报告摘要：
　　总体观点：长期坚定看好AI&数据要素最强主线，龙头&扩散持续有机会，方向上推荐数据拥有方+AI/数据能力提供方，大的产业浪潮下，在标的选择上坚持按照技术、客户、场景、产品、订单、收入、利润的顺序优中选优。
　　市场机会分析：
　　本周全球数字经济大会、全球人工智能大会、华为云开发者大会等一系列重磅会议召开，向各位投资人展现了AI与数据要素产业的蓬勃发展。我们预计伴随着行业监管预期落地，2B大模型及数据要素都将迎来行业快速落地期。短期资金带来的干扰即将退去，AI+数据板块即将迎来新一轮上涨。
　　从行情角度，建议先行配置逻辑清晰、落地较快的领军企业作为观察标的，反弹趋势确立后其他中小市值标的具有较大的弹性空间。
　　相关标的：
　　-领军标的：金山办公、科大讯飞、深桑达、易华录、浪潮信息- MaaS赋能：拓尔思
　　-华为：万达信息（政务）、智洋创新（电力）、梦网科技（短信）、汉得信息（企业信息化）、拓维信息（算力）
　　-医疗&医保&社保数据：万达信息、久远银海、博思软件、德生科技
　　-地方数据合作方：易华录、云赛智联、深桑达、数字政通
　　- AI监管标的：人民网、新华网
　　相关标的：
　　金山办公、科大讯飞、深桑达、人民网、拓尔思、云赛智联、焦点科技、智洋创新、万达信息
　　风险提示：AI推进不及预期，数据要素政策推进不及预期、宏观经济增长不及预期。