核心观点
　　新一轮行情开启。本周计算机指数上涨6.06%，跑赢沪深300指数2.76pct，在31个申万一级行业中涨幅排名第4，年初至今计算机已有37.49%的涨幅。本周计算机板块表现符合我们上周《AI带领计算机进入强比较优势阶段》所述观点，板块将迎来新一轮行情。
　　大模型垂直应用百花齐放，API降价有望加速商业变现。（1）技术迭代加速，API价格大幅度降低利好大模型普及。OpenAI宣布对ChatGPT的GPT4、GPT-3.5系列模型进行更新，帮助企业、开发人员节省成本，增强开发体验，从而扩大ChatGPT的市场影响力，打造更广泛的用户群体。（2）微软将类ChatGPT功能的Copilot集成于ERP产品矩阵，成为企业管理的“对话助手”，生成式AI正在重塑ERP的使用方式，Copilot能快速提供可视化解决方案。（3）Meta发布首个成功实现任务泛化的多功能模型Voicebox，语音生成式AI实现新突破，Voicebox可以合成六种语言的语音，还可以执行噪声去除、内容编辑、风格转换和多样化样本生成。（4）“视频界的Midjourney”Gen2免费开放试用，利用文本描述生成视频，助力内容创作者生产力飞跃提升。
　　多模态趋势带动算力需求持续旺盛，AMD新品入局有望加速算力迭代。大模型多模态发展大势所趋，诸如将音像视频数据转化(预训练)、描述视频内容(推理生成)等过程亦需要消耗大量算力，随着大模型向多模态的不断演化，算力需求旺盛。2023年6月，AMD发布MI300X，我们认为，行业内有除英伟达以外的强劲入局者，有望大幅加快相关厂商技术迭代，进而带动AI产业从算力、模型、应用的全面加速发展。
　　汽车NOA元年，各大车厂驾驶AI齐发力。车厂驾驶AI加速发力。今年小鹏、理想、华为等纷纷加速NOA（领航辅助驾驶）的进展，小鹏城市NGP北京首开，华为ADS2.0降低成本加快领航辅助驾驶落地，理想实现NOA早鸟推送并推出MindGPT升级理想同学，此外奔驰宣布其车载语言助手接入ChatGPT。今年以来车厂主要在城市NOA中加速发力，以华为为代表的智驾方案开始向强感知强算法倾斜，此外车厂积极接入GPT强化自身座舱语音系统，提升车主体验。我们认为，今年或是NOA元年，车厂驾驶AI将伴随多模态大模型的浪潮加速发力。
　　投资建议：见正文。
　　风险提示：AI技术迭代不及预期的风险，商业化落地不及预期的风险，政策支持不及预期风险，全球宏观经济风险。