投资要点：
　　多因子组合表现。上周（2023年6月30日至2023年7月7日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为2.90%、1.97%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-0.10%、-0.44%、-0.62%、-1.22%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为3.52%、2.59%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-0.31%，同期沪深300指数收益率为-0.44%，超额收益为0.13%；中证500增强组合收益率为0.27%，同期中证500指数收益率为-0.62%，超额收益为0.89%；中证1000增强组合收益率为-0.08%，同期中证1000指数收益率为-1.22%，超额收益为1.14%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-2.36%，同期股票型基金总指数收益率为0.37%，超额收益为-2.73%。2023年7月以来（2023年6月30日至2023年7月7日，下同），组合累计收益率为-2.36%，超额收益为-2.73%。2023年以来（2022年12月30日至2023年7月7日，下同），组合累计收益率为-8.64%，超额收益为-9.41%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-2.12%，同期沪深300指数收益率为-0.44%，超额收益为-1.69%。2023年7月以来，组合累计收益率为-2.12%，超额收益为-1.69%。2023年以来，组合累计收益率为-5.56%，超额收益为-4.37%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为1.36%，同期沪深300指数收益率为-0.44%，超额收益为1.80%。2023年7月以来，组合累计收益率为1.36%，超额收益为1.80%。2023年以来，组合累计收益率为14.53%，超额收益为15.72%。
　　上周，GARP组合的周收益率为0.11%，同期沪深300指数收益率为-0.44%，超额收益为0.55%。2023年7月以来，组合累计收益率为0.11%，超额收益为0.55%。2023年以来，组合累计收益率为21.24%，超额收益为22.43%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为1.68%、2.91%；同期，微盘股指数收益率为1.19%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为0.48%、1.72%。2023年7月以来，两个组合累计收益率分别为1.68%、2.91%，超额收益分别为0.48%、1.72%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为15.77%、22.83%，超额收益分别为-9.20%、-2.14%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为0.57%，同期微盘股指数收益率为1.19%，超额收益为-0.62%。2023年7月以来，组合累计收益率为0.57%，超额收益为-0.62%。2023年以来，组合累计收益率为31.98%，超额收益为7.01%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票，低估值股票优于高估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为正。而基本面因子方面，高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。