6月14日，浙江省政府办公厅印发了《浙江省推动落实常住地提供基本公共服务制度有序推进农业转移人口市民化实施方案（2023-2027年）》（简称《方案》）。具体包括：1）全省（杭州市区除外）全面取消落户限制政策，确保外地与本地农业转移人口进城落户标准统一，试行以经常居住地登记户口制度，落实合法稳定住所（含租赁）落户及配偶等直系亲属随迁政策。2）坚持尊重意愿、存量优先的原则，推动在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户，并与城镇居民享有同等权利、履行同等义务。3）依法保障进城落户农民的农村土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，不得以退出上述权益作为农民进城落户的条件。4）加大对个体经济、新就业形态的支持力度，符合条件的农业转移人口与城镇户籍人口同等享受灵活就业政策及创业补贴、创业担保贷款等扶持政策，对自主创业人员在审批服务、资金场地等方面按规定给予政策支持，依法落实相关税费减免政策。5）完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。6）将农业转移人口随迁子女纳入流入地义务教育保障范围，建立按常住人口规模配置教育资源机制。7）完善基本公共卫生服务与常住人口挂钩机制，推动居住证、身份证信息与电子健康档案互通共享，落实农业转移人口同等享受健康教育、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、结核病患者健康管理等基本公共卫生服务项目。8）开展灵活就业人员住房公积金缴存制度试点。9）至2027年，浙江省城镇化率达76%，未来五年浙江建设筹集保障性租赁房120万套。
　　1）浙江省（杭州市区除外）全面取消落户限制政策，将推进浙江的共同富裕目标。我们认为，该《方案》中的“全省（杭州市区除外）全面取消落户限制政策”、“推动在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户，并与城镇居民享有同等权利、履行同等义务”、“依法保障进城落户农民的农村土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权”等规定，将保障农业转移人口的合法权益和解决他们的后顾之忧，从而有助于畅通农业转移人口融入浙江城市的渠道，推进浙江省共同富裕的总目标。
　　 2）强化浙江农业转移人口公共服务保障，共享城市发展成果，助推市民化进程。我们认为，该《方案》中的“符合条件的农业转移人口与城镇户籍人口同等享受灵活就业政策及创业补贴、创业担保贷款等扶持政策”、“完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系”、“将农业转移人口随迁子女纳入流入地义务教育保障范围”、“落实农业转移人口同等享受健康教育、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、结核病患者健康管理等基本公共卫生服务项目”、“开展灵活就业人员住房公积金缴存制度试点”等规定，从就业更充分，居住更安定、教育更优质、医疗更便捷、保障更有力等方面，强化浙江农业转移人口公共服务保障，共建共享浙江城市发展成果，助推浙江市民化的进程。
　　 3）我们认为，浙江的城镇化率提升追求高质量，将推进浙江的住房、医疗、教育、社会保障等各个方面发展，有助于形成浙江共同富裕示范区的标志性成果。
　　投资建议：给予行业“优于大市”评级。综上所述，我们认为龙头和蓝筹企业强者恒强的逻辑依然存在，相关企业将获得供需改善下的成长机会。建议关注：1）开发类：A股-万科A、保利发展、招商蛇口、建发股份、华发股份；H股-中国海外发展；2）商住类：华润置地、新城控股；3）物业类：华润万象生活、中海物业、保利物业、招商积余；4）文旅类-华侨城A。
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