核心观点：
　　在当前数据量高速增长，算力需求持续高景气背景下，我们认为算力调度市场未来空间广阔，建议关注具备算力调度能力的相关公司，包括中科曙光、浪潮信息等。人工智能框架生态峰会近日召开，昇思MindSpore开源社区理事会正式宣布成立，将赋能运营商、金融、教育科研等行业智能化升级；6月19日互联网岳麓峰会将在湖南长沙举行，国内多家AI大模型代表将共同探索AI大模型在产业中的实际应用与落地。建议关注华为、阿里产业链AI应用侧公司，包括金山办公、恒生电子、中远海科、用友网络、云从科技、千方科技、卫宁健康、神州数码等。
　　行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数上涨6.06%，跑赢沪深300指数2.76pp。
　　投资组合：
　　AI：寒武纪、科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、金山办公、拓维
　　信息、拓尔思、中科创达、德赛西威等
　　云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
　　数据要素：深桑达A、中远海科、易华录、安恒信息、奇安信等
　　信创：金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
　　网络安全：奇安信、安恒信息等
　　金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　风险提示
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。