研究报告全文：每日晨报2023年8月15日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌恒生指数18773-158-510公安部交通管理局推出优化机动车登记服务新措施促进汽车消费流通恒生科技指数4208-152193沙地阿拉伯和阿联酋传已购入数千块Nvidia芯片冀自建AI平台国企指数6423-179-419沪深3003855-073-041碧桂园寻求将9月到期境内债16碧园05展期三年分期兑付上证综合指数3178-034289美联亲海駅I首批单位有望全数沽清料回报率超过3厘深证成份指数10755-050-237中小板指6954-071-525商务部下半年将着力加强外商投资政策支持道琼斯指数35307007652标普500指数44890581694市场回顾纳斯达克指数137881053174伦敦富时指数7507-023074港股港股创3星期收市新低恒生指数最多曾跌逾500点下午跌幅逐步收窄收市报CAC40指数7348012135218773点创3星期收市新低跌301点跌幅约16连跌两日主板成交增至逾1041DAX指数159040461423亿元科技指数跌逾15碧桂园旗下11只境内债今日起停牌股价曾跌至079元新低跌幅逾19收市报08元跌幅逾18碧桂园服务亦跌近10收市是表现最差两只蓝主要货币表现筹股远洋集团有票据未能在宽限期内支付利息导致违约股价低收逾半成其他内房股汇率1M升跌6M升跌亦向下内银及内险股受压邮储银行跌逾3招行跌近3工行及交行跌近2或以上人民币指数97470065-304中人寿及平保分别跌近3或以上部分医药股逆市造好石药收市升逾1是表现最好蓝美汇指数102873296-035筹股港币人民币0928-129-607A股内地股市午后跌幅收窄房地产大幅调整部分股份跌停板保险银行及汽车股人民币美元0138160628亦下挫算力及传媒等AI概念股反弹酒店股逆市造好上证指数最多跌15全日跌幅欧元美元1095-248197收窄至034收市报3178点跌10点深证成份指数收报10755点跌53点跌幅05美元日元144870-419-808创业板指数最多跌约22收市跌1报2164点跌22点英镑美元1270-297436美元瑞士法郎0876-164516美股美股上升芯片股Nvidia造好带动纳指及标普500指数高收市场关注本周公布的零售数据及零售股业绩纳斯达克指数早段跌约045其后转升并以贴近全日高位收主要商品表现市收报13788点升143点升幅1标准普尔500指数收报4489点升25点升幅货币美元最新价1M升跌6M升跌058道琼斯指数低开后一度跌逾百点其后反复向好收报35307点升26点升幅布伦特原油桶86300842842007连升3个交易日Nvidia升约7是今年5月25日以来最大单日升幅并推升信天然气1mnBtu280310791079息科技指数升近2是标普500指数11个主要板块中表现最好同业美光科技升6其他黄金盎司191425-209323大型科技股普遍上升Google母公司Alphabet亚马逊都升逾1不过Tesla逆市下跌逾1部份车款在中国减价白银盎司22723-893398玉米1蒲式耳487500-506-506欧洲欧洲股市个别发展零售和医疗保健股上升抵销因对中国房地产行业担忧的矿大豆1蒲式耳13205-365-365业股和能源股跌幅英国富时100指数收报7507点跌17点跌幅023法国CAC指数沪港通和深港通每日额度余额情况收报7348点升8点升幅012德国DAX指数收报15904点升72点升幅046亿人民币沪港通深港通过去五年恒生指数及预测市盈率走势额度使用使用率额度使用使用率16北向-411-079-1127-21734000南向546313014944117715来源彭博越秀证券研究部备注以上数据均截止上个交易日14290001312微信扫码关注越秀证券24000越秀证券公众号越秀证券研究订阅号11101900098140007201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年8月15日公安部交通管理局推出优化机动车登记服务新措施促进汽车消费流通国家公安部交通管理局宣布将部署各地公安交管部门进一步细化措施及优化流程简化优化车辆登记程序以促进汽车消费流通措施主要包括进一步扩大国产小客车注册登记生产企业预查验试点在36个城市33家生产企业实行新车出厂提前查验车辆群众上牌免交验车辆减少群众办事排队等候时间适应互联网在线售车等汽车销售新模式当局表示会同商务税务等部门落实已推出的取消二手车限迁二手小客车转让登记一证通办等便利措施并将推行二手车出口登记异地通办促进二手车出口发展另积极支持设立机动车登记服务站便利企业一站式办理登记从而减低成本及降低负担沙地阿拉伯和阿联酋传已购入数千块Nvidia芯片冀自建AI平台英国金融时报报道沙地阿拉伯和阿拉伯联合酋长国正在争相购买数千个对于构建人工智能软件至关重要的高性能英伟达芯片加入全球人工智能军备竞赛波斯湾海湾国家表示目标是成为人工智能领域的领导者并推动经济发展报道引述知情人士透露沙地阿拉伯已通过阿布都拉国王科技大学公共研究机构购买至少3000块Nvidia旗下H100芯片目前该处理器售价40000美元阿联酋则获得数千个Nvidia芯片的使用权并已在阿布扎比马斯达尔城的国有技术创新研究所开发自己的大型语言模型Falcon阿布扎比消息人士称阿联酋希望拥有及控制AI计算能力和人才拥有自己AI平台不需要依赖中国或美国碧桂园寻求将9月到期境内债16碧园05展期三年分期兑付彭博引述消息报道碧桂园正寻求部分持有人意见以将9月2日到期的境内债16碧园05展期36个月作分期兑付据悉该债券的存续待偿本金为39亿元人民币报道引述消息指碧桂园考虑分7期兑付包括今年10月至12月每月兑付本金22024年9月兑付102025年9月兑付152026年3月兑付252026年9月兑付44碧桂园11只境内债日前宣布停牌规模约160亿人民币当中以16碧园05发行本金583亿元人民币规模最大该债剩余本金3904亿元将于9月2日到期需要兑付美联亲海駅I首批单位有望全数沽清料回报率超过3厘长实集团旗下油塘新盘亲海駅II首批626伙全数沽清并于今日14日推出亲海駅I首张价单折实价由约385万元起美联物业住宅部行政总裁港澳布少明表示亲海駅I较第二期项目坐拥更前排位置及优质景观计及上述因素属原价加推料首批单位可全数沽清延续项目第二期的销售佳绩布少明表示亲海駅最新推出的一期亲海駅I较亲海駅II处于更前排位置加上发展商续以吸引价钱出击折实平均呎价约15250元相信可再录理想销情他预计亲海駅日后落成后呎租可达40元水平回报率超过3厘相信会继续吸引不少投资客捧场料投资者占比大概4成布少明表示新盘持续以低价策略出击相信有望带动8月一手成交量达到1500宗水平较7月大升在二手市场方面个别业主亦选择面对现实扩大议价幅度相信亦吸引部分向隅客流至二手市场选购心仪物业刺激本月二手成交增至2800宗水平商务部下半年将着力加强外商投资政策支持国务院出台24条政策措施加大吸引外商投资商务部部长助理陈春江表示世界经济增长乏力联合国贸易和发展会议预测今年全球外国投资将继续面临下行压力中国引资面临的形势复杂严峻再加上去年同期基数高等影响上半年实际使用外资金额按年轻微下跌整体规模保持基本稳定陈春江强调中国经济持续恢复向好广阔的市场机遇加上完备的产业体系等正吸引外商加码在华投资上半年新增外商直接投资企业按年升约36商务部下半年将着力加强政策支持亦会研究推动合理缩减外资准入负面清单进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资的限制等他提到意见提出的24项措施需要29个部门和各个地方合力工作当局将发挥统筹协调作用按照职责梳理细化意见提出的工作任务落实具体措施时间进度等确保意见各项举措早落地早见效当局亦将进一步发挥外资企业圆桌会议等机制作用外资企业如有疑问可以向商务部重点外资项目工作专班和各级商务部门反映将及时推动解决他期望各国投资者外资企业能够充分感受中国政府坚定扩大开放的决心享受政策措施落地实施带来的红利实现与中国经济共同发展另外商务部外国投资管理司司长朱冰提到商务部近期召开外资商协会专场政策解读沟通圆桌会邀请有关部门和相关领域的专家就反间谍法等外资企业关注的内容作出详细解读和交流着力提高政策透明度和可预期性他强调以立法形式防范打击间谍活动维护国家安全是国际通行做法外资企业是中国经济重要组成部分中国欢迎外资企业来华发展的态度一贯及明确只要企业依法合规经营就完全不需要担心越秀证券研究部2每日晨报2023年8月15日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1石药集团58412123亿1碧桂园08-18371236亿五五大2中国生物制药317096124亿大2碧桂园服务674-9651091亿升3中国联通575088207亿跌3比亚迪2386-621448亿幅幅4农夫山泉438023105亿4李宁4185-423935亿5翰森制药1028019417千万5领展房产基金3835-340576亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1中誉集团1138525727万1惠陶集团0229-2610373千万五五大2双运控股01165263276百万大2弘浩国际控股0130-24901631万升幅3三叶草生物1474700306亿跌3艾伯科技0375-2424108百万幅4HMVOD视频11603980542百万4御佳控股0082-2190581千5Boltek035539203085万5人和科技0077-21401423万名称股价升幅成交额名称股价升幅相对股价1盈富基金193-1637039亿五1香港中华煤气6251706098五大大2腾讯控股3332-0775226亿最2腾讯控股3332026330207成3比亚迪2386-621448亿佳3长江基建集团39900040159ADR交4阿里巴巴928-2623839亿4中信股份79800081465中国平安4985-3112616亿5电能实业40200039243来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1贵州茅台1803-1691833亿港1腾讯控股3332-077950亿股沪2中信证券2375-1451269亿2中国移动663015567亿股通3招商银行3246-2081011亿3中国海洋石油13-061561亿通沪4中国平安4853-170807亿4理想汽车-W1609-272547亿5紫金矿业1232-144661亿5碧桂园08-1837478亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代2329-3562196亿港1盈富基金193-1631387亿股深2比亚迪24582-5182085亿2恒生中国企业6622-187609亿股通3东方财富1589-1431145亿3腾讯控股3332-077576亿通深4五粮液16862-2171141亿4小鹏汽车-W641-303541亿5昆仑万维3986724933亿5南方恒生科技413-185517亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部3每日晨报2023年8月15日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现汽车-238无线电信服务-179互动媒体与服务-174房地产管理与开发-144娱乐-144保险-121纺织品服装和奢侈品-113银行-082半导体与半导体设备-081酒店餐厅与休闲-062石油天然气和消费燃料-060多線零售-040机械-038资本市场045生物技术049-300-250-200-150-100-050000050100来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500208201020122122142162182110211222222422622822102212232234236来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1中电控股613-184781千万5250成份2恒生银行1049-057453千万4083股3汇丰控股6235-040438亿3999的沽4申洲国际78000814千万3874空5比亚迪2386-6211684亿3759恒生指数18773-15810275亿2070名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1申洲国际78000814千万3874成份2比亚迪2386-6211684亿3759股3舜宇光学科技6805-13157千万3169的沽4小鹏汽车641-303367亿3037空5中国人寿123-284125亿3009国企指数6423-1799412亿2176来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年8月15日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000200050003500180045003000350040001600250035003000140030002000120025002500150010002000200080015001000201820192020202120222023201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatioxSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势18000370018000140001600016000120003200140001400010000270012000120008000100002200100006000800017008000600040006000120040002000201820192020202120222023201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势85003000086007000800025000600076007500200005000660070001500040006500560010000300060004600550050002000500000036001000201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年8月15日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率众安智慧生活1872023106254-1017085000新传企划1772023065109-29354323000巨星传奇137202360623774259123000KEEP1272023292028097214000科伦博泰生物11720237043141617037500慧居科技107202328000-22220510000艾迪康控股3062023126812012920110000来凯医药29620231820874504482230药师帮2862023515555015775463000非凡领越2762023139199-795NANA来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价每手股数入场费招股截至日--------------来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业11082023迈越科技股份有限公司TMT3062023华视集团控股有限公司市场营销10082023泓基集团控股有限公司建筑装修工程3062023连连数字科技股份有限公司金融科技BlackSesameInternational08082023脑动极光医疗科技有限公司医疗保健3062023汽车行业HoldingLimited-P03082023SunhoBiologicsInc-B生物科技3062023RoboSenseTechnologyCoLtdTMT01082023芜湖城市建设集团股份有限公司基础设施3062023SATPHoldingInc财税顾问31072023KKGroupCompanyHoldingsLimited大消费3062023中国美自然环境科技有限公司废水处理31072023四川德康农牧食品集团股份有限公司农业3062023华视集团控股有限公司广告28072023富景中国控股有限公司农业3062023连连数字科技股份有限公司国际贸易25072023MirxesHoldingCompanyLimited医疗保健3062023瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源09072023药明合联生物技术有限公司医疗保健29062023七牛智能科技有限公司TMT05072023陆道培医疗集团医疗保健28062023珠海万达商业管理集团股份有限公司物业管理3062023瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源28062023百望股份有限公司TMT3062023汽车街发展有限公司二手车零售业28062023加立生物科技有限公司-B医疗保健广东壹健康健康产业集团股份有限公3062023博将控股有限公司金融28062023医疗保健司3062023中国美自然环境科技有限公司水处理28062023银龙供水集团有限公司水务来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年8月15日一周主要经济资料日期时间事件前值08月15日1000中国07月工业生产年迄今同比3801000中国07月零售销售额同比3101000中国07月社会消费品零售同比8201000中国07月固定资产除农村年迄今同比3802030美国07月零售销售环比0202200美国06月营运库存02008月16日0400美国06月长期资本净流入25800亿美元1700欧元区第2季GDP经季调同比初值0601700欧元区06月工业产值经季调环比0202030美国07月新宅开工指数14340万2030美国07月新宅开工月环比-8002030美国07月建筑许可14400万2030美国07月建设许可月环比-3702115美国07月设备使用率78902115美国07月制造业SIC产值-030美元08月17日0200美国07月联储局议息会议纪要02030美国上周初领失业金人数2480万2030美国持续领取失业金人数16840万08月18日1700欧元区07月CPI同比终值55008月22日2200美国07月现房销售416百万2200美国07月旧宅销售环比-3302200美国08月里士满联储制造业指数-90008月23日1600欧元区08月Markit欧元区综合采购经理指数初值48602145美国08月Markit美国综合采购经理指数初值52002145美国08月Markit美国制造业采购经理指数初值49002200美国07月新建住宅销售6970万2200美国07月新建住宅销售环比-2502200欧元区08月消费者信心指数初值-151008月24日2030美国07月耐用品订单初值4602030美国07月非国防资本货物订单飞机除外初值0102030美国07月非国防资本货物出货飞机除外初值01008月25日2200美国08月美国密西根大学消費者信心指數终值712008月27日0930中国07月规模以上工业企业利润同比-830来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年8月15日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部8每日晨报2023年8月15日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部9