全球市场资金流向：
　　1）大类角度，全球资金近一周（2023年4月6日-2023年4月12日）流入货币、股票、债券市场516、39、23亿美元；海外市场标普回升、纳指回落。
　　2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度扩张，当前-0.59%；全球资金流出中国债市；全球资金本周流入美国长期、中长期债24.15、19.61亿美元，流出短期债18.71亿美元。
　　3）跨市场&风格角度，近一周全球资金流入新兴市场，流出发达市场；平衡&大盘风格更受青睐。
　　4）行业角度，2023.4.6-2023.4.12，全球资金流入美股金融(10.08亿美元)最多；中国权益资产中，流入医药生物(11.89亿美元)最多。
　　国内市场资金流向：
　　北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：周期(30.74亿元)、高端制造(21.81亿元)、公共服务(19.52亿元)；净流出最多的大类行业为：大金融(-22.88亿元)、消费(-5.84亿元)、综合(-0.06亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：有色金属(27.17亿元)、电力及公用事业(15.08亿元)、传媒(11.73亿元)；流出最多的一级行业为：非银行金融(-17.65亿元)、通信(-7.91亿元)、食品饮料(-7.56亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：金山办公(6.28亿元)、中远海控(5.83亿元)、拓普集团(5.36亿元)、迈瑞医疗(4.88亿元)、五粮液(4.53亿元)。净流出贵州茅台(-10.58亿元)、中国平安(-9.25亿元)、药明康德(-8.65亿元)等。
　　南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：医疗保健(16.4亿港元)、信息技术(14.7亿港元)、能源(10.7亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：可选消费(-4.8亿港元)、房地产(-0.9亿港元)、日常消费(-0.5亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：计算机(30.3亿港元)、医药生物(18.8亿港元)、电子(16.7亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：传媒(-28亿港元)、社会服务(-15.8亿港元)、纺织服饰(-2.2亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：商汤W (27.9亿港元)、中芯国际(8.7亿港元)、中国石油股份(6亿港元)、哔哩哔哩-W(5亿港元)、中国移动(4.5亿港元)。
　　ETF：1）指数视角上，本周资金整体流出ETF，宽基指数ETF净流出104.6亿元。1）行业视角上，财通大类下，本周资金流入多数大类行业ETF，流入医药医美ETF（66.28亿元）居前，流出科技（-27.02亿元）最多。从月度数据看，医药医美ETF净流入居前，净流入额达152.9亿元。
　　新发基金：本周新发15只股票型+混合型基金，合计新发份额为25.4亿份；4月以来累计发行份额38.7亿份。
　　国内市场资金需求：本周募资总额430.9亿元，较上周大幅回升，其中IPO规模216.2亿元，首发家数11家；定增募集规模161.9亿元，较前周回升。
　　两融&回购：截至4月13日，两市融资融券余额为16352.2亿元，较上周五增加78.92亿元。2023年以来融资净流入948.8亿元。本周回购规模回落至12亿元。
　　重要股东增减持：净减持额较前周回落，本周重要股东净减持23.52亿元，4月以来净减持累计规模68.45亿元，增持比例居前个股包括誉衡药业、中葡股份、甘肃能源等。
　　风险提示：
　　无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。
　　

研究报告全文：证券研究报告北向流入有色居前医药医美ETF净流入66亿元全球资金观察系列五十三分析师李美岑SACS0160521120002分析师王源SACS0160522030003联系人熊宇翔报告日期2023415全球资金流动本周重要数据一览图1近一周2023410-2023414重要数据一览大类资产资金流向本周净流入上周净流入YTD本周上周累计净流入全球大类资产权益发达-新兴亿美元亿美元亿美元净流入占比净流入占比20221-货币5168786472发达市场003000056股票39-9185新兴市场-002-003685债券231411080发达-新兴004003-629全球资金中美股市分行业流向本周净流入上周净流入YTD本周净流入上周净流入YTD权益中国权益美国亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元医药生物11960292金融101-93131消费品2320131电信业务9220120能源170732原材料38-1334金融13-45-28公用事业1415-07房地产09-0121基础设施00-0423原材料050131消费品-026184公用事业020109工业-15-0491工业0101-01能源-2616-591基础设施0100-07医药生物-43-53-563电信业务-01-0100房地产-57-06-325科技-181-149-81科技-5738-316北上与ETF资金流向财通大类行业本周净流入上周净流入YTD本周净流入月度净流入季度净流入北上ETF亿元亿元亿元亿元亿元亿元周期307-1151710医药医美66315292205高端制造2182656212消费296812489公共服务195-06651高端制造19210121569医药医美82-02978大金融163-88-53科技23-3033608周期71190274消费-58-1503903公共服务7064-151大金融-229211520科技-270-2070-1503资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球基金的资金流向数据统计周期为上周三至本周三摘要全球市场资金流向1大类角度全球资金近一周2023年4月6日-2023年4月12日流入货币股票债券市场5163923亿美元海外市场标普回升纳指回落2债市流向中美10年期国债利差倒挂幅度扩张当前-059全球资金流出中国债市全球资金本周流入美国长期中长期债24151961亿美元流出短期债1871亿美元3跨市场风格角度近一周全球资金流入新兴市场流出发达市场平衡大盘风格更受青睐4行业角度202346-2023412全球资金流入美股金融1008亿美元最多中国权益资产中流入医药生物1189亿美元最多国内市场资金流向北上1大类行业而言本周北上资金净流入最多的大类行业为周期3074亿元高端制造2181亿元公共服务1952亿元净流出最多的大类行业为大金融-2288亿元消费-584亿元综合-006亿元2一级行业而言本周北上资金净流入最多的一级行业为有色金属2717亿元电力及公用事业1508亿元传媒1173亿元流出最多的一级行业为非银行金融-1765亿元通信-791亿元食品饮料-756亿元3个股角度而言本周北上资金净买入前五个股为金山办公628亿元中远海控583亿元拓普集团536亿元迈瑞医疗488亿元五粮液453亿元净流出贵州茅台-1058亿元中国平安-925亿元药明康德-865亿元等南下1GICS行业而言本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是医疗保健164亿港元信息技术147亿港元能源107亿港元净买入末列的GICS行业依次是可选消费-48亿港元房地产-09亿港元日常消费-05亿港元2一级行业而言本周南下资金净买入前列的一级行业依次是计算机303亿港元医药生物188亿港元电子167亿港元净买入末列的一级行业依次是传媒-28亿港元社会服务-158亿港元纺织服饰-22亿港元3个股角度而言本周南下资金净买入前列的个股为商汤-W279亿港元中芯国际87亿港元中国石油股份6亿港元哔哩哔哩-W5亿港元中国移动45亿港元ETF1指数视角上本周资金整体流出ETF宽基指数ETF净流出1046亿元1行业视角上财通大类下本周资金流入多数大类行业ETF流入医药医美ETF6628亿元居前流出科技-2702亿元最多从月度数据看医药医美ETF净流入居前净流入额达1529亿元新发基金本周新发15只股票型混合型基金合计新发份额为254亿份4月以来累计发行份额387亿份国内市场资金需求本周募资总额4309亿元较上周大幅回升其中IPO规模2162亿元首发家数11家定增募集规模1619亿元较前周回升两融回购截至4月13日两市融资融券余额为163522亿元较上周五增加7892亿元2023年以来融资净流入9488亿元本周回购规模回落至12亿元重要股东增减持净减持额较前周回落本周重要股东净减持2352亿元4月以来净减持累计规模6845亿元增持比例居前个股包括誉衡药业中葡股份甘肃能源等风险提示无风险利率上行宏观经济大幅波动产业政策风险市场波动超预期全球资本回流美国超预期中美博弈超预期通胀超预期等目录01全球资金大类流向流入货币市场516亿美元02全球资金债券市场流向流入美债长端流出短端03全球资金权益市场流向流入新兴流出发达市场平衡大盘风格受青睐04北上净流入476亿元流入有色公用事业等居前05南下流入计算机医药生物等居前06ETF与新发基金医药医美ETF净流入66亿元新发基金387亿份07IPO再融资情况本周资金需求整体回升08两融与回购两融余额回升回购规模回落09增减持单周规模回落4月以来累计净减持6845亿元全球资金大类流向资金流入货币债券股票市场本周2023年4月6日-2023年4月12日全球资金流入货币债券股票市场标普回升纳指回落资金流向全球资金本周流入货币股票债券市场5163923亿美元从净流入额来看货币股票债券市场表现美国3月CPI数据显示通胀降温本周标普回升纳指回落图2本周全球资金流入货币债券股票图3标普纳指表现亿美元标准化点位点纳斯达克标普500货币债券股票16000150140001401200013010000120800011060004000100200090080-2000资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球各地的基金流向数据统计周期为上周三至本周三1全球资金中国债市流向整体流出债市中美10年期国债利差倒挂幅度回升当前-059全球资金流出中国债市分类型本周中美10年期利差倒挂回升为-059近一周全球资金持续流出中国公司债混合债主权债从净流出额来看主权债公司债混合债分别为流出069020019亿美元分期限本周资金流出短中长长期债流出长期债更多图4中美各期限国债利差图5全球资金中国主权公司混合债流向图6全球资金中国长中短期债流向亿美元公司债混合债主权债亿美元长期债中长期债短期债200151501051000-550-100-15-20-50-25资料来源EPFRWind财通证券研究所2全球资金美国债市流向流入长端流出短端本周美国10Y-2Y国债利差倒挂幅度回升资金流入美国债市分类型本周全球资金流入美国主权债混合债分别16531598亿美元流入公司债410亿美元分期限截至4月12日美国10年期-2年期国债利差倒挂回升至-054全球资金本周流入长期债中长期债24151961亿美元流出短期债1871亿美元图7美债长短端利差图8全球资金美国主权公司混合债流向图9全球资金美国长中短期债流向亿美元公司债混合债主权债亿美元长期债中长期债短期债2500250020002000150015001000100050050000-500-500-1000资料来源EPFRWind财通证券研究所3全球资金权益跨市场流向流入新兴市场流出发达市场近一周全球资金流入新兴市场流出发达市场跨市场流向比较近一周全球资金流入新兴流出发达市场跨市场表现比较发达市场表现相对较优发达-新兴市场自2022年以来的累计收益率之差回落至60较上周降低01pct图10全球资金发达新兴市场流向图11发达新兴市场相对表现标准化点位点811012610410086290420800-270-2-4-460-6-6-8-850-10发达-新兴发达市场新兴市场发达-新兴右发达市场新兴市场资料来源EPFRWind财通证券研究所4全球资金权益风格流向平衡大盘风格受青睐风格上看近一周资金流入平衡成长型风格流出价值型风格大盘风格优于小盘资金偏好价值or成长近一周资金流入平衡成长流出价值型风格从流入幅度看平衡成长价值资金偏好大盘or中盘or小盘从资金偏好上看近一周全球资金流入大盘流出中小盘从流入幅度看大盘中盘小盘市场表现近一周价值表现优于成长价值-成长自2022年以来的累计收益率回升至126比上周升高10图12全球资金价值平衡成长风格流向图13全球资金大中小盘风格流向图14本周价值型表现较优33标准化点位点221102510110020-1090-2-115-380-4-21070-5-3-6605-7-4-5500价值型风格平衡型风格成长型风格大盘风格中盘风格小盘风格价值-成长右价值型风格成长型风格资料来源EPFRWind财通证券研究所5全球资金中国行业流向流入医药生物等本周全球资金流入医药生物消费品等流出科技等中国资产含中概股中本周全球资金净流入最多的行业为医药生物1189亿美元消费品235亿美元能源17亿美元净流出最多行业为科技-1814亿美元通信-011亿美元截至2023年4月12日中国资产含中概股中2023年以来全球资金净流入最多的行业为医药生物2918亿美元消费品1313亿美元能源324亿美元净流出最多行业为科技-806亿美元金融-278亿美元基础设施-075亿美元图15本周全球资金中国权益资产流向图162020年至今全球资金中国行业流向净流入亿美元原材料能源工业亿美元基础设施房地产通信业务1515公用事业消费品右轴金融右轴55010医药生物右轴科技右轴45010535005250-51500-1050-50-15-5-150-20-10-250资料来源EPFR财通证券研究所注中国权益资产统计范围包含在境外上市的中国公司6全球资金美股行业流向流入金融通信流出科技等本周全球资金流入消费品科技等流出金融等本周全球资金流入美股最多的行业为金融1008亿美元通信916亿美元原材料385亿美元净流出最多行业为科技-569亿美元房地产-568亿美元医药生物-428亿美元截至2023年4月12日2023年以来全球资金流入美股最多的行业为金融1309亿美元通信1199亿美元工业912亿美元净流出最多行业为能源-5906亿美元医药生物-5632亿美元房地产-3252亿美元图17本周全球资金美股行业流向图182020年至今全球资金美股行业流向原材料消费品工业净流入亿美元亿美元基础设施房地产通信业务12150公用事业能源右轴金融右轴50010医药生物右轴科技右轴84001006300450220001000-20-4-50-6-100-8-100-200资料来源EPFR财通证券研究所7北上本周北上资金流入476亿元2023年4月第2周北上资金流入4756亿元2023全年累计净流入187671亿元本周最后一个交易日北向大幅回流6424亿元陆股通资金成交占比在18-23区间内波动图19北上资金累计净流入图20北上资金成交额及占比陆股通当日成交金额亿元陆股通标的当日成交总额亿元亿元2020202120222023陆股通成交额占比右轴5000100003040009000258000300070002060002000500015400010001030002000051000-10000001020304050607080910111220220128202204122022010420220117202202172022030220220315202203282022042820220518202205312022061420220627202207122022072520220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