研究报告全文：每日晨报2023年8月9日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌恒生指数19184-181-302证监会扩大内幕交易条文范围暂搁置修订专业投资者豁免和强制令建议恒生科技指数4374-278594韩国室温超导论文被打脸北大国科大等力证LK-99半悬浮样品不是超导竟是铁磁国企指数6587-218-175材料沪深3003979-026279上证综合指数3260-025555穆迪下调十家美国中小银行评级部分大银行列入降级观察名单深证成份指数11098-042075碧桂园未如期支付债券息表示有30天宽限期仍在积极优化资金安排李嘉诚7折中小板指7190-037-204抛售房产被疯抢长江实业宣布按原价再加推122套公寓道琼斯指数35314-045654标普500指数4499-0421719中国乘联会7月新能源车市场零售按年增319按月跌36纳斯达克指数13884-0793266伦敦富时指数7527-036102市场回顾CAC40指数7269-0691229DAX指数15774-1101330港股港股受压市场气氛在下午进一步转弱恒生指数最多跌逾400点低见19112点收市报19184点跌353点跌幅18主板成交额约1046亿元有报道称碧桂园有主要货币表现两笔美元债利息未付公司指出现流动性压力碧桂园跌逾14收市碧桂园服务跌近10汇率1M升跌6M升跌是表现最差两只恒指成份股其他内房及物管股下挫龙湖集团挫约半成内需股向下人民币指数97460074-240华润啤酒蒙牛乳业跌约4据报内地多间车企本月将会减价比亚迪理想跌近4科美汇指数102380010-100技指数跌穿4400点收报4374点跌幅约28ATMXJ跌近2至4以上港币人民币0923-003-630A股内地股市下跌地产券商汽车保险及半导体等股份领跌但医药传媒化人民币美元0139-021618工食品饮料等股份则上升上证指数收报3260点跌8点跌幅025深证成份指数欧元美元1098-024246收报11098点跌46点跌幅042创业板指数收报2228点跌11点跌幅053美元日元143090-124-817英镑美元1274-095553美股美股3大指数下跌评级机构穆迪下调美国10家中小型银行信贷评级并将纽约梅美元瑞士法郎0875119527隆银行美国合众银行道富银行等较大型银行列入降级观察名单穆迪表示美国银行业仍然强劲但正面临多重压力并警告存在商业房地产相关风险道琼斯指数一度低见主要商品表现35007点跌近470点收市报35314点跌158点全日跌幅收窄至045纳斯达克指货币美元最新价1M升跌6M升跌数最多跌16收市报13884点跌110点全日跌幅079标准普尔500指数失守4500布伦特原油桶84250790790点水平最多跌近12低见4464点收市报4499点跌19点跌幅042银行股受天然气1mnBtu2725603603压富国银行美银高盛花旗跌逾1至2被穆迪点名的纽约梅隆银行低收13另黄金盎司193326041308外联合包裹UPS跌约09集团下调全年收入预测苹果高收逾05结束5日跌势白银盎司23095-015348欧洲欧洲股市下挫意大利股市沽压较大富时MIB指数收报27942点跌605点跌玉米1蒲式耳491750-056-056幅21银行股下挫意大利内阁批准对银行净息差征收40的暴利税只适用于今年大豆1蒲式耳12878-228-228外电引述消息人士指当地政府预计将带来近30亿欧元税收政府指收取的税收将用于沪港通和深港通每日额度余额情况帮助抵押贷款持有人及减税措施德国及英国股市都连跌两日德国DAX指数收报15774点跌175点跌幅11英国富时100指数于7500点失而复得收报7527点跌27点亿人民币沪港通深港通跌幅036法国CAC指数失守7300点水平收报7269点跌50点跌幅069结束两额度使用使用率额度使用使用率日升势北向-1856-357-2360-454南向4255101345951094过去五年恒生指数及预测市盈率走势来源彭博越秀证券研究部1600备注以上数据均截止上个交易日3400015001400290001300微信扫码关注越秀证券越秀证券公众号越秀证券研究订阅号120024000110010001900090080014000700201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年8月9日证监会扩大内幕交易条文范围暂搁置修订专业投资者豁免和强制令建议证监会就对证券及期货条例内与执法相关的条文的建议修订发表咨询总结证监会将会付诸落实有关将证券及期货条例下内幕交易条文的范围扩大的建议内幕交易条文的范围一经扩阔将会涵盖在香港就于境外证券市场上市的证券或其衍生工具进行的内幕交易及在香港以外地方进行的内幕交易而当中涉及在认可证券市场即由香港联合交易所有限公司营办的证券市场上市的任何证券或其衍生工具业界将有机会在立法过程中审阅有关修订的草拟本考虑到响应者在是次咨询中提出的复杂实施问题证监会的结论是其将会暂时搁置另外两项关乎专业投资者豁免和强制令及其他命令的建议修订以作进一步审阅然而证监会将继续观察市场的发展情况并会考虑所有方案以确保投资者获得充分保障有关方案可能包括加强证监会的纪律惩处权和法律及监管框架的其他部分是次咨询于去年6月10日展开并于同年8月12日结束证监会接获27份书面意见其中包括来自业界组织律师事务所专业团体及个别人士的意见书韩国室温超导论文被打脸北大国科大等力证LK-99半悬浮样品不是超导竟是铁磁材料来自北京大学中国科学院大学等机构的研究人员发表论文称韩国团队论文提出的室温超导体LK-99表现出的是铁磁性半悬浮现象不具超导性北大和中科院大学团队认为形状各向异性样品之所以呈半悬浮应该用铁磁性来解释印度国家实验室也发表论文称所得LK-99样品在室温下不具备超导性室温超导革命怕是要再等等了穆迪下调十家美国中小银行评级部分大银行列入降级观察名单穆迪同时将六家更大银行列入降级观察名单其中不乏纽约梅隆银行道富银行StateStreet这类美国资产规模最大的一些银行穆迪警告高利率和缩表之下的存款流失明年初美国潜在经济衰退银行盈利挤压和商业地产陷入困境都令中小型银行的资产风险恶化地区银行春季危机时面临的挑战仍存银行股指一度跌4进一步远离3月8日危机以来的高位水平碧桂园未如期支付债券息表示有30天宽限期仍在积极优化资金安排针对当前部分碧桂园离岸债持有人尚未收到碧桂园于8月7日应付的于2026年2月6日到期及2030年8月6日到期的两笔美元债利息事宜知情人士称仍处在30天付息宽限期内碧桂园正在积极优化资金安排努力保障债权人的合法权益知情人士称自2021年以来行业持续低迷多重不利因素迭加导致行业销售持续下滑公开市场融资失效行业步入了前所未有的困难时期公司一直在坚守却难言曙光公司始终坚持履行社会责任全力做好保交付保刚兑保安全工作2022年交付房屋数量总和接近70万套公司预计今年还要交付70万套房屋上半年已顺利完成278万套的交付任务交付量继续稳居行业第一且不存在逾期未交付的情况受近期销售额与再融资环境持续恶化迭加各类资金监管的影响公司账面可动用资金持续减少出现了阶段性流动压力公司高度重视债务风险化解目前仍处在30天付息宽限期内公司仍在积极优化资金安排努力保障债权人的合法权益中国乘联会7月新能源车市场零售按年增319按月跌36中国乘用车市场信息联席会公布数据显示2023年7月乘用车市场零售为1775万辆按年下降23按月下降63今年首七个月乘用车市场累计零售为11299万辆按年增长19数据显示7月新能源乘用车批发销量为737万辆按年增长307按月下降31今年首七个月累计批发4279万辆按年增长4127月新能源车市场零售为641万辆按年增长319按月下降36今年首七个月累计零售为3725万辆按年增长363必要时还可再创设新的工具持续支持普惠金融绿色低碳等重点领域和薄弱环节越秀证券研究部2每日晨报2023年8月9日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1中国宏桥768378363亿1碧桂园113-14391241亿五五大2中国石油573160705亿大2碧桂园服务812-968114亿升3东方海外国际1302140701千万跌3中升控股2355-580343亿幅幅4紫金矿业129209432亿4龙湖集团1796-487831亿5长江基建集团4035037475千万5京东集团1484-4381329亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1联亚集团12665792384万1中国绿地博大绿泽013-3500134千五五大2十方控股013957953363万大2中誉集团069-3301466万升幅3正干金融控股009543946895万跌3PacificLegend0355-2900128百万幅4绿色经济0184286517万4SDM教育集团0053-28402781万5惠陶集团01323200699千万5环球实业科技0099-2826119万相对股价名称股价升幅成交额名称股价升幅HKD1盈富基金1969-1756626亿1电能实业40602040206五五2腾讯控股3348-188515亿大2长江基建集团403500040106大恒生中国企业指数最成36788-2333376亿佳3中国海外发展175600018284上市基金ADR交4阿里巴巴9305-2673316亿4银河娱乐550005543CSOPHangSeng5431-2663042亿5恒隆地产1098-01410852TechIndexET来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1贵州茅台18900111797亿港1盈富基金1969-175869亿股沪2招商银行3415-1011068亿2腾讯控股3348-188849亿股通3中信证券249052925亿3美团-W1401-318597亿通沪4工业富联2418-320822亿4中国海洋石油1264032558亿5恒瑞医药4014258805亿5恒生中国企业6788-233539亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1东方财富1662-0661997亿港1盈富基金1969-1751350亿股深2中兴通讯37411801467亿2恒生中国企业6788-2331233亿股通3宁德时代247140261353亿3腾讯控股3348-1881012亿通深4迈瑞医疗270460611297亿4南方恒生科技431-266556亿5五粮液17688-024878亿5美团-W1401-318493亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部3每日晨报2023年8月9日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现多線零售-232互动媒体与服务-178汽车-177资本市场-155房地产管理与开发-155保险-137医疗保健提供者和服务-104酒店餐厅与休闲-089娱乐-071银行-069石油天然气和消费燃料-061制药-037生物技术-002金属与矿业008纺织品服装和奢侈品042-250-200-150-100-050000050100来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500208201020122122142162182110211222222422622822102212232234236来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1中电控股6215-09666千万3771成份2信义光能8000989千万3726股3中国宏桥768378128亿3516的沽4中国石油573160239亿3390空5中国神华225-044501千万3302恒生指数19184-1817828亿1657名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1交通银行451-066465千万4076成份2信义光能8000989千万3726股3中国石油573160239亿3390的沽4中国神华225-044501千万3302空5舜宇光学科技6975-245101亿3283国企指数6587-2186785亿1736来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年8月9日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000200050003500180045003000350040001600250035003000140030002000120025002500150010002000200080015001000201820192020202120222023201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatioxSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势18000370018000140001600016000120003200140001400010000270012000120008000100002200100006000800017008000600040006000120040002000201820192020202120222023201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势85003000086007000800025000600076007500200005000660070001500040006500560010000300060004600550050002000500000036001000201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年8月9日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率众安智慧生活1872023106254-1017085000新传企划1772023066109-28264323000巨星传奇137202361123774376123000KEEP1272023295028201214000科伦博泰生物1172023693141386037500慧居科技1072023285000-20830510000艾迪康控股3062023126212012440110000来凯医药2962023146620871813482230药师帮2862023568555018425463000非凡领越2762023137199-927NANA来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价每手股数入场费招股截至日--------------来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业03082023SunhoBiologicsInc-B生物科技3062023RoboSenseTechnologyCoLtdTMT01082023芜湖城市建设集团股份有限公司基础设施3062023SATPHoldingInc财税顾问31072023KKGroupCompanyHoldingsLimited大消费3062023中国美自然环境科技有限公司废水处理31072023四川德康农牧食品集团股份有限公司农业3062023华视集团控股有限公司广告28072023富景中国控股有限公司农业3062023连连数字科技股份有限公司国际贸易25072023MirxesHoldingCompanyLimited医疗保健3062023瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源09072023药明合联生物技术有限公司医疗保健29062023七牛智能科技有限公司TMT05072023陆道培医疗集团医疗保健28062023珠海万达商业管理集团股份有限公司物业管理3062023瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源28062023百望股份有限公司TMT3062023汽车街发展有限公司二手车零售业28062023加立生物科技有限公司-B医疗保健广东壹健康健康产业集团股份有限公3062023博将控股有限公司金融28062023医疗保健司3062023中国美自然环境科技有限公司水处理28062023银龙供水集团有限公司水务服装供应链管理解决3062023华视集团控股有限公司市场营销27062023赛辉集团控股有限公司方案供货商3062023连连数字科技股份有限公司金融科技27062023英硅智能生物科技BlackSesameInternational3062023汽车行业27062023云知声智能科技股份有限公司人工智能HoldingLimited-P来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年8月9日一周主要经济资料日期时间事件前值08月09日0930中国07月消费者物价指数同比0000930中国07月生产者物价指数同比-54030500亿人民中国07月新增人民币贷款币中国07月货币供应M2同比113008月10日2030美国上周初领失业金人数2270万2030美国持续领取失业金人数17000万2030美国07月CPI同比3002030美国07月CPI除食品和能源同比4802030美国07月实际平均每周同比盈利06008月11日2200美国08月美国密西根大学消費者信心指數初值716008月15日1000中国07月工业生产年迄今同比3801000中国07月零售销售额同比3101000中国07月社会消费品零售同比8201000中国07月固定资产除农村年迄今同比3802030美国07月零售销售环比0202200美国06月营运库存02008月16日0400美国06月长期资本净流入25800亿美元1700欧元区第2季GDP经季调同比初值0601700欧元区06月工业产值经季调环比0202030美国07月新宅开工指数14340万2030美国07月新宅开工月环比-8002030美国07月建筑许可14400万2030美国07月建设许可月环比-3702115美国07月设备使用率78902115美国07月制造业SIC产值-030美元08月17日0200美国07月联储局议息会议纪要008月18日1700欧元区07月CPI同比终值550来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年8月9日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部8每日晨报2023年8月9日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部9