◆会议时间: 2023年4月19日
　　◆业绩点评:
　　公司收入开始出现下滑,但强于指引中枢。公司CY23Q1营业收入38.7亿美元, yoy: 4.7%/qoq;: 26.7%，是公司自2019Q4以来首次出现同比下滑。23Q1末递延收入余额20亿美元，延期订单陆续确收、新客户订单的现金和预付款增加，二者相互抵消，递延收入余额较22Q4持平。
　　存储持续疲软, CSBG业务下滑。23Q1存储收入占比32%，较Q4下滑18pct,其中NAND和DRAM各23%.9%。存储预计23Q2进一步下降,但目前已位于公司10年中最低占比, H2下行空间有限。23Q1代工收入占46%，环比提升15%;逻辑及其他部分占22%。23Q1公司CSBG业务收入14.2亿美元, yoy:+14%/qoq:-7%，单季度业务占比超40%。
　　制裁情况好于预期，带来几亿美元收入增量。23Q1中国大陆收入占比为22%，环比2pct;公司明确了美国10月7日可出货商品，实际情况优于预期，预计23H2会有更多货物出货到中国，对应今年收入为几亿美元。
　　2023年WFE继续下调, H2有望回升。2022年WFE约950亿美元，预计2023年WFE约700亿美元。今年WFE垦“前低后高”的态势。公司预计23Q2营业收入28~34亿美元，中枢同比-33%，环比20%。
　　◆风险提示
　　需求复苏不及预期、宏观经济下行、海外建厂成本高昂、对原文理解有误或翻译错漏的风险。