研究报告全文：每日晨报2023年8月13日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌恒生指数19075-090-357国务院新出24条加大力度吸引外资保障外企国民待遇恒生科技指数4273-239350中期协明确期货和衍生品投资特点细化特别风险揭示国企指数6540-133-245沪深3003884-230033多间银行银债接获认购额创新高上证综合指数3189-201324内地官媒可研究完善制度提高民企IPO审核效率深证成份指数10808-218-188中小板指7004-212-458中芯国际恢复或需时更长对来年行业表现未太乐观道琼斯指数35281030644标普500指数4464-0111627市场回顾纳斯达克指数13644-0683037伦敦富时指数7524-124097港股港股高开后转跌收市恒生指数最多跌近200点低见19052点中午报19128CAC40指数7340-1261338点跌119点跌幅逾06半日主板成交额约529亿元科技指数失守4300点半日报DAX指数15832-10313714296点跌幅约19科指成份股只有阿里巴巴上升半日升逾2受惠上季经调整盈利及收入均胜预期芯片股受压华虹半导体绩后挫近7是表现最差科指成份股中芯国主要货币表现际绩后亦跌近2内地3大电信股升逾1至逾2李宁绩后一度急升逾7半日升幅收窄汇率1M升跌6M升跌至不足2碧桂园跌穿1元关口曾低见089元创上市新低急跌逾14半日跌约9人民币指数97460074-240是表现最差蓝筹股集团预料上半年亏损最多550亿元人民币并被评级机构下调评级美汇指数102549080-104停牌逾1年的花样年复牌半日跌逾55是跌幅最大股份其余内房股亦向下港币人民币0925-045-615A股内地股市低收逾2上证指数再失3200点关口券商金融科技及油气开采等股人民币美元0138031607份拖累大市下跌上证综合指数收市报3189点跌65点跌幅201本周累计跌3深欧元美元1098-023243证成份指数报10808点跌241点跌幅218本周累计跌近4创业板指数报2187点美元日元144610-293-842跌52点跌幅233本周累计跌逾3英镑美元1271-176467美元瑞士法郎0877027483美股美股3大指数个别发展美国债息上升拖累大型科技股表现服务价格急升导致美国7月生产价格指数PPI按年升08超出预期市场忧虑通胀再度加快上升道琼斯主要商品表现指数低开高走连升第2日最多升近180点高见35354点收报35281点升105点货币美元最新价1M升跌6M升跌升幅03纳斯达克指数收报13644点跌93点跌幅068标准普尔500指数收报布伦特原油桶861108898894464点跌4点跌幅011TeslaMeta微软低收近1或以上Nvidia跌近4拖天然气1mnBtu2787353353累半导体指数连跌4日本周累计跌5是4月初以来最差单星期表现总结全星期道黄金盎司191796-073348指累计升逾06纳指及标普500指数分别跌19及03同样连跌两星期纳指今年以来首次两连跌白银盎司22712-178327玉米1蒲式耳494500-140-140欧洲欧洲各主要股市跌近1或以上西班牙股市跌幅较小英法德股市均结束两日升大豆1蒲式耳13245-263-263势德国DAX指数收报15832点跌164点跌幅103法国CAC指数收报7340点跌沪港通和深港通每日额度余额情况93点跌幅126英国富时100指数收报7524点跌94点跌幅1243项指数本周累计个别发展法股累计升逾03德股跌075英股亦跌逾05亿人民币沪港通深港通额度使用使用率额度使用使用率过去五年恒生指数及预测市盈率走势北向-4038-776-5664-1089南向539712853001715160034000来源彭博越秀证券研究部1500备注以上数据均截止上个交易日1400290001300微信扫码关注越秀证券1200越秀证券公众号越秀证券研究订阅号24000110010001900090080014000700201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年8月13日国务院新出24条加大力度吸引外资保障外企国民待遇面对世界经济复苏乏力外部需求收缩等不利影响我国吸引外资面临严峻挑战为了更好地应对挑战国务院日前发布关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见下称意见从提高利用外资质量保障外商投资企业国民待遇持续加强外商投资保护提高投资运营便利化水平加大财税支持力度完善外商投资促进方式等六方面提出24项政策措施意见中的加大重点领域引进外资力度包含支持外商投资在华设立研发中心与国内企业联合开展技术研发和产业化应用鼓励外商投资企业及其设立的研发中心承担重大科研攻关项目在符合有关法律法规的前提下加快生物医药领域外商投资项目落地投产鼓励外商投资企业依法在境内开展境外已上市细胞和基因治疗药品临床试验优化已上市境外生产药品转移至境内生产的药品上市注册申请的申报程序支持先进制造现代服务数字经济等领域外商投资企业与各类职业院校含技工院校职业培训机构开展职业教育和培训除了提高利用外资的质量意见提及的保障外商投资企业国民待遇持续加强外商投资保护提高投资运营便利化水平加大财税支持力度均与外资的现实诉求紧密相关中期协明确期货和衍生品投资特点细化特别风险揭示中国期货业协会起草了期货和衍生品投资基金合同特别指引相关文件现向社会公开征求意见意见稿提出期货及衍生品市场具有操作多样产品丰富策略灵活等特点其特有的杠杆属性和交易专业性要求涉及期货和衍生品投资的基金应当进一步加强风险揭示投资者适当性信息披露等要求指引针对期货和衍生品市场的特殊交易属性对相关内容进行了强化补充包括期货和衍生品市场特殊交易机制特殊交易规则特殊结算方式特殊风险情况其他不可抗力等多间银行银债接获认购额创新高政府发行的银色债券昨日截止认购政府发言人表示根据从配售机构收集到的初步资料今批银色债券初步认购金额约7218亿元认购人数约326万名较去年高13两者都创新高本港多家零售银行包括汇丰中银香港恒生渣打香港等接获的认购人数和认购金额都创新高汇丰香港区财富管理及个人银行业务主管伍杨玉如表示经汇丰认购银债的金额及数量再创新高当中超过30的客户是首次经该行认购银债渣打香港财富管理业务主管何文俊表示渣打客户认购第八批银色债券的反应踊跃总认购申请及金额均创历年新高当中认购金额较去年增加一成恒生银行投资及财富管理部主管连锦东表示恒生客户认购第八批银色债券的反应十分热烈总认购人数及认购金额均打破历年纪录而透过各个数码渠道认购的总人数及金额均按年大增超过6成中银香港个人数字金融产品部助理总经理梁美怡表示今年银色债券认购一如预期反应热烈经中银香港认购银色债券的人数及金额均创出新高其中经手机银行申请的人数更上升超过两成工银亚洲表示经该行认购银债的总人数及认购金额较去年有双位数增长每人平均认购超过25手当中有超过3成客户为首次认购银债内地官媒可研究完善制度提高民企IPO审核效率中国官媒经济日报发表评论文章提到要充分发挥直接融资在民营企业融资中的作用相关部门可研究通过进一步完善股票发行及再融资制度提高民企首次公开发行IPO及再融资审核效率释放市场机制活力提高民企在资本市场的集资能力文章以引导金融资源更多流向民营经济为题指出国有大行应发挥带头作用提升民企贷款稳定性扩大小微企业授信覆盖面支持民企债券承销发行另一方面银行间市场交易商协会应持续加大民企债券融资支持工具服务民企力度自去年11月扩容以来民企透过这渠道累计发债284亿元人民币文章又指要持续推动民企融资成本稳中有降精准实施差别化住房信贷政策满足民营房企合理融资需求促进房地产行业平稳健康发展中芯国际恢复或需时更长对来年行业表现未太乐观中芯国际联合首席执行官赵海军表示整体市场复苏较公司预期慢即使今年首季赶及疫情完结后的小阳春但现时看来行业并没有再进一步恢复需要宏观经济作出调整支持赵海军指如果明年行业只是相对比较平稳而不是非常乐观地恢复尤其是智能手机和消费电子产品就更需要经济整体复苏而非单是行业恢复因此恢复需时可能更长他对来年行业表现未太乐观产能方面赵海军表示会继续视乎客户对新产品的需求而定因为在经济和行业周期中客户变化迅速原本主力发展的市场和产品可能会缩减亦可能提出原本没有规划的产品并要求公司产能和设备配置作出改变公司只能跟着客户和市场走但他对行业长远仍有信心因为目前中国仍然是全球最大的集成电路和分类器件的消费市场占全球35至40但随着产业链格局变化需要重新整合分配预料未来竞争会更为激烈越秀证券研究部2每日晨报2023年8月13日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1创科实业8213991654亿1碧桂园098-5771252亿五五大2中国移动6622082482亿大2阿里健康531-55218亿升3恒基地产232198685千万跌3信义光能75-452182亿幅幅4海底捞237150663亿4网易1636-3931055亿5阿里巴巴953106598亿5海尔智家2365-367301亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额中天建设湖南集团10393448124千万1花样年控股009-5500131千万有限公司五五大2亚洲杂货01652890372百万大2马可控股有限公司6385-288236亿升幅跌3威讯控股0702727607万3万里印刷0053-27401639万幅4中国口腔产业02292720178百万4惠陶集团0310-2620144亿5莲和医疗0102500181百万5纳尼亚集团0132-2330436千万名称股价升幅成交额名称股价升幅相对股价1阿里巴巴953106598亿1创科实业82134380698五五2盈富基金1962-0815653亿大2恒基地产232514122525大3腾讯控股3358-1184142亿最3新鸿基地产92805992679成佳ADR交恒生中国企业指数46748-1373507亿4中电控股624502562959上市基金5中国移动6622082482亿5长江基建集团40500040178来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1贵州茅台1834-2191642亿港1盈富基金1962-0811615亿股沪2中信证券241-4371490亿2中国移动6622081204亿股通3药明康德786-0381036亿3碧桂园098-577551亿通沪4隆基绿能2942-262778亿4中国海洋石油1308062532亿5中国平安4937-387756亿5腾讯控股3358-118466亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代2415-2032125亿港1恒生中国企业6748-137864亿股深2东方财富1612-5011833亿2盈富基金1962-081448亿股通3比亚迪25925-131939亿3中国移动662208429亿通深4昆仑万维3717386677亿4腾讯控股3358-118423亿5美的集团5518-208676亿5美团-W1372-269358亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部3每日晨报2023年8月13日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现娱乐-162汽车-156保险-131技术硬件存储和外部设备-130机械-127多線零售-127半导体与半导体设备-124资本市场-120酒店餐厅与休闲-113房地产管理与开发-062互动媒体与服务-054银行-040纺织品服装和奢侈品-037石油天然气和消费燃料-021无线电信服务063-200-150-100-050000050100来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500208201020122122142162182110211222222422622822102212232234236来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1港铁公司35-071407千万4312成份2比亚迪2544-193507亿3748股3中电控股6245032511千万3737的沽4申洲国际78-286662千万3258空5恒生银行1066028325千万3162恒生指数19075-0907786亿1689名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1小鹏汽车661-265302亿4021成份2比亚迪2544-193507亿3748股3申洲国际78-286662千万3258的沽4交通银行454-044451千万3001空5海底捞237150197亿2964国企指数6540-133698亿1834来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年8月13日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000200050003500180045003000350040001600250035003000140030002000120025002500150010002000200080015001000201820192020202120222023201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatioxSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势18000370018000140001600016000120003200140001400010000270012000120008000100002200100006000800017008000600040006000120040002000201820192020202120222023201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势85003000086007000800025000600076007500200005000660070001500040006500560010000300060004600550050002000500000036001000201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年8月13日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率众安智慧生活1872023106254-1017085000新传企划1772023065109-29354323000巨星传奇137202360623774259123000KEEP1272023292028097214000科伦博泰生物11720237043141617037500慧居科技107202328000-22220510000艾迪康控股3062023126812012920110000来凯医药29620231820874504482230药师帮2862023515555015775463000非凡领越2762023139199-795NANA来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价每手股数入场费招股截至日--------------来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业10082023泓基集团控股有限公司建筑装修工程3062023连连数字科技股份有限公司金融科技BlackSesameInternational08082023脑动极光医疗科技有限公司医疗保健3062023汽车行业HoldingLimited-P03082023SunhoBiologicsInc-B生物科技3062023RoboSenseTechnologyCoLtdTMT01082023芜湖城市建设集团股份有限公司基础设施3062023SATPHoldingInc财税顾问31072023KKGroupCompanyHoldingsLimited大消费3062023中国美自然环境科技有限公司废水处理31072023四川德康农牧食品集团股份有限公司农业3062023华视集团控股有限公司广告28072023富景中国控股有限公司农业3062023连连数字科技股份有限公司国际贸易25072023MirxesHoldingCompanyLimited医疗保健3062023瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源09072023药明合联生物技术有限公司医疗保健29062023七牛智能科技有限公司TMT05072023陆道培医疗集团医疗保健28062023珠海万达商业管理集团股份有限公司物业管理3062023瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源28062023百望股份有限公司TMT3062023汽车街发展有限公司二手车零售业28062023加立生物科技有限公司-B医疗保健广东壹健康健康产业集团股份有限公3062023博将控股有限公司金融28062023医疗保健司3062023中国美自然环境科技有限公司水处理28062023银龙供水集团有限公司水务服装供应链管理解决3062023华视集团控股有限公司市场营销27062023赛辉集团控股有限公司方案供货商来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年8月13日一周主要经济资料日期时间事件前值08月15日1000中国07月工业生产年迄今同比3801000中国07月零售销售额同比3101000中国07月社会消费品零售同比8201000中国07月固定资产除农村年迄今同比3802030美国07月零售销售环比0202200美国06月营运库存02008月16日0400美国06月长期资本净流入25800亿美元1700欧元区第2季GDP经季调同比初值0601700欧元区06月工业产值经季调环比0202030美国07月新宅开工指数14340万2030美国07月新宅开工月环比-8002030美国07月建筑许可14400万2030美国07月建设许可月环比-3702115美国07月设备使用率78902115美国07月制造业SIC产值-030美元08月17日0200美国07月联储局议息会议纪要02030美国上周初领失业金人数2480万2030美国持续领取失业金人数16840万08月18日1700欧元区07月CPI同比终值55008月22日2200美国07月现房销售416百万2200美国07月旧宅销售环比-3302200美国08月里士满联储制造业指数-90008月23日1600欧元区08月Markit欧元区综合采购经理指数初值48602145美国08月Markit美国综合采购经理指数初值52002145美国08月Markit美国制造业采购经理指数初值49002200美国07月新建住宅销售6970万2200美国07月新建住宅销售环比-2502200欧元区08月消费者信心指数初值-151008月24日2030美国07月耐用品订单初值4602030美国07月非国防资本货物订单飞机除外初值0102030美国07月非国防资本货物出货飞机除外初值010来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年8月13日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部8每日晨报2023年8月13日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部9