meta官宣Quest3，光学&算力再升级。Meta6月1日官宣Quest 3 VR一体机，主要围绕提升VR真实感，在光学、算力、外观等方面有重要更新。光学：双RGB透视摄像头+深度传感器，真实感提升。算力：处理能力翻倍&更低功耗&渲染能力提升。外观：Quest3在外形上比Quest2轻薄40%。价格：Quest2再次降价。Quest 3128GB版起售价为499美元。Quest 2128GB版降至299.99美元；256GB版降至349.99美元。
　　芯海科技笔电BMSCBM8580全球首发亮相。5月30日，芯海科技携笔电2-4节BMS产品CBM8580参展2023年台北电脑展（COMPUTEXTaipei），为全球首发亮相。针对笔电应用场景，CBM8580拥有更加强劲的产品性能，具备高精度、高安全、高集成、易开发等诸多产品优势，可实现海外龙头厂商同类主流产品完美兼容性替代。在高精测量方面，CBM8580拥有两路采样的CCADC和VADC，具备最低0.5mΩ的采样电阻、领先同类产品的电压电流采样精度。
　　AI带动算力需求，服务器芯片量价齐升。（1）算力：核心硬件GPU，大模型带动需求激增。据我们测算，2023年、2026年全球AI服务器领域所需GPU数量约为86.4万张、120万张；对应市场规模分别为103.7亿美元、144.0亿美元。（2）存储：AI提振需求，有望加速困境修复。据美光，人工智能服务器中DRAM内容是普通服务器的8倍，NAND内容将是普通服务器的3倍。（3）模拟：多相电源配套增长，接口升级。核心处理器需要更多相数、多路输出电源管理芯片供电。A100的NVLink3代和NVSwitch2代升级到了H100的NVLink4代和NVSwitch3代。内存接口芯片向DDR5升级，量价齐升。（4）接口芯片：AI时代数据流量爆发增长，带宽传输速率瓶颈显现。AI时代高速传输不可或缺，接口芯片空间广阔。
　　上周行情回顾：据Wind，上周（ 5.29~6.2 ）申万电子板块涨幅为+2.24%，半导体涨幅+0.74%，消费电子涨幅+4.36%。个股方面，半导体（申万）涨幅前5个股分别为：乐鑫科技13.25%、富瀚微12.92%、通富微电11.41%、炬芯科技10.82%、峰岹科技10.22%。消费电子（申万）领域涨幅前5的个股分别为：利通电子37.70%、美格智能15.19%、佳禾智能14.55%、安克创新12.49%、长盈精密9.49%。沪深300周度涨幅+0.28%，电子相对沪深300超额收益1.96%。细分板块中，品牌消费电子、光学元件、面板、消费电子零部件及组装涨幅较为突出。
　　高度重视国内半导体、ChatGPT高算力及汽车产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头。相关核心标的见尾页投资建议。
　　风险提示：下游需求不及预期；中美贸易摩擦。