国内智能化板块表现亮眼，海外汽车电子板块继续上涨。国内方面，本周电动化和智能化板块走势分化，新能源汽车指数累计下跌1.1%，跑输沪深300指数0.7%，而受特斯拉Q2销量超预期催化，本周智能车指数累计上涨4.2%，跑赢沪深300指数4.6%，其中联创电子、永新光学、韦尔股份分别累计上涨18%、14%、7%。海外方面，本周纽交所全球电动智能车指数累计上涨3.9%，跑赢标普500指数5.0%。
　　比亚迪、特斯拉销量创新高，欧洲车市继续回暖。1）比亚迪：6月比亚迪新能源车销量25.3万辆，同比+89%，环比+5%，23Q2比亚迪累计销量70.4万辆，同比+98%，环比+27%，创历史新高。2）特斯拉：23Q2特斯拉全球交付量创新高，达46.61万辆，同比+83%，环比+10%，其中特斯拉中国累计销量24.72万辆，同比+120%，环比+8%。3）欧洲：6月欧洲7国新能源乘用车销量为22.1万辆，同比+29%，环比+24%，新能源车渗透率环比+2.3pct至23.69%。除瑞典之外，其他6国渗透率均环比提升。
　　 2023中国汽车论坛圆满落幕，小鹏汽车将于今年年底推出全场景NGP及AI代驾能力。1）电动化：2023中国汽车论坛圆满落幕；立讯精密联合广汽集团成立汽车科技公司；特斯拉中国再降价；比亚迪将投资45亿元在巴西建设生产基地；宁德时代有望在2023年推出充10分钟电可跑400公里的新产品；瑞萨电子与Wolfspeed达成10年碳化硅晶圆供应协议。2）智能化：小鹏汽车将于今年年底推出全场景NGP及AI代驾能力；禾赛再获上汽旗下多款新车型定点；地平线与四维图新围绕智驾系统等多领域加深合作；地平线与安波福达成合作；商汤科技大模型赋能智能车；大众将在美国测试自动驾驶，计划26年投入商业化运营。
　　后续催化剂：新车上市交付方面，6月30日长安深蓝S7开启大规模交付；小鹏G6于6月29日上市，并于7月开启交付；广汽埃安Hyper GT于7月3日上市；高合HiPhiY预计23Q3开启交付。理想首款纯电旗舰理想MEGA预计将于23年底发布，路特斯ELETRE、集度ROBO-01将于2023年内交付，沃尔沃EX90将于2024年初交付。展会方面，2023中国国际自动驾驶技术展览会、ICVS中国自动驾驶博览会将于8月份先后于上海开幕。
　　建议关注汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线：
　　1）智能驾驶：韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等
　　2）智能座舱：水晶光电、华阳集团、长信科技、隆利科技等
　　3）电动化：斯达半导、士兰微、宏微科技、东微半导、法拉电子、江海股份、奥海科技、东山精密、世运电路、三环集团、顺络电子等
　　风险提示：电动车渗透率不及预期风险；汽车智能化发展不及预期风险；研报使用的信息更新不及时风险