勝利即日觀點
　　隔夜美股三大指數收漲，其中，半導體、互聯網科技等再次轉強，中概股轉強。昨日A股滬深兩市微漲，港股收跌，其中，文娛、人工智能強勢，公共服務、酒旅消費等弱。市場消息看，美國眾議院通過了債務上限法案，消除了美債違約的風險，也增加了美國未來可能增加美元供應的預期。同時，美國製造業經濟景氣度回落，疊加美國官員相對鴿派的言論，市場開始押注美聯儲6月份暫停加息，昨晚數據顯示美聯儲6月加息的概率已經回落至50%以下。這些消息有利於提振短期美股表現，後市仍需謹慎使目前高利率水準對海外市場表現的壓制。
　　國內市場方面，國內最新PMI數據依然處於榮枯線以下，環比下滑導致市場憂慮無法減弱。美聯儲加息預期，歐美限制國內先製造業發展，人民幣兌美元匯率繼續貶值，使得市場投資人民幣資產的意願趨於謹慎。認為國內經濟處於衰退階段，持續時間不會太長，國內政府將會加速推出更加友好且激進的政策來支持經濟回升，維持流動性環境寬鬆，刺激消費、投資等政策大概率將會在未來一個月內高調推出。同時，國家大力資本市場發展來支援企業上市融資，支持先製造業、新興產業等發展，使資金將聚焦於結構性的產業機會。投資策略上，可以關注國產大飛機首次載客飛行推動產業鏈進入高景氣度，AI算力需求持續增加，先進製造對機器人需求增加，半導體材料與設備的國產化進程因遭歐美限制出口而加速等。