行情回顾
　　上周（2023年06月26日-2023年06月30日），美股市场持续调整，市场整体平稳。道指、标普500、纳指周涨跌幅分别为2.02%、2.35%、2.19%，费城半导体指数周涨幅为4.74%。芝加哥期权交易所波动指数（VIX）上升1.12%，美国散户投资人看空指数(AAIIBearish)为27.5%，较上周下降0.3%。
　　政策/事件分析
　　半导体行业:美公布高速网络拨款计划，利好半导体通信板块
　　半导体行业:美拟进一步限制AI芯片出口，国产替代亟待加速
　　美光科技(MU.O):营收小幅超预期，储存芯片业务或见翻转
　　新闻摘要
　　《商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问题答记者问》
　　纳指望创1983年以来最佳上半年表现
　　美联储最青睐通胀数据重磅出炉
　　美联储博斯蒂克：绝对不排除需要进一步加息
　　投资建议　
　　当前半导体板快正在经历周期性调整。美联储暂停加息、对未来加息的鹰派表态、核心PCE指数好于预期对市场产生综合影响，芝加哥期权交易所波动指数（VIX）上升1.12%，美国散户投资人看空指数(AAIIBearish)为27.5%，较上周下降0.3%。上周科技板块受核心PCE指数好于预期的影响，半导体板块整体较前一周有所上升。网络基础通信设施设备的相关企业将首先受益拜登总统420亿拨款计划的实施。美国拟进一步限制AI芯片出口中国，对英伟达(NVDA.O)等相关企业或有影响。美光(MU.O)财报显示传统业务持续不景气，营收下降较大，但AI概念拉动未来增长，客户库存下降较快，下半年大概率营收有所回升。建议关注：英伟达(NVDA.O)、超威半导体(AMD.O)、阿斯麦(ASML.O)、英特尔(INTC.O)、台积电(TSM.N)、德州仪器(TXN.O)、新思科技(SNPS.O)、拉姆研究(LRCX.O)