投资要点
　　市场整体上涨，半导体指数涨0.96%
　　当周（2023/7/31-2023/8/4）市场整体上涨，沪深300指数涨0.7%，上证综指涨0.84%，深证成指涨1.24%，创业板指数涨1.94%，中信电子涨1.67%，半导体指数涨0.96%。其中：半导体设计涨1.2%（芯海科技涨11%、纳思达涨5.9%），半导体制造涨1.0%（中芯国际A股涨1.7%），半导体封测涨0.7%（长电科技涨2.5%、深科技跌5.4%），半导体材料涨1.2%（雅克科技涨4.8%、立昂微涨3.1%），半导体设备涨1.5%（精测电子12.7%、拓荆科技涨7.5%），功率半导体涨1.7%（闻泰科技涨7.0%）。
　　1）目前国家对集成电路产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，国产替代进程有望加速推进。建议关注半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet等投资机遇。
　　2）近日多家海外大厂发布季报，SK海力士预计23年128GB以上DDR5模组+ HBM的销量预计同比增加2倍以上，日月光表示明年AI相关业绩将倍增。持续看好相关的存储、算力、应用等相关赛道。
　　行业新闻
　　英特尔与深圳合作，建立新的芯片创新中心以加深关系
　　《南华早报》7月31日报道，英特尔与深圳合作，建立新的芯片创新中心以加深关系。根据该中心官方微信账号发布的帖子，这家美国芯片巨头同深圳市南山区政府7月29日启动了英特尔大湾区科技创新中心。
　　华虹半导体将于8月7日在科创板上市
　　8月7日，晶圆代工龙头华虹公司将在科创板上市。华虹公司本次IPO募集资金212.03亿元，是今年以来A股最大IPO，同时也是科创板史上第三大IPO。
　　重要公告
　　盛美上海：8月5日发布2023年半年度报告。2023年1-6月公司营业收入为16.10亿元，同比增长46.94%，主要原因是受益于国内半导体行业设备需求的不断增加，销售订单持续增长；新产品得到客户认可，订单量稳步增长。
　　投资建议：
　　建议关注AI以算力为基础的芯片供应链机遇
　　 （1） AI应用：大华股份、海康威视；
　　（2）服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康；
　　（3） C端AI应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者；
　　（4） Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。
　　国产化产业链机会：
　　（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；
　　（2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；
　　（3）材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。
　　静待周期复苏：
　　存储：兆易创新、北京君正、东芯股份、深科技、普冉股份；
　　模拟：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦。
　　风险提示：需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。