总体观点：长期坚定看好AI&数据要素最强主线，龙头&扩散持续有机会，方向上推荐数据拥有方+AI/数据能力提供方，大的产业浪潮下，在标的选择上坚持按照技术、客户、场景、产品、订单、收入、利润的顺序优中选优。
　　市场机会分析：
　　上周由于资金调仓、长假效应、6月底“钱荒”以及汇率影响，AI+数据板块在节前调整明显，我们建议投资人抓住投资布局窗口，选择短期落地节奏明确且比较快，同时长期空间大的标的进行布局。我们预计进入7月份后短期资金端扰动影响减弱，随着一系列催化落地，AI+数据即将迎来新一轮上涨。
　　AI+数据：即将迎来密集落地及催化，国内B端应用落地加速。6月底，部分公司开始逐渐发布自身B端大模型产品或AI硬件类产品，国内B端应用即将迎来加速落地。我们看好前期部分公司在通过与市场沟通后的预期逐步向产品以及订单甚至收入继续前进。我们建议各位投资人关注真正有落地场景、产品能力和商业模式，同时落地节奏相对比较明确的相关公司。
　　7-9月部分落地事件：
　　7.4-6，全球数字经济大会
　　7.6-7.8，世界人工智能大会
　　7.6，中科星图灵眸大模型线上产品发布会
　　7.7-9，华为云开发者大会，华为云盘古大模型将迎来重大升级
　　7.10，华宇法律大语言模型发布会
　　8月，新点软件AI产品发布会
　　产业相关标的：
　　- MaaS赋能：拓尔思
　　-华为：万达信息（政务）、智洋创新（电力）、梦网科技（短信）、汉得信息（企业信息化）、拓维信息（算力）
　　-百度：宇信科技（信贷）
　　-医疗&医保&社保数据：万达信息、久远银海、博思软件、德生科技
　　-地方数据合作方：易华录、云赛智联、深桑达、南威软件
　　- AI监管标的：人民网、新华网、美亚柏科、汇洲智能
　　相关标的：
　　人民网、万达信息、拓尔思、云赛智联、焦点科技、智洋创新
　　风险提示：AI推进不及预期，数据要素政策推进不及预期、宏观经济增长不及预期。