本周核心观点：2023年3月第4周，新房与二手房成交面积均环比回升。30城新房成交379.82万平，为年内最高水平，同比/环比分别升40.45%/10.63%。15城二手房成交面积上升至266.09万平，超过9-10周(约240万平)，同样达到年内新高，同比/环比分别上升113.73%/14.58%。3月17日，南京2023年首批次供地结束。本次出让11宗地块，规划建面91.25万平，土拍沿用此前规则，均未设置毛坯住宅限价。最终4宗触顶摇号、3宗溢价、4宗底价成交，收金176.69亿元，平均溢价率达7.98%。保利、招商蛇口、中海、大悦城等国央企，万科、伟星置业等企业均有收获。3月22日，成都今年首场土拍结束。本次出让4宗涉宅用地，总规划建面23万平，仍然采用“限价竞买+抽签竞得”方式进行。出让地块全部成交，收金35.64亿元，2宗地块触及15%的最高溢价。华发、雍景、兴城人居3家国企，民企华筑卓誉各有所得。
　　重点政策解读：本周多地继续调整公积金贷款政策。3月24日，深圳发布《深圳市住房公积金贷款管理规定》，其中提出，公积金贷款购首套房的贷款最高额度可上浮20%；多子女家庭购首套房的，最高额度可上浮30%；多子女家庭购首套房且所购住房为绿色建筑的，最高额度可以上浮40%。我们认为，以深圳为代表的全国多地，落实1月全国住建工作会议要求，支持首套和多子女家庭购房，更好满足刚性和改善性需求。政策持续发力，有助于推动当地楼市稳步复苏。3月24日，发改委发布《做好基础设施领域REITs项目申报推荐工作通知》，证监会发布《推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行工作通知》。其中提到，支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs，优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。我们认为，基础设施REITs试点稳步推进，支持范围扩展至商业地产领域，REITs政策体系也逐步完善，有助于盘活存量资产，构建不动产项目“募投管退”闭环，推动房地产行业向更高质量的发展模式转型。
　　一周行情回顾：本周（2023/03/20-2023/03/26）申万房地产指数上涨0.26%，跑输上证综指0.21pct，在各类板块中位列第21/31，恒生地产建筑业指数下跌0.66%，跑输恒生综指2.66pct。本周涨幅前3的地产公司分别为：财信发展（21.64%）、易居企业控股（20.00%）、张江高科（11.35%）；本周跌幅前3的地产公司分别为：祥生控股集团（-28.14%）、*ST松江（-18.69%）、禹洲集团（-17.65%）。本周恒生物业服务及管理板块下跌1.41%，跑输恒生综指3.40pct，在各类板块中位列第10/13。本周涨幅前3的物业公司分别为：宝龙商业（8.92%）、佳源服务（8.00%）、滨江服务（6.68%）；本周跌幅前3的物业公司分别为：时代邻里（-8.33%）、远洋服务（-7.11%）、合景悠活（-5.56%）。
　　地产市场监测：本周（2023/03/18-2023/03/24）30个大中城新房成交面积379.82万平方米，同比上升40.45%，环比上升10.63%。15城二手房成交面积266.09万平方米，同比上升113.73%，环比上升14.58%。监测16个重点城市库存面积18441.98万平方米，环比上升0.16%，去化周期102.56周，较上周缩短3.24周。上周（2023/03/13-2023/03/19）100大中城市土地供应建面2401.00万平方米，同比下降2.42%，环比下降37.58%；土地成交建面2385.07万平方米，同比上升48.29%，环比上升95.84%；供需比下降为1.01，溢价率为4.48%。
　　房企融资情况：本周（2023/03/20-2023/03/26）房企境内新发债总额为127.86亿元，同比下降18.56%，环比下降37.74%；债务总偿还量为141.11亿元，同比下降28.04%，环比下降36.47%；净融资额-13.25亿元。
　　风险因素：政策风险：政策放松进度不及预期。市场风险：地产行业市场恢复不及预期，行业资金压力缓解不及预期。
　　

研究报告全文：房地产行业第12周周报新房二手房均创新高宁蓉土拍重现暖意TableReportDate2023年3月26日江宇辉地产行业首席分析师执业编号S1500522010002联系电话8618621759430邮箱jiangyuhuicindasccomTableTitle证券研究报告新房二手房均创新高宁蓉土拍重现暖意TableReportDate2023年3月26日行业研究摘要Tabl行业周报eReportTypeTableSTableSummary本周核心观点ummary2023年3月第4周新房与二手房成交面积均环比回升30城新房成交37982万平为年内最高水平同比环比分别升40451063TableStockAndRank房地产行业15城二手房成交面积上升至26609万平超过9-10周约240万平同样达到年内新高同比环比分别上升1137314583月17日南京2023投资评级看好年首批次供地结束本次出让11宗地块规划建面9125万平土拍沿用此前规则均未设置毛坯住宅限价最终4宗触顶摇号3宗溢价4宗底价成上次评级看好交收金17669亿元平均溢价率达798保利招商蛇口中海大悦城等国央企万科伟星置业等企业均有收获3月22日成都今年首场土TableA江宇辉uthor地产行业首席分析师拍结束本次出让4宗涉宅用地总规划建面23万平仍然采用限价竞买执业编号S1500522010002抽签竞得方式进行出让地块全部成交收金3564亿元2宗地块触及的最高溢价华发雍景兴城人居家国企民企华筑卓誉各有所得联系电话8618621759430153重点政策解读本周多地继续调整公积金贷款政策3月24日深圳发布深邮箱jiangyuhuicindasccom圳市住房公积金贷款管理规定其中提出公积金贷款购首套房的贷款最高额度可上浮20多子女家庭购首套房的最高额度可上浮30多子女家庭购首套房且所购住房为绿色建筑的最高额度可以上浮40我们认为以深圳为代表的全国多地落实1月全国住建工作会议要求支持首套和多子女家庭购房更好满足刚性和改善性需求政策持续发力有助于推动当地楼市稳步复苏月日发改委发布做好基础设施领域项目申报324REITs推荐工作通知证监会发布推进基础设施领域不动产投资信托基金REITs常态化发行工作通知其中提到支持增强消费能力改善消费条件创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs优先支持百货商场购物中心农贸市场等城乡商业网点项目保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs我们认为基础设施REITs试点稳步推进支持范围扩展至商业地产领域REITs政策体系也逐步完善有助于盘活存量资产构建不动产项目募投管退闭环推动房地产行业向更高质量的发展模式转型一周行情回顾本周20230320-20230326申万房地产指数上涨026跑输上证综指021pct在各类板块中位列第2131恒生地产建筑业指数下跌066跑输恒生综指266pct本周涨幅前3的地产公司分别为财信发展2164易居企业控股2000张江高科1135本周跌幅前3的地产公司分别为祥生控股集团-2814ST松江-1869禹洲集团-1765本周恒生物业服务及管理板块下跌141跑输恒生综指在各类板块中位列第本周涨幅前的物业公司分别为340pct10133宝龙商业892佳源服务800滨江服务668本周跌幅前3的物业公司分别为时代邻里-833远洋服务-711合景悠活-556地产市场监测本周20230318-2023032430个大中城新房成交面积37982万平方米同比上升4045环比上升106315城二手房成交面积万平方米同比上升环比上升监测个重点2660911373145816城市库存面积1844198万平方米环比上升016去化周期10256周较上周缩短324周上周20230313-20230319100大中城市土地供应建面240100万平方米同比下降242环比下降3758土地成交建面238507万平方米同比上升4829环比上升9584供需比下降为101溢价率为448房企融资情况本周20230320-20230326房企境内新发债总额为12786亿元同比下降1856环比下降3774债务总偿还量为14111亿元同比下降2804环比下降3647净融资额-1325亿元信达证券股份有限公司风险因素政策风险政策放松进度不及预期市场风险地产行业市场恢复CINDASECURITIESCOLTD不及预期行业资金压力缓解不及预期北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编100031请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2目录1地产政策追踪411重点政策解读412地产政策回顾72一周行情回顾1021房地产板块1022物业板块1023重点公司公告113地产市场监测1431新房成交数据1432二手房成交数据1433土地市场情况1534库存及去化164房企融资情况1942房企融资详情1943房企信用情况20风险因素20图表目录图表1近期多地提高公积金贷款额度上限4图表2本周政策回顾7图表3本周房地产板块行情走势10图表4本周申万全行业板块涨跌幅10图表5本周地产股涨幅前10名10图表6本周地产股跌幅前10名10图表7本周物业板块行情走势11图表8本周恒生全行业板块涨跌幅11图表9本周物业股涨幅前10名11图表10本周物业股跌幅前8名11图表11本周重点公司公告11图表1230大中城市商品房成交面积及同比环比增速14图表13按城市能级划分商品房成交面积同比增速14图表14按城市能级划分商品房成交面积环比增速14图表152023年2月新建住宅价格和同比及环比增速14图表1615城二手房成交面积及同比和环比增速15图表17按城市能级分二手房成交面积同比增速15图表18按城市能级划分二手房成交面积环比增速15图表192023年2月70大中城市二手房价格指数同环比增速15图表20100大中城土地供应面积及同比增速15图表21100大中城土地成交面积及同比增速15图表22100大中城土地供需比倍16图表23上周按城市能级划分土地供应成交面积增速及供需比16图表24100大中城土地成交楼面均价及溢价率16图表25上周按城市能级划分成交楼面均价及溢价率16图表2615城库存面积及去化周期16图表27一线城市库存面积及去化周期16图表28二线城市库存面积及去化周期17图表29三线城市库存面积及去化周期17图表30重点城市库存和去化周期情况17图表31集中供地情况18图表32境内新发债规模及同比增速19图表33债务偿还规模及债务净融资规模19图表34房企债券相关公告19图表35房企债券发行详情19图表36房企最新负面事件20请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom31地产政策追踪11重点政策解读政策内容深圳市住房公积金管理中心提高公积金贷款最高额度3月24日深圳市住房公积金管理委员会发布深圳市住房公积金贷款管理规定政策解读中指出为落实国家部委省市相关文件精神本次贷款新规加大对购买首套住房多子女家庭购房购买绿色建筑住房的支持力度单独申请的公积金贷款最高额度为50万元申请人和计算可贷额度的共同申请人共同申请的公积金贷款最高额度为90万元但符合下列情形之一的公积金贷款最高额度可以上浮一定比例第一使用公积金贷款购买首套住房的其公积金贷款最高额度可以上浮20第二使用公积金贷款购买首套住房且所购住房为绿色建筑评价标准二星级及以上的绿色建筑的其公积金贷款最高额度可以上浮30第三生育二孩及以上的多子女家庭至少一个子女未成年使用公积金贷款购买首套住房的其公积金贷款最高额度可以上浮30第四生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房且所购住房为绿色建筑评价标准二星级及以上的绿色建筑的其公积金贷款最高额度可以上浮40政策解读公积金政策逐步优化构建良好政策环境2022年9月30日在阶段性下调首套房贷款利率下限之外人民银行还下调了首套房公积金贷款利率将5年以下和5年以上利率分别调整为26和31今年1月18日全国住建工作会议提出要扎实做好房地产和住房保障工作改善人民群众居住条件下调首套住房公积金贷款利率出台支持多子女家庭租房购买首套房的住房公积金政策提升公积金使用效率更好支持刚性和改善性需求助力楼市复苏根据深圳市住建局发布的深圳市住房公积金2021年年度报告2021年末深圳公积金缴存余额238231亿元发放个人住房贷款余额173606亿元个人住房贷款率资金运用率为7287市场占有率为1015仍存一定提升空间2022年7月原先于2017年10月发布的公积金贷款管理规定5年有效期即将届满深圳市住建局发布了深圳市住房公积金贷款管理规定征求意见稿今年3月24日新规回应社会关切落实国家相关文件精神加大了对购买首套房和多子女家庭的支持力度根据新规单独申请共同申请的公积金贷款最高额度至多可上浮40达到70万126万我们认为以深圳为代表的城市提高公积金贷款额度将政策向首套房和多子女家庭倾斜更好满足刚性和改善性住房需求政策持续发力也有助于推动当地楼市稳步复苏图表1近期多地提高公积金贷款额度上限日期城市政策变化政策内容提高公积金住房公积金贷款双方缴存最高额度由原来的40万元调整为50万元单方缴存最高额度从25万元调整为3031梅州缴存和贷款万元异地缴存职工贷款最高额度从20万元调整为25万元各类高层次人才青梅计划人才贷款额度最高额度同步调整日前洛阳市住房公积金管理中心发布公告停止受理住房公积金贴息贷款业务并将在本月恢复住房公积金组合贷款业务据介绍截至2023年2月末洛阳市住房公积金个贷率降至8344已连续3个月低于恢复组合贷313洛阳85含住房公积金运行压力得到有效缓解按照有关规定应停止办理贴息贷款业务目前洛阳市款业务住房公积金管理中心正与不动产及委托银行等关联部门就组合贷款业务运作模式办理流程权利责任贷后管理等具体问题进行沟通将在本月恢复组合贷款业务受理公积金贷款近日韶关市开展2023年韶关人才专场购房活动本次活动时间为2023年3月1日至6月30日各313韶关优惠县市区符合韶关市相关人才规定持有丹霞英才A卡B卡和原丹霞英才卡原高层次人才证请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4书且连续正常足额缴存住房公积金满6个月的人才均可参加政府给予的政策优惠包括2023年6月30日前购房政府补贴契税50贷款额度首付比例贷款年限贷款利率等人才办理公积金贷款优惠政策均按当前现行政策执行单人申请公积金贷款额度最高可达90万元双人最高可达150万元贷款利率最低为26本次政策调整的核心内容为一降低三提高一是降低了购买二套普通商品住房的首付款比例由不得低于网签备案合同房屋总价的30降低为不得低于网签备案合同房屋总价的20二是提高了住房公积金的贷款比例购买新建普通商品住房的贷款额由不得超过网签备案合同房屋总价的70提升到提高公积金314南阳不得超过网签备案合同房屋总价的80购买二手住房的贷款额由不得超过契税完税凭证房产计税贷款比例价格的70提升到不得超过契税完税凭证房产计税价格的80建造翻建大修自住住房的贷款额由不得超过支付工程建设费用的增值税发票应税金额的70提升到不得超过支付工程建设费用的增值税发票应税金额的80住房公积金缴存职工及灵活就业缴存人员在申请住房公积金贷款时可以通过申请添加共同还款人的方式添加共同还提高还款能力增加可贷金额根据这一政策共同还款人的条件和范围包括借款人或共同借款人的父母314襄阳款人子女具备完全民事行为能力具有稳定收入无未结清的各类商业性贷款和住房公积金贷款且信用记录良好年龄在65周岁以内的人员但添加共同还款人最多不超过4人提高贷款最对于多子女家庭首次申请住房公积金贷款的二孩家庭贷款额度可按揭公积金管委20223号文件标准上314揭阳高额度浮10三孩家庭贷款额度可按揭公积金管委20223号文件标准上浮20从5月4日起玉溪调整住房公积金政策可按年提取公积金偿还商业银行个人住房贷款将住房公积金个提高贷款最人住房贷款最高额度从单缴存职工30万元双缴存职工50万元调整为单缴存职工40万元双缴存职工60高额度降316玉溪万元下调住房公积金个人住房贷款首付款比例使用住房公积金个人住房贷款购建首套自住住房的不再低首付优区分套型和建筑面积首付款比例下调为不低于20为改善居住条件购建第二套自住住房的首付款比化提取例下调为不低于30此外在住房套数认定上仍实行认房认贷不支持第三次使用住房公积金贷款公布优化租房提取公积金的方案并公开征求意见内容包括在无自有住房的条件下将每人每月可以提取公318北京优化提取积金支付房租的金额由原先的1500元提高至2000元支持缴存职工充分使用住房公积金购买本市首套或第二套改善性自住住房职工及其共有产权的家庭成员包括配偶父母子女可提取住房公积金用于购房首付符合公积金贷款条件的可以申请公积金贷款通知连云提高贷款最319提出提高住房公积金贷款额度将住房公积金贷款最高额度阶段性上调20双缴存职工家庭由60万元上港高额度调至72万元单缴存职工由30万元上调至36万元原人才及多子女家庭住房公积金贷款额度支持政策根据贷款最高额度进行上浮期限至2023年12月31日政策提到提高住房公积金贷款最高额度一夫妻双方均缴存住房公积金的最高贷款额度由60万元提高至70万元单方缴存住房公积金的最高贷款额度由45万元提高至50万元最高贷款额度与月缴存额挂钩标准为单方缴存的月缴存额在600元含以下最高贷款额度35万元月缴存额在600元以上至1200元含以下最高贷款额度40万元月缴存额在1200元以上最高贷款额度50万元双方缴存马鞍提高贷款最的合计月缴存额在1200元含以下最高贷款额度55万元合计月缴存额在1200元以上至2500元321山高额度含以下最高贷款额度60万元合计月缴存额在2500元以上最高贷款额度70万元二最高可贷额度同时不超过个人住房公积金账户余额的15倍保持不变贷款保底额度夫妻双方缴存可贷25万元单方缴存可贷20万元保持不变三在马鞍山市购买首套住房首次申请住房公积金贷款的多子女家庭夫妻双方均缴存住房公积金的最高贷款额度可在现在基础上增加10万元至80万元单方缴存住房公积金的最高贷款额度可在现有基础上增加5万元至55万元自今年3月21日起对购买自住住房使用住房公积金贷款的多子女家庭一人缴存住房公积金的职工家庭最高贷款额度为50万元夫妻双方均缴存住房公积金的职工家庭最高贷款额度为60万元多子女家庭是指已提高贷款最生育或合法收养二个及以上子女家庭现有子女数在办理公积金贷款时除提供相应的贷款材料外还需321德州高额度提供子女数量或亲属关系证明户口簿或出生医学证明或收养登记证或法院判决书等任一项可以证明子女关系的证明材料需要注意的是多子女家庭购买期房申请贷款以购房合同备案时间为准购买二手房申请贷款以过户发票时间为准3月22日江西省赣州市住房公积金管理中心发布关于提高职工首次使用住房公积金贷款额度的通知及关于统一全市住房公积金贷款最高额度的通知明确赣州市公积金首次贷款最高贷款额度提高最高可提高贷款最贷80万元并自4月1日起执行新政显示双缴存职工夫妻双方家庭在赣州市购建自住住房首次322赣州高额度使用住房公积金贷款的最高额度统一提高到80万元单缴存职工夫妻一方家庭在赣州市购建自住住房首次使用住房公积金贷款的最高额度统一提高到70万元第二次使用住房公积金贷款的最高额度保持不变一住房公积金个人住房存量房贷款年限和房龄的核定住房公积金存量房贷款所购住房房龄最长不超过30年贷款年限加房龄合计不超过40年二降低新建商品房首付比例职工家庭首次使用住房公积金贷款购买新建商品房首付比例不低于20二次使用住房公积金贷款购买新建商品房首付比例不低于323蚌埠降低首付30三降低存量房首付比例职工家庭首次使用住房公积金贷款购买存量房房龄10年含以内首付比例不低于20房龄10年以上30年含以内首付比例不低于30二次使用住房公积金贷款购买存量房房龄10年含以内首付比例不低于30房龄10年以上30年含以内首付比例不低于40公积金租房淄博公积金租房贷是为租赁住房的公积金缴存人提供的专项贷款是将个人缴存住房公积金资信转换为323淄博专项贷款金融授信由招商银行发放的用于租赁住房的信用消费贷款凡是在我市正常缴存住房公积金的缴存人均可请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5通过招商银行App进行线上申请自助办理招商银行自动完成审批和放款纯信用无担保最高额度30万元年化利率最低可至37授信期限最长20年随贷随还按日计息资料来源各地政府网站信达证券研发中心整理政策内容证监会推进基础设施领域不动产投资信托基金REITs常态化发行工作发改委做好基础设施领域REITs项目申报推荐工作3月24日国家发展改革委网站发布关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金REITs项目申报推荐工作的通知同日证监会表示已于近日发布关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金REITs常态化发行相关工作的通知此次通知共提出4方面12条措施进一步推进REITs常态化发行工作一是加快推进市场体系建设研究支持增强消费能力改善消费条件创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs优先支持百货商场购物中心农贸市场等城乡商业网点项目保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs项目发起人原始权益人应为持有消费基础设施开展相关业务的独立法人主体不得从事商品住宅开发业务同时分类调整了产权类特许经营权类项目的收益率以及保障性租赁住房项目首发资产规模要求推动扩募发行常态化支持优质保险资产管理公司等开展ABS及REITs业务加强二级市场建设二是完善审核注册机制优化审核注册流程明确大类资产准入标准完善发行信息披露等基础制度三是坚持规范与发展并重突出以管资产为核心构建全链条监管机制促进市场主体归位尽责四是凝聚各方合力完善重点地区综合推动机制统筹协调解决REITs涉及各类问题推动完善配套政策抓紧推动REITs专项立法政策解读基础设施REITs试点稳步推进支持范围扩展至商业地产领域2020年4月30日证监会发改委联合发布关于推进基础设施领域不动产投资信托基金REITs试点相关工作的通知标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步同年8月6日证监会发布公开募集基础设施证券投资基金指引试行但试点范围中明确规定不包含住宅和商业地产2022年11月证监会发布资本市场支持房地产市场平稳健康发展的5条措施其中提到要进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用同年12月证监会李超副主席在首届长三角REITs论坛发言时表示要进一步扩大REITs试点范围加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域本轮政策落地后基础设施REITs投资项目范围将拓展到消费类商业地产降低产权类项目净现金流分派率保租房净值规模要求根据发改委2020年586号文基础设施REITs试点项目需满足要求近3年内总体保持盈利或经营性净现金流为正且预计未来3年净现金流分派率预计年度可分配现金流目标不动产评估净值原则上不低于4本次通知进行了两点修改一方面根据项目分类调整盈利要求1针对特许经营权经营收益权类项目要求基金存续期内部收益率IRR原则上不低于52针对非特许经营权经营收益权类项目要求预计未来3年每年净现金流分派率调整为不低于38另一方面将首发保租房REITs项目的当期目标不动产评估净值要求由原先的不低于10亿元调整为不低于8亿元请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom6REITs政策体系逐步完善推动房地产行业向更高质量发展模式转型2023年2月20日证监会表示已启动不动产私募基金试点工作不动产私募基金试点也有助于培育REITs项目2023年2月24日人民银行与银保监会发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见征求意见稿通过REITs等方式支持住房租赁企业我们认为REITs及配套政策逐步完善有望盘活更多房地产行业存量资产并构建行业募投管退闭环推动房地产行业向更高质量的发展模式转型12地产政策回顾中央政策层面本周证监会发布关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金REITs常态化发行相关工作的通知发改委发布关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金REITs项目申报推荐工作的通知本周全国银行间同业拆借中心公布3月5年期以上LPR为430与上期持平地方政策层面本周多地调整公积金贷款政策包括深圳哈尔滨连云港马鞍山德州玉溪赣州等江苏无锡调整了限购政策图表2本周政策回顾日期发布地区内容3月20日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布2023年3月20日贷款市场报价利率0320全国LPR为1年期LPR为3655年期以上LPR为43均与上期持平5年期以上LPR是房贷利率定价的基准自去年8月非对称下调以来已连续7个月持稳3月19日晚无锡市房地产市场调控领导小组公布关于进一步促进房地产市场健康发展若干措施的通知通知提出十条措施立足于支持刚需精准改善提振房地产市场信心促进房地产市场平稳健康发展为支持新市民新就业外来人才在无锡刚性购房需求新政明确提出对在无锡工作但社保和个税缴纳在外地的居民提供半年及以上居住证明可以在无锡市购买1套新建商品住房此前无锡执行的政策是非本市户籍居民家庭在限购区域申请购买住房时应提供6个月含及以上在本市缴纳社会保险或者个人所得税证明对依据省市有关人才政策引进的非本市户籍人0320无锡才除外措施的第二条是精准支持符合条件的常住人口家庭改善性购房需求具体而言就是对长期在无锡居住生活且已具备落户无锡市区条件但因子女教育宅基地资格等原因未办理落户手续的购房户可参照本地户籍居民家庭在无锡市区购买第二套新建商品住房用于改善居住条件措施的第三条和第四条主要是优化住房限购范围适当调整限购区域以及优化调整商品房预售资金监管政策合理释放监管额度内的资金促进房地产企业加快资金回笼在建立首套住房贷款利率动态调整机制方面措施提到自今年2月8日含起无锡市个人首套住房贷款利率进行调整最低可执行383月20日据江苏省连云港市人民政府官网连云港市房地产市场调控发展领导小组办公室近日发布了关于进一步促进房地产市场发展相关措施的通知内容包括实行提取住房公积金用于购房首付措施对特定人群发放住房补贴提高住房公积金贷款额度优化商品房预售资金的监管和使用延迟城市基础设施配套费缴纳时限等七个方面并自3月20日起正式实施在住房公积金方面支持缴存职工充分使用住房公积金购买本市首套或第二套改善性自住住房提高住房公积金贷款额度将住房公积金贷款最高额度阶段性上调20双缴存职工家庭由60万元上调至72万元单缴存职工由30万元上调至36万元原人才及多子女家庭住房公积金贷款额度支持政策根据贷款最高额度进行上浮期限至2023年12月31日开展商业性住房贷款转个人住房公积金贷款业务连云港市公0320连云港积金缴存人及其配偶在本市行政区域内购买自住住房且尚未结清纯商业性住房贷款并符合住房公积金贷款条件的可申请办理商转公贷款业务在住房公积金贷款个贷率连续三个月低于88时可开展商转公业务在个贷率达到90时实行轮候办理高于95时暂停商转公业务在住房公积金放贷资金不足时可开展融资业务期限至2023年12月31日在对特定人群发放住房补贴方面通知指出市区不含赣榆区转让二手住房六个月内又购置新建商品住房的予以补贴一次应缴契税额的100对规上企业的产业工人和大专以上学历购房人购买首套住房含二手住房的发放购房补贴补贴额为应缴契税额的80上述补贴政策只能享受一次期限至2023年6月30日鼓励房地产开发企业对企业团体购房给予一定折扣优惠3月21日北京市统计局发布北京市2022年国民经济和社会发展统计公报房地产开发数据方面2022年全年北京房地产开发投资比上年增长10其中住宅投资增长58办公楼投资下降0321北京225商业营业用房投资增长157具体来看2022年北京全市房屋施工面积133亿平方米比上年下降51其中新开工面积17744万平方米下降64另外2022年北京房屋竣工面积19385万平方米下降23从销售方面来看2022年北京商品房销售面积为1040万平请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom7方米同比下降61其中住宅7419万平方米同比下降154年末商品房待售面积2617万平方米同比增加92其中住宅待售面积8544万平方米同比增加28此外在土地供应方面2022年北京全市建设用地供应总量3251公顷其中特交水建设用地供应1007公顷公共管理和公共服务用地供应717公顷住宅用地供应1169公顷产业用地供应358公顷3月20日安徽马鞍山市住房公积金管理中心发布了关于调整我市住房公积金使用政策的通知自3月21日起施行政策提到提高住房公积金贷款最高额度一夫妻双方均缴存住房公积金的最高贷款额度由60万元提高至70万元单方缴存住房公积金的最高贷款额度由45万元提高至50万元最高贷款额度与月缴存额挂钩标准为单方缴存的月缴存额在600元含以下最高贷款额度35万元月缴存额在600元以上至1200元含以下最高贷款额度40万元月缴存额在1200元以上最高贷款额度50万元双方缴存的合计月缴存额在1200元含以下最高0321马鞍山贷款额度55万元合计月缴存额在1200元以上至2500元含以下最高贷款额度60万元合计月缴存额在2500元以上最高贷款额度70万元二最高可贷额度同时不超过个人住房公积金账户余额的15倍保持不变贷款保底额度夫妻双方缴存可贷25万元单方缴存可贷20万元保持不变三在马鞍山市购买首套住房首次申请住房公积金贷款的多子女家庭夫妻双方均缴存住房公积金的最高贷款额度可在现在基础上增加10万元至80万元单方缴存住房公积金的最高贷款额度可在现有基础上增加5万元至55万元3月21日德州市发布德州市住房公积金管理中心关于支持多子女家庭使用住房公积金的通知自今年3月21日起对购买自住住房使用住房公积金贷款的多子女家庭一人缴存住房公积金的职工家庭最高贷款额度为50万元夫妻双方均缴存住房公积金的职工家庭最高贷款额度为60万元多子女家庭是指已生育或合法收养二个及以上子女家庭现有子女数在办理公积金贷款时除提供相应0321德州的贷款材料外还需提供子女数量或亲属关系证明户口簿或出生医学证明或收养登记证或法院判决书等任一项可以证明子女关系的证明材料需要注意的是多子女家庭购买期房申请贷款以购房合同备案时间为准购买二手房申请贷款以过户发票时间为准政策自2023年3月21日起实施玉溪市公积金发布消息从5月4日起云南省玉溪市将调整住房公积金政策可按年提取公积金偿还商业银行个人住房贷款将双缴存职工最高贷款额度提高到60万同时将二套房贷款的首付比例下调至30新政明确自5月4日起开展按年提取住房公积金偿还商业银行个人住房贷款业务每次提取申请时间间隔不得少于1年提取额度不超过上一年商业贷款还款本息总额的50同时上调住房公积金个人住房贷款最高额度将住房公积金个人住房贷款最高额度从单缴存职工30万元0322玉溪双缴存职工50万元调整为单缴存职工40万元双缴存职工60万元下调住房公积金个人住房贷款首付款比例使用住房公积金个人住房贷款购建首套自住住房的不再区分套型和建筑面积首付款比例下调为不低于20为改善居住条件购建第二套自住住房的首付款比例下调为不低于30此外调整住房公积金个人住房贷款轮候制度政策调整前缴存人还清上一笔住房公积金贷款半年后才能再次申请办理住房公积金贷款政策调整后缴存人还清上一笔住房公积金贷款后即可申请办理住房公积金贷款3月22日江西省赣州市住房公积金管理中心发布关于提高职工首次使用住房公积金贷款额度的通知及关于统一全市住房公积金贷款最高额度的通知明确赣州市公积金首次贷款最高贷款额度提高最高可贷80万元并自4月1日起执行新政显示双缴存职工夫妻双方家庭在赣州市0323赣州购建自住住房首次使用住房公积金贷款的最高额度统一提高到80万元单缴存职工夫妻一方家庭在赣州市购建自住住房首次使用住房公积金贷款的最高额度统一提高到70万元第二次使用住房公积金贷款的最高额度保持不变3月24日国家发改委发布规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金REITS项目申报推荐工作的通知支持消费基础设施建设研究支持增强消费能力改善消费条件创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs优先支持百货商场购物中心农贸市场等城乡商业网点项目保障基0324全国本民生的社区商业项目发行基础设施REITs项目用地性质应符合士地管理相关规定项目发起人原始权益人应为持有消费基础设施开展相关业务的独立法人主体不得从事商品住宅开发业务发起人原始权益人应利用回收资金加大便民商业智慧商圈数字化转型投资力度更好满足居民消费需求严禁规避房地产调控要求不得为商品住宅开发项目变相融资3月24日深圳市住房公积金管理委员会印发深圳市住房公积金贷款管理规定其中明确公积金贷款可贷额度不高于单套住房的公积金贷款最高额度生育二孩及以上的多子女家庭至少一个子女未0324深圳成年使用公积金贷款购买首套住房的其公积金贷款最高额度可以上浮30生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房且所购住房为绿色建筑评价标准二星级及以上的绿色建筑的其公积金贷款最高额度可以上浮403月24日哈尔滨住房公积金管理中心出台支持政策内二孩及以上家庭和租赁保障性住房家庭提取住房公积金新政策明确符合生育政策2021年10月29日以后生育第二个及以上孩子的缴存职工家庭职工及其配偶在本市无房租房自住的可分次提取公积金用于支付房租提取上限按现行租住商0324哈尔滨品住房额度标准上浮50确定即市区含呼兰阿城双城每户39600元年县市每户28800元年支持租赁保障性住房家庭提取公积金承租人承租纳入本市保障性租赁住房管理的房屋承租人及其配偶可分次提取公积金用于支付房租提取上限与租住商品住房的限额一致即市区含呼兰阿城双城每户26400元年县市每户19200元年请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom83月24日安徽省蚌埠市住房公积金管理中心发布关于调整住房公积金个人住房贷款政策的通知对蚌埠市住房公积金个人住房贷款政策进行调整按照新政住房公积金个人住房存量房贷款年限和房龄的核定住房公积金存量房贷款所购住房房龄最长不超过30年贷款年限加房龄合计不超过40年降低新建商品房首付比例职工家庭首次使用住房公积金贷款购买新建商品房首0324蚌埠付比例不低于20二次使用住房公积金贷款购买新建商品房首付比例不低于30降低存量房首付比例职工家庭首次使用住房公积金贷款购买存量房房龄10年含以内首付比例不低于20房龄10年以上30年含以内首付比例不低于30二次使用住房公积金贷款购买存量房房龄10年含以内首付比例不低于30房龄10年以上30年含以内首付比例不低于40该新政自3月23日起执行资料来源信达证券研发中心整理请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom92一周行情回顾21房地产板块本周20230320-20230326申万房地产指数上涨026跑输上证综指021pct在各类板块中位列第2131恒生地产建筑业指数下跌066跑输恒生综指266pct本周涨幅前10的地产公司分别为财信发展2164易居企业控股2000张江高科1135大悦城917我爱我家700国创高新662九龙仓置业612中国海外宏洋集团599上海临港576卧龙地产547本周跌幅前10的地产公司分别为祥生控股集团-2814ST松江-1869禹洲集团-1765建业地产-1481正荣地产-1444绿景中国地产-1146路劲-1139雅居乐集团-1078融信中国-1077金辉控股-1053图表3本周房地产板块行情走势图表4本周申万全行业板块涨跌幅房地产申万恒生地产建筑业上证指数121028614202600-2-1-4-6-2传电计通电有商汽食综社轻家国机建纺非煤美房银医基农环公交石建钢20233202023321202332220233232023324媒子算信力色贸车品合会工用防械筑织银炭容地行药础林保用通油筑铁机设金零饮服制电军设材服金护产生化牧事运石装备属售料务造器工备料饰融理物工渔业输化饰资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表5本周地产股涨幅前10名图表6本周地产股跌幅前10名25020-515-10-1510-205-250-30资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心22物业板块本周20230320-20230326恒生物业服务及管理板块下跌141跑输恒生综指340pct在各类板块中位列第1013本周涨幅前10的物业公司分别为宝龙商业892佳源服务800滨江服务668绿城管理控股426融创服务425国锐地产326请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom10弘阳服务233建发物业218卓越商企服务174世茂服务090本周跌幅前10的物业公司分别为时代邻里-833远洋服务-711合景悠活-556华润万象生活-540正荣服务-526碧桂园服务-373新城悦服务-287越秀服务-280旭辉永升服务-265保利物业-239图表7本周物业板块行情走势图表8本周恒生全行业板块涨跌幅9恒生物业服务及管理恒生中国企业指数恒生综指4633201-0660-3-141-1-6-2-32023032020230321202303222023032320230324资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表9本周物业股涨幅前10名图表10本周物业股跌幅前8名100-18-2-36-4-54-62-7-80-9资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心23重点公司公告图表11本周重点公司公告日期公司公告内容业绩公告0320融创服务2022年集团收入约为7126亿元同比下降约9812022年总营收1830亿同比增139归母净利4264亿元同比降5889拟10派23元2拟为所占权益不超50项目公司新增50856亿元财务资助3预计2023年日常关联交易总额311亿元4拟为部分联合营公司提供不超过27577亿元担保额度5在招商银0320招商蛇口行的存贷款业务构成关联交易目前存款余额325亿6拟使用80亿元自有资金进行委托理财投资期限不超12个月7截止2023年2月28日股东人数为63742户环比减少202212022年实现销售金额120241亿元营业收入5919亿元同比增155归母净利2578亿元同比降1931拟10派37元22022年度计提资产减值准备总额84亿元3拟0320华发集团对子公司及联合营公司净增加合计1100亿元担保额度4拟为华发股份提供不超300亿元融资担保后者提供反担保5截止2023年2月28日股东人数为35277户环比减少5150321恒基地产2022年股东应占基础盈利9629亿港元同比下降29请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom110321融信中国预期2022年公司拥有人应占净亏损约为95亿元至115亿元0321中骏集团发盈警母公司拥有人应占溢利或亏损介乎3亿至-3亿元0321绿景中国地产发盈警预期2022年股东应占亏损约657亿元至803亿元0322雅居乐集团预计2022年归母净亏损最高达150亿元0322嘉华国际2022财年全年净利1372亿港元同比下降59090322路劲年度盈转亏至495亿港元银行结存及现金余额8262亿港元0322宝龙地产发盈警预计2022年度股东应占核心盈利约24亿元至28亿元同比减少0322时代邻里发盈警预计2022年度股东应占亏损不超过23亿元同比转盈为亏0322远洋集团发盈警预计2022年同比盈转亏至多180亿元人民币1在管总建筑面积约5亿平方米负债总额约97亿元2截至2月28总签约建筑面积约0323恒大物业822亿平方米3公布境外债务重组方案未来3年须再融资至少2500亿0323中海物业2022财年全年净利1273亿港元同比增长29400323中国国贸2022年度净利润同比增长89912022年营业收入12989亿元归母净亏损1575亿元22022年度计提资产减值准备总0324北辰实业计1043亿元3计划2023年提供财务资助总额度为30亿元42023年度拟提供担保总额不超400亿元0324绿地香港预期2022年将录得公司拥有人应占年内溢利介乎约4亿元至6亿元之间12022年归母净利润783亿房地产销售额3623亿元2公布2022年年度权益分配预0324城投控股案拟10派11元0324SOHO中国年度由亏转盈约061亿元0324弘阳服务2022年收入1103亿元毛利率为232资金投向0320西藏城投拟定增募资不超10亿元用于世贸铭城DK3项目等0321深深房A使用自有资金购买的理财产品余额为273亿元0323格力地产拟以8978亿元收购免税集团拟发行股票募资不超70亿元股权回购0320长实集团回购12万股耗资55190万港币股权交易0324陆家嘴1拟13319亿元收购控股股东优质资产深度参与陆家嘴金融城东扩及前滩商务区开发运营股东减持0320我爱我家股东五八有限公司减持1300万股减持期限已满0320亚太实业兰州太华从公司第一大股东变更为第二大股东华夏控股所持391486万股被动减持占总股本12项目公司拟提供不超419亿向股东进0324华夏幸福行财务资助关联交易0324保利置业按进一步贷款协议旗下深圳保达将向深圳保诚提供35亿贷款人事变动0321珠江股份拟提名卢志瑜李超佐廖惠敏为董事候选人0323上实发展副总裁汪良俊退休0324华侨城A谢梅因退休辞任执行董事兼行政总裁王建文先生任本公司执行董事兼行政总裁借贷担保0320苏州高新为参股项目公司9000万元贷款提供担保0321金融街为北京慕田峪长城旅游服务债务融资提供不超014亿元担保0322广宇集团为控股子公司一石巨鑫6000万元银行授信提供担保0322天房发展取消为控股股东津投资本提供担保35亿元请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom120322华侨城A将两子公司未使用275亿元担保额度调剂至江门华侨城0323粤泰股份控股子公司约51亿元借款逾期及公司担保逾期0323中交地产拟为4家子公司提供财务资助不超过464亿元0323福星股份为旗下江北置业2亿元贷款提供担保期限48个月0324中南建设为子公司提供融资担保金额不超过216亿元0324深振业A拟为子公司提供54亿元贷款连带责任保证担保其他公告0320皇庭国际2023年限制性股票激励计划完成授予股票数量3556万股0320中国恒大清盘呈请聆讯延期至今年7月31日0320龙光集团9只境内债增信措施变更公司再融资工作当前正在履行深交所审核程序后续还需履行证监会注册程序公司将在取得证0320广宇发展监会批文后12个月内完成股票发行0320宋都股份回复证监局问询函个别高管单笔大额费用报销符合流程0320绿城管理CEO李军增持2899万港元股份0321泛海控股北京狮王对2亿股民生证券股份执行中止的申请遭驳回0321中国武夷南京上元城建发展2264万元中标子公司办公楼出售项目0321祥生控股集团可能延迟刊发年度业绩0321华发股份2022年底向财务公司长期借款增至4923亿元0321空港股份公司暂无收购北京红星股份计划0322泛海控股经证监会核准变更行业分类为金融行业0322财信发展子公司为其少数股东对外提供财务资助展期总额081亿元0322中天金融遭中建四局提起仲裁因十里花川634亿工程款未支付完毕0322京能置业拟定增募资不超7亿元将用于京能西山印项目等1苏州平江观棠项目申请10亿贷款西安公司获合伙人12亿信托支持2与百瑞信托成0323天地源立合资公司合作开发西安永安华府项目0323华发股份2023年以去化为重点未售资源可支撑未来2-3年的销售0324天地源3月24日召开分析师会议华创证券有限责任公司参与0324中国金茂鹰茂地产继续向全海及平嘉投资提供上限55亿元委托贷款0324招商积余连续获得京东集团多项荣誉0324滨江控股质押滨江集团1亿股用途为偿还债务0324泛海控股公司收到济南中院出具的成交确认书0324国创高新监事会主席何斌亲属买卖公司股票构成短线交易资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom133地产市场监测31新房成交数据本周20230318-20230324新房成交数据30个大中城新房成交面积37982万平方米同比上升4045环比上升1063分城市能级来看一线二线三线城市本周成交面积分别为8569201619252万平方米同比变动264142185205环比变动12541570-044房价方面2月70大中城新建商品房住宅价格同比下跌190环比上涨030分城市能级来看一线二线三线城市房价同比变动170-070-330环比变动020040030图表1230大中城市商品房成交面积及同比环比增速图表13按城市能级划分商品房成交面积同比增速30大中城市成交面积万平同比增速一线城市二线城市三线城市环比增速15050010010050400050-503000-100200-150-50-200100-100-250-1500-300资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表14按城市能级划分商品房成交面积环比增速图表152023年2月新建住宅价格和同比及环比增速一线城市二线城市三线城市同比增速左轴环比增速右轴1502051001500000-1-50-2-05-100-3-150-4-1070大中城一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心32二手房成交数据本周20230318-20230324二手房成交数据15城二手房成交面积26609万平方米同比上升11373环比上升1458分城市能级来看一线二线三线城市本周成交面积分别为5297146536658万平方米同比变动32361578614081环比变动-1802667637房价方面2月70大中城二手房价格指数同比下跌340环比上涨010分城市能级来看一线二线三线城市房价同比变动100-290-440环比变动070010000请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom14图表1615城二手房成交面积及同比和环比增速图表17按城市能级分二手房成交面积同比增速15城二手房成交面积万平同比增速环比增速一线城市二线城市三线城市300150200100250150502000100-5050150-1000100-150-50-20050-250-1000-300-150资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表192023年2月70大中城市二手房价格指数同环比图表18按城市能级划分二手房成交面积环比增速增速一线城市二线城市三线城市同比增速左轴环比增速右轴100210105500000-1-05-2-10-50-3-15-4-20-100-5-2570个大中城一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心33土地市场情况上周20230313-20230319土地成交情况100大中城市土地供应建面240100万平方米同比下降242环比下降3758土地成交建面238507万平方米同比上升4829环比上升9584供需比下降为101溢价率为448分城市能级来看上周一线二线三线城市土地成交建筑面积分别为1697486537134996同比变动2946551053602供需比分别为217069106溢价率分别为000542222图表20100大中城土地供应面积及同比增速图表21100大中城土地成交面积及同比增速土地供应建面万平同比增速土地成交建面万平同比增速1200020012000200100001000080001008000100600060004000040000200020000-1000-100资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom15图表23上周按城市能级划分土地供应成交面积增速及图表22100大中城土地供需比倍供需比供需比倍土地供应建面万平土地成交建面万平40土地供应建面同比增速土地成交建面同比增速供需比倍2000500301500202501000100500000-250一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表24100大中城土地成交楼面均价及溢价率图表25上周按城市能级划分成交楼面均价及溢价率成交楼面均价元平成交土地溢价率成交楼面均价元平成交土地溢价率6000123500605000103000504000825004030006200030200041500100022010000050010000一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心34库存及去化本周20230318-20230324监测15个重点城市库存面积1844198万平方米环比上升016去化周期10256周较上周缩短324周分城市能级来看一线二线三线城市库存面积环比变动032002-002去化周期环比变动-462-223-302周图表2615城库存面积及去化周期图表27一线城市库存面积及去化周期16城库存面积万方16城去化周期周一线城市库存面积万方一线城市去化周期周190001409000180120160185001008500140120801001800080006080604017500750040202070000170000资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom16图表28二线城市库存面积及去化周期图表29三线城市库存面积及去化周期二线城市库存面积万方二线城市去化周期周三线城市库存面积万方三线城市去化周期周875012015001808700160100145086501408600801400120855010085006013508084508400401300608350402012508300208250012000资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表30重点城市库存和去化周期情况库存面积环比增速12周平均销售去化周期上周去化周期城市万方万方周周一线城市北京26363300223621524416295上海286166096348484068594广州22551202143111361913668深圳88869-057203086129692二线城市南京28488801520031638617608苏州135227068300387518663福州1352030665112883629678温州139354-040297474907812杭州82223-229266537043895宁波41496-012110354525596厦门3160616272843173943三线城市莆田362560941702789325424宝鸡64082-0355302065421376南平69150000182132519485东营22768-05941763176740资料来源Wind信达证券研发中心22城集中供地方面上周末至本周多地开启集中供地3月17日南京2023年首批次供地结束本次土拍出让面积41万平方米总规划建面9125万平方米共出让11宗地块涉及9宗商住用地2宗拆迁安置用地宅地供应区域数量较为均匀分布于建邺1宗雨花台2宗江宁2宗浦口1宗秦淮1宗溧水3宗本次土拍沿用此前规则均未设置毛坯住宅限价竞买保证金占起始总价比例仍为20最终4宗触顶摇号3宗溢价4宗底价成交收金17669亿元成交楼面均价19364元平方米平均溢价率达到798国央企为拿地主力包括央企保利招商蛇口中海大悦城本地国企溧水经开溧水城建等非国央企中万科伟星中霖控股等也有收获请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom173月22日成都开启2023年首场土拍本次出让的4宗涉宅用地约188亩总规划建面23万平方米本次仍然采用限价竞买抽签竞得的方式进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