华为盘古大模型布局已久，多个基础大模型即将上线。华为在2020年开始在大模型有布局，2021年发布了鹏城盘古大模型，是业界首个千亿级生成和理解中文NLP大模型。目前，盘古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成，通过模型泛化，解决传统AI作坊式开发模式下不能解决的AI规模化、产业化难题。根据华为云官网信息，盘古系列AI大模型中的NLP、CV、科学计算大模型即将上线。
　　大模型实现自然语言图片搜索应用，端侧应用赋能智能终端。在2023华为春季旗舰新品发布会上，华为带来全新智慧搜图功能。该功能基于多模态大模型技术，在手机端侧对模型进行小型化处理，实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。除了手机，未来智能音箱、手表等IOT设备有望也能搭载端侧处理功能，从而实现大模型在各个智能终端上的轻量化应用。
　　 AI大模型预计拉动存储、计算等芯片需求。超大AI模型自身也有很大挑战，包括在内存、计算、通信、部署等多个方面。例如，在训练千亿参数的盘古大模型时，华为团队调用了超过2000块的昇腾910，进行了超过2个月的训练。目前百度、腾讯、华为、阿里等大厂均在布局自己的大模型，预计将增加对存储、计算等芯片的需求，而另一方面，也有望将拉动存算一体芯片、Chiplet封装等先进技术的发展。
　　 OpenAI近期宣布推出插件功能，AI的应用和想象空间被进一步打开。另外OpenAI也支持个人或企业把私有数据（文档、笔记、邮件等）传递给ChatGPT，成为人的“第二大脑”或企业的智能助理。ChatGPT第一批支持的第三方插件包括衣食住行、工作与学习等。除此之外，OpenAI自己也有两种插件：网络浏览器和代码解释器，其中网络浏览器可以在线浏览最新网页内容。OpenAI目前已经在Github上开源构建ChatGPT插件的整套流程，预计未来有望扩展到更多用户以及开发者。
　　投资建议：国内多个大模型即将上线，预计拉动整个产业链快速发展。AI大模型产业链包括上游的电路板、算力芯片，中游的代工以及封测提供商，下游的应用端和端侧处理芯片等。建议关注算力芯片环节的寒武纪、景嘉微等；PCB板块的服务器和数据中心营收占比高的沪电股份、深南电路以及PCB设备商芯碁微装等；封测环节通过Chiplet等先进封装技术赋能国产芯片提升性能，建议关注长电科技、通富微电、华天科技等；应用端关注AIGC崛起带来对智能设备的需求拉动，关注国光电器、佳禾智能等。
　　风险提示：技术迭代不及预期、行业竞争加剧、需求不及预期风险。

研究报告全文：TableMain证券研究报告行业点评电子2023年03月26日电子盘古大模型开天辟地ChatGPT插件优于大市维持打开应用前景证券分析师TableSummary投资要点陈海进资格编号S0120521120001华为盘古大模型布局已久多个基础大模型即将上线华为在2020年开始在大模邮箱chenhj3teboncomcn型有布局2021年发布了鹏城盘古大模型是业界首个千亿级生成和理解中文NLP大模型目前盘古大模型由NLP大模型CV大模型多模态大模型科学计算研究助理大模型等多个大模型构成通过模型泛化解决传统AI作坊式开发模式下不能解决的AI规模化产业化难题根据华为云官网信息盘古系列AI大模型中的NLP徐巡CV科学计算大模型即将上线邮箱xuxunteboncomcn大模型实现自然语言图片搜索应用端侧应用赋能智能终端在2023华为春季旗市场表现舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能该功能基于多模态大模型技术在沪深300手机端侧对模型进行小型化处理实现了首创的精准的自然语言手机图库搜索体10验除了手机未来智能音箱手表等IOT设备有望也能搭载端侧处理功能从而5实现大模型在各个智能终端上的轻量化应用0-5-10AI大模型预计拉动存储计算等芯片需求超大AI模型自身也有很大挑战包括-15在内存计算通信部署等多个方面例如在训练千亿参数的盘古大模型时-202022-032022-072022-11华为团队调用了超过2000块的昇腾910进行了超过2个月的训练目前百度腾讯华为阿里等大厂均在布局自己的大模型预计将增加对存储计算等芯片的需求而另一方面也有望将拉动存算一体芯片Chiplet封装等先进技术的发相关研究展1沪电股份002463SZQ4业绩高成长有望受益AI算力需求爆OpenAI近期宣布推出插件功能AI的应用和想象空间被进一步打开另外OpenAI发2023324也支持个人或企业把私有数据文档笔记邮件等传递给ChatGPT成为人2联创光电600363SH老牌军的第二大脑或企业的智能助理ChatGPT第一批支持的第三方插件包括衣食企底蕴深厚激光超导双箭齐发住行工作与学习等除此之外OpenAI自己也有两种插件网络浏览器和代码2023323解释器其中网络浏览器可以在线浏览最新网页内容OpenAI目前已经在Github3光刻机国之重器重塑半导体光上开源构建ChatGPT插件的整套流程预计未来有望扩展到更多用户以及开发者学板块估值20233194电子周观点Chiplet先进封装成投资建议国内多个大模型即将上线预计拉动整个产业链快速发展AI大模型产长利好关注英伟达GTC大会业链包括上游的电路板算力芯片中游的代工以及封测提供商下游的应用端和2023319端侧处理芯片等建议关注算力芯片环节的寒武纪景嘉微等PCB板块的服务5芯朋微688508SH工控品类逆器和数据中心营收占比高的沪电股份深南电路以及PCB设备商芯碁微装等封势突破员工持股股权激励助推公测环节通过Chiplet等先进封装技术赋能国产芯片提升性能建议关注长电科技司增长2023319通富微电华天科技等应用端关注AIGC崛起带来对智能设备的需求拉动关注国光电器佳禾智能等风险提示技术迭代不及预期行业竞争加剧需求不及预期风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业点评电子内容目录1华为盘古大模型即将上线42ChatGPT推出插件AI迎来AppStore时刻63风险提示728请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业点评电子图表目录图1盘古预训练大模型架构4图2华为P60系列手机推出基于多模态大模型技术的智慧搜图功能5图3OpenAI第一批支持的第三方插件738请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业点评电子1华为盘古大模型即将上线华为盘古大模型布局已久多个基础大模型即将上线华为在2020年开始在大模型有布局2021年发布了鹏城盘古大模型是业界首个千亿级生成和理解中文NLP大模型目前盘古大模型由NLP大模型CV大模型多模态大模型科学计算大模型等多个大模型构成通过模型泛化解决传统AI作坊式开发模式下不能解决的AI规模化产业化难题根据华为云官网信息盘古系列AI大模型中的NLPCV科学计算大模型即将上线表1盘古系列大模型基础大模型涵盖内容及特点内容生成内容理解NLP大模型是与循环智能鹏城实验室联合开发的千亿参数NLP大模型40TB训练数据的中文语言NLP预训练模型视觉CV大模型包括分类分割检测30亿参数的视觉CV预训练模型多模态大模型包括跨模态检索跨模态生成看图说话科学计算大模型包括分子大模型金融大模型气象大模型语言大模型语音识别语音分类任务语音回归任务资料来源华为云官网德邦研究所盘古NLP大模型具备领先的语言理解能力盘古NLP大模型由华为云循环智能和鹏城实验室联合开发具备领先的语言理解和模型生成能力在权威的中文语言理解评测基准CLUE榜单中盘古NLP大模型在总排行榜及分类阅读理解单项均排名第一刷新三项榜单世界历史纪录总排行榜得分83046多项子任务得分业界领先向人类水平8561迈进了一大步大模型从学术走向产业华为云盘古预训练大模型自2021年4月正式发布以来持续深耕技术不断迭代形成了L0基础大模型-L1行业大模型-L2细分场景大模型的发展路径完成从学术大模型到产业大模型的转变在煤炭医药电力等多个领域实现了应用图1盘古预训练大模型架构资料来源华为云社区德邦研究所48请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业点评电子表2华为盘古大模型应用案例领域应用案例基于盘古Graph大模型华为云为鞍钢集团打造智慧配煤解决方案如今操作人员只需要在系统中输入配炼焦炭的四种原料成分相煤炭关比例系统就能自动计算焦炭中的成焦质量配煤仅耗费12分钟质量预测准确率达到95在确保焦炭质量的前提下平均配煤成本下降超过5元以年产量200万吨焦炭为例企业可节省成本上千万元华为云盘古药物分子大模型是由华为云与中国科学院上海药物研究所联合训练的依托华为云一站式医疗研发平台EIHealth的面向药物研发领域的AI大模型该大模型学习了17亿个药物小分子的化学结构在药物生成方面实现了对小分子化合物的独特信息的深医药度表征对靶点蛋白质的计算与匹配以及对新分子生化属性的预测从而高效生成药物新分子在药物优化方面实现了对筛选后的先导药进行定向优化国网重庆永川供电公司应用无人机电力智能巡检技术华为云合作应用了盘古CV大模型样本筛选效率提升约30倍筛选质量提升约5倍以永川每天采集5万张高清图片为例可节省人工标注时间170人天这其中更为重要的是模型通用性结合盘古搭电力载的自动数据增广以及类别自适应损失函数优化策略可以做到一个模型适配上百种缺陷一个模型就可以替代永川原来的20多个小模型极大地减少了模型维护成本平均精度提升184模型开发成本降低90资料来源华为云社区德邦研究所AI大模型预计拉动存储计算等芯片需求超大AI模型自身也有很大挑战包括在内存计算通信部署等多个方面例如在训练千亿参数的盘古大模型时华为团队调用了超过2000块的昇腾910进行了超过2个月的训练目前百度腾讯华为阿里等大厂均在布局自己的大模型预计将增加对存储计算等芯片的需求而另一方面也有望将拉动存算一体芯片Chiplet封装等先进技术的发展表3超大规模AI模型的挑战挑战具体挑战以鹏程盘古大模型为例参数量200B模型训练过程中需要存储参数激活梯度优化器状内存态一个模型的训练就需要占用近4TB的内存业界主流训练卡如昇腾910一张卡的内存是32GB也就是说需要100多张卡才能跑一个模型鹏程盘古200B参数量的大模型需要36E23FLOPS算力即使能把昇腾910256T的理论算计算力发挥出来也需要44年才能训练完大模型并行切分到集群后模型切片之间会产生大量通信从而产生通信瓶颈只有综合考虑参通信数量计算量计算类型集群网络带宽拓扑等才能设计出性能较优的并行切分策略算法的分布式并行开发一直是并行计算领域的一大难题如何让用户高效编写分布式并行的代效率码也是各种AI框架研究的重点和难点昇腾E级算力集群有4096个节点在E级算力集群上训练一个千亿参数规模的模型节点之间调优的通信关系非常复杂要保证计算的正确性性能和可用性手动调试难以全面兼顾需要一个自动化及可视化的集群分析工具超大规模AI从训练到部署需要一个转换同样以鹏程盘古大模型为例训练时用了千卡云上部署推理部署需要64卡中间需要把千卡的训练无缝地转接到64卡的推理同时为了进一步降低推理成本需要把模型进行压缩实现一张卡就能运行资料来源华为技术德邦研究所大模型实现自然语言图片搜索应用在2023华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能该功能基于多模态大模型技术在手机端侧对模型进行小型化处理实现了首创的精准的自然语言手机图库搜索体验用户可以使用自然语言在手机图库中搜索出匹配如山顶看日出围炉煮茶等描述的照片图2华为P60系列手机推出基于多模态大模型技术的智慧搜图功能58请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业点评电子资料来源华为官网腾讯网德邦研究所端侧应用打开未来想象空间结合多模态大模型技术智慧搜图对亿级的图文数据进行预训练增加了对泛化通用语义的理解支持包含颜色形状物体行为时间和地点等多信息组合的自然语言搜索同时还实现了端侧轻量化应用与此同时相关数据均于端侧处理进一步保护了消费者隐私安全除了手机未来智能音箱手表等IOT设备有望也能搭载端侧处理功能从而实现大模型在各个智能终端上的轻量化应用2ChatGPT推出插件AI迎来AppStore时刻OpenAI近期宣布推出插件功能赋予ChatGPT使用工具联网运行计算的能力另外OpenAI也支持个人或企业把私有数据文档笔记邮件等传递给ChatGPT成为人的第二大脑或企业的智能助理在目前已实现的功能来看ChatGPT已经可以具备了三项能力1访问最新信息比如体育比分股票价格最新消息2检索知识库信息比如公司文件个人笔记运行计算3代表用户执行操作比如订机票订餐等ChatGPT第一批支持的第三方插件包括衣食住行工作与学习等OpenAI目前已支持的第三方插件可以看到有餐厅推荐OpenTable旅行ExpediaKayak法律FiscalNote购物InstacartKlarnaShoppingShopAI语言老师Speak以及学术界知识应用Wolfram应用库Zapier与5000多个应用程序交互包括Google表格等除此之外OpenAI自己也有两种插件网络浏览器和代码解释器其中网络浏览器可以在线浏览最新网页内容AI的应用和想象空间被进一步打开OpenAI目前已经在Github上开源构建ChatGPT插件的整套流程目前插件功能处于Alpha测试阶段只针对少数开发人员和ChatGPTPlus用户预计未来有望扩展到更多用户以及开发者AndrejKarpathy前特斯拉AI主管现加入OpenAI则表示GPT类模型是一种运行在文本上的新型计算机架构它不仅可以与我们人类交谈也可以与现有的软件基础设施交谈API是第一步插件是第二步借助插件ChatGPT将来有可能成为一个自然语言的操作系统用户可以在其中调用很多外部服务以及让AI帮我们去进行一些操作插件进一步打开AI的应用和想象空间68请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业点评电子图3OpenAI第一批支持的第三方插件资料来源OpenAI官网德邦研究所3风险提示技术迭代不及预期行业竞争加剧需求不及预期风险78请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业点评电子信息披露分析师与研究助理简介陈海进电子行业首席分析师6年以上电子行业研究经验曾任职于民生证券方正证券中欧基金等南开大学国际经济研究所硕士电子行业全领域覆盖徐巡电子行业研究助理上海交通大学经济学硕士2年以上电子行业研究经验曾任职于凯盛研究院覆盖IC设计半导体设备与制造等领域分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明投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