上半年国内光伏装机78GW，1-6月组件出口同比上升8%。7月19日，国家能源局发布2023年1-6月全国电力工业统计数据。23年1-6月全国光伏新增装机78.42GW，同比+154%，风电新增装机容量22.99GW，同比+78%。6月光伏组件出口维持高位，同比上升9.2%。2023年6月份中国光伏组件出口16.65GW，环比下降8.3%,同比上升9.2%；中国光伏组件累计出口量99.8GW，同比上升19.20%；6月份欧洲光伏组件出口7.9GW。环比下降17.01%，同比下降4.90%。主产业链推荐TCL中环(002129.SZ)、爱旭股份（600731.SH）、晶科能源（688223.SH）；辅材推荐天宜上佳（688033.SH）、阳光电源（300274.SZ）、福莱特（601865.SH），建议关注通灵股份（301168.SZ）、锦富技术（300182.SZ）、博菲电气（001255.SZ）；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。
　　6月新能源乘用车上险量环比提升，全球动力电池5月装机量持续修复。23年6月新能源乘用车上险量53.17万辆，同比+5.5%，环比+18.7%。其中，纯电动37.47万辆，同比-7.0%，环比+19.4%；插混动力15.70万辆，同比+55.8%，环比+17.1%；2023年6月制造商中，比亚迪汽车、特斯拉中国、上汽乘用车的上险量分别为22.3/7.32/4.33万辆，位居前三名。23年5月全球动力电池装机量49.5 GWh，同环比+65.6%/+12.7%，宁德时代、比亚迪、LG新能源5月新增装机量分别为20.6/8.7/7.3GWh，位居前三；1-5月累计装机量237.6GWh，同比+51.0%。推荐宁德时代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、华盛锂电(688353.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
　　1-6月新增风电装机约23GW，风电行业维持高景气度。据国家能源局统计数据，2023年1-6月风电新增装机22.99GW，同比增长78%，其中6月风电新增装机为6.63GW，同比增长213%，环比增长207%。风电装机预计下半年有望释放，风电行业维持高景气度。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。