一周随笔：基本面修复+带路/中特估催化，建筑央企重点推荐。
　　巩固国企改革三年行动成效，乘势而上实施新一轮国企改革深化提升行动。《学习时报》刊发国资委主任张玉卓署名文章：在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章。文章提出，“牢牢把握新时代新征程国资央企工作的总目标总原则总要求。总目标就是坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，既坚定不移做大，更意志坚定地做强做优，特别要把做强放在优先位置”；“提高核心竞争力是中央企业成为世界一流企业的根本之道，要聚焦提升创新能力和价值创造能力，紧紧扭住科技、效率、人才、品牌四个要素，主动对标世界一流企业，坚定成为行业领先企业，加快塑造独特竞争优势”；“巩固国企改革三年行动成效，乘势而上实施新一轮国企改革深化提升行动，坚持和加强党对国资央企的全面领导，坚持和完善社会主义基本经济制度，坚持社会主义市场经济改革方向，以提高国有企业核心竞争力和增强核心功能为重点”。
　　第三届“一带一路”国际合作高峰论坛正在积极筹备。今年是“一带一路”倡议提出十周年。根据《环球时报》，中方举办本届高峰论坛的核心目的是共谋发展，且共建“一带一路”的参与方以发展中国家为主，因此受邀与会的绝大多数国家领导人来自发展中国家；同时，在了解到第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年举办后，很多国家主动联系中方，表达本国领导人希望获邀参加高峰论坛的强烈意愿。
　　行情回顾总结：本周（2023.08.07-2023.08.11）建筑工程指数下跌4.26%，同期上证指数下跌3.01%；2023年初至今，建筑指数累计上涨13.51%，同期上证指数上涨3.24%，在29个行业中位居6/29。分板块看，仅园林板块略有上涨，区间涨幅为0.01%；其余板块均下跌，其中石油工程、基建、房建、专业工程、国际工程、钢结构、装饰、化学工程、工程咨询板块区间跌幅分别为1.23%、3.53%、4.27%、4.54%、4.59%、4.68%、4.97%、5.54%、5.96%。
　　投资策略：稳增长政策值得期待，建筑龙头基本面有望改善；叠加一带一路/中特估政策共同催化，我们看好建筑板块行情，尤其建筑央企。建议关注：1）破净央企，中国交建、中国铁建、中国中铁、中国建筑、中国中冶；2）一带一路海外业务改善，中钢国际、中材国际、北方国际、中工国际、中国化学；3）顺周期业绩稳健，鸿路钢构、建发合诚、中国海诚、志特新材、苏文电能等。
　　风险提示：稳增长政策不及预期，新能源项目落地不及预期风险。