研究报告全文：AI半月报AI算力有望维持高景气人形机器人国产厂商表现活跃2023-08-27行业近况过去两周0814-0825人工智能板块下跌804同期上证综指下跌393深证成指下跌628创业板指下降670沪深300指数下跌451人工智能板块跑输沪深300指数353ppt评论算力与网络全球方面Gatner数据显示今年用于运行人工智能工作负载的半导体收入将达到534亿美元同比增长209预计2024年AI芯片市场将增加至671亿美元到2027年将持续增长至1194亿美元复合增速达到223同时本周Nvidia发布二季报公司营收达到创纪录的13507亿美元环比上季度增长88同比去年增长101其中数据中心收入更是创下1032亿美元的纪录环比增长141同比增长171我们认为AI发展已逐步进入快车道算力相关硬件资源的需求有望维持较高景气度中国方面工信部部长金壮龙在2023中国算力大会上表示我国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架算力总规模达到197EFLOPS位居全球第二并已围绕算力枢纽节点建设130条干线光缆并表示当前算力已成为数字经济时代的关键生产力未来将继续做强做优做大我国算力产业工信部副部长张云明发表致辞时表示将加快出台推动算力基础设施高质量发展政策应用与场景宇树科技智元机器人先后发布人形机器人H1远征A1综合两场发布会介绍两款产品的身高体重均与人类相仿感知方面均采用了激光雷达深度相机等传感器实现立体感知运动方面关节电机最大扭矩均超过350Nm电机驱动下可实现5ms以上的运动速度我们认为近期国产品牌在人形机器人领域的活跃表现反映了中国在该新兴应用中的参与之深技术之领先建议关注人形机器人本体以及关键零部件如传感器电机算力软件等的发展机会估值与建议我们建议关注1算力基础设施ICT设备厂商中兴通讯紫光股份联想集团锐捷网络未覆盖等光通信产业链新易盛天孚通信未覆盖华工科技未覆盖长飞光纤中天科技亨通光电等2行业应用海康威视大华股份亿联网络等风险人工智能落地不及预期人工智能相关投入及应用落地不及预期