观点跟踪
　　锂电池
　　快充功能正日渐成为新能源中高端车型的标配，快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。根据理想等车企公布的规划，未来具有4C快充能力电池渗透率预计将进一步提升，助推相关材料的升级与增长，预计将给导电炭黑、负极包覆材料、LiFSI、气凝胶、复合集流体、碳纳米管、芳纶涂覆、导热球铝、聚氨酯、绝缘材料等带来投资机遇
　　光伏
　　随着光伏产业链价格触底企稳，厂商和渠道库存逐步去化，行业多项数据料也将逐步扭转单边下行的局面，我们预计2023H2光伏排产、出货、装机景气度有望明显回升；技术进步是光伏行业最重要的方向之一，N型TOPCon电池持续推动产能调试和扩张，多种光伏技术继续推进。目前仍处估值底部的光伏板块有望迎来均值回归，推荐逆变器、辅材、电池及设备等环节优质龙头
　　风电
　　伴随着风电行业景气回归，在风机大型化、中远海趋势明确和出口需求拉动的背景下，预计2023年下半年风电行业将迎来快速发展。重点推荐：（1）受益于出口需求增长的零部件厂商；（2）格局优且有明显抗价值量“通缩”能力的海缆、桩基、轴承和主轴等环节厂商；（3）建议关注持续优化“双海”结构，在海上风电和风机出海业务有先发优势的优质整机厂。
　　风险因素：疫情影响超预期；中美科技、贸易和金融领域摩擦加剧；国内政策力度/执行进度及经济复苏进度不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌冲突进一步升级。