660万桶日周环比下降17万桶日汽油产量为1001万桶日周环比上升29万桶日航空煤油产量为171万桶日周环比下降13万桶日馏分燃料油产量为502万桶日周环比下降4万桶日美国原油库存大幅下降汽油库存下降1原油方面截至8月25日美国战略原油储备为34954万桶周环比上升59万桶商业原油库存为42294万桶周环比下降1058万桶2成品油方面车用汽油库存为21741万桶周环比下降21万桶日航空煤油库存为4107万桶周环比下降72万桶馏分燃料油库存为11792万桶周环比上升123万桶欧盟储气率上升截至8月31日欧盟储气率为9279较上周上升082个百分点其中德国储气率为9381较上周上升034个百分点法国储气率为8906较上周上升161个百分点柴油价差扩大涤纶长丝价差收窄1炼油截至8月28日美国汽柴煤油的现货价格分别为393448308美元加仑较上周分别变化-133196-029和布伦特原油现货价差分别为7980102654385美元桶较上周分别变化-1165012122化工板块截至8月31日乙烯丙烯甲苯和石脑油价差分别为144165304美元吨较上周分别变化-417233125截至9月1日FDYPOYDTY的价差分别为14929672367元吨较上周分别变化-600-896-578投资建议标的方面我们推荐以下投资主线1油价易涨难跌且国央企估值有望提升建议关注中国海油中国石油中国石化2国际天然气供需偏紧且国内天然气市场化改革加速推进建议关注产量处于成长期的新天然气蓝焰控股3国内油气上产提速建议关注气井服务领域的稀缺标的九丰能源本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告3行业定期报告石油石化2本周石化市场行情回顾21板块表现截至9月1日本周中信石油石化板块跑输沪深300指数涨幅18同期沪深300涨幅为22上证综指涨幅为23深证成指跌幅为33图1本周石油石化板块跑输沪深300指数10080806257575452604949443939384035333229282724232322221817161620080100-02-04-20-13300煤炭家电汽车传媒机械通信建材医药钢铁建筑综合银行计算机房地产沪深商贸零售轻工制造国防军工纺织服装有色金属电力设备基础化工餐饮旅游石油石化食品饮料交通运输农林牧渔电子元器件非银行金融上证综合指数深证成份指数电力及公用事业资料来源wind民生证券研究院截至9月1日本周沪深300涨幅为222中信石油石化板块周涨幅为182各子板块中其他石化子板块周涨幅最大为292油品销售及仓储子板块周跌幅最大为-070图2本周其他石化子板块周涨幅最大402922221931822000-065-070-20资料来源wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告4行业定期报告石油石化22上市公司表现本周道森股份涨幅最大截至9月1日石油石化行业中公司周涨跌幅前5位分别为道森股份上涨1347岳阳兴长上涨998国际实业上涨979海利得上涨888大庆华科上涨804本周中晟高科跌幅最大截至9月1日石油石化行业中公司周涨跌幅后5位分别为中晟高科下跌622上海石化下跌097中国石化下跌081石化油服下跌048胜通能源下跌046图3本周道森股份涨幅最大图4本周中晟高科跌幅最大150134700-046-048998979-20-081-097888100804-4050-60-62200-80道森股份岳阳兴长国际实业海利得大庆华科胜通能源石化油服中国石化上海石化中晟高科资料来源wind民生证券研究院资料来源wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告5行业定期报告石油石化3本周行业动态8月28日8月28日国际石油网报道8月25日消息能源服务公司贝克休斯BakerHughesCo周五在报告中称美国能源企业连续第九个月削减活跃石油钻机数而石油和天然气钻机总数连续第四个月下滑贝克休斯数据显示截至8月25日当周未来产量的先行指标美国石油和天然气钻机数下降10座至632座为2022年2月以来最低水准这使得美国石油和天然气钻机总数较去年同期减少133座或178月21日专塑视界网报道裕龙岛炼化一体化项目已迈入生产准备阶段该项目建设地点位于山东省烟台市龙口市山东裕龙石化产业园内总规划产能4000万吨年裕龙岛项目一期核准总投资高达1493亿元是山东目前为止单体投资规模最大的工业项目8月28日国际石油网报道根据烃加工网称亚洲炼油厂正在寻找原油来取代科威特的供应因为这个欧佩克产油国削减了近五分之一的出口以供应其庞大的新炼油厂这推高了其他含硫原油的价格并可能挤压利润率科威特出口下降之前欧佩克主要成员国沙特阿拉伯减产将布伦特原油价格推至每桶近90美元亚洲炼油商几乎没有回旋的空间这些炼油厂三分之二以上的原油进口依赖中东8月28日国际石油网报道据8月23日报道根据船舶监测数据显示受埃克森美孚ExxonMobil牵头的一个财团开发产量增加以及全球石油流动重组之际对轻质低硫原油的强劲需求推动今年圭亚那在欧洲石油市场的份额有所扩大圭亚那的原油等级非常适合许多欧洲炼油商根据RefinetivEikon的数据显示今年上半年圭亚那对欧洲的原油出口量上升至215万桶天占该国338254万桶天出口总量的63对欧洲的出口约占去年出货量的508月29日8月29日中国新闻网报道国家发改委称2022年石化化工行业增加值占中国工业的147占国内生产总值约492023年1至7月石化化工行业增加值同比增长63高于工业平均25pct占全国工业的比重约152023年上半年化学品制造领域投资增长139高于全国工业投资增幅5pct为强化国家十四五规划纲要将推动5个以上在建重大石化项目2024年底前建成投产加快重大石化项目论证推进开工一批降油增化项目等8月22日中国石化新闻网报道据今日石油网消息8月份的全球供应报告强调非欧佩克国家2024年原油产量预计将再日增140万桶圭亚那巴西美国挪威哈萨克斯坦等将成为供应增长的主要推动力8月29日中国石化新闻网报道国际能源署IEA在8月份月度报告中称本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告6行业定期报告石油石化预计8月份全球炼油日产能将达到8390万桶的夏季峰值比5月份日增240万桶比去年同期日增260万桶石油库存预计于2023年第三季度日减220万桶在第四季度日减120万桶8月29日金十数据报道据土耳其阿纳多卢通讯社称土耳其6月份石油进口同比增长1523达到约483万吨8月29日金十数据报道哈萨克斯坦计划明年生产9540万吨石油2024年预算中预计石油价格为每桶80美元8月30日8月30日财联社电沙特阿拉伯预计将把石油减产延长到10月8月30日国际石油网报道据俄罗斯卫星通讯社报道伊朗与中国签署了一项价值25亿欧元的石油易货协议换取后者帮助扩建首都德黑兰的伊玛目霍梅尼国际机场8月30日国际石油网报道据俄罗斯卫星通讯社报道俄罗斯石油公司的财务报告显示依据国际财务报告准则IFRS2023年上半年俄罗斯石油Rosneft净利润为6520亿卢布8月30日中国石化新闻网报道中国石油发布消息我国最大油气田长庆油田累计生产天然气近日突破6000亿立方米这也是我国第一个累产超6000亿立方米的大气田8月31日8月31日中国石化新闻网报道据能源年网站8月28日报道意大利能源巨头埃尼Eni周一宣布该公司已经启动了位于科特迪瓦近海Baleine油田三个计划生产阶段中的第一个阶段第一阶段涉及BaleineFPSO的生产其日产能为15万桶石油和708万立方米2500万立方英尺天然气第二阶段将使用VoyageurSpiritFPSO将该油田的石油日产量提高到5万桶天然气日产量提高到198万立方米7000万立方英尺第三阶段将石油日产量提高到15万桶天然气日产量提高到566万立方米2亿立方英尺所有阶段的天然气生产将通过一条新建的管道输送到陆上于2021年发现的Baleine油田是该国最大的油气田估计资源量为25亿桶石油及935亿立方米33万亿立方英尺伴生气储量8月31日国际石油网报道根据研究公司睿咨得能源公司RystadEnergy的一份报告显示美国独立页岩油生产商在第二季度以三年来最快的速度投资于产量增长这偏离了该行业关注的财政纪律根据这项针对18家公司的研究第二季度再投资率飙升至72创下2020年以来的新高这些公司合计占美国页本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7行业定期报告石油石化岩产量的40左右8月31日中国石化新闻网报道据美国能源署预计欧佩克以外的产油国2023年和2024年将增产210万桶日和120万桶日其中2023年美国和其他非欧佩克产油国将分别增产130万桶日和80万桶日2024年将分别增产50万桶日和70万桶日8月31日国际石油网报道近日中国海油与巴西国家石油公司正式签署合作备忘录双方将在油气勘探开发炼油化工工程建设和油田服务绿色低碳原油贸易等领域加强深化合作其中中国海油参与的两个在产油田梅罗油田和布兹奥斯油田均成为海外油气开发的明星项目9月1日9月1日据TankerTrackers数据2023年8月伊朗原油出口将增至200万桶日以上创今年以来新高TankerTrackers表示由于沙特俄罗斯等主要石油生产国减少了供应伊朗出口得以进一步增长据彭博社预估中国8月自伊朗进口原油数量将达150万桶日9月1日据国际石油网报道伊拉克国家石油营销公司SOMO公布了7月份石油出口总额和财务收入SOMO数据显示7月份原油出口量为106亿桶收入为833亿美元每桶平均价格约为7803美元9月1日据美国能源情报署最新数据美国5和6月的石油需求达到了疫情前的水平6月份美国的原油消费量达到了每天2070万桶为五年来同期的最高水平这项数据的发布标志着美国石油消费量连续第四次上调这一迹象显示整体石油需求比之前预期的要好与此同时美国的原油产量在6月份达到了每天1280万桶9月1日据路透社报道石油基准布伦特原油价格徘徊在每桶87美元上方因受到供应收紧预期的提振周五原油价格似乎将结束两周的连续下跌人们普遍预计沙特阿拉伯将把自愿减产100万桶日的石油产量延长至10月份从而延长石油输出国组织及其盟友为支撑油价而实施的供应限制本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告8行业定期报告石油石化4本周公司动态8月28日中曼石油8月28日中曼石油天然气集团股份有限公司发布关于股东提前终止减持计划的公告公告中宣称中曼石油天然气集团股份有限公司以下简称公司于2023年6月29日披露了中曼石油天然气集团股份有限公司股东减持股份计划公告上海共兴投资中心以下简称共兴投资上海共荣投资中心以下简称共荣投资上海共远投资中心以下简称共远投资自上述公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价方式合计减持不超过4百万股公司股份即不超过公司总股本的100近日公司收到共兴投资共荣投资共远投资出具的关于提前终止股份减持计划的告知函根据中国证券监督管理委员会进一步规范股份减持行为的规定并结合自身情况共兴投资共荣投资共远投资对减持计划予以终止桐昆股份8月28日桐昆集团股份有限公司发布关于2023年度第六期超短期融资券发行结果的公告公告中宣称2023年8月25日公司在全国银行间市场发行了2023年度第六期超短期融资券发行总额为5亿元起息日为2023年8月28日兑付日为2024年5月24日期限270日发行利率为266宇新股份8月28日湖南宇新能源科技股份有限公司发布2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书注册稿公告中宣称本次募投项目实施后公司的产品种类增加产能将进一步扩大项目完全达产后将新增1476万吨年DMS342万吨年BDO460万吨年PTMEG和6万吨年PBS的新产品产能目前公司在建的12万吨年BDO项目尚在建设过程中并未投产DMSPBSPTMEG公司在前期并未生产销售为通过本次募投项目新增的产品本次募集资金投资项目投资金额较大项目投产后每年新增折旧摊销费用约18000万元占预计营业收入和预计净利润的比例分别为188和1729占募投项目新增营业收入和新增净利润比重分别为564和3075宝莫股份8月28日山东宝莫生物化工股份有限公司发布了2023年半年度报告公告中宣称2023年上半年公司实现营业收入193亿元同比下降3608归属于上市公司股东的净利润-39617万元同比下降12645经营活动产生的现金流量净额117亿元同比增长24297基本每股收益-00065元股同比下降12653宝利国际8月28日江苏宝利国际投资股份有限公司发布2023年半年度报告公告中宣称2023年上半年公司实现营业收入753亿元同比增长1327归属于上市公司股东的净亏损为27797万元同比下降7723归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损156291万元基本每股亏损为0003元三联虹普8月28日北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司发布2023本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告9行业定期报告石油石化年半年度报告公告中宣称2023年上半年公司实现营业收入628亿元同比增长2228归属于母公司所有者的净利润143亿元同比增长2089归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润139亿元基本每股收益04482元同比增长2074蒙泰高新8月28日广东蒙泰高新纤维股份有限公司发布2023年半年度报告公告中宣称2023年上半年公司实现营业收入198亿元同比增长094归属于上市公司股东的净利润108345万元同比下降6195归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95601万元同比下降5968基本每股收益01065元8月29日中曼石油8月29日中曼石油天然气集团股份有限公司发布2023年半年度报告2023年上半年实现营业收入1882亿元同比增长3485归属于上市公司股东的净利润440亿元同比增长10718归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润436亿元同比增长10666基本每股收益112元同比增长11132桐昆股份8月29日桐昆集团股份有限公司发布2023年半年度主要经营数据公告和2023年半年度报告公告中宣称12023上半年公司生产POY33169万吨FDY6022万吨DTY4633万吨PTA3708万吨销售POY33676万吨FDY6286万吨DTY4531万吨PTA3438万吨2023年上半年公司POY售价为673029元吨同比减少660FDY售价为753398元吨同比减少398DTY售价为828438元吨同比减少764PTA售价为522648元吨同比减少3182023年上半年公司PX采购价为729806元吨同比减少501PTA采购价为528608元吨同比减少336MEG采购价为362579元吨同比减少186822023年上半年公司实现营业收入36897亿元同比增长2360归属于上市公司股东的净利润105亿元同比减少9542归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润019亿元同比减少9914基本每股收益004元同比减少9583石化油服8月29日中石化石油工程技术服务股份有限公司发布2023年半年度报告2023年上半年实现营业收入37134亿元同比增长120归属于上市公司股东的净利润326亿元同比增长580归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润285亿元同比增长900基本每股收益0017元同比增长545齐翔腾达8月29日淄博齐翔腾达化工股份有限公司发布2023年半年度本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告10行业定期报告石油石化报告2023年上半年实现营业收入13785亿元同比减少1597归属于上市公司股东的净利润020亿元同比减少9773归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润006亿元同比减少9937基本每股收益001元同比减少9697和顺石油8月29日湖南和顺石油股份有限公司发布2023年半年度利润分配方案公告和2023年半年度报告公告中宣称12023年上半年公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元含税截至2023年6月30日公司总股本173亿股扣减公司回购专用证券账户中的回购股份29760万股以170亿股为基数计算公司合计拟派发现金红利人民币511254万元含税本次利润分配不送红股不以资本公积转增股本22023年上半年实现营业收入1921亿元同比减少2246归属于上市公司股东的净利润028亿元同比减少4839归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润022亿元同比减少5789基本每股收益016元同比减少4839润贝航科8月29日润贝航空科技股份有限公司发布2023年半年度报告2023年上半年实现营业收入377亿元同比增长5151归属于上市公司股东的净利润051亿元同比增长1186归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润049亿元同比增长4039基本每股收益06332元同比减少1610荣盛石化8月29日荣盛石化股份有限公司发布关于首次回购公司股份第三期的公告关于回购股份比例达到3的进展公告公告中宣称12023年8月28日公司第三期回购首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份回购股份数量203981万股占公司总股本的02015最高成交价为1254元股最低成交价为121元股成交总金额为250亿元不含交易费用2截至2023年8月28日公司第一期第二期及第三期股份回购通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票304亿股占公司总股本的301最高成交价为1583元股最低成交价为1004元股成交总金额为4239亿元不含交易费用ST洲际8月29日洲际油气股份有限公司发布关于子公司名下房产被第二次司法拍卖的进展公告公告中宣称因公司与海口农村商业银行股份有限公司2亿元借款合同纠纷一案子公司天津天誉轩置业有限公司名下位于北京市丰台区南方庄2号院2号楼1层101号房2层201号房3层301号房被进行第二次司法拍卖本次司法拍卖的资产账面价值为148亿元拍卖价格与账面价值差额本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告11行业定期报告石油石化322138万元将会减少公司利润交易过程中涉及税费以税务机关核定为准8月30日中国石油8月30日中国石油天然气股份有限公司发布2023年半年度报告和2023年半年度A股利润分配方案的公告12023年上半年实现营业收入147万亿元同比减少83归属于上市公司股东的净利润85272亿元同比增加45基本每股收益047元同比增加452截至2023年6月30日公司期末可供分配利润为人民币7429亿元公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币021元截至2023年6月30日公司总股本183021亿股以此计算合计拟派现金红利人民币38434亿元其中A股现金红利人民币34003亿元新潮能源8月30日山东新潮能源股份有限公司发布2023年半年度报告2023年上半年实现营业收入3989亿元同比减少656归属于上市公司股东的净利润1151亿元同比减少2869归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1145亿元同比减少2854基本每股收益016元同比减少2866渤海化学8月30日天津渤海化学股份有限公司发布2023年半年度报告2023年上半年实现营业收入1434亿元同比减少2930归属于上市公司股东的净利润266亿元归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润264亿元基本每股收益022元岳阳兴长8月30日岳阳兴长石化股份有限公司发布2023年半年度报告2023年上半年实现营业收入1409亿元同比减少974归属于上市公司股东的净利润513亿元同比增加6911归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润490亿元同比增加6438基本每股收益017元同比增加6863广聚能源8月30日深圳市广聚能源股份有限公司发布2023年半年度报告2023年上半年实现营业收入1191亿元同比增加2833归属于上市公司股东的净利润026亿元同比减少2505归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润021亿元同比减少2773基本每股收益005元同比减少2511荣盛石化8月30日荣盛石化股份有限公司发布关于2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券第二期2023年付息和关于浙江石油化工有限公司年产1000吨-烯烃中试装置投产的公告公告中称1荣盛石化股份有限公司将于2023年9月4日开始支付自2022年9月本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告12行业定期报告石油石化2日至2023年9月1日期间的利息20荣盛G2的票面利率为345本次付息每手面值1000元的债券派发利息人民币3450元扣税后个人证券投资基金债券持有人取得实际每手派发利息为2760元扣税后非居民企业包含QFIIRQFII取得的实际每手派发利息为3450元2荣盛石化股份有限公司控股子公司浙江石油化工有限公司在舟山绿色石化基地投资建设的1000吨年-烯烃中试装置包括1000吨年1-己烯工况和300吨年1-辛烯工况两种工况使用一套设备不同时运行于近期投料成功目前已顺利产出合格产品1-己烯恒通股份8月30日恒通物流股份有限公司发布关于公司控股股东增持股份计划的公告公告中称截至本公告披露日南山集团持有公司股票273亿股占公司总股本的3827南山集团及其一致行动人合计持有本公司股票326亿股占公司总股本的4576自2023年8月30日起6个月内南山集团拟增持金额7000万元-14000万元增持股份数量不超过总股本的2本次拟增持的股份不设置固定价格价格区间8月31日恒通股份8月31日恒通物流股份有限公司发布关于控股股东增持股份计划的进展公告公告中宣布8月30日-8月31日公司控股股东南山集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份1250000股占公司当前总股本0175增持金额为人民币1262574666元截至本公告披露日南山集团持有公司股份274557904股占目前公司总股本的3844南山集团及其一致行动人合计持有本公司股票328096960股占公司总股本的4594岳阳兴长8月31日岳阳兴长石化股份有限公司发布关于设立新材料研究院的自愿性信息披露公告公告中称新材料研究院的设立旨在理顺公司科研工作流程整合内部科研团队和外部技术力量提升公司科技产出效率提高公司研发机构的知名度和对科技人才的吸引力新材料研究院成立后公司组织机构为企业运营部安全环保部投资发展部财务资产部行政管理部新材料研究院化工事业部新材料事业部东方盛虹8月31日江苏东方盛虹股份有限公司发布关于公司第四期员工持股计划实施进展的公告公告中宣布账户陕西省国际信托股份有限公司陕国投东方盛虹第四期员工持股集合资金信托计划持股902311万股占公司总股本比例014账户陕西省国际信托股份有限公司陕国投东方盛虹第四期2号员工持股集合资金信托计划持股数量0股本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告13行业定期报告石油石化9月1日宝利国际9月1日江苏宝利国际投资股份有限公司发布关于全资子公司完成注销的公告近日公司收到了江阴市行政审批局出具的公司准予注销登记通知书准予宝利油品注销登记至此宝利油品注销登记手续已办理完毕宝利油品注销完成后不会对公司整体业务发展和盈利水平发生实质性影响也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形荣盛石化9月1日荣盛石化股份有限公司发布关于回购公司股份第三期进展的公告公告中宣布荣盛石化股份有限公司于2023年8月21日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了关于回购公司股份的议案同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或员工持股计划截至2023年8月31日公司第三期回购通过专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票266781万股占公司总股本的02635最高成交价为1254元股最低成交价为1203元股成交总金额为327亿元不含交易费用恒逸石化9月1日恒逸石化股份有限公司发布关于回购公司股份第三期事项的进展公告公告中宣布恒逸石化于2022年10月27日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案第三期的议案同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券本次回购资金总额不低于人民币10亿元不超过人民币20亿元回购价格为不超过人民币1150元股回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内截至2023年8月31日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购第三期股份数138亿股占公司总股本的376最高成交价为809元股最低成交价为637元股成交的总金额为1012亿元不含佣金过户费等交易费用本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告14行业定期报告石油石化5石化产业数据追踪51油气价格表现原油期货据Wind数据截至2023年9月1日布伦特原油期货结算价为8855美元桶较上周上涨482WTI期货结算价8555美元桶较上周上涨717表1原油期现货价格原油品种单位本周上周较上周上月较上月上年较上年原油期货价格布伦特原油期货结算价美元桶8855844848286242689302-481WTI期货结算价美元桶8555798371782823308687-152原油现货价格布伦特原油现货价格美元桶8961853050586883149440-507WTI现货价格美元桶8355795250781562448729-428OPEC原油现货价格美元桶8844857131985503449913-1078ESPO现货价格美元桶8088791322176325977615621中国原油现货均价美元桶8553840217983102929306-810资料来源wind民生证券研究院注WTIOPECESPO原油现货价格截至时间为2023年8月31日其他价格截至时间为2023年9月1日图5布伦特原油期现货价格较上周均上涨美元桶图6WTI期现货价格较上周均上涨美元桶ICE期现差右轴ICE现货左轴WTI期现差右轴WTI现货左轴ICE期货左轴WTI期货左轴1205100410080806026004040020200-50-22022-11-012022-09-012022-10-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012023-02-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012022-09-01资料来源wind民生证券研究院资料来源wind民生证券研究院图7WTI和ICE的现货价差较上周收窄美元桶图8ESPO和ICE的价差较上周扩大美元桶WTI-ICE现货10ESPO-ICE00-10-5-20-30-10-402023-05-012023-07-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-04-012023-06-012023-08-012023-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-04-012023-05-012023-06-012023-07-012023-08-012023-09-012022-09-01资料来源wind民生证券研究院资料来源wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告15行业定期报告石油石化据Wind数据截至2023年9月1日NYMEX天然气期货收盘价为276美元百万英热单位较上周上涨823中国LNG出厂价为4158元吨较上周上涨372截至2023年8月31日亨利港天然气现货价格为257美元百万英热单位较上周上涨578表2天然气期现货价格天然气品种单位本周上周较上周上月较上月上年较上年天然气期货价格NYMEX天然气期货收盘价美元百万英热单位276255823258710890-6897IPE天然气期货结算价便士色姆867686650137293189640942-7881天然气现货价格天然气现货价亨利港美元百万英热单位257243578247385898-7143天然气现货价纽约美元百万英热单位14410636481202000783-8160天然气现货价埃克美元百万英热单位21920951820949310012040日本LNG到岸价美元百万英热单位13711277739109924794938-7223中国LNG出厂价元吨4158400937238129086782-3869LNG国内外价差元吨-641-465-3772-14-4587-98129347资料来源wind民生证券研究院注欧洲天然气现货价格截至时间为2023年8月31日其他价格截至时间为2023年9月1日图10欧洲天然气现货价格较上周上涨美元百万英热图9美国天然气期货价格较上周上涨单位NYMEX天然气美元百万英热单位左轴天然气亨利港天然气纽约天然气埃克IPE英国天然气便士色姆右轴401080030600540020200100002023-04-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-012023-01-012023-02-012023-03-012023-05-012023-06-012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