市场回顾
　　港股：港股跌势未止，连续4日低收。恒生指数最多跌约320点，低见18261点，创两个半月新低。收市报18329点，跌251点，跌幅约1.4%，主板成交额逾979亿元。科技指数跌逾1%，ATMXJ跌近1%至逾2%，阿里巴巴跌幅较大。汽车股捱沽，小鹏及蔚来分别跌逾3%及逾5%，是跌幅最大两只科指成份股。金融股受压，汇控、中人寿、平保跌2%至近3%。港交所上半年盈利升31%，中期息增加30%，股价跌幅收窄至不足1%收市。东方海外跌近5%，是表现最差蓝筹股。内房、物管股普遍造好，碧桂园及碧桂园服务再反弹逾2%及逾3%，龙湖升近4%，是表现最好蓝筹股。
　　A股：内地股市下午沽压加大，跌幅近1%，并以接近全日低位收市。汽车、半导体、供销社，以及游戏等AI概念股下跌；地产及证券股逆市造好。上证指数收报3150点，跌26点，跌幅0.82%，连跌4个交易日，创今年初以来收市新低。深证成份指数收报10579点，跌100点，跌幅0.94%。创业板指数反复向下，收报2132点，跌15点，跌幅0.73%。
　　美股:美股3大指数连续两日下跌，大市初段个别发展，但联储局公布7月议息会议纪录显示，大多数委员表示，通胀风险可能导致要进一步加息，拖累3大指数向下。道琼斯指数早段曾升近190点，其后转跌，收市报34765点，跌180点，跌幅0.52%。纳斯达克指数以接近全日低位收市，收报13474点，跌156点，跌幅1.15%。标准普尔500指数下试4400点，收报4404点，跌35点，跌幅0.76%。银行股延续跌势，标普500银行股指数跌1%，美银跌幅较大，低收逾2%。大型科技股普遍向下，苹果跌0.5%，亚马逊跌近2%，Tesla低收逾3%。Target股价上升3%，上季盈利好过预期，沃尔玛接近平收。
　　欧洲：欧洲股市个别发展，投资者担心中国经济情况，英国股市则因对通胀持续高企的担忧而受压。英国富时100指数收报7356点，跌32点，跌幅0.44%。法国CAC指数收报7260点，跌7点，跌幅0.1%。德国DAX指数收报15789点，升22点，升幅0.14%。
　　
　　

研究报告全文：每日晨报2023年8月17日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌恒生指数18329-136-734腾讯Q2网络广告业务收入同比增长34至250亿元恒生科技指数4126-127-006据报内地化解地方债风险有初步部署但未定细则国企指数6272-147-644沪深3003818-073-138有美国联储局官员指或仍需加息上证综合指数3150-082197远洋一笔境外美元票据获足够同意指示将豁免违约事件深证成份指数10579-094-396中小板指6806-134-727道琼斯指数34765-052488市场回顾标普500指数4404-0761471港股港股跌势未止连续4日低收恒生指数最多跌约320点低见18261点创两个纳斯达克指数13474-1152874半月新低收市报18329点跌251点跌幅约14主板成交额逾979亿元科技指数伦敦富时指数7356-044-127跌逾1ATMXJ跌近1至逾2阿里巴巴跌幅较大汽车股捱沽小鹏及蔚来分别跌逾3CAC40指数7260-0101215及逾5是跌幅最大两只科指成份股金融股受压汇控中人寿平保跌2至近3港DAX指数157890141340交所上半年盈利升31中期息增加30股价跌幅收窄至不足1收市东方海外跌近5是表现最差蓝筹股内房物管股普遍造好碧桂园及碧桂园服务再反弹逾2及逾3龙主要货币表现湖升近4是表现最好蓝筹股汇率1M升跌6M升跌人民币指数97470065-304A股内地股市下午沽压加大跌幅近1并以接近全日低位收市汽车半导体供销美汇指数102987307-084社以及游戏等AI概念股下跌地产及证券股逆市造好上证指数收报3150点跌26点港币人民币0932-150-626跌幅082连跌4个交易日创今年初以来收市新低深证成份指数收报10579点跌100点跌幅094创业板指数反复向下收报2132点跌15点跌幅073人民币美元0137171640欧元美元1093-272240美股美股3大指数连续两日下跌大市初段个别发展但联储局公布7月议息会议纪录美元日元145570-472-800显示大多数委员表示通胀风险可能导致要进一步加息拖累3大指数向下道琼斯指英镑美元1276-236643数早段曾升近190点其后转跌收市报34765点跌180点跌幅052纳斯达克指数美元瑞士法郎0878-200541以接近全日低位收市收报13474点跌156点跌幅115标准普尔500指数下试4400点收报4404点跌35点跌幅076银行股延续跌势标普500银行股指数跌1美主要商品表现银跌幅较大低收逾2大型科技股普遍向下苹果跌05亚马逊跌近2Tesla低收货币美元最新价1M升跌6M升跌逾3Target股价上升3上季盈利好过预期沃尔玛接近平收布伦特原油桶84690642642天然气1mnBtu2664530530欧洲欧洲股市个别发展投资者担心中国经济情况英国股市则因对通胀持续高企的黄金盎司190715-245386担忧而受压英国富时100指数收报7356点跌32点跌幅044法国CAC指数收报7260点跌7点跌幅01德国DAX指数收报15789点升22点升幅014白银盎司22744-843541玉米1蒲式耳478750-681-681过去五年恒生指数及预测市盈率走势大豆1蒲式耳13155-401-401160034000沪港通和深港通每日额度余额情况1500亿人民币沪港通深港通额度使用使用率额度使用使用率1400北向-2940-565311060290001300南向695166-1577-375来源彭博越秀证券研究部1200备注以上数据均截止上个交易日2400011001000微信扫码关注越秀证券19000900越秀证券公众号越秀证券研究订阅号80014000700201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年8月17日腾讯Q2网络广告业务收入同比增长34至250亿元腾讯网络广告业务2023年第二季的收入同比增长34至250亿元反映了视频号广告的强劲需求我们的机器学习广告平台的不断优化以及2022年第二季的低基数效应2023年第二季的视频号广告收入超过人民币30亿元据报内地化解地方债风险有初步部署但未定细则内地传媒21世纪经济报道引述地方财政人士指下半年化解地方债风险举措已经有初步部署可能利用现有债务限额空间帮助地方债化解但是额度和细则仍未明确报道引述某省财政厅债务处相关负责人表示中央政治局会议之后曾经围绕防范化解地方债风险召开吹风会明确会动用债务限额空间来化解存量债务但未有明确额度和细则报道指从历史来看当局对于地方债限额空间动用比较谨慎财政部2022年中央决算报告显示截至2022年底全国地方政府债务余额约3507万亿元人民币控制在全国人大批准的地方政府债务限额3765万亿元内意味地方债余额距离法定限额尚有258万亿元空间彭博早前报道内地将允许地方政府通过发售债券筹集约1万亿元人民币用于偿还城投债和其他表外发行人的债务有美国联储局官员指或仍需加息美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示虽然联储局在抗通胀方面取得一些进展但利率可能仍需上升才能完成任务他表示在通胀方面看见一些积极的迹象但可以再花一些时间来获取更多数据再决定是否需要采取更多措施卡什卡利又指扣除不稳定的能源和食品价格的基本通胀率仍然是联储局2目标的两倍多指出需要令人信服证据证明通胀率正在进一步下降才能确信联储局已经做得足够多又指距离减息仍有很长的路要走但若通胀继续回落明年减息是有可能他又表示劳动力市场仍相当紧张没有迹象表明经济将会衰退远洋一笔境外美元票据获足够同意指示将豁免违约事件内地房企远洋集团表示一笔境外7亿美元有担保票据已获得足够同意指示以在明日下午举行的票据持有人会议通过延期支付利息相关决议案以豁免本周五或前后出现违约远洋集团旗下远洋控股集团于上海证券交易所公布有关有担保票据违约情况提到这笔票据将于2024年到期票面利率6厘利息支付日由7月底延至9月底至本周一发行人已赎回并注销本金200万美元存续本金698亿美元这笔票据未能赶及在上周日宽限期结束前支付2094万美元利息触发违约票据自本周一起于香港联交所停牌公司指明日票据持有人会议的参会人数以及赞成延期付息议案的票数已达通过门坎有望豁免违约预计不会对公司经营财务管理外部融资及偿债能力构成影响越秀证券研究部2每日晨报2023年8月17日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1龙湖集团177437458亿1东方海外国际1236-470111亿五五大2中升控股226320111亿大2李宁394-402981亿升3碧桂园服务72315647亿跌3香港中华煤气6-338216亿幅幅4碧桂园08324757亿4安踏体育8025-337762亿5联想集团791154274亿5中国人寿1184-279411亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1惠陶集团02553490421千万1宝沙发展141-3286119亿五五大2马可控股有限公司9812749162亿大2国美金融科技0097-29717456万升幅3童园国际00482308245跌3神通机器人教育0023-28101435万幅4新加坡环卫公司00752097135百万4华控康泰0027-22862614万5仍志集团控股00702070198百万5广泰国际控股061-2278769万名称股价升幅成交额名称股价升幅相对股价1盈富基金1885-1369782亿1联想集团7911317803五五2腾讯控股3288-1145424亿大2恒隆地产104208610178大3阿里巴巴8925-2143772亿最3中电控股61106761191成佳ADR交恒生中国企业指数4645-177366亿4长江基建集团39700040188上市基金5中国平安4745-2772519亿5中国海外发展16600016822来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1招商银行3197-1211129亿港1盈富基金1885-1362491亿股沪2中国平安4835-0681009亿2腾讯控股3288-1141267亿股通3贵州茅台1820039960亿3中国海洋石油1262-141656亿通沪4隆基绿能2794-159727亿4恒生中国企业645-177647亿5工业富联2089-234688亿5中国移动6555-180447亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代2326056965亿港1盈富基金1885-1362593亿股深2中际旭创12101-073896亿2恒生中国企业645-1771510亿股通3东方财富1626-151874亿3南方恒生科技405-146753亿通深4比亚迪2442-014770亿4腾讯控股3288-114693亿5迈瑞医疗27175143770亿5美团-W1324-112270亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部3每日晨报2023年8月17日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现无线电信服务-161汽车-141半导体与半导体设备-139石油天然气和消费燃料-106互动媒体与服务-106多線零售-102资本市场-084纺织品服装和奢侈品-077生物技术-076保险-073酒店餐厅与休闲-072房地产管理与开发-053银行-035娱乐-011医疗保健提供者和服务008-180-160-140-120-100-080-060-040-020000020来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500208201020122122142162182110211222222422622822102212232234236来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1中电控股611074744千万5121成份2恒生银行1031-048734千万4544股3比亚迪2304-21284亿4070的沽4信义玻璃1134-053187千万3907空5东方海外国际1236-470426千万3818恒生指数18329-1368821亿1997名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1比亚迪2304-21284亿4070成份2小鹏汽车6255-35518亿3506股3申洲国际774-019868千万3442的沽4中国生物制药312-064214千万3161空5华润置地3265077979千万3023国企指数6272-1476859亿1879来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年8月17日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000200050003500180045003000350040001600250035003000140030002000120025002500150010002000200080015001000201820192020202120222023201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatioxSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势18000370018000140001600016000120003200140001400010000270012000120008000100002200100006000800017008000600040006000120040002000201820192020202120222023201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势85003000086007000800025000600076007500200005000660070001500040006500560010000300060004600550050002000500000036001000201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年8月17日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率众安智慧生活1872023106254-1017085000新传企划1772023065109-29354323000巨星传奇137202360623774259123000KEEP1272023292028097214000科伦博泰生物11720237043141617037500慧居科技107202328000-22220510000艾迪康控股3062023126812012920110000来凯医药29620231820874504482230药师帮2862023515555015775463000非凡领越2762023139199-795NANA来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价每手股数入场费招股截至日--------------来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业15082023四川百茶百道实业股份有限公司大消费3062023中国美自然环境科技有限公司水处理11082023迈越科技股份有限公司TMT3062023华视集团控股有限公司市场营销10082023泓基集团控股有限公司建筑装修工程3062023连连数字科技股份有限公司金融科技BlackSesameInternational08082023脑动极光医疗科技有限公司医疗保健3062023汽车行业HoldingLimited-P03082023SunhoBiologicsInc-B生物科技3062023RoboSenseTechnologyCoLtdTMT01082023芜湖城市建设集团股份有限公司基础设施3062023SATPHoldingInc财税顾问31072023KKGroupCompanyHoldingsLimited大消费3062023中国美自然环境科技有限公司废水处理31072023四川德康农牧食品集团股份有限公司农业3062023华视集团控股有限公司广告28072023富景中国控股有限公司农业3062023连连数字科技股份有限公司国际贸易25072023MirxesHoldingCompanyLimited医疗保健3062023瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源09072023药明合联生物技术有限公司医疗保健29062023七牛智能科技有限公司TMT05072023陆道培医疗集团医疗保健28062023珠海万达商业管理集团股份有限公司物业管理3062023瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源28062023百望股份有限公司TMT3062023汽车街发展有限公司二手车零售业28062023加立生物科技有限公司-B医疗保健广东壹健康健康产业集团股份有限公3062023博将控股有限公司金融28062023医疗保健司来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年8月17日一周主要经济资料日期时间事件前值08月17日0200美国07月联储局议息会议纪要02030美国上周初领失业金人数2480万2030美国持续领取失业金人数16840万08月18日1700欧元区07月CPI同比终值55008月22日2200美国07月现房销售416百万2200美国07月旧宅销售环比-3302200美国08月里士满联储制造业指数-90008月23日1600欧元区08月Markit欧元区综合采购经理指数初值48602145美国08月Markit美国综合采购经理指数初值52002145美国08月Markit美国制造业采购经理指数初值49002200美国07月新建住宅销售6970万2200美国07月新建住宅销售环比-2502200欧元区08月消费者信心指数初值-151008月24日2030美国07月耐用品订单初值4602030美国07月非国防资本货物订单飞机除外初值0102030美国07月非国防资本货物出货飞机除外初值01008月25日2200美国08月美国密西根大学消費者信心指數终值712008月27日0930中国07月规模以上工业企业利润同比-83008月28日1600欧元区07月M3货币供应同比0602230美国08月达拉斯联邦储备银行制造业活动指数-200008月29日2100美国06月FHFA房价指数月环比0702100美国06月标普CoreLogicCS美国房价指数未经季调同比-0462200美国08月经济咨商局消费者信心11700来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年8月17日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部8每日晨报2023年8月17日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部9