勝利即日觀點
　　隔夜美股三大指數收跌，其中，大型科技股份化。昨日A股滬深兩市及港股繼續大幅收跌，其中，半導體、新能源等強勢，基建、金融股大幅回調。市場消息看，美國兩黨就債務上限談判陷入僵局，麥卡錫表示不對談判陷入僵局負責，使原本拜登總統與麥卡錫達成不會讓美債違約的預期遭到嚴重質疑。同時，惠譽將美國列入負面觀察名單，加劇市場對美債的擔憂。華爾街投行在討論為美國債務違約做準備，加劇市場信心受挫，導致風險資產價格受壓。另外，美聯儲最新的會議紀要顯示與會者一致認為通脹水準高，且通脹回落的速度較預期慢。美聯儲是否暫停加息又成為一個不確定性，使市場出現謹慎。因此短期市場訊息偏利淡，可能造成市場整體波動調整，需密切留意債務上限談判動向及後續影響。國內市場方面，最近金融機構曝出個別地方因財政資金不足而可能引發地方債務違約風險，使市場憂慮對金融行業憂慮。另外，日本公佈限制向中國出口半導體行業的材料與設備，導致歐美對中國產業封鎖升級的憂慮，疊加，國內經濟數據偏弱，人民幣兌美元貶值，使市場對投資人民幣資產的意願趨於謹慎。儘管國內政策維穩的預期一直存在，但是宏觀環境低迷，需要更重磅的政策支持來刺激市場。綜合來看，外圍市場趨於謹慎，港股與A股受拖累。而中線看，國內政策友好，流動性環境比較寬鬆，各項刺激經濟的政策仍在持續推出，支持中國資產中線的行情，但需要耐心等待重磅的政策出臺。策略上，重點部署先進製造業的結構性投資機會，如：受益於國產化替代與卡脖子攻關支援的核心材料與設備等高端製造業，另外，受益刺激消費與通脹回升預期的消費股等。