业绩点评:
　　成熟节点驱动，23年开局优于预期。23Q1公司营业收入24.3亿美元，高于指引中枢，yoy: +6.3%，qoq: -18.5%，主要系汽车需求和其他成熟节点驱动的市场需求强于预期。23Q1毛利率60.8%，处于指引下限，库存储备增加、工厂稼动率下降，摊薄了公司毛利率。
　　分部门收入构成:半导体工艺过程控制业务收入达21.72亿美元，占比90%，yoy: +10%，qoq: -18%。特种半导体工艺收入1.29亿美元，占比5%，yoy: +10%，qoq: -18%。PCB、显示和组件检测业务疲软更甚，收入1.32亿美元, yoy: -32%，qoq: -22%。
　　部分设备恢复对华出货，带来订单增量。预计23H2会恢复对中国部分存储厂的设备供应，预计下半年KLA能恢复的订单超过2亿美元。当前中国大陆在KLA的收入占比为26%，份额较上一季度增长了3pct。
　　维持WFE预期不变，量测市场优于全局。量测是去年WFE市场中增长最快的细分方向，同比+30%，达到135亿美元。预计2023年WFE下降20%至750亿美元，存储WFE下降35%-40%，代工/逻辑下降约10%,成熟节点降幅小于整体WFE市场。23Q1存储收入占比下降至14%。
　　◆风险提示
　　需求复苏不及预期、宏观经济下行、海外建厂成本高昂、对原文理解有误或翻译错漏的风险。