板块表现：从各行业横向比较来看，2023年第34周（2023年8月14日至2023年8月18日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第6，周累计超额收益为1.09pct。2023年至今机械设备行业年累计超额收益为4.12pct。
　　锂电设备：宁德时代与海博思创签署战略合作协议；GGII预计国内隔膜设备需求超500亿元；宁德时代发布4C磷酸铁锂超充电池“神行”。1）根据海博思创官方微信公众号，8月17日，海博思创与宁德时代签署战略合作协议，双方就推进储能、光储充、智能制造等多领域达成深度合作，计划未来三年电池产品采购总量不低于50GWh。2）根据高工锂电微信公众号，据GGII不完全统计，截至2023年7月，我国隔膜行业规划新增年产能超400亿平，对应隔膜设备需求规模超500亿元。3）根据宁德时代官方微信公众号，宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池—神行超充电池，可实现“充电10分钟，续航400公里”的超级充电速度。
　　光伏设备：上周硅料、硅片价格环比上升，组件价格环比下降，电池片价格环比持平；帝尔激光实现TOPCon+技术新突破，LIF工艺助力电池效率提升；奥特维控股子公司（旭睿科技）获合盛硅业电池端设备3.8亿采购合同。1）根据Infolink Consulting微信公众号的数据，上周光伏价格：多晶硅致密料成交价为73元/公斤，环比上升2.8%，单晶硅片182成交价为3.15元/片，环比上升6.8%，单晶硅片210成交价为4.20元/片，环比上升7.1%；单晶PERC 182电池片成交价为0.75元/W，环比持平，单晶PERC 210电池片成交价为0.73元/W，环比持平；182单晶PERC组件均价为1.25元/W，环比下降0.8%，210单晶PERC组件均价为1.26元/W，环比下降0.8%。2）根据帝尔激光微信公众号，公司联合业内客户开发的激光诱导烧结技术（Laser Induced Firing，简称“LIF”）在TOPCon电池上完成工艺验证。结果显示，LIF技术可以有效提升电池片的光电转换效率，增益在0.2%以上。3）根据奥特维微信公众号，奥特维控股子公司旭睿科技与新疆中部合盛硅业有限公司签订电池端设备采购合同，合同金额约3.8亿元。
　　工业气体：氛围偏弱，工业气价格跌多涨少。根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至上周四（8月17日，全国价格）：①液氧：市场均价528元/吨，环比跌4%，同比跌0.2%；②液氮：均价542.68元/吨，环比跌1.06%，同比跌27.54%；③液氩：市场均价为1063.89元/吨，环比降2.47%，同比涨12.8%；④管束氦气：均价185元/立方米，环比跌1.14%，同比跌44.18%；⑤高纯氦气：均价1220.92元/瓶，环比跌2.05%，同比跌39.52%；⑥氙气：均价59143元/立方米，环比涨3.63%，同比跌88.69%；⑦氪气：均价682.14元/立方米，环比涨1.06%，同比跌98.6%；⑧氖气：均价295元/立方米，环比跌11.56%，同比跌96.61%。
　　机器人：7月份工业机器人产量同比下降13.3%，智元机器人发布首款人形机器人产品。1）根据高瓴创投官方微信公众号，2023年8月18日，智元机器人在上海举办首场发布会，推出最新研发的具身智能机器人“远征A1”。“远征A1”身高175cm，体重53kg，最高步速可达7km/h，全身49个自由度，整机承重80kg，单臂最大负载5kg。2）根据高工机器人微信公众号援引国家统计局数据，2023年7月工业机器人产量为34274套，同比下降13.3%；1至7月工业机器人累计产量为256260套，同比增长3.8%。7月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.7%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.01%，1-7月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%。
　　工程机械：7月起重机销量整体同比下降；1-7月基础设施投资同比增长，全国房地产开发投资同比下降。1）根据庞源租赁公众号，8月第3周庞源租赁指数周线497，低于往年同期水平；其5周线、半年线、年线分别为544、585、640。2）根据工程机械杂志微信公众号，2023年7月，中国地区小松挖掘机开工小时数为89.4小时，同比下降8.7%，环比下降0.8%。3）根据中国工程机械工业协会微信公众号，7月汽车起重机销量为1460台，同比下降23.1%；履带起重机销量为225台，同比下降24%；随车起重机销量为1869台，同比增长21.4%；塔式起重机销量为1595台，同比下降13.8%。4）根据国家统计局数据，2023年1-7月基础设施投资完成额同比增长9.41%；房地产开发投资完成额为67717亿元，同比下降8.5%。
　　本周建议关注标的：杭氧股份、杰瑞股份、秦川机床、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、银都股份等。
　　风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。

研究报告全文：TableMainInfo行业研究机械工业证券研究报告行业周报2023年08月21日TableInvestInfo投资评级优于大市维持宁德时代与海博思创签署战略合作协议7市场表现月起重机销量同比下降TableSummaryTableQuoteInfo机械工业海通综指投资要点665186板块表现从各行业横向比较来看2023年第34周2023年8月14日至2023-293年8月18日机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正在所有行业中-771排名第6周累计超额收益为109pct2023年至今机械设备行业年累计超额收-1250益为412pct-1728202282022112023220235锂电设备宁德时代与海博思创签署战略合作协议GGII预计国内隔膜设备需资料来源海通证券研究所求超500亿元宁德时代发布4C磷酸铁锂超充电池神行1根据海博思创官方微信公众号8月17日海博思创与宁德时代签署战略合作协议双方相关研究就推进储能光储充智能制造等多领域达成深度合作计划未来三年电池产TableReportInfo挖掘机月度数据跟踪7月挖掘机销量同比下滑297出口销量阶段性承压品采购总量不低于50GWh2根据高工锂电微信公众号据GGII不完全统计20230817截至2023年7月我国隔膜行业规划新增年产能超400亿平对应隔膜设备国家层面首个氢能全产业链标准体系需求规模超500亿元3根据宁德时代官方微信公众号宁德时代发布全球首指南印发中石油成功开发首套千瓦级款磷酸铁锂4C超充电池神行超充电池可实现充电10分钟续航400公SOFC20230817里的超级充电速度关注红外产业链20230816光伏设备上周硅料硅片价格环比上升组件价格环比下降电池片价格环比持平帝尔激光实现TOPCon技术新突破LIF工艺助力电池效率提升奥分析师赵玥炜特维控股子公司旭睿科技获合盛硅业电池端设备38亿采购合同1根据EmailzyTel02123219814w13208haitongcomInfolinkConsulting微信公众号的数据上周光伏价格多晶硅致密料成交价为73元公斤环比上升28单晶硅片182成交价为315元片环比上升68证书S0850520070002单晶硅片210成交价为420元片环比上升71单晶PERC182电池片成分析师赵靖博交价为075元W环比持平单晶PERC210电池片成交价为073元W环Tel02123185625比持平182单晶PERC组件均价为125元W环比下降08210单晶PERCEmailzjb13572haitongcom组件均价为126元W环比下降082根据帝尔激光微信公众号公司联证书S0850521100001合业内客户开发的激光诱导烧结技术LaserInducedFiring简称LIF在分析师毛冠锦TOPCon电池上完成工艺验证结果显示LIF技术可以有效提升电池片的光电Emailmgj15551haitongcom转换效率增益在02以上3根据奥特维微信公众号奥特维控股子公司证书S0850523060003旭睿科技与新疆中部合盛硅业有限公司签订电池端设备采购合同合同金额约联系人刘绮雯38亿元Tel02123185686工业气体氛围偏弱工业气价格跌多涨少根据卓创资讯工业气体官方微信Emaillqw14384haitongcom公众号截至上周四8月17日全国价格液氧市场均价528元吨环比跌4同比跌02液氮均价54268元吨环比跌106同比跌2754液氩市场均价为106389元吨环比降247同比涨128管束氦气均价185元立方米环比跌114同比跌4418高纯氦气均价122092元瓶环比跌205同比跌3952氙气均价59143元立方米环比涨363同比跌8869氪气均价68214元立方米环比涨106同比跌986氖气均价295元立方米环比跌1156同比跌9661请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业2TableMainInfoTableSummary机器人7月份工业机器人产量同比下降133智元机器人发布首款人形机器人产品1根据高瓴创投官方微信公众号2023年8月18日智元机器人在上海举办首场发布会推出最新研发的具身智能机器人远征A1远征A1身高175cm体重53kg最高步速可达7kmh全身49个自由度整机承重80kg单臂最大负载5kg2根据高工机器人微信公众号援引国家统计局数据2023年7月工业机器人产量为34274套同比下降1331至7月工业机器人累计产量为256260套同比增长387月份规模以上工业增加值同比实际增长37增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率从环比看7月份规模以上工业增加值比上月增长0011-7月份规模以上工业增加值同比增长38工程机械7月起重机销量整体同比下降1-7月基础设施投资同比增长全国房地产开发投资同比下降1根据庞源租赁公众号8月第3周庞源租赁指数周线497低于往年同期水平其5周线半年线年线分别为5445856402根据工程机械杂志微信公众号2023年7月中国地区小松挖掘机开工小时数为894小时同比下降87环比下降083根据中国工程机械工业协会微信公众号7月汽车起重机销量为1460台同比下降231履带起重机销量为225台同比下降24随车起重机销量为1869台同比增长214塔式起重机销量为1595台同比下降1384根据国家统计局数据2023年1-7月基础设施投资完成额同比增长941房地产开发投资完成额为67717亿元同比下降85本周建议关注标的杭氧股份杰瑞股份秦川机床捷佳伟创双环传动华中数控科德数控恒立液压三一重工银都股份等风险提示固定资产投资放缓信贷政策收紧潜在的贸易保护主义等请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业31机械行业二级市场表现从各行业横向比较来看2023年第34周2023年8月14日至2023年8月18日机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正在所有行业中排名第6周累计超额收益为109pct2023年至今机械设备行业年累计超额收益为412pct图1各行业相对沪综指周累计超额收益pct图2各行业相对沪综指2023年累计超额收益pct资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所从机械内部子板块来看2023年第34周2023年8月14日至2023年8月18日机械内部除船舶制造外均跑赢大盘从2023年累计超额收益看除国防军工制冷空调设备外均跑赢大盘图3各子行业指数相对沪综指周累计超额收益pct图4各子行业指数相对沪综指2023年累计超额收益pct资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业42细分子行业数据汇总1轨道交通设备图5累计动车组生产量辆图6单月动车组生产量辆资料来源Wind国家统计局海通证券研究所资料来源Wind国家统计局海通证券研究所图7单季度动车组生产量辆图8动车组产量同比资料来源Wind国家统计局海通证券研究所资料来源Wind国家统计局海通证券研究所2工程机械图9挖掘机销量辆图10汽车起重机销量辆120002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年100002020年2021年2022年2023年800060004000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源Wind中国工程机械工业协会海通证券研究所资料来源Wind中国工程机械工业协会海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业5图11挖掘机汽车起重机月销量同比图12挖机开挖小时数小时350挖掘机同比汽车起重机同比300250200150100500-50-100201604201607201610201701201704201707201710201801201804201807201810201901201904201907201910202001202004202007202010202101202104202107202110202201202204202207202210202301202304202307资料来源Wind中国工程机械工业协会海通证券研究所资料来源Wind小松官网海通证券研究所3油服装备图13全球在用钻机数量及伦特原油均价图14美国海上及陆上在用钻机数量资料来源BakerHughesWind海通证券研究所资料来源BakerHughes海通证券研究所图15国际海上及陆上在用钻机量图16美国各类钻机数占比资料来源BakerHughes海通证券研究所资料来源BakerHughes海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业6图17美国原油和天然气钻机数图18中国LNG市场价格资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所图19中国天然气管道气价格资料来源Wind海通证券研究所4锂电设备图20新能源汽车产量辆图21国内动力电池装机量KWh2015年2016年2017年450000009000002018年2019年2020年2021年2022年2023年2021年2022年2023年400000008000003500000070000030000000600000250000005000002000000040000030000015000000200000100000001000005000000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源Wind高工锂电海通证券研究所资料来源高工锂电海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业7图22新能源汽车产量和动力电池装机量单月同比资料来源Wind高工锂电海通证券研究所5集装箱图23BDI指数图24集装箱吞吐量增速资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所图25货物吞吐量增速资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业86工业机器人图26工业机器人单月产量图27工业机器人累计产量资料来源Wind国家统计局海通证券研究所资料来源Wind国家统计局海通证券研究所3近期机械行业上市公司限售股解禁情况表1近期机械相关公司限售解禁情况解禁数量总股本解禁前流通A股解禁占总股本代码简称解禁日期解禁股份类型万股万股万股603667SH五洲新春2023-08-212246736868313236576061股权激励限售股份300540SZ蜀道装备2023-08-21360000160692010902292240定向增发机构配售股份601369SH陕鼓动力2023-08-211168901727594816633791068股权激励限售股份资料来源Wind海通证券研究所4风险提示固定资产投资放缓信贷政策收紧潜在的贸易保护主义请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业9信息披露分析师声明TableA赵玥炜nalyst机械行业s赵靖博机械行业毛冠锦机械行业本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明分析师负责的股票研究范围TableStocks重点研究上市公司巨一科技银都股份欧科亿杭氧股份秦川机床埃斯顿先导智能联赢激光杰瑞股份海目星投资评级说明1投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表现优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10以上为比较标准报告发布日后6个月内股票投资评中性预期个股相对基准指数涨幅介于-10与10之间的公司股价或行业指数的涨跌幅级弱于大市预期个股相对基准指数涨幅低于-10及以下相对同期市场基准指数的涨跌幅无评级对于个股未来6个月市场表现与基准指数相比无明确观点2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上股市场以海通综指为基准香港市A行业投资评场以恒生指数为基准美国市场以标中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间级普或纳斯达克综合指数为基准500弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10以下法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明