研究报告全文：每日晨报2023年8月10日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌恒生指数19246032-271内地7月CPI按年跌03近两年半以来首次通缩恒生科技指数4373-001593美国重要通胀预期指标接近9年高点欧洲已创13年新高国企指数6613039-137沪深3003967-031248拜登签行政命令限制美国对中国科技投资上证综合指数3244-049502深证成份指数11039-053021市场回顾中小板指7142-067-269道琼斯指数35123-054596港股港股窄幅上落恒指全日高低点数波幅200几点收报19246点升61点升幅标普500指数4467-0701636032主板成交缩减至850亿元科技指数接近平收ATMXJ靠稳阿里巴巴表现较好纳斯达克指数13722-1173110医药相关股份显著造好康希诺生物急升近16信达生物升约12中生制药翰森制药升近3至4是表现最好两只恒指成股国泰收市变动不大上半年业绩扭亏为盈并计伦敦富时指数7587080182划年底前赎回一半优先股九仓股价偏软上半年盈利急升逾11倍汽车股下跌理想汽CAC40指数73220721310车公布业绩后低收近6小鹏跌近4比亚迪偏软DAX指数158520491385沪深股市向下传媒手机游戏等股份表现逊色生物制品及医疗器械等股份表现主要货币表现A股较好上证指数收报3244点跌16点跌幅049深证成份指数报11039点跌58点汇率1M升跌6M升跌跌幅053创业板指数报2228点跌不足1点人民币指数97460074-240美汇指数102376010-082美股美股连跌第2日市场正等候即将公布的通胀数据以观望联储局利率政策前景港币人民币0921017-620道琼斯指数最多跌近260点低见35058点收报35123点跌191点跌幅054纳斯人民币美元0139-030615达克指数收报13722点跌162点跌幅117标准普尔500指数收报4467点跌31点跌幅07科技股跌幅较大苹果跌09Tesla及Nvidia分别跌3及近5银行股跌欧元美元1098-019223势持续纽约梅隆银行摩根士丹利摩根大通高盛美银花旗及富国银行跌约1或美元日元143320-141-819以上英镑美元1273-100505美元瑞士法郎0876110532欧洲欧洲股市回稳意大利股市反弹幅度较大政府为对银行征收40暴利税的提案降主要商品表现温表示征税上限为银行总资产的01市场预料税收将由45亿欧元减至25亿欧元或更少受惠于多只当地银行股大幅反弹意大利富时MIB指数最多升2升穿28500点货币美元最新价1M升跌6M升跌水平收报28308点升365点升幅131德国DAX指数收报15852点升77点升布伦特原油桶8680011171117幅049法国CAC指数收报7322点升52点升幅072英国富时100指数收报7587天然气1mnBtu2787844844点升59点升幅08黄金盎司192651005347白银盎司22737-169346过去五年恒生指数及预测市盈率走势玉米1蒲式耳5010001311311600大豆1蒲式耳13193011011340001500沪港通和深港通每日额度余额情况1400亿人民币29000沪港通深港通1300额度使用使用率额度使用使用率1200-022-0041406270北向240001100南向-330-079-3987-949来源彭博越秀证券研究部1000备注以上数据均截止上个交易日1900090080014000700201820192020202120222023微信扫码关注越秀证券恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差越秀证券公众号越秀证券研究订阅号五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年8月10日内地7月CPI按年跌03近两年半以来首次通缩内地继6月录得零通胀后7月轻微通缩是近两年半以来首次期内工业生产者出厂价格指数PPI按年和按月跌幅亦显著收窄国家统计局公布内地7月居民消费价格指数CPI按年跌03跌幅略小过市场预期的04食品价格跌17非食品价格持平7月CPI按月上升02扭转6月的跌02今年首7个月平均CPI按年升05另外内地7月PPI按年跌44连跌10个月跌幅多过市场预期的41但较6月54跌幅显著收窄7月PPI按月跌02较6月跌08明显改善首7个月平均PPI按年跌32美国重要通胀预期指标接近9年高点欧洲已创13年新高美国5年5年期远期通胀掉期本周一度突破25接近去年创下的九年来峰值欧元区的这一指标也达到了266为2010年以来最高的水平这意味着在很多投资者看来欧美的通胀粘性可能非常大想要把通胀拉回到2的目标并不容易拜登签行政命令限制美国对中国科技投资美国白宫周三9日宣布总统拜登JoeBiden已签署行政命令限制美国企业未来在半导体量子计算和人工智能AI等敏感技术的对华投资赋权政府部门审查并要求政府通报其他科技领域的资金情况拜登在给国会的一封信中表示他宣布国家进入紧急状态以应对中国等国家在军事情报监视或网络能力等敏感技术和产品方面发展的威胁命令行出了监管某些受关注国家的投资并在单独的附件中列明中国香港和澳门路透社形容为初步目标政府官员表示未来可能会增加更多国家该命令授权财政部长禁止或限制美方对中国企业于3个领域涵盖受关注国家管辖的某些实体以及由受关注国家的人所拥有的某些实体所进行的特定交易这项命令预期不会立即生效根据命令内容财政部长耶伦JanetYellen将与商务部等其他相关行政部门负责人协商进一步定义敏感技术和产品这些技术和产品将受到投资禁令和通知要求的约束财政部正就限制的适当范围征求公众意见将于45天内接受讨论随后提出正式的规则提案中国外交部早前表示中方一贯反对美方将经贸科技问题政治化武器化并希望美方为中美经贸合作创造良好的环境越秀证券研究部2每日晨报2023年8月10日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1翰森制药104837684千万1招商银行35-210713亿五五大2中国生物制药319290228亿大2信义光能785-188106亿升3申洲国际791259177亿跌3碧桂园111-177652亿幅幅4康师傅控股1112239612千万4碧桂园服务799-160735亿5海底捞229200336亿5领展房产基金413-120306亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1正干金融控股016270539752万1金涌投资0029-32567449万五五大2胜利管道009543948062万大2PALADIN0038-3214801万升幅3大唐西市0733273146千跌3建成控股0051-20315451万幅4莲和医疗007330365962万4钧濠集团0221-1964167万5融众金融03452321831万5绿色经济0146-1889862万名称股价升幅成交额名称股价升幅相对股价1盈富基金1976036601亿1电能实业406527241335五五2腾讯控股3372072399亿大2建设银行4310834266大恒生中国企业指数最腾讯控股3372064334115成368160413782亿佳3上市基金ADR交4阿里巴巴9411132835亿4中国银行27905727665理想汽车1677-5522626亿5恒基地产227505322347来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1贵州茅台1890280011034亿港1盈富基金19760361266亿股沪2药明康德7624357964亿2腾讯控股33720721143亿股通3工业富联2225-798952亿3理想汽车-W1677-552876亿通沪4中信证券2491004876亿4中国海洋石油1278111560亿5招商银行3402-038718亿5恒生中国企业6816041543亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1迈瑞医疗271250291483亿港1盈富基金19760362290亿股深2东方财富1657-0301079亿2恒生中国企业68160411694亿股通3宁德时代247-006897亿3理想汽车-W1677-552807亿通深4比亚迪2629-015845亿4南方恒生科技43-023724亿5五粮液17718017589亿5小鹏汽车-W691-363694亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部3每日晨报2023年8月10日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现汽车-103半导体与半导体设备-076资本市场-051房地产管理与开发-018娱乐-017保险-013金属与矿业-008石油天然气和消费燃料-007互动媒体与服务-005多線零售004纺织品服装和奢侈品020银行045酒店餐厅与休闲086生物技术177制药190-150-100-050000050100150200250来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500208201020122122142162182110211222222422622822102212232234236来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1中电控股62-024605千万4951成份2联想集团85-012782千万4328股3华润置地3425103961千万4171的沽4周大福128047143千万4083空5恒生银行106600933千万3793恒生指数192460326072亿1782名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1联想集团85-012782千万4328成份2华润置地3425103961千万4171股3中国海外发展1762034712千万3541的沽4农夫山泉44513722千万3413空5信义光能785-188354千万3347国企指数66130395278亿1759来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年8月10日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000200050003500180045003000350040001600250035003000140030002000120025002500150010002000200080015001000201820192020202120222023201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatioxSPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势18000370018000140001600016000120003200140001400010000270012000120008000100002200100006000800017008000600040006000120040002000201820192020202120222023201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势85003000086007000800025000600076007500200005000660070001500040006500560010000300060004600550050002000500000036001000201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年8月10日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率众安智慧生活1872023106254-1017085000新传企划1772023065109-29354323000巨星传奇137202360623774259123000KEEP1272023292028097214000科伦博泰生物11720237043141617037500慧居科技107202328000-22220510000艾迪康控股3062023126812012920110000来凯医药29620231820874504482230药师帮2862023515555015775463000非凡领越2762023139199-795NANA来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价每手股数入场费招股截至日--------------来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业03082023SunhoBiologicsInc-B生物科技3062023RoboSenseTechnologyCoLtdTMT01082023芜湖城市建设集团股份有限公司基础设施3062023SATPHoldingInc财税顾问31072023KKGroupCompanyHoldingsLimited大消费3062023中国美自然环境科技有限公司废水处理31072023四川德康农牧食品集团股份有限公司农业3062023华视集团控股有限公司广告28072023富景中国控股有限公司农业3062023连连数字科技股份有限公司国际贸易25072023MirxesHoldingCompanyLimited医疗保健3062023瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源09072023药明合联生物技术有限公司医疗保健29062023七牛智能科技有限公司TMT05072023陆道培医疗集团医疗保健28062023珠海万达商业管理集团股份有限公司物业管理3062023瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源28062023百望股份有限公司TMT3062023汽车街发展有限公司二手车零售业28062023加立生物科技有限公司-B医疗保健广东壹健康健康产业集团股份有限公3062023博将控股有限公司金融28062023医疗保健司3062023中国美自然环境科技有限公司水处理28062023银龙供水集团有限公司水务服装供应链管理解决3062023华视集团控股有限公司市场营销27062023赛辉集团控股有限公司方案供货商3062023连连数字科技股份有限公司金融科技27062023英硅智能生物科技BlackSesameInternational3062023汽车行业27062023云知声智能科技股份有限公司人工智能HoldingLimited-P来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年8月10日一周主要经济资料日期时间事件前值08月10日2030美国上周初领失业金人数2270万2030美国持续领取失业金人数17000万2030美国07月CPI同比3002030美国07月CPI除食品和能源同比4802030美国07月实际平均每周同比盈利06008月11日2200美国08月美国密西根大学消費者信心指數初值716008月15日1000中国07月工业生产年迄今同比3801000中国07月零售销售额同比3101000中国07月社会消费品零售同比8201000中国07月固定资产除农村年迄今同比3802030美国07月零售销售环比0202200美国06月营运库存02008月16日0400美国06月长期资本净流入25800亿美元1700欧元区第2季GDP经季调同比初值0601700欧元区06月工业产值经季调环比0202030美国07月新宅开工指数14340万2030美国07月新宅开工月环比-8002030美国07月建筑许可14400万2030美国07月建设许可月环比-3702115美国07月设备使用率78902115美国07月制造业SIC产值-030美元08月17日0200美国07月联储局议息会议纪要008月18日1700欧元区07月CPI同比终值55008月22日2200美国07月现房销售416百万2200美国07月旧宅销售环比-3302200美国08月里士满联储制造业指数-900来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年8月10日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部8每日晨报2023年8月10日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部9