债券
　　食品饮料转债简要梳理。我们梳理了食品饮料相关转债，食品饮料相关转债共有9只。食品相关转债规模普遍较小，共计72.37亿元。建议关注疫后业绩修复的新疆白酒龙头伊力转债以及甜牛奶龙头李子转债等。我国居民收入持续提升，疫情影响增速有所回落。居民人均可支配收入的快速增长带动了食品饮料消费支出的不断增加。其他标的建议关注：烽火、海澜、蒙娜、恒邦、冠宇、鸿路、双箭、长海、浙22、金盘转债。
　　策略
　　立体投资策略周报-20230821。股市资金净流出，市场情绪中低位：8月第三周股市资金净流出339亿元，其中融资净卖出额64亿元，陆股通净流出291亿元；市场情绪下降，短期情绪指标处于历中低史位，长期情绪指标处于历史低位，周平滑年化换手率为238%，处在05年以来低到高39%的分位，股市风险溢价为3.31%，处在05年以来从高到低21%的分位。
　　行业与主题热点
　　银行：Q2监管数据点评：盈利增速提升，资产质量稳定。城商行23H1累计净利润增速最佳。23H1商业银行净利润同比增速较Q1提升1.3pct至2.6%。我们测算Q2单季度净利润增速为4.1%，较Q1提升2.8pct。净息差稳定，城农商行较Q1有提升。我们认为城商行和农商行净息差表现更优，部分得益于深耕本地，增加信贷投放力度。资产质量稳定，风险抵补能力充足。23Q2商业银行不良率环比持平为1.62%，关注率环比下降2bp至2.14%。23Q2拨备覆盖率环比提升0.89pct至206.13%，风险抵补能力整体充足。
　　公用事业：电厂煤炭库存反弹，电力板块具备投资价值。上周沿海电厂煤炭库存回升，目前电力板块具备一定投资价值。7月用电量同比改善，居民增长较多预计和天气相关性较大。电力龙头估值长期低位区间，预计23Q3盈利上行。我们认为火电23年Q1盈利筑底提升，政策支持下盈利好转是趋势。海外电力龙头PE普遍在20倍左右，国内火电投资机会明显。
　　
　　

研究报告全文：TableMainInfo每日报告精选证券研究报告最新研究与资讯2023年08月22日TableMarketinfo重要市场数据名称日涨跌周涨跌年涨跌债券海通风格指数大盘100-163-201681食品饮料转债简要梳理我们梳理了食品饮料相关转债食品饮料相关转债共小盘200-067-411-789有9只食品相关转债规模普遍较小共计7237亿元建议关注疫后业绩修表现最好前五行业复的新疆白酒龙头伊力转债以及甜牛奶龙头李子转债等我国居民收入持续提通讯服务074-5581465旅游服务-008-476-3483升疫情影响增速有所回落居民人均可支配收入的快速增长带动了食品饮料建筑工程-018-2401265消费支出的不断增加其他标的建议关注烽火海澜蒙娜恒邦冠宇传媒指数-023-5282137鸿路双箭长海浙22金盘转债纺织服装-023-0301573表现最差前五行业策略金融指数-222-165393交通运输-203-259-553立体投资策略周报-20230821股市资金净流出市场情绪中低位8月第三周农业指数-177-446-1490房地产-166-126318股市资金净流出339亿元其中融资净卖出额64亿元陆股通净流出291亿钢铁指数-166-279-748元市场情绪下降短期情绪指标处于历中低史位长期情绪指标处于历史低备注数据截止至前一工作日收盘价位周平滑年化换手率为238处在05年以来低到高39的分位股市风险资料来源WIND海通证券研究所溢价为331处在05年以来从高到低21的分位TableAuthorInfo行业与主题热点银行Q2监管数据点评盈利增速提升资产质量稳定城商行23H1累计净利润增速最佳23H1商业银行净利润同比增速较Q1提升13pct至26我们测算Q2单季度净利润增速为41较Q1提升28pct净息差稳定城农商行较Q1有提升我们认为城商行和农商行净息差表现更优部分得益于深耕本地增加信贷投放力度资产质量稳定风险抵补能力充足23Q2商业银行不良率环比持平为162关注率环比下降2bp至21423Q2拨备覆盖率环比提升至风险抵补能力整体充足089pct20613公用事业电厂煤炭库存反弹电力板块具备投资价值上周沿海电厂煤炭库存回升目前电力板块具备一定投资价值7月用电量同比改善居民增长较多编辑刘威预计和天气相关性较大电力龙头估值长期低位区间预计23Q3盈利上行邮箱lw10053haitongcom我们认为火电23年Q1盈利筑底提升政策支持下盈利好转是趋势海外电力证书S0850515040001龙头PE普遍在20倍左右国内火电投资机会明显请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选2TableMacroInfo债券点评TableBondInfo食品饮料转债简要梳理上周2023年8月14日至2023年8月18日下同市场回顾转债指数下跌转债指数下跌成交量下降339我们计算的转债全样本指数包含公募EB下跌同期主要股指下跌从板块来看所有板块均下跌TMT可选消费周期必需消费跌幅居前估值下跌百元溢价率降至2735纯债YTM均值下降食品饮料转债简要梳理我们梳理了食品饮料相关转债食品饮料相关转债共有9只以收入主要来源来看可以划分为食品加工华统龙大转债酒类伊力百润转债乳制品及乳饮料新乳李子转债休闲食品恰恰立高转债食品相关转债规模普遍较小共计7237亿元建议关注疫后业绩修复的新疆白酒龙头伊力转债以及甜牛奶龙头李子转债等我国居民收入持续提升疫情影响增速有所回落我国城镇居民可支配收入不断提高22年实际同比增长19至49283元年2000-2022年CAGR为76疫情下2022年增速有所回落23年疫情影响逐步消退经济进入恢复通道23H1城镇居民人均可支配收入增速小幅回升实际同比增长47根据李子转债募集说明书2015年至2022年我国居民人均食品烟酒支出从4814元增加至7481元年均复合增长率为650居民人均可支配收入的快速增长带动了食品饮料消费支出的不断增加其他标的建议关注烽火海澜蒙娜恒邦冠宇鸿路双箭长海浙22金盘转债风险提示基本面变化股市波动政策不达预期价格和溢价率调整风险信用风险转债强赎风险固定收益研究团队王巧喆策略点评TableStrategyInfo立体投资策略周报-20230821股市资金净流出市场情绪中低位8月第三周股市资金净流出339亿元其中融资净卖出额64亿元陆股通净流出291亿元市场情绪下降短期情绪指标处于历中低史位长期情绪指标处于历史低位周平滑年化换手率为238处在05年以来低到高39的分位股市风险溢价为331处在05年以来从高到低21的分位18月第3周资金入市合计净流出339亿元前一周流出234亿元资金流入方面融资余额减少64亿元公募基金发行增加25亿元ETF净申购191亿元沪深股通规模减少291亿元资金流出方面IPO融资规模55亿元产业资本净减持69亿元交易费用75亿元2短期情绪指标处于05年以来中低位长期情绪指标处于05年以来低位短期情绪指标主要看换手率和融资交易占比最近一周换手率年化为238较前一周的257下降2005年以来换手率的高点低点均值分别为171987349当前处在历史上由低到高39的分位最近一周融资交易占比为666较前一周的706下降2013年以来融资交易占比高点低点均值分别为1795407901当前处在历史上由低到高9的分位长期情绪指标主要看大类资产比价一看价格对比最近一周A股风险溢价全部A股PE倒数减十年期国债收益率为331较前一周的312上升2005年以来风险溢价的高点低点均值分别为478-266185当前处在历史上由高到低21的分位二看收益率对比最近一周300指数除金融股息率十年期国债收益率为098较前一周的093上升2005年以来数值的高点低点均值分别为11101055当前处在历史上由高到低1的分位风险提示资金和情绪指标均为估测未必代表市场的真实情况请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选3策略研究团队荀玉根郑子勋余培仪行业与主题热点点评TableIndFocusInfo银行Q2监管数据点评盈利增速提升资产质量稳定城商行23H1累计净利润增速最佳23H1商业银行净利润同比增速较Q1提升13pct至26我们测算Q2单季度净利润增速为41较Q1提升28pct其中城商行23H1净利润同比增速最高为93边际改善明显的子板块依次为农商行国有大型银行股份行净息差稳定城农商行较Q1有提升23H1商业银行净息差与Q1相比持平为174其中城商行和农商行均有提升国有大行和股份行仍有下滑我们认为城商行和农商行净息差表现更优部分得益于深耕本地增加信贷投放力度具体比如23Q2城商行贷款占总资产比例环比提升02pct至523而国有大行则环比下降股份行环比持平资产质量稳定风险抵补能力充足23Q2商业银行不良率环比持平为162关注率环比下降2bp至214其中股份行和城商行23Q2不良率环比均有改善23Q2拨备覆盖率环比提升089pct至20613风险抵补能力整体充足其中股份行和农商行分别环比提升49pct和11pct风险提示企业偿债能力下降资产质量大幅恶化金融监管政策出现重大变化银行团队孙婷林加力公用事业电厂煤炭库存反弹电力板块具备投资价值上周沿海电厂煤炭库存回升目前电力板块具备一定投资价值天气逐渐凉爽今年地产竣工面积同比逐月改善但销售面积同比改善止步于5月截至7月房地产新开工施工面积累计增速-245根据中国经济网近期个别头部房地产企业的债务风险有所暴露市场预期因此受到影响我们认为传统的金九银十或难发力进而拉动煤炭需求预期或落空而上周电厂存煤逆势上升或带来短期和中期的电力基本面改善参考我们上周观点末伏将尽投资机会逐渐显现我们认为本周煤炭价格或将继续下降9-10月电改地持续推进也值得关注加上前期近一个月的调整目前电力板块具备一定投资价值7月用电量同比改善居民增长较多预计和天气相关性较大国家能源局7月份全社会用电量8888亿千瓦时YOY656月39二产用电量5383亿千瓦时YOY576月23三产用电量1735亿千瓦时YOY966月101城乡居民生活用电量1631亿千瓦时YOY516月22国家统计局7月份发电量8462亿千瓦时YOY366月28分品种看7月火电水电核电风电光伏YOY72-1752925646月火电水电核电风电光伏YOY142-339138-18887月份生产原煤38亿吨YOY016月25我们认为7月二产用电改善粗钢增速115可印证但7月粗钢产量相对6月仍下降且库存增加展望未来22年下半年粗钢产量基数较低23年粗钢产量同比有继续改善的可能但地产新开工1-7月累计增速-245并未好转1-6月-243加上近期个别头部房地产企业的债务风险有所暴露未来地产需求拉动煤炭需求的持续性还是值得关注电力龙头估值长期低位区间预计23Q3盈利上行我们认为火电23年Q1盈利筑底提升政策支持下盈利好转是趋势海外电力龙头PE普遍在20倍左右国内火电投资机会明显建议关注火电弹性浙能电力皖能电力华电国际大唐发电华能国际宝新能源火电转型华润电力中国电力水火并济国电电力湖北能源国投电力煤电一体化内蒙华电新能源三峡能源龙源电力中广核新能源福能股份中闽能源大唐新能源水电长江电力华能水电川投能源桂冠电力广西能源黔源电力核电中国核电中国广核电网三峡水利涪陵电力风险提示1经济增速预期和货币政策导致市场风格波动较大2电力市场化方向确定但发展时间难以确定请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选4公用事业团队吴杰傅逸帆请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选5近两日研究报告Table宏观ReportsInfo1美债利率持续上行海外经济政策跟踪2023-08-20梁中华李俊2国内高频指标跟踪2023年第30期2023-08-20梁中华3美债利率冲击43全球大类资产周报2023-08-19梁中华应镓娴4加强逆周期兼顾稳汇率2季度货币政策报告解读2023-08-18梁中华应镓娴策略1立体投资策略周报-202308212023-08-21荀玉根郑子勋余培仪2海通研究8月精选组合周报8月20日2023-08-20王园沁3紫杉药业北交所上市申请开始进入辅导期2023-08-20王园沁4活跃资本市场的重要性2023-08-19荀玉根吴信坤债券1食品饮料转债简要梳理2023-08-21王巧喆2债市杠杆率快速下降久期拉长分歧下降2023-08-21孙丽萍3中美库存周期或迎错位债市扰动有限2023-08-20孙丽萍张紫睿4基金大幅增持银行增利率减信用2023-08-20孙丽萍基金1基微成著系列三主动固收基金分析框架概述之纯债基金篇2023-08-21滕颖杰倪韵婷谈鑫徐燕红2海通证券基金数据周报202308212023-08-21谈鑫3海通证券开放式基金周报2023-08-20短期均衡配臵重视TMT基金阶段性兼顾消费中的结构性机会2023-08-20谈鑫江涛金融产品1绝对收益产品及策略周报20230814-202308182023-08-20冯佳睿黄雨薇2量化择时及拥挤度预警周报202308202023-08-20冯佳睿袁林青3高频选股因子周报20230814-202308182023-08-20冯佳睿袁林青4量化选股周报20230811-202308182023-08-20冯佳睿罗蕾5风控模型还有必要吗国证2000增强方案的尝试和思考2023-08-18冯佳睿罗蕾行业1电厂煤炭库存反弹电力板块具备投资价值2023-08-21吴杰傅逸帆2第33周新房成交同比增速回落供销比回升2023-08-21涂力磊谢盐3计算机行业跟踪周报313期数据要素支持政策陆续出台产业发展进入新时期2023-08-21杨林4Q2监管数据点评盈利增速提升资产质量稳定2023-08-21孙婷林加力5宁德时代与海博思创签署战略合作协议7月起重机销量同比下降2023-08-21赵玥炜赵靖博毛冠锦6河北发布新能源发展促进条例征求意见稿湖南新型储能参与调峰辅助服务竞争日趋激烈2023-08-21吴杰7宁德时代发布神行超充电池欧盟新电池法正式生效2023-08-21吴杰马天一8电子行业周报230814-08182023-08-21张晓飞9山东牵头15省首次开展中药配方颗粒集采有望推动行业高质量发展2023-08-21余文心郑琴10保障属性明显经营能力持续提升2023-08-21涂力磊张紫睿117月社零总额增25餐饮消费持续恢复8月拟新增服务零售额数据2023-08-21李宏科汪立亭12海通证券公用事业数据周报202308212023-08-21吴杰傅逸帆13疫后再启航公考培训行业规模及格局研判2023-08-20李宏科许樱之汪立亭曹蕾娜147月煤炭供给收缩关注日耗高峰后库存走势2023-08-20李淼王涛吴杰15破净上市公司行业提出改善市值方案2023-08-20张欣劼16国务院发布关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见加大生物医药等重点领域引进外资力度2023-08-20余文心17行业景气度持续关注中报业绩高增长公司2023-08-20毛云聪孙小雯陈星光康百川18海通社服东方甄选7月总结APP直播热度高涨有望打开第二增长曲线2023-08-20汪立亭李宏科许樱之曹蕾娜19制冷剂价格企稳回升2023-08-20刘威孙维容2023Q2货币政策执行报告点评合理看待商业银行银行利润汇率有望保持稳定2023-08-20孙婷林加力21上周钢材表需回升2023-08-20刘彦奇227月以来国际油价震荡上行2023-08-20邓勇朱军军胡歆刘威请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选623海通煤炭周度行业数据库-202308202023-08-20李淼王涛吴杰24海通通信Credo专题深耕高速SerDes芯片引领有源电缆产业起量2023-08-19余伟民25创新药蓬勃发展行业拐点已至2023-08-18余文心朱赵明26SK海力士FQ2-23收入环比显著改善DDR5及HBM需求空间广阔2023-08-18张晓飞277月食品烟酒类价格同比下降052023-08-18颜慧菁程碧升张宇轩公司1期待西格列他钠放量和西达本胺DLBCL数据2023-08-21余文心朱赵明2成都银行23H1业绩快报点评预计营收利润双提速利润增速超预期2023-08-21孙婷林加力3Q2经营同比表现显著改善网安产品增长突出2023-08-21余伟民杨彤昕4自营表现较好归母净利润同比222023-08-21孙婷何婷任广博5上半年业绩承压授予限制性股票彰显发展信心2023-08-21邓勇朱军军胡歆刘威6Q2盈利能力持续改善H2多款AI新品将亮相2023-08-21余伟民杨彤昕7京东集团2Q2023季报点评2Q收入增8Non-GAAP净利增32超预期业务调整持续推进2023-08-21李宏科汪立亭曹蕾娜8净利润稳健增长不良率维持低位2023-08-21孙婷曹锟923Q2归母净利润同比增长91公司拟每10股派发70元红利持续高比例分红回馈投资者2023-08-21毛云聪孙小雯陈星光康百川10积极推进重点项目建设拉动绿色升级转型2023-08-21邓勇朱军军胡歆刘威1123H1业绩短期承压看好盈利能力修复2023-08-21刘一鸣张觉尹12业绩同比增长拓展产品应用领域降低消费税不利影响2023-08-21邓勇朱军军胡歆刘威13单二季度收入继续维持较快成长大包装散称助推产品矩阵优化2023-08-21颜慧菁张宇轩14自营及投行表现亮眼带动公司整体业绩稳步提升2023-08-21孙婷何婷任广博15收入稳健成长盈利能力快速提升2023-08-20颜慧菁张宇轩1623Q2ebitdamargin193盈利水平再上台阶2023-08-20盛开梁希1723H1童装线上销售表现亮眼品牌力持续提升2023-08-20盛开梁希18盈利能力持续提升BD项目逐步拓展2023-08-20余文心郑琴19归母利润增长逾50持续践行大品种战略2023-08-20余文心郑琴20关注库存去化静待新品放量2023-08-20张晓飞李轩21上半年创新药收入近50亿仿药收入基本持平2023-08-20余文心朱赵明2223Q2营收和利润增速稳健三大板块收入结构优化业务间结构性互补显韧性2023-08-20毛云聪孙小雯陈星光康百川232Q23收入增22归母净利增27多品类发展创新下半年开店提速2023-08-20李宏科汪立亭24周黑鸭1458HK2023年中期业绩点评收入单店稳定复苏静待后续成本下行驱动盈利提升2023-08-20颜慧菁张宇轩25比亚迪002594技术赋能产品迭代垂直供应优势显著2023-08-19刘一鸣张觉尹吴杰26量稳价降产品仍具竞争优势2023-08-19李淼王涛吴杰27高端动销逐季回暖成本压力趋缓改善盈利2023-08-19颜慧菁28股权激励凝心聚力资源业务助力成本领先2023-08-19甘嘉尧陈先龙陈晓航29玻纤磨底战略转型新能源见效2023-08-19冯晨阳申浩潘莹练30Q2收入利润加快增长现金流明显改善2023-08-19张欣劼31费率上升叠加子公司亏损拖累23Q2业绩降本成效开始显现2023-08-19李淼王涛吴杰32单季度收入与归母净利润恢复正增长2023-08-19梁希盛开33油气产量稳步增长2023-08-19邓勇朱军军胡歆刘威341H23主业净利增446上半年展店加速2023-08-19李宏科汪立亭35川渝云贵陕区域恢复快速增长卫生巾业务释放成长性2023-08-18郭庆龙吕科佳请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选7信息披露分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明投资评级说明1投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表现优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10以上为比较标准报告发布日后6个月内股票投资评中性预期个股相对基准指数涨幅介于-10与10之间的公司股价或行业指数的涨跌幅级弱于大市预期个股相对基准指数涨幅低于-10及以下相对同期市场基准指数的涨跌幅无评级对于个股未来6个月市场表现与基准指数相比无明确观点2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上股市场以海通综指为基准香港市A行业投资评场以恒生指数为基准美国市场以标中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间级普或纳斯达克综合指数为基准500弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10以下法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况自主作出投资决策并自行承担投资风险任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经本公司书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络本公司并获得书面许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文标题或内容进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务海通证券股份有限公司研究所分析师SAC证券投资咨询执业资格证书编号以姓氏拼音排序TableAboutInfo程碧升S0850520100001曹锟S0850523070002曹蕾娜S0850522110001陈星光S0850519070002陈晓航S0850519090003陈先龙S0850522120002陈宇S0850520060002成艳丽S0850517090003陈子仪S0850511010026邓勇S0850511010010戴元灿S0850517070007冯晨阳S0850516060004冯鹤S0850523040003冯佳睿S0850512080006房青S0850512050003房乔华S0850522030001傅逸帆S0850519100001关慧S0850518010001巩健S0850522110002甘嘉尧S0850520010002高翩然S0850522030002郭庆龙S0850521050003高上S0850515090002高瑜S0850519080003侯欢S0850522080004胡惠民S0850523050001华晋书S0850521090001洪琳S0850519050002何婷S0850516060001贺文斌S0850519030001胡歆S0850519080001黄雨薇S0850522070001姜珮珊S0850517070004江涛S0850522070004康百川S0850523030003李博S0850522080002梁广楷S0850521070003李宏科S0850517040002李俊S0850521090002林加力S0850518120003吕科佳S0850522060001刘璐S0850519100003罗蕾S0850516080002李淼S0850517120001李明亮S0850511010039李姝醒S0850519040001刘威S0850515040001梁希S0850516070002李轩S0850519070001路颖S0850511010009李阳S0850518080005李雨嘉S0850517110005罗月江S0850518100001刘一鸣S0850522120003刘彦奇S0850511010002李智S0850519110003梁中华S0850520120001毛冠锦S0850523060003孟陆S0850522070002马天一S0850523030004毛云聪S0850518080001钮宇鸣S0850511010040倪韵婷S0850511010017潘鹤S0850511010038潘莹练S0850517070010任广博S0850522030003申浩S0850519060001盛开S0850519100002请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选8孙丽萍S0850522080001孙婷S0850515040002孙维容S0850518030001孙小雯S0850517080001涂力磊S0850510120001谭实宏S0850521110001谈鑫S0850518100005滕颖杰S0850523030005唐洋运S0850511040002文灿S0850523070001吴杰S0850515120001汪立亭S0850511040005王猛S0850517090004吴其右S0850523010001王巧喆S0850521080003王涛S0850520090001王文杰S0850523020002吴信坤S0850521070001吴一萍S0850511010003王园沁S0850522010001王正鹤S0850523060001徐柏乔S0850513090008徐晨曦S0850520120003肖隽翀S0850521080002徐琳S0850511040008谢盐S0850511010019荀玉根S0850511040006徐燕红S0850518040001薛逸民S0850522080003谢亚彤S0850517080007许樱之S0850517050001于成龙S0850518090004杨德顺S0850511100001颜慧菁S0850520020001余浩淼S0850516050004杨锦S0850523030001应镓娴S0850521080001杨林S0850517080008袁林青S0850516050003虞楠S0850512070003余培仪S0850523040002杨彤昕S0850522030004余伟民S0850517090006余文心S0850513110005于霄S0850517100003于一铭S0850523060002张弛S0850522110003张翠翠S0850517110003张耿宇S0850522090001周航S0850523040001郑宏达S0850516050002周洪荣S0850514070004张恒晅S0850517110002章画意S0850523070003赵靖博S0850521100001朱军军S0850517070005张觉尹S0850523020001朱蕾S0850514070002郑琴S0850513080005张晓飞S0850523030002张欣劼S0850518020001郑雅斌S0850511040004赵玥炜S0850520070002张宇轩S0850520050001庄梓恺S0850519040002朱赵明S0850521070002张紫睿S0850522120001郑子勋S0850520080001请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明