本周，市场整体大幅回调，智造覆盖的电力设备、新能源以及机械公司均随着市场有所调整，但也能够看到积极的现象，早先调整比较剧烈的汽车板块中部分优质公司下跌明显减弱，尤其部分整车公司已经开始不再跟随市场调整。一方面，新能源汽车板块从需求增量的角度看，在行业横向比较中仍然是较强的板块；另一方面，上周开始的成都车展各车企势必发布各自的重磅车型，现在新能源汽车已经进入竞争的下半场，车企车型的投放是中期竞争中一个重要维度，随着爆款车型的出现，也会提升目前汽车板块的市场情绪。
　　从OTR轮胎市场调研看，从行业层面讲，宽体车的需求带动了OTR轮胎的需求增长。国内私企煤矿较多，宽体车相对矿卡具备经济性优势，从2022年下半年开始宽体车需求持续提升，同时带动1600R-2700R轮胎需求增长。国内宽体车核心供应商是临工、徐工、三一等，贵州轮胎的核心客户是临工，出货增加带动业绩上升。后续替换市场和出口有望带来新一轮增量，贵州轮胎目前主要出货集中在前装市场，替换市场目前暂无出货，但目前在增加产能以应对后装市场需求。宽体车出口增加，前装配套份额高的供应商会受益更明显。
　　上周我们对光伏硅片行业现在的竞争格局和盈利能力做了调研更新，也发布了工业自动化行业的季度跟踪报告。另外，在深圳线下，我们进一步探讨了智能驾驶行业在BEV、Transformer等新技术加持下的行业变化，同时，汽车行业也更新了一体化压铸行业目前的最新情况。