信创陆续启动：麒麟软件宣布独家中标中交集团国产操作系统采购项目，产品为6万套桌面OS。雷神科技旗下信创产品成功中标海南中小学教育薄改、广东省某教育机构等多个采购项目，涉及党政机关、教育行业等多领域。艾瑞预期中国信创市场整体规模23年将增长33%至629亿元，24-27年将保持快速增长，CAGR超过50%，于26年突破2000亿元。信创的发展有望给国产打印机和CPU等电子行业公司带来发展机遇。
　　 AI大模型带来的算力升级需求，数据中心产业链将持续受益，AI应用的用户体验也将持续改善：媒体报道，台积电最近向先进封装设备供应商启动了新一轮订单，已满足GPU等AI算力芯片的CoWoS封装需求。高通汽车芯片营收连续11个季度双位数增长，本财季将增长低双位数。华为近日发布HarmonyOS 4，接入华为AI大模型，智慧助手小艺将会在智慧交互、高效生产力提升和个性化服务三个方向持续增强。
　　手机产业链、被动元件等有望迎来复苏，半导体整体景气度正迎来向上拐点：Counterpoint Research预测，2023财年全球可折叠智能手机出货量预计将同比增长52%，达到2270万部，2024年有望增长至2600万部。预计到2025年，以出货量计，折叠屏手机将占高端手机市场的40%～50%。高通将进行新一轮裁员，预计全球经济疲软将导致今年全球手机市场销量将至少下降高个位数百分比，安卓手机营收本财季将持平，IoT渠道库存较高，本财季营收将下滑中个位数。
　　投资建议与投资标的
　　建议关注：大华股份(002236，买入)、工业富联(601138，买入)、华工科技(000988，未评级)、源杰科技(688498，未评级)、长光华芯(688048，未评级)、紫光国微(002049，增持)、奥来德(688378，买入)、北京君正(300223，买入)、东芯股份(688110，未评级)、同有科技(300302，未评级)、杰普特(688025，未评级)、兆威机电(003021，未评级)、领益智造(002600，买入)、美芯晟(688458，未评级)、联想集团(00992，买入)、中微公司(688012，买入)、海康威视(002415，买入)、紫光国微(002049，增持)、舜宇光学科技(02382，买入)、晶晨股份(688099，买入)、三环集团(300408，买入)、顺络电子(002138，买入)。
　　风险提示
　　下游需求不及预期；行业竞争加剧。