外资公募密集“上新”，海外资管巨头角逐中国市场
　　随着贝莱德、富达、路博迈等全球老牌资管巨头相继在中国市场推出公募产品，一场外资基金之间的“发行战”已悄然打响。3月22日，路博迈基金首只公募产品路博迈护航一年持有期债券基金正式成立，募资规模高达40.9亿元，同时也成为今年首只募集规模超过40亿元的“固收+”产品。富达基金即将在4月发行其中国市场首只公募产品——富达传承6个月股票基金。富达传承拟任基金经理周文群曾在富达中国股票一号私募基金担任投资经理。此外，贝莱德基金旗下第6只公募产品——贝莱德行业优选也在发行中。自2020年4月1日公募基金取消外资股比限制以来，多家海外资管巨头已通过新设或股权变更两种方式“跑步”进入中国公募市场。目前国内已有8家外商独资公募，其中贝莱德基金、路博迈基金、富达基金、施罗德基金和联博基金为新设立公募基金；泰达宏利基金、上投摩根基金和摩根士丹利华鑫基金为合资转独资的外资公募。以上基金管理人在中国市场均已耕耘较长时间，这表明外资机构已将中国市场视为重要的战略发展方向。(上海证券报)
　　市值风格小盘再超大盘，行业层面TMT量价齐升，科创50领涨
　　上周全球权益市场在经历前一周的动荡后普遍有所反弹，恒生科技、双创、纳斯达克指数反弹力度较大。港股方面恒生科技、恒生指数分别上涨6.16%、2.03%；纳指以1.66%的周涨幅领涨美股三大股指，标普500、道琼斯指数分别上涨1.39%、1.18%。商品方面贵金属延续涨幅，COMEX白银和黄金分别上涨4.02%、0.38%，月涨幅均超7%；NYMEX原油也在经历避险的回调后有所反弹，上周上涨3.69%。
　　沪深A股主要宽基指数普遍收获涨幅，市值风格来看小盘强于大盘，板块层面TMT量价齐升，传媒、计算机、通信、电子等赛道热度急速攀升，科创50、创业板指、中证500领涨，分别上涨4.45%、3.34%、2.05%；上证指数涨幅仅有0.46%，相对表现靠后。31个申万一级行业中22个收获涨幅，其中传媒、电子、计算机领涨，分别上涨10.97%、6.99%、6.71%；钢铁、建筑装饰、石油石化领跌，分别下跌3.54%、2.16%、1.75%。
　　权益基金收获正回报仍难跑赢宽基，管理人持续申报国企相关ETF
　　上周高仓位全市场类基金上涨1.60%，跑输沪深300和中证500，二者涨幅分别为1.72%、2.05%。高仓位行业主题基金中科技、周期主题基金领涨，分别上涨3.44%、2.02%；仅医药主题基金下跌0.54%。
　　基金发行节奏放缓，3月20日至3月24日共成立11只初始份额偏股型基金，合计发行33亿份，不过3月至今已成立232亿份基金，为去年10月以来的新高，接近今年前两月发行规模的总和。上周成立的偏股型基金中发行规模最大的是梁辰经理管理的招商趋势领航，发行份额为13亿份。梁辰经理过往经验丰富，加入招商基金之前曾先后在嘉实基金、天治基金、财通基金任职，代表作财通多策略精选在其完整管理的2020、2021年分别收获84%、14%的年度回报，在同类基金中排名靠前。梁辰经理于2022年四季度接管招商研究优选，2023年至今收益为10%，短期业绩优异。梁辰经理风格偏大盘，长期来看擅长周期轮动，以自上而下的框架配置景气行业并优选具有竞争格局的行业龙头。
　　继前一周基金管理人集中申报中证国新央企系列指数后，上周富国基金、华安基金分别申报了跟踪中证国有企业改革、中证国有企业红利的ETF。除这两只中特估概念指数外，嘉实基金、广发基金申报了中证港股通高股息、国证通信等近期热门赛道ETF，为投资者扩充指数投资的工具。
　　风险提示
　　本文基于客观数据进行分析，数据仅供参考，不构成投资建议

研究报告全文：TableTitle证券研究报告策略周报月报研究报告2023年03月27日TMT行业量价齐升外资公募密集上新基金研究周报2023年第12期报告要点主要数据TableIndex外资公募密集上新海外资管巨头角逐中国市场上证综指326565随着贝莱德富达路博迈等全球老牌资管巨头相继在中国市场推出公募产深圳成指1163422品一场外资基金之间的发行战已悄然打响3月22日路博迈基金首沪深300402705只公募产品路博迈护航一年持有期债券基金正式成立募资规模高达409亿中小盘指420089元同时也成为今年首只募集规模超过40亿元的固收产品富达基金创业板指237038即将在4月发行其中国市场首只公募产品富达传承6个月股票基金富达传承拟任基金经理周文群曾在富达中国股票一号私募基金担任投资经理主要市场走势图TablePicStock此外贝莱德基金旗下第6只公募产品贝莱德行业优选也在发行中自上证50上证180沪深3002020年4月1日公募基金取消外资股比限制以来多家海外资管巨头已通过深证100R中小综指新设或股权变更两种方式跑步进入中国公募市场目前国内已有8家外13商独资公募其中贝莱德基金路博迈基金富达基金施罗德基金和联博7基金为新设立公募基金泰达宏利基金上投摩根基金和摩根士丹利华鑫基0金为合资转独资的外资公募以上基金管理人在中国市场均已耕耘较长时-7间这表明外资机构已将中国市场视为重要的战略发展方向上海证券报-13市值风格小盘再超大盘行业层面TMT量价齐升科创50领涨-2022-3-2822-4-2822-5-2822-6-2822-7-2822-8-2822-9-2823-1-2823-2-2822-11-2822-12-28上周全球权益市场在经历前一周的动荡后普遍有所反弹恒生科技双创22-10-28纳斯达克指数反弹力度较大港股方面恒生科技恒生指数分别上涨资料来源Wind616203纳指以166的周涨幅领涨美股三大股指标普500道相关研究报告TableReport琼斯指数分别上涨139118商品方面贵金属延续涨幅COMEX白银和黄金分别上涨402038月涨幅均超7NYMEX原油也在经历避险的回调后有所反弹上周上涨369沪深A股主要宽基指数普遍收获涨幅市值风格来看小盘强于大盘板块层报告作者TableAuthor面TMT量价齐升传媒计算机通信电子等赛道热度急速攀升科创分析师朱定豪50创业板指中证500领涨分别上涨445334205上证指执业证书编号S0020521120002数涨幅仅有046相对表现靠后31个申万一级行业中22个收获涨幅邮箱zhudinghaogyzqcomcn其中传媒电子计算机领涨分别上涨1097699671钢铁电话021-51097188建筑装饰石油石化领跌分别下跌354216175联系人张啸宇权益基金收获正回报仍难跑赢宽基管理人持续申报国企相关ETF邮箱zhangxiaoyugyzqcomcn上周高仓位全市场类基金上涨160跑输沪深300和中证500二者涨幅分别为172205高仓位行业主题基金中科技周期主题基金领涨分别上涨344202仅医药主题基金下跌054基金发行节奏放缓3月20日至3月24日共成立11只初始份额偏股型基金合计发行33亿份不过3月至今已成立232亿份基金为去年10月以来的新高接近今年前两月发行规模的总和上周成立的偏股型基金中发行规模最大的是梁辰经理管理的招商趋势领航发行份额为13亿份梁辰经理过往经验丰富加入招商基金之前曾先后在嘉实基金天治基金财通基金任职代表作财通多策略精选在其完整管理的20202021年分别收获8414的年度回报在同类基金中排名靠前梁辰经理于2022年四季度接管招商研究优选2023年至今收益为10短期业绩优异梁辰经理风格偏大盘长期来看擅长周期轮动以自上而下的框架配置景气行业并优选具有竞争格局的行业龙头继前一周基金管理人集中申报中证国新央企系列指数后上周富国基金华安基金分别申报了跟踪中证国有企业改革中证国有企业红利的ETF除这两只中特估概念指数外嘉实基金广发基金申报了中证港股通高股息国证通信等近期热门赛道ETF为投资者扩充指数投资的工具风险提示本文基于客观数据进行分析数据仅供参考不构成投资建议请务必阅读正文之后的免责条款部分118内容目录1基金市场近期热点411外资公募密集上新海外资管巨头角逐中国市场412发展改革委下发关于规范高效做好REITs项目申报推荐工作的通知413基金投顾市场基础设施建设又迎来标志性进展42全球资本市场跟踪53A股与债券市场回顾631A股市场632债券市场84公募基金近期表现回顾841各类型基金收益统计842近期绩优基金1143部分明星基金业绩回顾1244ETF数据跟踪135公募基金发行进度1451公募基金发行热度1452公募基金申报统计1453本周拟发行基金1654上周新成立基金176风险提示17图表目录图1全球主要资产涨跌幅6图2A股主要股指近一月收益曲线7图3申万一级行业涨跌幅7图4国债的期限利差8图510年期债券类型的利差8图6企业债的期限利差8图7企业债的信用利差8图8部分类型基金近期收益9请务必阅读正文之后的免责条款部分218图9高仓位权益类基金近期收益9图10高仓位全市场类基金今年以来收益曲线10图11近年偏股型基金发行热度14表1部分境外及港股权益指数表现回顾5表2A股主要股指表现回顾6表3高仓位权益类基金区间收益统计10表4近一月部分类型的绩优基金11表5部分明星基金业绩回顾12表6部分热门类型ETF数据跟踪13表7各类型基金申报数量统计只14表8上周公募基金申报明细15表9本周拟发行基金16表10上周新成立基金17请务必阅读正文之后的免责条款部分3181基金市场近期热点11外资公募密集上新海外资管巨头角逐中国市场随着贝莱德富达路博迈等全球老牌资管巨头相继在中国市场推出公募产品一场外资基金之间的发行战已悄然打响3月22日路博迈基金发布公告称公司旗下首只公募产品路博迈护航一年持有期债券基金正式成立募资规模高达409亿元该产品也成为今年首只募集规模超过40亿元的固收产品诞生过传奇基金经理彼得林奇安东尼波顿的富达基金即将在4月发行其中国市场首只公募产品富达传承6个月股票基金富达国际在全球范围内以主动投资著称其在中国市场发行的首只产品选择了具有传统优势的权益投资资料显示富达传承6个月股票基金拟任基金经理周文群曾在富达中国股票一号私募基金运行期间担任投资经理此外贝莱德基金旗下第6只公募产品贝莱德行业优选也在发行中作为全市场首家外商独资公募基金贝莱德在中国市场展业已近两年目前其已发行了偏股混合债券港股行业主题等多种类型产品自2020年4月1日中国公募基金取消外资股比限制以来短短3年时间多家海外资管巨头已通过新设或股权变更两种方式跑步进入中国公募市场截至3月22日目前国内已有8家外商独资公募其中贝莱德基金路博迈基金富达基金施罗德基金和联博基金为新设立公募基金泰达宏利基金上投摩根基金和摩根士丹利华鑫基金为合资转独资的外资公募值得注意的是无论是已发行或即将发行产品的贝莱德富达路博迈基金还是刚刚获批的施罗德联博基金其在中国市场均已耕耘较长时间这表明这些外资机构已将中国市场视为重要的战略发展方向上海证券报12发展改革委下发关于规范高效做好REITs项目申报推荐工作的通知中国基金报记者获悉2023年3月24日国家发展改革委下发关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金REITs项目申报推荐工作的通知被称为236号文236号文指出将研究支持增强消费能力改善消费条件创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs优先支持百货商场购物中心农贸市场等城乡商业网点项目保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs这意味着万亿级市场迎来大利好REITs产品又将迎来崭新的资产类别消费基础设施正式加入到公募REITs的底层资产池之中不仅如此证监会也同日发布关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金REITs常态化发行相关工作的通知提出4方面12条措施进一步推进REITs常态化发行工作种种迹象表明在监管层的大力推动之下REITs业务的各方参与度有望逐步提高随着公募REITs市场扩容及常态化发行这一业务发展速度也会继续加快中国基金报13基金投顾市场基础设施建设又迎来标志性进展业内翘首以盼多时的基金投顾基础设施建设有了新的突破为支持基金投资顾问业务相关信息传递近日中证登修订了中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议未来拟按照修订后的交换协议报送相关信息的基金销售机构可与请务必阅读正文之后的免责条款部分418份额登记机构进行协商自行评估确定改造上线等工作事项前期监管发布了基金投资顾问业务编码明确了各个投顾机构的代码方便在基金交易过程中识别基金投顾的身份监管也曾组织行业研讨基金投顾展业痛点及数据交换协议本次正式发布在基金业务过程中对账户的开立文件中明确了基金投顾可以通过推荐人字段进行标记本次调整在数据底层明确了基金投顾参与人的角色同时方便管理机构了解交易的决策过程华夏财富回顾了包括监管层及行业内各机构一起推动此次协议出台的整个过程多位业内人士表示此前基金每次投顾调仓客户会批量收到多条基金交易提醒且无法取消这在一定程度上影响了客户持有体验如今新的规则为优化投顾服务提供了技术基础过往消息轰炸模式将成为过去式从而改善客户体验更好地发挥基金投顾专业力量中国基金报2全球资本市场跟踪上周全球权益市场在经历前一周的动荡后普遍有所反弹恒生科技双创纳斯达克指数反弹力度较大港股方面恒生科技恒生指数分别上涨616203纳指以166的周涨幅领涨美股三大股指标普500道琼斯指数分别上涨139118商品方面贵金属延续涨幅COMEX白银和黄金分别上涨402038月涨幅均超7NYMEX原油也在经历避险的回调后有所反弹上周上涨369表1部分境外及港股权益指数表现回顾恒生指数恒生科技标普500纳斯达克日经225德国DAX富时100近一周涨幅203616139166019128095近一周最大回撤-265-275-165-160-142-170-213近一月涨幅-249303-050275104-287-662近一月最大回撤-785-1019-476-471-586-587-770今年以来涨幅0682333421297495742-062今年以来最大回撤-1626-2142-775-870-586-587-847近一年涨幅-925-834-1215-1668-258479-083近一年最大回撤-3473-4510-2277-3014-1200-1920-1100资料来源Wind国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分518图1全球主要资产涨跌幅月涨跌幅周涨跌幅86420-2-4-6-850100300225500500欧洲白银黄金DAX原油科创沪深日经标普中证恒生科技上证指数美元指数中证全指恒生指数创业板指亚太地区德国MSCI胡志明指数欧元兑美元英镑兑美元SENSEX30NYMEXCOMEXCOMEX英国富时台湾加权指数纳斯达克指数韩国综合指数美元兑人民币年期国债期货MSCI道琼斯工业指数10印度CMECMEHKEXHKEX资料来源Wind国元证券研究所3A股与债券市场回顾31A股市场上周沪深A股主要宽基指数普遍收获涨幅市值风格来看小盘强于大盘板块层面TMT量价齐升传媒计算机通信电子等赛道热度急速攀升科创50创业板指中证500领涨分别上涨445334205上证指数涨幅仅有046相对表现靠后近一月来看除科创50大涨721外均有不同程度的回调其中上证指数中证500下跌077102表现靠前上周31个申万一级行业中22个收获涨幅其中传媒电子计算机领涨分别上涨1097699671钢铁建筑装饰石油石化领跌分别下跌354216175近一月仅有6个行业上涨但结构性行情明显传媒计算机通信领涨分别上涨170112661264美容护理汽车钢铁领跌分别下跌956912701表2A股主要股指表现回顾上证指数沪深300中证500创业板指中证1000中证全指科创50近一周涨幅0461722053341951874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