新房二手房成交创年内新高，多地公积金政策放松。本周30大中城市商品房成交面积为379.82万平，分别环比/同比提高10.63%/40.45%，12大中城市二手房成交面积251.7万平，分别环比/同比提高10.52%/112.27%，均创年内新高。同时，近期多地出台公积金购房新政，包括深圳、哈尔滨、南通、连云港、株洲等地，不同程度提高公积金最高贷款额度。随着政策持续积累，房地产市场景气度已出现一定程度边际改善，市场信心有望逐步修复，建议继续积极关注未来市场运行情况。
　　基础设施REITs扩容，助力盘活存量资产。本周证监会和发改委分别发布《关于进一步推进基础设施领域REITs常态化发行相关工作的通知》和《关于规范高效做好基础设施领域REITs项目申报推荐工作通知》，要求研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs。上交所提出要尽快推动REITs覆盖新基建、水利等基建领域，加快打造REITs市场保障性租赁住房板块。总体来看有助于盘活存量资产，一定程度缓解地方政府债务压力和地产资金压力。
　　地产链头部企业仍是配置重点，关注需求释放和降库节奏。当前子行业跟踪及投资建议如下：
　　水泥：国内水泥市场需求阶段性减弱，主要由于华东、华中地区受降雨天气影响；随着企业生产线全面复产，供给压力有所增加，价格短期震荡调整。本周全国P.O42.5高标水泥平均价438.3元/吨，环比下跌0.04%，全国水泥库容比为60.3%，环比上升1.6pct，同比下降1.2pct。推荐关注海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、万年青、塔牌集团、冀东水泥、天山股份。
　　玻璃：①浮法玻璃：市场交投仍保持在相对较好水平，库存连续三周下降，推动价格小涨。本周国内主流均价1779.61元/吨，环比上涨1.15%，重点省份生产企业库存4310万重箱，环比减少5.52%，短期加工厂仍有一定刚需补货需求，价格具备支撑；中长期玻璃行业科技升级依旧是看点，推荐旗滨集团、南玻A。②光伏玻璃：终端电站项目陆续启动，组件厂家部分刚需补入，加之适量备货，玻璃成交情况较前期升温。本周3.2mm原片主流价格17.5元/平米，3.2mm镀膜主流价格为25.47元/平米，均环比持平，库存天数25.12天，环比减少4.31%，预计随着市场缓慢升温，价格或继续维稳。
　　玻纤：无碱池窑粗纱市场价格延续稳定走势，部分厂成交价格亦有下滑但降幅有限，但整体市场需求恢复仍相对较慢，中下游仍按需少量采购为主；电子纱多数池窑厂出货仍显一般，多数厂电子纱及电子布报价暂稳，厂家存一定挺价心态。中长期来看，在双碳目标背景以及大数据时代背景下，细分市场风电、汽车、电子等领域需求有望持续增长，玻纤有望迎来更大市场空间，看好玻纤需求中长期成长性，推荐中国巨石，中材科技；
　　其他建材：近期地产高频数据新房二手房销售数据明显回升，同时保交楼效果正逐步显现，预计后续复苏有望逐步由二手房向新房市场扩散延伸，带动地产链进入修复区间。当前地产链头部企业仍是板块配置重点，推荐东方雨虹、科顺股份、三棵树、坚朗五金、伟星新材、兔宝宝、铝模板行业。
　　风险提示：基建地产运行低于预期；供给增加超预期；成本上涨超预期

研究报告全文：证券研究报告2023年03月27日非金属建材周报23年第12周超配玻璃库存显著下行地产高频数据持续改善核心观点行业研究行业周报新房二手房成交创年内新高多地公积金政策放松本周30大中城市商品建筑材料房成交面积为37982万平分别环比同比提高1063404512大超配维持评级中城市二手房成交面积2517万平分别环比同比提高证券分析师陈颖证券分析师冯梦琪105211227均创年内新高同时近期多地出台公积金购房新政0755-819818250755-81982950包括深圳哈尔滨南通连云港株洲等地不同程度提高公积金最chenying4guosencomcnfengmqguosencomcnS0980518090002S0980521040002高贷款额度随着政策持续积累房地产市场景气度已出现一定程度边际改善市场信心有望逐步修复建议继续积极关注未来市场运行情况市场走势基础设施REITs扩容助力盘活存量资产本周证监会和发改委分别发布关于进一步推进基础设施领域REITs常态化发行相关工作的通知和关于规范高效做好基础设施领域REITs项目申报推荐工作通知要求研究支持增强消费能力改善消费条件创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs上交所提出要尽快推动REITs覆盖新基建水利等基建领域加快打造REITs市场保障性租赁住房板块总体来看有助于盘活存量资产一定程度缓解地方政府债务压力和地产资金压力地产链头部企业仍是配置重点关注需求释放和降库节奏当前子行业跟踪资料来源Wind国信证券经济研究所整理及投资建议如下相关研究报告水泥国内水泥市场需求阶段性减弱主要由于华东华中地区受降雨天气非金属建材周报23年第11周-基建景气持续地产数据改影响随着企业生产线全面复产供给压力有所增加价格短期震荡调整善行业需求有望修复2023-03-20非金属建材行业2023年3月投资策略-复苏仍在继续地产链本周全国PO425高标水泥平均价4383元吨环比下跌004全国水泥头部企业调整即买入良机2023-03-14非金属建材周报23年第10周-社融信贷回暖地产销售向库容比为603环比上升16pct同比下降12pct推荐关注海螺水泥好继续推荐地产链建材2023-03-13华新水泥上峰水泥万年青塔牌集团冀东水泥天山股份非金属建材周报23年第9周-开复工节奏加速地产链头部企业仍是配置重点2023-03-06非金属建材行业2023年2月投资策略-当前时点地产链头部企玻璃浮法玻璃市场交投仍保持在相对较好水平库存连续三周下降业依旧是板块配置重点关注复工节奏和需求复苏推动价格小涨本周国内主流均价177961元吨环比上涨115重点省2023-02-15份生产企业库存4310万重箱环比减少552短期加工厂仍有一定刚需补独立性声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于本人货需求价格具备支撑中长期玻璃行业科技升级依旧是看点推荐旗滨集的职业理解通过合理判断并得出结论力求客观公正其结团南玻A光伏玻璃终端电站项目陆续启动组件厂家部分刚需补入论不受其它任何第三方的授意影响特此声明加之适量备货玻璃成交情况较前期升温本周32mm原片主流价格175元平米32mm镀膜主流价格为2547元平米均环比持平库存天数2512天环比减少431预计随着市场缓慢升温价格或继续维稳玻纤无碱池窑粗纱市场价格延续稳定走势部分厂成交价格亦有下滑但降幅有限但整体市场需求恢复仍相对较慢中下游仍按需少量采购为主电子纱多数池窑厂出货仍显一般多数厂电子纱及电子布报价暂稳厂家存一定挺价心态中长期来看在双碳目标背景以及大数据时代背景下细分市场风电汽车电子等领域需求有望持续增长玻纤有望迎来更大市场空间看好玻纤需求中长期成长性推荐中国巨石中材科技其他建材近期地产高频数据新房二手房销售数据明显回升同时保交楼效果正逐步显现预计后续复苏有望逐步由二手房向新房市场扩散延伸带动地产链进入修复区间当前地产链头部企业仍是板块配置重点推荐东方雨虹科顺股份三棵树坚朗五金伟星新材兔宝宝铝模板行业风险提示基建地产运行低于预期供给增加超预期成本上涨超预期请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录市场表现一周回顾5过去一周行业量价库存情况跟踪7主要能源及原材料价格跟踪14主要房地产数据跟踪15行业及上市公司重要事项16免责声明22国信证券经济研究所23请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1近半年建材板块与沪深300走势比较5图2近3个月建材板块与沪深300走势比较5图3A股各行业过去一周涨跌排名5图4建材各子板块过去一周涨跌幅6图5建材板块个股过去一周涨跌幅及排名6图6全国水泥平均价格走势元吨7图7各年同期水泥价格走势比较元吨7图8全国水泥平均库容比走势7图9各年同期水泥库容比走势比较7图10华北地区水泥价格走势元吨9图11华北地区水泥库容比走势9图12东北地区水泥价格走势元吨9图13东北地区水泥库容比走势9图14华东地区水泥价格走势元吨9图15华东地区水泥库容比走势9图16中南地区水泥价格走势元吨10图17中南地区水泥库容比走势10图18西南地区水泥价格走势元吨10图19西南地区水泥库容比走势10图20西北地区水泥价格走势元吨10图21西北地区水泥库容比走势10图22玻璃现货价格走势元吨11图23玻璃期货价格走势元吨11图24各年同期玻璃价格走势比较元吨11图25各年同期玻璃生产线库存走势比较万重箱11图26国内32mm光伏玻璃价格走势元平米12图2732mm光伏玻璃原片历史同期周度价格元平米12图2832mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格元平米12图2932mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格元平米12图30光伏玻璃库存天数13图31光伏玻璃在产生产线产能13图32国内主流缠绕直接纱均价元吨13图33各年同期缠绕直接纱价格走势比较元吨13图34国内主流G75电子纱均价元吨14图35各年同期G75电子纱价格走势比较元吨14图36原油价格走势美元桶14图37动力煤价格走势元吨14请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告图38石油焦价格走势元吨15图39液化天然气LNG价格走势元吨15图4030大中城市商品房当周成交面积万平16图4130大中城市商品房当周成交套数套16图42100大中城市供应成交土地面积万平16表1常用原材料价格变动单位元吨15表2过去一周公司信息摘录19表3下周重大事项提醒2023327-20234220请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告市场表现一周回顾2023320-2023326本周沪深300指数上涨172建筑材料指数申万上涨069建材板块跑输沪深300指数103pct位居所有行业中第16位近三个月以来沪深300指数上涨478建筑材料指数申万上涨312建材板块跑输沪深300指数165pct近半年以来沪深300指数上涨496建筑材料指数申万上涨753建材板块跑赢沪深300指数257pct图1近半年建材板块与沪深300走势比较图2近3个月建材板块与沪深300走势比较资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理图3A股各行业过去一周涨跌排名资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理申万一级行业分类从细分板块来看涨跌幅居前3位的板块为玻纤630陶瓷瓷砖411玻璃382涨跌幅居后3位的板块为水泥-187石膏板-170水泥管-131请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图4建材各子板块过去一周涨跌幅资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理跟踪覆盖的90建材板块上市公司个股方面过去一周涨跌幅居前5位的个股为中材科技161ST三圣117海南发展92大亚圣象84蒙娜丽莎66居后5位的个股为中铁装配-72海南瑞泽-70三和管桩-57坚朗五金-57西藏天路-48图5建材板块个股过去一周涨跌幅及排名资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理跟踪覆盖的90家建材板块上市公司请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告过去一周行业量价库存情况跟踪1水泥价格下跌004库容比环比上升16pct全国PO425高标水泥平均价为4383元吨环比下跌004同比下降1346本周全国水泥库容比为603环比上升16pct同比下降12pct价格上涨地区为湖北和重庆幅度20-50元吨三月下旬国内水泥市场需求阶段性减弱全国水泥出货率环比下滑46个百分点主要是华东华中地区受降雨天气影响企业出货量回落10-20华北东北和西北地区企业出货量继续提升环比增加5-10个百分点价格方面受降雨天气下游资金短缺影响水泥需求偏弱以及企业生产线全面复产供给压力增加水泥价格维持震荡调整的局面图6全国水泥平均价格走势元吨图7各年同期水泥价格走势比较元吨资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图8全国水泥平均库容比走势图9各年同期水泥库容比走势比较资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告华北地区水泥价格大稳小动京津唐地区水泥价格平稳下游需求环比变化不大北京唐山地区企业出货维持在7-8成天津地区出货5-6成河北石家庄邯郸以及邢台等地区水泥价格趋强运行煤炭等原材料价格仍然偏高水泥生产成本压力较大加之前期水泥价格有所回落企业利润空间被压缩为提升运营质量企业后期有推涨价格计划预计幅度30元吨鉴于下游需求表现一般企业出货在6-8成库存高位运行价格推涨有阻力东北地区水泥价格出现回落辽宁辽中地区水泥价格在底部维稳下游市场资金紧张工程项目和搅拌站开工率较低部分企业虽已装船南下但整体出货量也仅在3-4成预计后期水泥需求恢复空间有限吉林长春地区水泥价格下调15-20元吨价格下调主要是外来低价水泥不断冲击以及市场正处于启动阶段企业发货在3-4成水平为打开销量企业陆续下调价格黑龙江哈尔滨地区水泥价格趋弱运行重点工程项目陆续启动下游需求有所恢复企业发货提升至3成左右部分企业为增加销量价格下调20-30元吨华东地区水泥价格小幅回落江苏南京地区水泥价格稳定受降雨天气影响市场成交受阻企业发货下滑明显降至5-6成水泥库存升至60-70水平苏锡常地区水泥价格平稳持续降雨下游基建项目和搅拌站无法正常施工市场需求表现清淡企业发货降到6-7成熟料库存保持在50-60水泥库存升至偏高水平苏北淮安地区水泥价格以稳为主市场资金不足主要以前期延续项目和民用需求为主外加受降雨影响企业发货仅在5成左右库存高位运行中南地区水泥价格涨跌互现广东珠三角地区水泥价格趋弱运行本周暂无雨水天气干扰下游搅拌站和工程项目施工正常水泥需求相对稳定企业发货在8-9成但外来湖南水泥进入量增多且即将进入雨季部分企业对市场信心不足针对局部区域出台优惠政策小幅回落10元吨粤东地区水泥价格稳定下游需求环比无明显变化企业发货在7-8成水平水泥库存在60左右西南地区水泥价格大幅推涨四川德阳达州地区水泥价格下调20-30元吨价格下调主要是周边地区水泥价格回落为维护市场份额企业陆续下调价格绵阳地区企业报价暂稳整体市场需求表现稳定企业发货在8成左右库存多在中等水平个别企业略偏高受重庆地区涨价带动南充地区水泥价格同步公布上涨70元吨若执行到位其他地区价格也将趋强运行成都地区水泥价格平稳阴雨天气对市场需求影响有限企业发货仍维持在7-8成库存保持在合理水平西北地区水泥价格出现回落陕西关中地区水泥价格趋弱运行下游需求环比无明显变化企业发货在6-7成库存中等或偏高水平据了解前期价格推涨中有个别企业为增加出货量价格上涨未能完全执行到位目前主导企业报价仍然坚挺但不排除后期有跟降可能宝鸡地区水泥价格平稳市场资金紧张房地产和重点工程项目开工均较差企业出货仅在正常水平的4-5成库存升至高位请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告图10华北地区水泥价格走势元吨图11华北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图12东北地区水泥价格走势元吨图13东北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图14华东地区水泥价格走势元吨图15华东地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告图16中南地区水泥价格走势元吨图17中南地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图18西南地区水泥价格走势元吨图19西南地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图20西北地区水泥价格走势元吨图21西北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告2浮法玻璃价格环比上涨115生产线库存环比下降552本周玻璃现货价格环比上涨115截至3月24日玻璃现货国内主流市场平均价177961元吨环比上涨115玻璃期货活跃合约报收于1614元吨环比上涨386玻璃生产线库存环比下降552根据卓创资讯数据截至本周末国内浮法玻璃重点省份库存为4310万重箱环比减少252万重量箱-552从区域看华北区域成交保持良好价格部分仍有小涨厂家库存进一步削减华东区域稳中有涨局部个别厂上调1-25元重量箱不等实际成交仍存一定空间近期中下游按需采购受价格调涨带动不乏部分中大型下游加工厂适当备货华中区域整体成交良好部分价格上调周内下游加工厂适量补货加之外发多数玻璃厂家产销可达平衡及以上库存呈现下降趋势部分降至低位华南区域涨势明显放缓个别厂报价上调1元重量箱多数厂家稳价维持出货西南区域价格延续上涨趋势四川重庆企业报价上调1-4元重量箱不等云南企业涨2元重量箱贵州企业涨1-2元重量箱周内厂家出货稳定稳步降库总体库存压力不大叠加成本支撑企业拉涨意向较浓西北价格小幅调涨整体成交相对平稳图22玻璃现货价格走势元吨图23玻璃期货价格走势元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源Choice国信证券经济研究所整理图24各年同期玻璃价格走势比较元吨图25各年同期玻璃生产线库存走势比较万重箱资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告3光伏玻璃镀膜主流价格环比持平库存天数环比减少431截至3月23日32mm原片主流价格1775元平米32mm镀膜主流价格为2547元平米32mm钢化主流价格为255元平米均环比持平库存天数约2512天环比减少431同比增加1778在产生产线日熔量83580万吨天环比增加152本周国内光伏玻璃市场整体交投良好库存缓降目前终端电站项目陆续启动需求持续向好随着生产推进组件厂家部分刚需补入加之部分适量备货玻璃成交情况较前期升温玻璃厂家环节来看近期订单跟进情况尚可部分让利吸单库存有不同程度下降供应端来看在产产能持续偏高且新产线陆续点火后期仍有增量成本端来看近期局部市场纯碱价格小幅松动但整体变动不大玻璃价格偏低情况下成本端压力延续综合来看目前光伏玻璃市场成交情况持续好转但成本偏高情况下厂家利润空间较为有限图26国内32mm光伏玻璃价格走势元平米图2732mm光伏玻璃原片历史同期周度价格元平米资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理图2832mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格元平米图2932mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格元平米资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容12证券研究报告图30光伏玻璃库存天数图31光伏玻璃在产生产线产能资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理4玻纤无碱粗纱价格以稳为主电子纱暂稳观望无碱纱市场本周无碱池窑粗纱市场价格延续稳定走势部分厂成交价格亦有下滑降幅有限部分厂家合股纱产品前期价格较高近日报价稍有回落部分产品出货较前期稍好转但整体市场需求恢复仍相对较慢中下游仍按需少量采购为主部分贸易商适当逢低备货需求端看多数下游深加工开工未见明显好转但主要大厂对后期风电纱订单抱一定向好预期短期传统行业下游备货仍维持按需采购节奏供应端来看近期部分池窑厂存冷修复产计划总产量或有阶段性缩减加之成本端支撑下短期多数池窑厂大概率维稳运行截至3月23日国内2400tex无碱缠绕直接纱主流报价在3800-4200元吨不等全国均价在406219元吨含税主流送到环比上一周均价406913下调017同比下跌3413电子纱市场近期国内池窑电子纱市场多数池窑厂出货仍显一般局部个别企业因库存高位实际成交相对灵活现阶段多数厂电子纱及电子布报价暂稳厂家存一定挺价心态需求端来看下游PCB市场整体开工率仍不高且成品库存较高下短期中下游备货意向偏淡后期各厂价格受成本端支撑大概率趋稳运行本周电子纱主流报价7600-8500元吨不等环比基本持平电子布当前主流报价基本维持36-37元米不等成交按量可谈图32国内主流缠绕直接纱均价元吨图33各年同期缠绕直接纱价格走势比较元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容13证券研究报告图34国内主流G75电子纱均价元吨图35各年同期G75电子纱价格走势比较元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理主要能源及原材料价格跟踪截至3月24日布伦特原油现货价为755美元桶环比上涨163山西优混5500秦皇岛动力煤平仓价为1095元吨环比下跌179全国重质纯碱主流价为3079元吨环比下跌008华北地区建筑沥青市场价4000元吨环比无变化石油焦现货价2427元吨环比下跌673液化天然气LNG市场价4254元吨环比下跌902图36原油价格走势美元桶图37动力煤价格走势元吨资料来源iFind国信证券经济研究所整理资料来源iFind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容14证券研究报告图38石油焦价格走势元吨图39液化天然气LNG价格走势元吨资料来源iFind国信证券经济研究所整理资料来源iFind国信证券经济研究所整理表1常用原材料价格变动单位元吨单位最新价格年同比周涨幅月涨幅年初至今涨幅说明煤炭元吨1095-311-18-66-623平仓价动力煤山西优混5500秦皇岛燃料油元吨5494-140-54-104-80现货价燃料油能源石油焦元吨2427-522-67-181-98现货价石油焦液化天然气元吨4254-409-90-287-298市场价液化天然气LNG玻璃重质纯碱元吨3079100-0119103纯碱重质全国主流价防水SBS改性沥青元吨459823-19-2021市场价沥青SBS改性沥青平均TDI元吨17800-8500-92-51现货价TDI国内MDIPM200元吨15850-150-36-2850现货价MDIPM200国内涂料丙烯酸元吨6900-517-42-6853现货价丙烯酸国内钛白粉元吨15500-217062635现货价钛白粉金红石型国内PVC-6128-331-16-54-22价格指数PVC管材PE-8414-155-03-09-11价格指数PEPP-7782-128-04-22-19价格指数PP石膏板废纸元吨1530-37707-104-217现货价废纸不锈钢元吨15850-206-34-86-79现货价不锈钢五金锌合金元吨23150-11602-37-63平均价压铸锌合金锭长江现货铝合金元吨19400-134-05-1505平均价铝合金ADC12长江现货资料来源WindiFind国信证券经济研究所整理主要房地产数据跟踪截至2023年3月18日30大中城市商品房当周成交面积为35557万平环比增加738近三周平均成交面积为34524万平环比增加203截至3月19日100大中城市当周供应土地占地面积143910万平环比减少2145成交土地占地面积为135696万平环比增加7503请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容15证券研究报告图4030大中城市商品房当周成交面积万平图4130大中城市商品房当周成交套数套资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理图42100大中城市供应成交土地面积万平资料来源Wind国信证券经济研究所整理行业及上市公司重要事项1过去一周行业重要资讯1六部门联合开展2023年绿色建材下乡活动打造特色产业集群上海证券报国家工业和信息化部住房和城乡建设部农业农村部商务部国家市场监督管理总局国家乡村振兴局发布通知决定在2022年试点工作基础上进一步深入推进联合开展2023年绿色建材下乡活动通知要求试点地区选择具有建材产业基础和区位优势的县域乡镇等发挥链主企业带动作用促进绿色建请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容16证券研究报告材产业链上下游大中小企业发展推动绿色建材生产认证流通应用服务全产业链发展打造特色产业集群支持企业针对农村市场开发贴近施工应用的绿色建材产品和整体解决方案2证监会将鼓励更多保障性租赁住房REITs发行财联社3月24日证监会发布通知提出分类调整项目收益率和资产规模要求申报发行基础设施REITs的特许经营权经营收益权类项目基金存续期内部收益率原则上不低于5非特许经营权经营收益权类项目预计未来3年每年净现金流分派率原则上不低于38落实中央房住不炒要求充分考虑保障性租赁住房的保障属性鼓励更多保障性租赁住房REITs发行首次申报发行REITs的保障性租赁住房项目当期目标不动产评估净值原则上不低于8亿元可扩募资产规模不低于首发规模的2倍3上交所尽快推动REITs覆盖新基建水利等基建领域加快打造REITs市场保障性租赁住房板块第一财经作为长三角基础设施REITs产业联盟秘书处单位上海证券交易所将并进一步落地几项重点工作一是拓宽REITs行业范围尽快覆盖到新基建水利等基础设施领域加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块着力推动重大标志性项目REITs落地更好统筹REITs质的有效提升和量的合理增长43月份建筑材料工业景气度大幅回升中国建筑材料联合会2023年3月份建筑材料工业景气指数为1386点高于临界点大幅回升至景气区间从供给侧分类指数看3月份建筑材料工业价格指数为1010点环比回升17点建筑材料工业生产指数为1372点环比回升493点从需求侧分类指数看3月份建材投资需求指数1399点环比回升498点建材产品工业消费指数1341点环比回升502点建材国际贸易指数1433点环比回升598点5深圳发布住房公积金贷款新规最高可贷126万元中国证券报4月7日起深圳市住房公积金中心将正式实施关于进一步明确我市住房公积请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容17证券研究报告金提取业务有关事项的通知和新修订的深圳市住房公积金贷款管理规定贷款规定进一步加大对购买首套住房多子女家庭购房购买绿色建筑住房的支持力度按照不同情形贷款最高额度分别上浮203040政策调整后满足条件的职工个人住房公积金贷款最高额度可由原来的50万元提高至70万元职工家庭公积金贷款可由原来的90万元提高至126万元6无锡出台楼市调控新政部分区域解除限购合理释放预售资金中国经营网江苏省无锡市房地产调控领导小组办公室发布关于进一步促进房地产市场健康发展若干措施的通知提及为支持新市民新就业外来人才在锡刚性购房需求对在无锡工作但社保和个税缴纳在外地的居民提供半年及以上居住证明可以在本市购买1套新建商品住房精准支持符合条件的常住人口家庭改善性购房需求优化住房限购范围并适当调整限购区域等7南通住房公积金最高贷款额度提至100万元支持用公积金付首付澎湃新闻3月21日为进一步支持刚性和改善性住房的需求解决好新市民青年人等住房问题支持落实生育政策和人才政策南通市发布关于调整住房公积金相关政策的通知新政明确提高在职职工住房公积金贷款额度个人住房公积金最高贷款额度由40万元人调整为50万元人每户住房公积金最高贷款额度由80万元户调整为100万元户新政还提出支持公积金缴存人用公积金支付购房首付8连云港住房公积金贷款额度提至72万元对特定人群发放购房补贴澎湃新闻连云港市房地产市场调控发展领导小组办公室近日发布关于进一步促进房地产市场发展相关措施的通知内容包括实行提取住房公积金用于购房首付措施对特定人群发放住房补贴提高住房公积金贷款额度优化商品房预售资金的监管和使用延迟城市基础设施配套费缴纳时限等七个方面并自3月20日起正式实施9成都已筹集TOD保障性租赁住房超2万套明年首批投入运营每日经济新闻成都市住建局副局长王建新在成都市人民政府新闻办公室成都市轨道交通建设请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容18证券研究报告专场新闻发布会上表示成都十四五期间计划筹集保障性租赁住房30万套间解决好新市民青年人等群体住房问题其中TOD项目将建设保障性租赁住房5万套10海南今年计划筹集保障性租赁住房3455套海口三亚占比逾六成澎湃新闻海南省住建厅海南省发展和改革委员会海南省财政厅三部门联合发布关于下达2023年保障性租赁住房公租房保障和城镇棚户区改造计划的通知2023年全省计划筹集保障性租赁住房3455套间发放住房租赁补贴11149户开工城镇棚户区改造住房2771套其中海口计划新筹集保障性租赁住房1200套间发放公租房租赁补贴10000户三亚计划新筹集保障性租赁住房1000套间发放公租房租赁补贴543户开工城镇棚户区改造住房1150套海口三亚计划新筹集保障性租赁住房占比63673过去一周公司信息摘录表2过去一周公司信息摘录建材公司主要内容2022年度报告营收4719亿同比-390归母净利润256亿同比-3558每10股派发现金红利034元含税向特定对象发行的股票数量不超过241亿股募集资金总额不超过687亿元公司计提信用减值准备和资产减值准备合计5627万元占公司2022年度的归母净利润的21962022年度利润分配预案提取10法定盈余公积金882万元后加期初未分配利润1642亿元期末累计可供股东分配的利润为1722亿元拟使用部分闲置自有资金购北京利尔买安全性高流动性好的理财产品单日最高余额不超过6亿元预计2023年度日常经营关联交易总额不超过人民币47亿元将第一期员工持股计划的存续期在2023年5月27日到期的基础上延长一年至2024年5月27日止拟续聘大信会计师事务所为公司2023年度审计机构全资子公司洛阳功能拟与洛阳盛曼特签署土地转让协议书将洛阳功能名下面积约为2280105平方米的土地使用权转让给洛阳盛曼特转让总价为人民币73419万元帝欧家居拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过4亿元公司提前归还用于暂时补流的募集资金4亿元公司拟向特定对象发行不超过772160万股股票募集资金不超过585亿元用于高性能复合管道扩能项目新型柔东宏股份性管道研发及产业化项目和补充流动资金东鹏控股截至3月20日SCCHoldcoB上海喆德通过集中竞价大宗交易方式减持公司股份120274万股占总股本104选举熊建明先生为第十届董事会董事长熊希先生为总裁肖杨健先生为董事会秘书林克槟先生魏越兴先生董格方大集团林先生为副总裁任期同第十届董事会选举曹乃斯女士为第十届监事会召集人任期同第十届监事会公司终止与IFC签署的总额3600万美元等值人民币的贷款意向文件公司提前归还用于临时补充流动资金的6亿元闲丰林集团置募集资金2022年年报营收5488亿元同增1307归母净利润-092亿元同增3573公司计划不派发现金红利不送海螺新材红股不以公积金转增股本公司拟向控股股东海螺集团发行股票募集资金5亿元用于补流或偿还银行贷款海南发展为控股子公司海南海控特玻科技有限公司1000万元综合授信额度提供连带责任保证担保海南瑞泽实际控制人冯活灵先生质押公司股份15924万股占总股本139海象新材公司董事鲁国强先生股份减持时间过半截至2023年3月22日鲁国强先生尚未减持公司股份韩建河山全资子公司韩建河山河北环境治理有限公司拟向关联方河北吉泰河山新材料科技有限公司出售253871万元资产红墙股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额由不超过560亿元调减为不超过316亿元到期赎回3500万元理财产品收益2357万元年化收益率273公司使用闲置募集资金3500万元购买89天结华立股份构性存款预计年化收益率12325335为全资子公司河南欧派公司与中信银行郑州分行签订的全部主合同所形成的不超过人民币5000万元的债权提供连带江山欧派责任保证担保已实际为河南欧派公司提供的担保余额为3000万元不含本次公司因信息披露违法造成投资者损失民事诉讼索赔的部分案件一审判决判决公司赔偿166858万元涉及标的金刚光伏303436万元金圆股份控股股东金圆控股集团有限公司补充质押公司股份410万股占总股本177凯伦股份公司收到与收益相关的政府补助2000万元科顺股份公司拟申请向不特定对象发行不超过2198亿元可转换公司债券并在创业板上市存续期限六年请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容19证券研究报告丽岛新材朱满昌先生辞去公司董事职务鲁阳节能子公司内蒙古鲁阳陶瓷纤维毯项目第一期4万吨产能已完成建设并投产公司与子公司蒙娜丽莎智能家居就保利商务中心2号楼第23-30层共64套物业分别与佛山顺德保利地产签署买卖合同蒙娜丽莎房屋建筑面积共计112万平方米总价102亿元天健会计师事务所委派连查庭先生为项目质量控制复核人公司于2020年3月25日完成发行的债券第一期将于2023年3月27日开始支付自2022年3月25日至2023年3南玻月24日期间的利息并兑付本金2022年年报营收8658亿元同增4971归母净利润529亿元同降3398拟10派390元含税不送宁夏建材红股不以公积金转增股本濮耐股份截至3月19日控股股东实际控制人刘百宽通过集中竞价方式共减持公司股票100万股占总股本0102022年年报营收7974亿元同增393归母净利润758亿元同降1996公司计划不派发现金红利不送红祁连山股不以公积金转增股本公司关于重大资产置换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请获上交所受理旗滨集团公司拟以集中竞价方式回购2800-4200万股股份占公司总股本的比例104-156资金总额不超过人民币45亿元瑞泰科技控股子公司华东瑞泰科技的全资子公司宜兴市耐火材料有限公司共收到残疾人就业增值税退税补贴53570万元拟用公司自有资金对子公司福建省三棵树新材料有限公司增资4亿元子公司福建三棵树建筑材料有限公司收到与收益三棵树相关的政府补助5609万元因个人资金需求公司股东陈士斌先生邵静女士拟通过集中竞价或大宗交易的方式分别减持其所持有的公司股份722石英股份万股360万股合计减持数量不超过1082万股即不超过公司总股本的300公司拟向特定对象发行105亿A股股票募集资金总额503亿元其中320亿用于洛阳金鼎环保建材产业基地项目四川金顶199亿用于金顶顺采废石尾矿综合利用生产线建设项目其余补流拟向银行等金融机构申请不超过65亿元的年度综合授信额度拟为下属子公司申请银行综合授信提供担保并互相提供担保新增担保总额不超过65亿元四方新材公司为控股子公司提供最高额债权2亿元的担保松霖科技截至2023年3月20日控股股东周华松先生通过大宗交易方式共计减持松霖转债70万张占发行总量的11482022年年报营收132581亿元同降2203归母净利润4542亿元同降6380拟10派270元含税不天山股份送红股不以公积金转增股本西部建设公司为子公司西部建设北方向中信银行股份有限公司西安分行的授信业务提供最高金额为8000万元的担保截至3月15日股东胡卫林及其占款主体占用公司资金余额572648万元将于4月25日前偿付1010万元11月扬子新材6日前偿付2000万元12月31日前偿付剩余占款金额的本息友邦吊顶实际控制人骆莲琴女士所持700万股质押占总股本533拟授予84名激励对象900万份股票期权占总股本097其中首次授予股票期权800万份行权价格341元股悦心健康预留授予股票期权100万份公司拟使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买现金管理产品最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买震安科技理财产品孙飙先生辞任公司副总经理不再担任公司及子公司的任何职务聘任尹净女士担任公司副总经理志特新材公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意2022年年报营收1995亿元同增7000归母净利润605亿元同增11709拟10派100元含税不送中复神鹰红股不以公积金转增股本自2023年03月21日起华泰证券股份有限公司对中复神鹰开展做市交易业务2022年年报营收20192亿元同增246归母净利润6610亿元同增965拟10派521元含税不送红股不以公积金转增股本截至2023年3月21日公司出售贵金属资产累计交易金额约30亿元该交易金额是指中国巨石公司公告发布前十二个月累计已经完成的销售金额并非公司2023年计划出售的金额公司发行2023年度第一期总额5亿元的超短期融资券资料来源Choice国信证券经济研究所整理3下周重大事项提醒表3下周重大事项提醒2023327-202342日期股票代码建材公司事项20230328300587SZ天铁股份股东大会现场会议登记起始20230328300699SZ光威复材年报预计披露日期20230328300374SZ中铁装配年报预计披露日期20230328000910SZ大亚圣象年报预计披露日期20230328002398SZ垒知集团年报预计披露日期20230328601865SH福莱特年报预计披露日期20230328605099SH共创草坪年报预计披露日期20230328600585SH海螺水泥年报预计披露日期20230328300767SZ震安科技限售股份上市流通20230328300767SZ震安科技增发股份上市网下20230329002080SZ中材科技业绩发布会20230329000401SZ冀东水泥年报预计披露日期请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容20