电子行业指数本周涨跌幅：截至2023年3月24日，申万电子板块本周上涨6.99%，跑赢沪深300指数5.26个百分点，涨跌幅在31个申万一级行业中位列第2位；申万电子板块3月份以来累计上涨7.19%，跑赢沪深300指数8.23个百分点；申万电子2023年累计上涨16.96%，跑赢沪深300指数12.94个百分点。
　　电子行业二级子板块本周涨跌幅：截至2023年3月24日，本周申万电子行业二级指数总体上涨，涨幅从高到低依次为：SW消费电子（12.63%）＞SW元件（9.08%）＞SW光学光电子（6.04%）＞SW半导体（4.82%）＞SW其他电子（2.04%）＞SW电子化学品（-1.01%）。
　　本周部分新闻和公司动态：（1）Omdia：2023年大尺寸显示面板出货量有望同比增0.8%;（2）SEMI：预计半导体设备支出2024年复苏回升重返900亿美元大关;（3）台积电预计6月将英伟达AI加速技术导入2纳米试产；（4）中国移动今年资本开支计划降至1832亿元；（5）余承东：华为P60引入多模态大模型技术可实现智慧搜图；（6）复旦微电：2022年度净利润同比增长109.31%拟10股派1.35元；（7）兴森科技：HVLP铜箔可应用于6G通讯；（8）沪电股份：2022年净利润同比增长28.03%拟10派1.5元；（9）国科微：目前晶圆产能较前两年已趋于缓和；（10）广立微：2022年度净利润同比增长91.97%拟10股派4元；（11）华为发布P60系列4488元起售。
　　电子行业周观点：继续关注ChatGPT对算力芯片、Chiplet产业链的拉动作用。ChatGPT自推出以来持续火爆，官方网站因访问量过大出现宕机，引发市场对算力芯片领域关注度提升；海外对国内半导体领域制裁加剧，限制国内先进制程产业发展，在摩尔定律放缓大背景下，Chiplet凭借设计灵活度、设计与生产成本以及上市周期等方面的优势，有望成为国内半导体弯道超车的突破口；目前我国已成为全球最大的半导体消费市场，但目前自给率较低，旺盛的下游需求与较低的自主供给率之间形成较大缺口，而近期海外光刻机、光刻胶断供传闻也进一步彰显出在关键领域自主可控的重要性，国产替代迫在眉睫。在政策大力支持下，围绕集成电路、高端被动元器件等领域的国产替代有望加速，建议关注半导体设备与材料、被动元器件等领域的国产替代机遇。
　　风险提示：下游需求不如预期，国产替代不及预期，行业竞争加剧等。