核心观点
　　国家统计局：7月太阳能发电增长6.4%。8月15日，国家统计局发布2023年7月份能源生产情况：太阳能发电增长6.4%，增速比6月份放缓2.4个百分点。国家能源局：2023年7月光伏新增装机18.74GW。2023年7月，我国新增太阳能发电装机容量18.74GW，同比增长178%。内蒙古：每年要新增9.1GW，才能完成“十四五”光伏装机目标。8月17日,内蒙古太阳能行业协会称：从今年下半年开始，每年要新增并网太阳能发电设备装机容量910万千瓦左右，才能完成“十四五”电力规划的4500万千瓦光伏装机目标。内蒙古包头拟建年产3000万平方米EVA胶膜项目。8月15日，内蒙古包头市土默特右旗人民政府发布年产3000万平方米EVA胶膜项目的招商信息，该项目总投资3亿元，企业自筹。巴西上半年新增6.8GW光伏发电容量。ANEEL的最新数据显示，巴西在2023年上半年新增光伏发电装机容量达到了6.8GW。
　　国家统计局：7月份风力发电量614亿千瓦时。2023年7月份我国风力发电量614亿千瓦时，同比增长25%。国家能源局：2023年7月风电新增装机3.31GW。2023年7月，我国新增风电装机容量3.31 GW，同比增长126.71%。9.69GW！贵州核准备案102个风电、光伏项目。8月16日，贵州省能源局下发2022年10月2023年6月核准备案风电光伏发电项目情况：其中风电项目52个，规模总计3834.25兆瓦。六部门出台退役风电、光伏设备循环利用指导意见。8月17日，国家发改委等六部门发布关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见：建立健全退役设备处理责任机制，鼓励风电、光伏设备制造企业主动提供回收服务。
　　2023年7月份规模以上工业增加值增长3.7%。
　　投资建议与投资标的
　　光伏板块后续看好两条主线。主线一：产业链景气度反转受益环节。一体化组件：关注隆基绿能(601012，未评级)、晶科能源(688223，未评级)、晶澳科技(002459，未评级)、天合光能(688599，未评级)；N型产业链：关注晶科能源(688223，未评级)、爱旭股份(600732，增持)、钧达股份(002865，未评级)、福立旺(688678，未评级)、帝科股份(300842，未评级)、福斯特(603806，未评级)、福莱特(601865，未评级)；硅片龙头：关注TCL中环(002129，未评级)；光伏玻璃：关注福莱特(601865，未评级)、亚玛顿(002623，未评级)、耀皮玻璃(600819，未评级)。逆变器：关注昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，买入)、德业股份(605117，未评级)；主线二：新技术从0到1的机会。钙钛矿：关注宝馨科技(002514，未评级)、京山轻机(000821，未评级)、捷佳伟创(300724，未评级)、迈为股份(300751，未评级)；电镀铜：关注东威科技(688700，未评级)、海源复材(002529，未评级)、广信材料(300537，未评级)、飞凯材料(300398，未评级)；硅胶全贴合：关注锦富技术(300128，未评级)。
　　风电板块：建议关注中游零部件进入修复成长环节振江股份(603507，未评级)、恒润股份(603985，未评级)、金雷股份(300443，未评级)，海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606，未评级)、大金重工(002487，未评级)、海力风电(301155，未评级)、天顺风能(002531，未评级)、起帆电缆(605222，买入)。
　　风险提示
　　光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期；工控行业增长不及预期。
　　

研究报告全文：行业研究行业周报电力设备及新能源行业7月份光伏风电装机继续高增新增装机同看好维持国家地区中国增178127行业电力设备及新能源行业报告发布日期2023年08月22日电力设备及新能源行业周报20230821核心观点国家统计局7月太阳能发电增长648月15日国家统计局发布2023年7月份能源生产情况太阳能发电增长64增速比6月份放缓24个百分点国家能源局2023年7月光伏新增装机1874GW2023年7月我国新增太阳能发电装机容量1874GW同比增长178内蒙古每年要新增91GW才能完成十四五光伏装机目标8月17日内蒙古太阳能行业协会称从今年下半年开始每年要新增并网太阳能发电设备装机容量910万千瓦左右才能完成十四五电力规划的4500万千瓦光伏装机目标内蒙古包头拟建年产3000万平方米EVA胶证券分析师卢日鑫膜项目8月15日内蒙古包头市土默特右旗人民政府发布年产3000万平方米021-633258886118EVA胶膜项目的招商信息该项目总投资3亿元企业自筹巴西上半年新增lurixinorientseccomcn68GW光伏发电容量ANEEL的最新数据显示巴西在2023年上半年新增光伏执业证书编号S0860515100003发电装机容量达到了68GW证券分析师顾高臣国家统计局7月份风力发电量614亿千瓦时2023年7月份我国风力发电量614021-633258886119亿千瓦时同比增长25国家能源局2023年7月风电新增装机331GWgugaochenorientseccomcn2023年7月我国新增风电装机容量331GW同比增长12671969GW贵执业证书编号S0860520080004州核准备案102个风电光伏项目8月16日贵州省能源局下发2022年10月-证券分析师严东2023年6月核准备案风电光伏发电项目情况其中风电项目52个规模总计383425兆瓦六部门出台退役风电光伏设备循环利用指导意见8月17日国yandongorientseccomcn家发改委等六部门发布关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见建立健执业证书编号S0860523050001全退役设备处理责任机制鼓励风电光伏设备制造企业主动提供回收服务2023年7月份规模以上工业增加值增长37联系人张洋投资建议与投资标的zhangyang3orientseccomcn光伏板块后续看好两条主线主线一产业链景气度反转受益环节一体化组件联系人梁杏红关注隆基绿能601012未评级晶科能源688223未评级晶澳科技002459未评级天合光能688599未评级N型产业链关注晶科能源liangxinghongorientseccomcn688223未评级爱旭股份600732增持钧达股份002865未评级福立旺688678未评级帝科股份300842未评级福斯特603806未评级福莱特601865未评级硅片龙头关注TCL中环002129未评级光伏玻璃601865002623600819关注福莱特未评级亚玛顿未评级耀皮玻璃未欧洲天然气期货价格大涨有望提振欧洲2023-08-14评级逆变器关注昱能科技688348买入禾迈股份688032买入德业股户用光储需求份605117未评级主线二新技术从0到1的机会钙钛矿关注宝馨科技我国可再生能源装机首超煤电可再生能2023-08-10002514未评级京山轻机000821未评级捷佳伟创300724未评级迈源绿电实现绿证全覆盖电力设备及为股份300751未评级电镀铜关注东威科技688700未评级海源复材新能源行业周报20230807002529未评级广信材料300537未评级飞凯材料300398未评级硅2023H1国内光伏新增装机7842GW硅2023-08-01料价格呈现阶段性企稳电力设备及胶全贴合关注锦富技术300128未评级新能源行业周报20230731风电板块建议关注中游零部件进入修复成长环节振江股份603507未评级恒润股份603985未评级金雷股份300443未评级海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆603606未评级大金重工002487未评级海力风电301155未评级天顺风能002531未评级起帆电缆605222买入风险提示光伏行业增长不及预期风电行业增长不及预期工控行业增长不及预期有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明电力设备及新能源行业行业周报7月份光伏风电装机继续高增新增装机同增178127目录板块及业绩回顾4建议关注4光伏6光伏行业回顾6光伏产业链价格跟踪7风电10风电行业回顾10风电产业链价格跟踪11工控11工控行业回顾11风险提示12有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明2电力设备及新能源行业行业周报7月份光伏风电装机继续高增新增装机同增178127图表目录图1指数周涨跌幅4图2周成交额十亿元4图3细分子行业周涨跌幅比较4图4光伏行业指数中信4图5国内太阳能月度累计装机量及2023年同比增速GW7图6国内太阳能月度新增装机量及2023年同比增速GW7图7多晶硅价格走势万元吨9图8硅片价格走势元片9图9电池片价格走势元W9图10组件价格走势元W9图11光伏玻璃32mm价格走势元m29图12国内风电月度累计装机量及2023年同比增速GW10图13国内风电月度新增装机量及2023年同比增速GW10图14DCE铁矿石价格走势元吨11图15SHFE热轧卷板价格走势元吨11图16规模以上工业增加值同比增长速度12表1光伏风电重要公司行情回顾20230811-202308185表2光伏产业链中部分环节价格情况7表3风电产业链中部分原材料价格跟踪元11有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明3电力设备及新能源行业行业周报7月份光伏风电装机继续高增新增装机同增178127板块及业绩回顾本周20230811-20230818市场整体表现较差电力设备新能源板块表现弱势其中沪深300指数下跌258报收378400点成交额0887万亿元同期电力设备及新能源行业下跌353报收938360点成交额0208万亿元电气设备二级行业中电源设备下跌473电气设备下跌264三级细分子行业中核电板块表现相对较好上涨059图1指数周涨跌幅图2周成交额十亿元数据来源Wind东方证券研究所数据来源Wind东方证券研究所图3细分子行业周涨跌幅比较图4光伏行业指数中信数据来源Wind东方证券研究所数据来源Wind东方证券研究所建议关注本周20230811-20230818整体板块表现较差光伏板块后续看好两条主线主线一产业链景气度反转受益环节一体化组件盈利空间更大并趋于稳定关注隆基绿能601012未评级晶科能源688223未评级晶澳科技002459未评级天合光能688599未评级N型产业链有溢价放量快增速高相关配套供给紧张关注晶科能源688223未评级爱旭股份600732增持钧达股份002865未评级福立旺688678未评级帝科股份300842未评级福斯特603806未评级福莱特601865未评级有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明4电力设备及新能源行业行业周报7月份光伏风电装机继续高增新增装机同增178127硅片龙头关注TCL中环002129未评级全球布局盈利趋于稳定可预测光伏玻璃政策收紧供给受限原材料回落盈利回升关注福莱特601865未评级亚玛顿002623未评级耀皮玻璃600819未评级逆变器昱能科技688348买入禾迈股份688032买入德业股份605117未评级主线二新技术从0到1的机会钙钛矿进展迅速转换率尺寸不断突破兆瓦级产线落地酝酿吉瓦级产线关注宝馨科技002514未评级京山轻机000821未评级捷佳伟创300724未评级迈为股份300751未评级电镀铜替代银浆降低成本关注东威科技688700未评级海源复材002529未评级广信材料300537未评级飞凯材料300398未评级硅胶全贴合替代胶膜关注锦富技术300128未评级风电板块建议关注中游零部件进入修复成长环节振江股份603507未评级恒润股份603985未评级金雷股份300443未评级海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆603606未评级大金重工002487未评级海力风电301155未评级天顺风能002531未评级起帆电缆605222买入表1光伏风电重要公司行情回顾20230811-20230818周涨跌幅近一个月涨跌近半年涨跌幅股票代码公司名称股价元股市值亿元幅603985SH恒润股份2495109998011244-226600819SH耀皮玻璃5104252282581-2683688191SH智洋创新173626651174141558601890SH亚星锚链9879469-080-1084-936300537SZ广信材料13962695-099-1514-1108688349SH三一重能315037974-116025-124002202SZ金风科技106139965-139-093-463300398SZ飞凯材料16408670-162-1364-1616601218SH吉鑫科技3713625-185-185-1077002623SZ亚玛顿26065188-196-769-2523002531SZ天顺风能132723919-228-785-1022300751SZ迈为股份1965054724-248408-1316688611SH杭州柯林35772799-283-1441-709603606SH东方电缆405027852-288-1416-2568688032SH禾迈股份2880023995-310-1831-4842300772SZ运达股份12188551-326-616-2107603105SH芯能科技14387190-343-1702-1354601877SH正泰电器257555362-356-674-1399300842SZ帝科股份62386254-390-23672988002529SZ海源复材12723307-400-2104-2953300274SZ阳光电源10713159104-401-626-434301162SZ国能日新65806531-407-1764-757有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明5电力设备及新能源行业行业周报7月份光伏风电装机继续高增新增装机同增178127300217SZ东方电热5388004-410-594-2603688599SH天合光能348875814-420-506-4347300128SZ锦富技术4334738-420-2142561603218SH日月股份161716672-426-1188-2986000821SZ京山轻机174010838-445-1199-2927601615SH明阳智能165237533-451-429-3360600481SH双良节能106419904-492-1185-986301155SZ海力风电613613339-502-1514-3040601012SH隆基绿能2791211597-513-631-3477603507SH振江股份26753799-514-1489-2714002514SZ宝馨科技8406048-519-2142-3237300724SZ捷佳伟创887030885-574-1548-2662002459SZ晶澳科技281193054-630-1713-3137600438SH通威股份3245146089-651-456-950300850SZ新强联304410036-665-1374-4523688348SH昱能科技1491616706-671-1611-5293600732SH爱旭股份223140781-708-2080-992601865SH福莱特322069543-752-852-560002865SZ钧达股份946421508-786-1876-1722301168SZ通灵股份48415809-809-1166-2397300763SZ锦浪科技810932505-868-2399-4884688680SH海优新材84907133-932-1297-5540603185SH上机数控438225320-956-1438-4281002487SZ大金重工261016645-963-1635-3521603806SH福斯特304056671-995-1237-3473688390SH固德威1516026210-1021-1657-4036688700SH东威科技607913959-1087-3334-2128605117SH德业股份948240780-1088-3227-4176688678SH福立旺18453213-1256-1911-1531数据来源Wind东方证券研究所光伏光伏行业回顾国家统计局7月太阳能发电增长648月15日国家统计局发布2023年7月份能源生产情况7月份火电核电太阳能发电增速回落水电降幅收窄风电增速由负转正其中风电增长2506月份为下降18太阳能发电增长64增速比6月份放缓24个百分点国家能源局2023年7月光伏新增装机1874GW8月17日国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据2023年7月我国新增太阳能发电装机容量1874GW同比增长178有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明6电力设备及新能源行业行业周报7月份光伏风电装机继续高增新增装机同增178127图5国内太阳能月度累计装机量及2023年同比增速图6国内太阳能月度新增装机量及2023年同比增速GWGW2021202220232023年同比增长2021202220232023年同比增长1202502545097162037400100187420020350784217218014653006121150151329129250604831200100104033661502037100205055000001-21-31-41-51-61-71-81-91-101-111-121-23456789101112数据来源国家能源局东方证券研究所数据来源国家能源局东方证券研究所内蒙古每年要新增91GW才能完成十四五光伏装机目标8月17日内蒙古太阳能行业协会发布了一则关于对我区光伏发电项目建设情况进行调研的函其中提到截至今年上半年新增光伏并网容量仅有196万千瓦实际太阳能装机规模与十四五电力规划差距较大从今年下半年开始每年要新增并网太阳能发电设备装机容量910万千瓦左右才能完成十四五电力规划的4500万千瓦光伏装机目标内蒙古包头拟建年产3000万平方米EVA胶膜项目8月15日内蒙古包头市土默特右旗人民政府发布年产3000万平方米EVA胶膜项目的招商信息根据文件显示该项目总投资3亿元企业自筹巴西上半年新增68GW光伏发电容量巴西能源监管机构ANEEL的最新数据显示巴西在2023年上半年的新增光伏发电装机容量引人瞩目达到了68GW包括23GW的大型太阳能设施和45GW的分布式光伏发电设备光伏产业链价格跟踪根据上海有色网数据本周20230811-20230818光伏产业链价格情况如下1主要产品国内价格国内硅料价格继续上涨硅片电池片组价价格维持稳定2主要产品离岸价格本周未公布主要产品离岸价格3辅材领域银价继续上涨玻璃胶膜焊带背板价格维持稳定边框价格下跌表2光伏产业链中部分环节价格情况分类规格单位0811均价0818均价涨跌走势多晶硅复投料元千克73007500274多晶硅致密料元千克71007250211多晶硅多晶硅菜花料元千克68006900147颗粒硅元千克68006950221硅片单晶硅片M6-166mm160um元片290290000有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明7电力设备及新能源行业行业周报7月份光伏风电装机继续高增新增装机同增178127单晶硅片M10-182mm160um元片310310000单晶硅片G12-210mm160pm元片420420000单晶硅片M10-182mm155um元片310310000单晶硅片G12-210mm155um元片420420000单晶硅片M10-182mm150um元片310310000单晶硅片G12-210mm150um元片420420000单晶PERC电池片M6-166mm元瓦081081000单晶PERC电池片M10-182mm元瓦076076000电池片单品PERC电池片G12-210mm元瓦075075000单晶Topcon电池片M10元瓦081081000单晶Topcon电池片G12元瓦---单晶PERC组件单面-166mm元瓦116116000单晶PERC组件单面-182mm元瓦123123000单品PERC组件单面-210mm元瓦125125000组件单晶PERC组件双面-166mm元瓦117117000单晶PERC组件双面-182mm元瓦123123000单晶PERC组件双面-210mm元瓦126126000三氯氢硅三氯氢硅元吨56505500-26599金属硅粉元吨1470015000204553金属硅粉元吨1440014600139硅粉441金属硅粉元吨1505015250133421金属硅粉元吨1590016100126411金属硅粉元吨1610016300124不通氧553硅华东元吨1300013300231通氧553硅华东元吨1340013600149工业硅441硅华东元吨1375014000182421硅华东元吨1430014500140银粉元千克58655926104背银粉元千克57955856105正银粉元千克58955956103太阳能背面银浆元千克38623899096太阳能主栅正面银浆元千克59095964093银太阳能细栅正面银浆元千克645965140851银元千克556556261102银元千克555056111103银元千克55355596110硝酸银元千克36283665102SMMA00铝价元吨1855018520-016SMM1电解铜元吨6869068860025铝铜锡铅SMM1锡元吨223000213500-426SMM1铅锭元吨157251587509532mm镀膜元平方米25502550000光伏玻璃20mm镀膜元平方米17501750000光伏焊带MBB光伏焊带直径03mm加工费元公斤13501350000有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明8电力设备及新能源行业行业周报7月份光伏风电装机继续高增新增装机同增178127光伏EVA胶膜透明元平方米909909000光伏胶膜光伏EVA胶膜白色元平方米917917000光伏POE胶膜元平方米15551555000光伏边框光伏边框元吨2385023820-013白色CPC背板元平方米825825000光伏背板透明CPC背板元平方米13251325000白色KPC背板元平方米925925000数据来源SMM东方证券研究所图7多晶硅价格走势万元吨图8硅片价格走势元片数据来源硅业分会上海有色网东方证券研究所数据来源PVInfolink东方证券研究所图9电池片价格走势元W图10组件价格走势元W数据来源PVInfolink东方证券研究所数据来源PVInfolink东方证券研究所图11光伏玻璃32mm价格走势元m2有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明9电力设备及新能源行业行业周报7月份光伏风电装机继续高增新增装机同增178127数据来源PVInfolink东方证券研究所风电风电行业回顾国家统计局1-7月全国风力发电量4836亿千瓦时8月15日国家统计局发布2023年7月份能源生产情况和2023年7月份规模以上工业增加值增长372023年7月全国绝对发电量为8462亿千瓦时同比增长361-7月份全国绝对发电量为50130亿千瓦时同比增长38其中7月份风力发电量614亿千瓦时同比增长251-7月份风力发电量4836亿千瓦时同比增长168国家能源局2023年7月风电新增装机331GW8月17日国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据2023年7月我国新增风电装机容量331GW同比增长12671图12国内风电月度累计装机量及2023年同比增速图13国内风电月度新增装机量及2023年同比增速GWGW2021202220232023年同比增长2021202220232023年同比增长50802514045701202040601003550803026315229940256030201636104014220582663151044473833120105821052160500-100-201-21-31-41-51-61-71-81-91-101-111-121-23456789101112数据来源国家能源局东方证券研究所数据来源国家能源局东方证券研究所969GW贵州核准备案102个风电光伏项目8月16日贵州省能源局下发2022年10月-2023年6月核准备案风电光伏发电项目情况风电光伏发电项目累计102个规模总计968925有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明10电力设备及新能源行业行业周报7月份光伏风电装机继续高增新增装机同增178127兆瓦其中风电项目52个规模总计383425兆瓦光伏发电项目50个规模总计5855兆瓦六部门出台退役风电光伏设备循环利用指导意见8月17日国家发改委等六部门发布关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见文件指出建立健全退役设备处理责任机制不得擅自以填埋丢弃等方式非法处置退役设备不得向生活垃圾收集设施中投放工业固体废弃物督促指导发电企业拆除风电光伏设备后及时做好周边生态环境修复鼓励风电光伏设备制造企业主动提供回收服务引导风电机组拆除后进行就地就近集中拆解风电产业链价格跟踪根据Wind数据本周20230811-20230818风电产业链价格情况如下1DCE铁矿石价格周环比上涨5772SHFE热轧卷板周环比下跌026表3风电产业链中部分原材料价格跟踪元分类0818价格周环比月环比季度环比年环比DCE铁矿石770577-8223151208SHFE热轧卷板3910-026214404-023注周环比数据为相较23年08月11日价格月环比数据为相较23年07月18日价格季度环比数据为相较23年05月18日价格年环比数据为相较22年08月18日价格数据来源Wind东方证券研究所图14DCE铁矿石价格走势元吨图15SHFE热轧卷板价格走势元吨1500600013005000110040009007003000500200030010001000-100202012202064202296202329202377202342120203202020817202011320211132021331202161620218252022124202241320226282021111220221123202003202020060420200817202011032021011320210331202106162021082520211112202201242022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