行情回顾：本周板块涨跌不一，申万（2021）公用事业行业指数下跌0.36%，环保行业指数上涨0.31%。公用事业板块节能利用涨幅较大，上涨2.67%，环保板块园林涨幅较大，上涨3.50%
　　行业动态
　　环保：
　　（1）生态环境部公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议，CCER重启或更近一步。近日，生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》（环办便函〔2023〕95号），向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议，表示正在积极推进建设全国统一的温室气体自愿减排交易市场。《建议》中提出全国温室气体自愿减排交易市场启动后，各类社会主体可以在生态环境部发布的方法学领域内，按规定自主自愿开发温室气体减排项目，项目的减排效果经过科学方法量化核证，可以在市场出售并获取相应的减排贡献收益。我们认为CCER重启或更近一步。建议关注：储备CCER方法学的生态修复龙头【绿茵生态】；垃圾焚烧龙头，可参与CCER交易的【瀚蓝环境】【旺能环境】。
　　（2）加快钢铁领域超低排放改造，大气污染防治任重道远。山西省工信厅印发《山西省钢铁行业转型升级2023年行动计划》，山西省将推进钢铁行业绿色低碳转型。加快推进全省钢铁企业中钢协超低排放公示，持续推进污染物深度治理，进一步提升行业环保水平，鼓励钢铁企业积极申报环保绩效A级和“绿色工厂”。重点培育一批高炉工序、转炉工序达到国家规定能耗标杆水平的企业，持续推进吨钢综合能耗进一步降低。鼓励氢冶金在钢铁行业的示范应用，加快示范项目建成投产。鼓励长流程钢铁企业就地转型电炉炼钢，提升资源综合利用效率。此外，成都市生态环境局发布《成都市2023年大气污染防治工作行动方案》，深入实施铁腕治气，大力推进成都市环境空气质量持续改善，确保完成省政府下达的2023年度环境空气质量目标任务和主要大气污染物总量减排任务，奋力实现空气质量优良天数300天以上的目标，坚决遏制出现重污染天。建议关注：环境监测专家【雪迪龙】【皖仪科技】；大气治理专家【清新环境】。
　　公用：
　　（1）充分发挥光热发电在新能源占比逐渐提高的新型电力系统中的作用，助力加快规划建设新型能源体系。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，积极开展光热规模化发展研究工作。结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地一批光热发电项目，力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。提高光热发电项目技术水平，优化光热电站单机规模和镜储等配置。此外，近日自然资源部联合国家林业和草原局、国家能源局出台了《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》，进一步支持绿色能源发展，加快大型光伏基地建设，规范项目用地管理，严格保护耕地红线和生态红线。重点推荐：余热锅炉领军者，以熔盐储能为基点，拓展火电灵改和光热发电的【西子洁能】；建议关注：布局光热发电全产业链的【首航高科】；光伏治沙，积极布局电解水制氢的【亿利洁能】。
　　（2）广东省发布进一步推动新型储能集聚发展，提高储能产品供给能力。广东省制造强省建设领导小组办公室印发《关于加快推动新型储能产品高质量发展的若干措施的通知》，进一步推动广东省新型储能产业集聚发展，文件中提到，强化锂离子电池储能优势，提高关键材料生产水平。保障材料供给；壮大储能电池制造规模。支持开发“大容量、低成本、长寿命、高安全、全气候、易回收”储能电池；积极培育新兴储能产业，推动钠离子电池产业化。此外，广西发改委发布《加快推动广西新型储能示范项目建设的若干措施（试行）》的通知，政策中提到，建立示范项目容量租赁机制。鼓励市场化并网新能源项目通过在全区范围内租赁示范项目容量的方式配置储能需求。示范项目的年容量租赁费价格由各投资主体自主协商确定（参考区间为160-230元/kWh）。推动示范项目参与多类型电力辅助服务。示范项目参与调峰辅助服务的补偿标准为396元/MWh。重点推荐：积极拓展储能温控+热泵的【申菱环境】；储能订单不断落地的【林洋能源】；南网旗下、电源清洁化+电网智能化的储能龙头【南网科技】；建议关注：压缩机龙头，空气储能打造第二增长曲线的【陕鼓动力】。
　　（3）中证氢能指数正式发布，深圳市公示2022年氢能产业扶持计划拟资助项目。4月3日，中证指数公司如约发布氢能指数。该指数以2019年6月28日为基日，以1000点为基点。选取22只股票作为样本，包括宇通客车、潍柴动力、亿华通等。4月6日，深圳市发展和改革委员会发布了有关2022年氢能产业扶持计划拟资助项目的公示。4个氢能项目共资助2500万元，项目涉及PEM、燃料电池等多个类别。重点推荐：“火风光氢”协同发展的【华电重工】；深冷设备专家，氢液化领域技术积淀深厚的【中泰股份】。
　　本周专题：氦气被誉为“工业黄金”，是重要的战略稀有资源，但氦资源在世界范围内分布不均。美国、阿尔及利亚、卡塔尔、俄罗斯和加拿大

研究报告全文：TableMain证券研究报告行业周报公用事业2023年04月09日环保公用加快钢铁领域超低排放改造光优于大市维持热发电规模化发展有望提速证券分析师环保与公用事业周报郭雪投资要点TableSummary资格编号S0120522120001邮箱guoxueteboncomcn行情回顾本周板块涨跌不一申万2021公用事业行业指数下跌036研究助理环保行业指数上涨031公用事业板块节能利用涨幅较大上涨267环保板块园林涨幅较大上涨350卢璇邮箱luxuanteboncomcn行业动态环保市场表现1生态环境部公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议CCER重启或更沪深300近一步近日生态环境部发布关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建10议的函环办便函号向全社会公开征集温室气体自愿减排项目52023950方法学建议表示正在积极推进建设全国统一的温室气体自愿减排交易市场建-5议中提出全国温室气体自愿减排交易市场启动后各类社会主体可以在生态环-10境部发布的方法学领域内按规定自主自愿开发温室气体减排项目项目的减排-15-20效果经过科学方法量化核证可以在市场出售并获取相应的减排贡献收益我们2022-042022-082022-12认为重启或更近一步建议关注储备方法学的生态修复龙头CCERCCER绿茵生态垃圾焚烧龙头可参与CCER交易的瀚蓝环境旺能环境相关研究2加快钢铁领域超低排放改造大气污染防治任重道远山西省工信厅印发山西省钢铁行业转型升级2023年行动计划山西省将推进钢铁行业绿色低碳倍杰特拟与苏1300774SZ转型加快推进全省钢铁企业中钢协超低排放公示持续推进污染物深度治理青集团在盐湖提锂等领域开展全面进一步提升行业环保水平鼓励钢铁企业积极申报环保绩效A级和绿色工合作加速盐湖提锂布局厂重点培育一批高炉工序转炉工序达到国家规定能耗标杆水平的企业持续202347推进吨钢综合能耗进一步降低鼓励氢冶金在钢铁行业的示范应用加快示范项2推进能源数字化智能化发展目建成投产鼓励长流程钢铁企业就地转型电炉炼钢提升资源综合利用效率持续关注能源IT产业机遇环保与公此外成都市生态环境局发布成都市2023年大气污染防治工作行动方案深用事业周报202342入实施铁腕治气大力推进成都市环境空气质量持续改善确保完成省政府下达3龙源电力001289SZ计提的2023年度环境空气质量目标任务和主要大气污染物总量减排任务奋力实现减值致短期业绩承压新能源资源空气质量优良天数300天以上的目标坚决遏制出现重污染天建议关注环境储备充足具备长足优势监测专家雪迪龙皖仪科技大气治理专家清新环境20233314ESG双周报生态环境部设立公用ESG专项机构积极支撑环境信息1充分发挥光热发电在新能源占比逐渐提高的新型电力系统中的作用助力依法披露制度改革2023328加快规划建设新型能源体系国家能源局发布国家能源局综合司关于推动光热5环保与公用事业周报-加快油气发电规模化发展有关事项的通知积极开展光热规模化发展研究工作结合沙勘探与新能源融合发展推动能源漠戈壁荒漠地区新能源基地建设尽快落地一批光热发电项目力争十四供应结构升级2023326五期间全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右提高光热发电6环保与公用事业周报-17万亿项目技术水平优化光热电站单机规模和镜储等配置此外近日自然资源部联财政贴息贷款助力九大领域设备更新合国家林业和草原局国家能源局出台了关于支持光伏发电产业发展规范用地改造海上风电项目加速落地管理有关工作的通知进一步支持绿色能源发展加快大型光伏基地建设规范20221016项目用地管理严格保护耕地红线和生态红线重点推荐余热锅炉领军者以7环保与公用事业周报-国家能源熔盐储能为基点拓展火电灵改和光热发电的西子洁能建议关注布局光热局发布1-9月份全国电力工业统计数发电全产业链的首航高科光伏治沙积极布局电解水制氢的亿利洁能据供需两端扰动致国际天然气价格2广东省发布进一步推动新型储能集聚发展提高储能产品供给能力广东下跌20221104省制造强省建设领导小组办公室印发关于加快推动新型储能产品高质量发展的若干措施的通知进一步推动广东省新型储能产业集聚发展文件中提到强化锂离子电池储能优势提高关键材料生产水平保障材料供给壮大储能电池制造规模支持开发大容量低成本长寿命高安全全气候易回收储能电池积极培育新兴储能产业推动钠离子电池产业化此外广西发改委发布请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用加快推动广西新型储能示范项目建设的若干措施试行的通知政策中提到建立示范项目容量租赁机制鼓励市场化并网新能源项目通过在全区范围内租赁示范项目容量的方式配置储能需求示范项目的年容量租赁费价格由各投资主体自主协商确定参考区间为160-230元kWh推动示范项目参与多类型电力辅助服务示范项目参与调峰辅助服务的补偿标准为396元MWh重点推荐积极拓展储能温控热泵的申菱环境储能订单不断落地的林洋能源南网旗下电源清洁化电网智能化的储能龙头南网科技建议关注压缩机龙头空气储能打造第二增长曲线的陕鼓动力3中证氢能指数正式发布深圳市公示2022年氢能产业扶持计划拟资助项目4月3日中证指数公司如约发布氢能指数该指数以2019年6月28日为基日以1000点为基点选取22只股票作为样本包括宇通客车潍柴动力亿华通等4月6日深圳市发展和改革委员会发布了有关2022年氢能产业扶持计划拟资助项目的公示4个氢能项目共资助2500万元项目涉及PEM燃料电池等多个类别重点推荐火风光氢协同发展的华电重工深冷设备专家氢液化领域技术积淀深厚的中泰股份本周专题氦气被誉为工业黄金是重要的战略稀有资源但氦资源在世界范围内分布不均美国阿尔及利亚卡塔尔俄罗斯和加拿大拥有全球约92的氦资源我国属于贫氦国家氦资源储量仅占全球资源的2氦气主要从天然气中提取但一般认为含氦量达到005-01的天然气藏才具有工业价值我国目前富氦天然气的探测开采等依然处于较早期无法满足国内氦气需求BOG提氦是我国解决氦资源短缺的重要路径近年来取得重大突破已实现多套项目运营2020年中科富海依托中国科学院理化技术研究所大型低温制冷技术研制出液化天然气闪蒸汽LNG-BOG低温提氦装置为国内首套实现了大型低温制冷装备的全国产化对于提升天然气综合利用效率LNG工厂经济效益保障国内氦供应意义重大技术路径实现突破背景下LNG-BOG提氦进程有望加快投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇重点推荐国林科技倍杰特建议关注冰轮环境高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段重点推荐南网科技中国核电华电重工中泰股份申菱环境建议关注穗恒运A科汇股份三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险220请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用内容目录1行情回顾511板块指数表现512细分子板块情况513个股表现514碳市场情况615天然气价格716煤炭价格817光伏原料价格92专题研究1021我国天然气含氦量低BOG提取是主流路径1022我国BOG提氦技术现状和进展123行业动态与公司公告1331行业动态1332上市公司动态154定向增发185投资建议186风险提示19图表目录图1申万2021各行业周涨跌幅5图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅5图3环保行业周涨幅前十6图4环保行业周跌幅前十6图5公用行业周涨幅前十6图6公用行业周跌幅前十6图7本周全国碳交易市场成交情况7图8本周国内碳交易市场成交量情况7图9中国LNG出厂价格指数单位元吨7图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热8图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆8图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位8图13环渤海港口煤炭库存吨9320请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图14京唐港Q5500混煤价格元吨9图15多晶硅致密料现货周均价10图16单晶硅片现货周均价10图17单晶PERC电池片周均价10图182020年全球氦气资源分布结构11图192012-2020年全球氦气产量分布亿m11图20LNG-BOG提氦流程11表1天然气提氦技术及其特点11表2BOG提氦技术及其特点12表3板块上市公司定增进展18420请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用1行情回顾11板块指数表现本周申万2021公用事业行业指数下跌036环保行业指数上涨031图1申万2021各行业周涨跌幅1000800600400167200031000-200-036-400通电计房建传非国医建综上石交农机轻银社有钢家环纺美公基商电食煤汽信子算地筑媒银防药筑合证油通林械工行会色铁用保织容用础贸力品炭车机产装金军生材综石运牧设制服金电服护事化零设饮饰融工物料指化输渔备造务属器饰理业工售备料资料来源wind德邦研究所12细分子板块情况分板块看环保板块子板块中水务板块上涨025大气治理下跌072园林上涨350检测服务板块上涨032固废处理上涨024水治理上涨068环境修复上涨057环保设备下跌169公用板块子板块中水电板块下跌081电能综合服务下跌048热电上涨027新能源发电上涨028火电下跌093燃气下跌120节能利用上涨267图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅400350267300198167200068057100032031028027025024000-100-036-048-072-081-093-200-120-169资料来源wind德邦研究所13个股表现上周环保板块涨幅靠前的分别为节能铁汉金科环境大地海洋碧水源国林科技三峰环境久吾高科南大环境莱伯泰科永清环保跌幅靠前的有ST博天仕净科技津膜科技宝馨科技金圆股份英科再生路德520请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用环境同兴环保兴源环境森远股份上周公用板块涨幅靠前的分别为荣晟环保惠天热电晓程科技涪陵电力协鑫能科嘉泽新能双良节能江苏国信ST浩源浙江新能跌幅靠前的分别为粤电力A聆达股份苏文电能兆新股份恒盛能源珈伟新能大唐发电九洲集团深南电A图3环保行业周涨幅前十图4环保行业周跌幅前十20001800160014000001200-2001000-400800-600600-800400-1000-1200200-1400000-1600-1800-2000资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所图5公用行业周涨幅前十图6公用行业周跌幅前十140012001000000800-100600-200-300400-400200-500000-600-700-800资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所14碳市场情况本周全国碳市场碳排放配额CEA总成交量4102万吨总成交额229588万元挂牌协议交易周成交量102万吨周成交额5188万元最高成交价5600元吨最低成交价5050元吨本周五收盘价为5540元吨与上周五3月31日相比下跌107大宗协议交易周成交量4000万吨周成交额224400万元截至本周全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量234亿吨累计成交额10685亿元本周福建碳排放权成交量最高为17963万吨重庆碳排放权成交量最低为35吨北京没有进行交易620请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图7本周全国碳交易市场成交情况图8本周国内碳交易市场成交量情况58005000000010000200000000560040000000300000008000540020000000150000000520010000000600050000001000000004000500000002000000000深圳上海北京广东天津湖北重庆福建全国碳市场碳排放配额CEA成交量吨右轴成交量吨右轴全国碳市场碳排放配额CEA成交均价元吨左轴成交均价元吨左轴资料来源wind德邦研究所资料来源碳排放权交易平台德邦研究所15天然气价格根据Wind发布的数据国内LNG出厂价格指数为4698元吨4月7日中国LNG到岸价格为1219美元百万英热4月6日周环比分别下降476上涨074图9中国LNG出厂价格指数单位元吨中国LNG出厂价格全国指数9000008000007000006000005000004000003000002000001000000002016111201711120181112019111202011120211112022111资料来源wind德邦研究所720请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热到岸价液化天然气LNG中国900080007000600050004000300020001000000201781420188142019814202081420218142022814资料来源wind德邦研究所图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆期货结算价连续IPE英国天然气70000600005000040000300002000010000000201971202071202171202271资料来源wind德邦研究所图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位期货收盘价连续NYMEX天然气12001000800600400200000201971202071202171202271资料来源wind德邦研究所16煤炭价格820请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用本周秦皇岛港煤炭库存进一步升至新高位创下了2020年4月中旬以来的新高中国煤炭资源网数据显示截至4月7日秦皇岛港存煤量为657万吨较上周同期增加36万吨较上月同期增加115万吨图13环渤海港口煤炭库存吨35003000250020001500100050002022-07-102022-07-312022-08-212022-10-022022-10-232022-11-132022-12-042021-11-212021-12-122022-01-022019-07-042020-01-092021-01-302021-04-162021-05-072021-05-282021-06-182021-07-092021-07-312021-08-212021-09-112021-10-042021-10-302022-01-232022-02-132022-03-062022-03-272022-04-172022-05-082022-05-292022-06-192022-09-112022-12-262023-01-162023-02-062023-02-272023-03-20资料来源煤炭市场网德邦研究所图14京唐港Q5500混煤价格元吨180000160000140000120000100000800006000040000200000002020492020932021222009212009772010552011322019192021812200912720109272011729201252420133252013820201411720146202015423201591820162232016720201751820183152018810201961120191172022111202261320221192011122620121023201411202016121620171017资料来源wind德邦研究所17光伏原料价格根据wind数据截至2023年4月5日多晶硅致密料周现货均价为202元kg周环比下跌288单晶硅片-210单晶硅片-182本周现货均价分别为107美元片645元片周环比均保持不变单晶PERC-210单晶PERC-182电池片现货周均价分别为015美元瓦107元瓦周环比分别上涨274和持平920请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图15多晶硅致密料现货周均价图16单晶硅片现货周均价8001503503006002501002004001500501002005000000002022-06-012021-07-142021-08-112021-09-082021-10-062021-11-032021-12-012021-12-292022-01-262022-03-022022-03-302022-04-272022-06-292022-07-272022-08-242022-09-212022-10-262022-11-232022-12-212023-01-182023-02-222023-03-222021-07-142021-08-182021-09-222021-10-272021-12-012022-01-052022-02-162022-03-232022-04-272022-06-082022-07-132022-08-172022-09-212022-11-022022-12-072023-01-112023-02-222023-03-29多晶硅致密料现货周均价元kg单晶硅片-182元片单晶硅片-210美元片右轴资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所图17单晶PERC电池片周均价1600201401200151000800100600400050200000002022-09-212022-12-212023-03-222021-07-142021-08-042021-08-252021-09-152021-10-062021-10-272021-11-172021-12-082021-12-292022-01-192022-02-162022-03-092022-03-302022-04-202022-05-182022-06-082022-06-292022-07-202022-08-102022-08-312022-10-192022-11-092022-11-302023-01-112023-02-082023-03-01单晶PERC电池片-182元瓦单晶PERC电池片-210美元瓦右轴资料来源wind德邦研究所2专题研究21我国天然气含氦量低BOG提取是主流路径氦资源在世界范围内分布不均从氦储量看据美国地质勘探局估测美国阿尔及利亚卡塔尔俄罗斯和加拿大拥有全球约92的氦资源我国属于贫氦国家截至2020年氦资源储量约为11亿m仅占全球资源的2目前从富氦天然气中提氦是工业提氦的主要途径因此天然气含氦量是决定气藏是否具有工业开采价值的重要指标一般来说天然气藏中氦气浓度达到005-01时才具有工业价值01以上的天然气藏被称为富氦天然气藏我国已在中部的四川盆地鄂尔多斯盆地及其南部渭河断陷西部的塔里木盆地柴达木盆地等地发现高氦和富氦天然气藏目前唯一实现商业化应用的是四川盆地但经过多年探测四川盆地除威远气田和资阳气藏之外其余地区含氦量普遍小于01塔里木盆地近年来被认为具有较高的氦气开发潜力多个区域气藏含氦量超过02部分甚至高达219但整体看我国对于氦资源的评估和开发依旧处于较早期尚无法满足国内氦气需求1020请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图182020年全球氦气资源分布结构图192012-2020年全球氦气产量分布亿m224615134011605190201220132014201520162017201820192020卡塔尔阿尔及利亚俄罗斯澳大利亚美国卡塔尔阿尔及利亚俄罗斯加拿大中国其他波兰其他国家美国资料来源USGS张宇轩等全球氦气资源成藏背景地质特征与产能格局资料来源观研天下USGS德邦研究所初探德邦研究所BOGBoilOffGas闪蒸天然气是LNG生产储运和使用中不可避免产生的LNG挥发气其主要成分是甲烷CH4由于其成分与天然气相同且含氦量一般可达1以上被认为是较为理想的提氦原料气天然气提氦和BOG提氦相对比看由于组分相同因此提氦所采取的主要技术类似传统的提氦技术主要有低温法包括闪蒸深冷以及闪蒸-深冷结合法膜分离法变压吸附PSA法以及三者结合的方法低温法是当前工业运用的主要提氦技术图20LNG-BOG提氦流程资料来源李玉宏等工业氦气的来源及提取德邦研究所结合我国富氦天然气储量较少的现状我们认为BOG提氦较天然气提氦具有以下优势1适用于天然气藏含氦量较低的区域BOG含氦量普遍在1以上2经济性更高不需要脱酸等预处理环节与天然气液化及NRU装置结合可节省设备投资加上原料气含氦量提高因此相较于低含氦天然气更加经济高效表1天然气提氦技术及其特点适用范围天然气提氦技术特点原料气含氦量粗氦浓度氦气回收率闪蒸法01907960所需设备少配置简单比功率较深冷法小但粗氦产品浓度较低氦气产品浓度和回收率较高提氦过程稳定深冷法01909999但操作弹性低设备投资和能耗高1120请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用闪蒸-深冷法01900990氦产品浓度较高但能耗较高操作简单结构紧凑选择性好能耗低膜分离法10925990适应性强但单级膜的效率低主要用于氦气精制设备简单易于操作可联系生产PSA法10943621操作成本低但氦气纯度越高流程会越复杂对设备阀门要求越高膜分离-PSA法0596987氦气产品浓度高能耗小但是维护成本高膜分离-低温法01900990结构灵活氦气产品浓度高能耗较小但维护成本较高综合以上技术优点氦气浓度较高天然气液化率高深冷-膜分离-PSA法01900膜后960膜后适应性强但流程复杂维护难度较高资料来源张丽萍等天然气及液化天然气蒸发气提氦技术研究进展德邦研究所表2BOG提氦技术及其特点适用范围BOG提氦技术特点粗氦浓度精氦浓度氦气回收率闪蒸法80粗氦浓度较高氦浓度和提取率高与LNG液化相结合可降低能耗深冷法7099999提高资源利用率闪蒸-深冷法7595000994装置灵活在相对较低的压力下氦气纯度相对较高且能耗降低膜分离法与其装置占地面积小安装方便节省投资操作稳定与其他技术结9699999840不同方法结合合可提高氦气回收了同时降低能耗资料来源张丽萍等天然气及液化天然气蒸发气提氦技术研究进展德邦研究所22我国BOG提氦技术现状和进展BOG提氦近年来取得重大突破实现多套项目运营2020年中科富海依托中国科学院理化技术研究所大型低温制冷技术研制出液化天然气闪蒸汽LNG-BOG低温提氦装置为国内首套实现了大型低温制冷装备的全国产化打通了BOG提氦联调全流程对于提升天然气综合利用效率LNG工厂经济效益保障国内氦供应意义重大设计氦产量建厂公司地点提氦方法投产年份万m年中石油四川自贡荣县40深冷法2012中科富海宁夏盐池13BOG提氦深冷法2020四川空分内蒙古鄂尔多斯100BOG提氦深冷法2020瑞华能源甘肃庆阳20BOG提氦膜PSA2021森泰能源内蒙古135BOG提氦2021万瑞天然气内蒙古鄂尔多斯40BOG提氦2021兴圣天然气内蒙古200BOG提氦2021雅海能源鄂托克前旗552BOG提氦20235试产资料来源张哲等浅谈中国氦气供应链技术壁垒与发展方向杰瑞股份官微澎湃网CNKI气品网德邦研究所氦气被誉为工业黄金是重要的战略稀有资源随着我国LNG-BOG提氦技术获得重大突破国产替代进程有望加速我们重点推荐中泰股份公司是国内深冷设备龙头在LNG液化等领域具有强竞争力2022年实现BOG制取从零到一九丰能源公司完成内蒙森泰能源收购海陆双气源优势加强的同时森泰能源BOG提氦项目已实现良好销售收入公司有望在稀有气体方面打造第二增长曲线1220请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用3行业动态与公司公告31行业动态1广东省能源局国家能源局南方监管局印发广东省新型储能参与电力市场交易实施方案方案规定独立储能可作为独立主体参与电力市场交易独立储能指满足接入条件的接入公共电网的新型储能项目包括在发电企业电力用户计量关口外并网电源侧储能项目与发电企业作为整体联合参与电力市场交易电源侧储能项目指在发电企业计量关口的并网的储能项目用户侧储能项目与电力用户作为整体联合参与市场交易2云南省十四届人大常委会第二次会议审查批准昆明市生活垃圾管理条例条例明确源头减量分类投放收集运输与处置的生活垃圾全程分类处理的管理制度设立生活垃圾管理责任人制度制定生活垃圾在分类投放与分类收运中施行双向监管机制明确作业单位的市场准入针对餐厨垃圾设立特许经营权对环卫作业车辆的通行进行了规定确定农村生活垃圾可结合本地实际明确分类类别3国家发改委印发横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录文件提及大容量电能储存技术开发分布式供电及并网含微电网技术研发新能源汽车充电站技术传统能源与新能源发电互补技术等等4云南省加强电煤中长期合同履约云南省发展改革委会同省能源局等部门深入贯彻落实省委省政府关于电煤供应的工作要求在当前全省水电发电总体偏少火电大方式运行的形势下加大电煤中长期合同签约履约监管工作力度确保电煤供应平稳有序助力火电企业正常生产5国家能源局组织召开加快油气勘探开发与新能源融合发展启动会会议强调国内油气资源富集区同时拥有丰富风光热资源油气勘探开发又有较强的消纳新能源需求及能力为大规模开展新能源建设提供了较好基础条件各油气开发企业要会同新能源电力企业紧密结合油气生产实际切实把握科学发展规律坚定不移推动油气增产增供坚定不移推动绿色低碳转型和高质量发展促进油气上游在新型能源体系中发挥更大作用6成都市生态环境局发布成都市2023年大气污染防治工作行动方案方案指出要深入实施铁腕治气大力推进成都市环境空气质量持续改善确保完成省政府下达的2023年度环境空气质量目标任务和主要大气污染物总量减排任务奋力实现空气质量优良天数300天以上的目标坚决遏制出现重污染天7国家能源局发布国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有1320请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用关事项的通知通知强调要积极开展光热规模化发展研究工作结合沙漠戈壁荒漠地区新能源基地建设尽快落地一批光热发电项目提高光热发电项目技术水平优化光热电站单机规模和镜储等配置8国家能源局出台关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知通知强调进一步支持绿色能源发展加快大型光伏基地建设规范项目用地管理严格保护耕地红线和生态红线9广西发改委发布加快推动广西新型储能示范项目建设的若干措施试行的通知政策提到建立示范项目容量租赁机制鼓励市场化并网新能源项目通过在全区范围内租赁示范项目容量的方式配置储能需求示范项目的年容量租赁费价格由各投资主体自主协商确定参考区间为160-230元kWh鼓励市场化并网新能源项目投资主体和示范项目投资主体签订与新能源项目全寿命周期相匹配的容量租赁协议或合同推动示范项目参与多类型电力辅助服务示范项目参与调峰辅助服务的补偿标准为396元MWh已通过容量租赁方式完成储能配置要求的市场化并网新能源项目暂不参与调峰辅助服务费用分摊后期视情况调整10广东印发推动新型储能产品发展措施文件中提到强化锂离子电池储能优势提高关键材料生产水平保障材料供给重点支持磷酸铁锂比容量160Ahkg锰酸锂比容量125Ahkg首次库仑效率90磷酸锰铁锂比容量160Ahkg首次库仑效率95等先进技术产品研发及产业化壮大储能电池制造规模支持开发大容量低成本长寿命高安全全气候易回收储能电池重点支持单体能量密度155Whkg电池组能量密度110Whkg循环寿命10000次且容量保持率80的储能型锂电池技术产品研发及产业化提升锂电池容量极限11山西省工信厅印发山西省钢铁行业转型升级2023年行动计划计划明确山西省将推进钢铁行业绿色低碳转型加快推进全省钢铁企业中钢协超低排放公示持续推进污染物深度治理进一步提升行业环保水平鼓励钢铁企业积极申报环保绩效A级和绿色工厂重点培育一批高炉工序转炉工序达到国家规定能耗标杆水平的企业持续推进吨钢综合能耗进一步降低鼓励氢冶金在钢铁行业的示范应用加快示范项目建成投产鼓励长流程钢铁企业就地转型电炉炼钢提升资源综合利用效率12中证氢能指数正式发布4月3日中证指数公司发布氢能指数该指数以2019年6月28日为基日以1000点为基点截至4月7日收盘氢能指数为12787413深圳市公示2022年氢能产业扶持计划拟资助项目4月6日深圳市发展和改革委员会发布了有关2022年氢能产业扶持计划1420请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用拟资助项目的公示4个氢能项目共资助2500万元包括深圳市高温燃料电池工程研究中心组建项目深圳市固体氧化物电池关键部件设计与制造工程研究中心组建项目中广核研究院有限公司高温蒸气电解高效制氢关键技术与实验室建设项目氢辉能源深圳有限公司全国产PEM电解堆产业化项目14生态环境部发布关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函文件指出方法学是指导温室气体自愿减排项目开发实施审定和减排量核查的主要依据对减排项目的基准线识别额外性论证减排量核算和监测计划制定等具有重要的规范作用碳达峰碳中和目标对温室气体自愿减排交易市场建设提出了新的更高要求原有方法学体系难以满足当前工作需求多数方法学需要更新基准线和额外性论证要求部分方法学缺乏推广使用价值和应用场景个别方法学不符合产业政策导向近年涌现的创新减排技术也急需相应方法学支持为高质量建设好全国统一的温室气体自愿减排交易市场我部将建立完善温室气体自愿减排项目方法学体系全面提升方法学的科学性适用性和合理性32上市公司动态润邦股份公司发布2022年年度报告2022年公司营业收入5174亿元同比增长3451归属于上市公司股东的净利润531529万元同比下降8479归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损181亿元由盈转亏基本每股收益006元此外公司拟向全体股东每10股派发现金红利05元含税太阳能公司董事会于近日收到董事长曹华斌的书面辞职报告曹华斌因组织安排工作调整申请辞去公司第十届董事会董事长董事战略委员会委员职务以及在公司全资控股子公司的一切职务辞职后曹华斌不在公司及其全资控股子公司担任任何职务中持股份公司与河北亨大建筑集团有限公司联合体为涉县清漳污水处理厂增容扩建项目一标段的中标单位项目中标价约为103亿元最终以财政评审审定金额为准宇通重工公司发布2022年年报公司2022年实现营业收入3585亿元同比下降456净利润386亿元同比下降186基本每股收益073元公司拟每10股派发红利38元含税倍杰特公司公告倍杰特集团股份有限公司与江苏苏青水处理工程集团有限公司于2023年4月3日签订了战略合作框架协议双方拟在盐湖提锂高盐水资源化利用领域开展全面合作合作方向包括但不限于合作开发性能优势领先的锂吸附剂以及合作项目的科技成果转化及市场推广等并提供具有市场竞争优势的战略合作价格太和水公司公告拟向公司控股股东实际控制人何文辉发行股票募资不超过42亿元用于饮用水扩产项目营销渠道与品牌建设项目补充流动资金中金环境公司公告公司及子公司大理创新中金环保科技有限公司与大1520请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用理经济技术开发区管理委员会大理创新环保产业发展有限公司签订大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程一期建设PPP项目终止及回购协议京源环保公司公告公司向不特定对象发行的可转换公司债券京源转债自2023年2月13日开始转股截至2023年3月31日京源转债共有人民币2000元已转换为公司股票转股数量142股占京源转债转股前公司已发行股份总额的00001中材节能中材节能股份有限公司签订了云南省红河州红河县500MW屋顶分布式发电开发项目EPC总承包合同合同金额为人民币1925亿元高能环境北京高能时代环境技术股份有限公司收到招标人发来的中标通知书通知书确认公司作为联合体成员方为塞内加尔姆贝贝斯垃圾场改造工程项目-第1阶段的中标单位创业环保天津创业环保集团股份有限公司收到河南诚达工程管理有限公司发来的中标通知本公司作为牵头人和中铁十局集团有限公司作为联合体单位中标安阳市市政污水处理中心一期工程PPP项目侨银股份本次向特定对象发行股票拟募集资金总额含发行费用不超过人民币12亿元含本数本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算且不超过本次发行前公司总股本的30即不超过123亿股含本数海新能科公司发布2022年年报公司2022年实现营业收入8648亿元同比增加5028归属于上市公司股东的净利润亏损804亿元基本每股收益亏损034元通源环境公司发布2022年年报公司2022年实现营业收入1277亿元同比增加3267归属于上市公司股东的净利润455279万元同比减少918基本每股收益035元同比减少789深南电A公司发布2022年年报2022年公司实现营业收入694亿元同比下降831归属于上市公司股东的净利润为-160亿元基本每股收益为-027元宝馨科技公司公告持股股东551的公司股东屠文斌及其一致行动人施玉庆拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过720万股不超过公司总股本的1以大宗交易方式减持公司股份不超过1440万股不超过公司总股本的2瀚蓝环境公司公告预计2023年第一季度实现净利润与上年同期相比将增加143亿元左右同比增加90左右同日公告公司2022年实现营业收入12875亿元同比增长933净利润1146亿元同比下降146公司拟每10股派发红利22元含税久吾高科公司公告公司与辰宇矿业签订了吉布茶卡盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线项目建设运营及技术服务BOT合作协议根据上述协议1620请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用约定公司与辰宇矿业采用BOT模式合作开展吉布茶卡盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线项目项目运营期限5年不含建设期公司负责项目的投资建设及运营运营期内根据项目收益情况公司向辰宇矿业收取运营服务费运营期满后公司将初始投资对应的资产以1元的价格转让给辰宇矿业本项目预计总投资金额293亿元其中设备投资193亿元土建及配套工程投资1亿元中泰股份公司发布2022年年报公司2022年实现营业收入3256亿元同比增加3529归属于上市公司股东的净利润278亿元同比增加1329基本每股收益073元同比增加1231西子洁能公司公告西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年第一季度清洁环保能源装备新增订单数为186万占在手订单数1431合计新增订单数为1794万占在手订单数2127嘉泽新能公司发布2022年年报公司2022年实现营业收入1841亿元同比增加2726归属于上市公司股东的净利润535亿元同比减少3059基本每股收益022元同比减少3714沃顿科技公司发布2022年年报公司2022年实现营业收入1461亿元同比增加583归属于上市公司股东的净利润145亿元同比增加1944基本每股收益034元同比增加1724皖天然气公司发布2022年年报公司2022年实现营业收入5927亿元同比增加2007归属于上市公司股东的净利润258亿元同比增加2516基本每股收益055元同比减少2500同日公告公司拟以持有的芜湖皖能100股权的评估价值2500万元以及7500万元现金共计1亿元履行港华燃气认缴江北港华但未实缴的出资额1亿元该出资额占江北港华注册资本的50出资完成后芜湖皖能变更为江北港华全资子公司桂东电力公司公告拟择机出售持有的全部环球新材国际股票占环球新材国际总股本的897九洲集团公司公告九洲能源拟现金收购转让方所持有的亚洲新能源宝应风力发电有限公司以下简称标的公司49股权并与与九洲能源约定将标的公司注册资本从人民币500万元增资至人民币196亿元其中九洲能源按持股比例认缴960400万元通宝能源公司公告山西通宝能源能源股份有限公司以下简称公司已设立通宝原平清洁能源有限公司投资建设忻州原平市150MW地面光伏项目通宝万荣清洁能源有限公司投资建设晋能控股万荣县150MW多种复合型光伏发电项目目前上述光伏项目已收到当地政府备案文件通源环境公司公告安徽省通源环境节能股份有限公司在凤阳经济开发区污水处理厂项目中标金额为249亿元根据投标阶段联合体协议约定的合同工作量划分预计公司最终所占业务金额为227亿元创业环保公司公告公司作为牵头人联合中标恩施市大沙坝一期二期谭家坝污水处理厂及配套管网工程特许经营项目项目污水处理单价为272元吨水合作期限30年1720请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用4定向增发表3板块上市公司定增进展增发价格增发数量增发募集资金增发进度增发上市日证券代码证券简称年度2022年度2022年度2022年度2022年度2022单位元单位万股单位亿元001896SZ豫能控股实施2022-07-064881701935831000966SZ长源电力实施2022-01-2160119966721200603903SH中持股份实施2022-03-08907530157481300631SZ久吾高科实施2022-01-20330031212103300929SZ华骐环保董事会预案1038-002672SZ东江环保证监会通过2637801-000155SZ川能动力实施2022-01-142293269313618300779SZ惠城环保证监会通过1172270000-600956SH新天绿能实施2022-01-06136333718274596002573SZ清新环境股东大会通过4211163-002973SZ侨银股份股东大会通过1225994-688156SH路德环境发审委上市委通过135783404-000875SZ吉电股份股东大会通过8370625-300237SZ美晨生态董事会预案1914325745-002617SZ露笑科技实施2022-07-2280431933462567300197SZ节能铁汉股东大会通过8468616-600803SH新奥股份实施2022-08-16169125280904275300140SZ中环装备股东大会通过46321789540-000531SZ穗恒运A股东大会通过2466298-600526SH菲达环保实施2022-08-314861642214798600461SH洪城环境实施2022-11-07726507161368600874SH创业环保实施2022-09-295801431897830600509SH天富能源证监会通过2500000-301068SZ大地海洋股东大会通过252000-000920SZ沃顿科技实施2022-12-20805506211407603817SH海峡环保实施2022-07-05606841584510300664SZ鹏鹞环保实施2022-12-02466643777300603588SH高能环境实施2022-08-16112024625002758300317SZ珈伟新能股东大会通过4582472852-603956SH威派格实施2022-04-251176824745970002514SZ宝馨科技实施2022-08-152961660000491002893SZ华通热力股东大会通过704608400-600021SH上海电力实施2022-07-2761719957941231600744SH华银电力实施2022-11-303362500000840002015SZ协鑫能科实施2022-03-16139027086333765300982SZ苏文电能实施2022-12-2645263068121389000591SZ太阳能实施2022-08-1866390212945981000925SZ众合科技股东大会通过1676266-603318SH水发燃气实施2022-12-201015108374110600481SH双良节能实施2022-08-17143324340543488605090SH九丰能源实施2022-12-29228352562120605368SH蓝天燃气实施2022-06-201244321543400资料来源wind德邦研究所5投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇重点推荐国林科技倍杰特建议关注冰轮环境高能环境伟1820请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段重点推荐南网科技中国核电华电重工中泰股份申菱环境建议关注穗恒运A科汇股份三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力6风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险1920请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用信息披露分析师与研究助理简介郭雪北京大学环境工程新加坡国立大学化学双硕士北京交大环境工程学士拥有5年环保产业经验2020年12月加入安信证券2021年新财富第三名核心成员2022年3月加入德邦证券负责环保及公用板块研究分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明投资评级说明1TableRatingDescription投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表买入相对强于市场表现20以上现为比较标准报告发布日后6个股票投资评增持相对强于市场表现520月内的公司股价或行业指数的级中性相对市场表现在-55之间波动涨跌幅相对同期市场基准指数的涨减持相对弱于市场表现5以下跌幅2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上A股市场以上证综指或深证成指为基行业投资评中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间准香港市场以恒生指数为基准级美国市场以标普500或纳斯达克综弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平10以下合指数为基准法律声明本报告仅供德邦证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经德邦证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络德邦证券研究所并获得许可并需注明出处为德邦证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可德邦证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务2020请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明