核心观点
　　我们认为AIGC、国企改革是传媒板块全年投资主线：
　　1）AIGC：应用层当前类似移动互联网爆发前夕，办公、对话、教育等各垂类中小应用遍地开花（如NotionAI，Glow，Chatexcel等），有望催生爆款应用；模型&算法层，海内外大厂仍在比拼试炼，微软推企业级Azure OpenAIChatGPT、GPT4或于下周发布；谷歌则发布5620亿多模态模型；国内百度将在3/16举行文心一言发布会。
　　2）国企改革：传媒板块有约40%均为国企，关注基本面稳健、有业务改进落地的公司，可关注出版板块中国科传、凤凰传媒等；广电板块新媒股份；以及其他板块的芒果超媒、新华网、浙数文化。
　　【市场走势回顾】
　　A股方面，本周申万传媒指数下跌2.88%，上证综指下跌2.95%，深证成指下跌3.45%，创业板指下跌2.15%。港股方面，恒生科技指数下跌10.19%，恒生指数下跌6.07%。美股方面，纳斯达克中国科技股指数下跌10.94%，纳指下跌4.71%。
　　【本周要点】
　　1、海外大厂生成式AI模型与产品持续迭代
　　1）模型：微软、谷歌发力多模态模型。微软方面，据德国媒体heise3月9日消息，微软德国CTO表示，将于下周发布GPT-4，具备包括视频在内的多模态模型。此外，微软亚研院发布了Visual ChatGPT模型，使用户能够与ChatGPT以语言和图像的形式交互，模型可识别复杂的视觉指令。谷歌方面，近期联合德国柏林工业大学研究人员，发布当前参数量最大的视觉语言模型PaLM-E，参数量高达5620亿，为GPT-31750亿的3.2倍，具备识别和生成文字、识别图像、操作机器人手臂的能力。关注模型表现。
　　2）产品：Azure OpenAIChatGPT发布，Bing日活破亿，Salesforce发布Einstein GPT。微软方面，据Azure云科技官方，企业级Azure OpenAIChatGPT服务（国际预览版）3月13日起正式启用，Azure的用户可直接使用ChatGPT，用于对话查询企业知识库等，每1K tokens 0.002美元，也可使用Dall-E 2、GPT-3.5、Codex等。此外，据微软Bing官方博客，Bing日活当前已突破1亿，三分之一是Bing新用户，包含ChatGPT的New Bing的预览用户数则超百万。Salesforce方面，近期发布的Einstein GPT，为全球首个基于生成式AI的客户关系管理技术，结合了GPT-3.5，可自动生成个性化内容和自动化任务，提高工作效率，如生成个性化的客户邮件、为开发人员自动生成代码等。
　　2、本周恒生科技指数下跌，南下增持腾讯、快手、阅文交易额过亿。本周恒生科技指数涨幅为-10.19%，跑输恒生指数4.12pct。其中重点个股涨跌幅前三个股：阿里巴巴-SW （-7.78%）、腾讯控股（-9.79%）、美团-W （-10.47%）；涨跌幅后三个股为泡泡玛特（-14.03%）、京东集团-SW（-14.08%）、快手-W（-14.55%）。本周南下资金在申万传媒（港股）行业增持交易额过亿为腾讯控股（5.27亿）、快手-W（2.27亿）、阅文集团（1.24亿）。
　　【板块观点】
　　1、游戏：三七互娱2月出海排名稳定，米哈游投资AI聊天软件Glow。1）2月游戏出海：据data.ai，2月国内游戏公司出海收入排行榜前5名分别为米哈游、腾讯、三七互娱、莉莉丝、IM30，其中三七互娱排名稳定在第三位，此外三七互娱在韩国市场的奇幻类MMO手游《Devil M》2月收入环比增长253%，在出海游戏收入榜列至第28位（上升49名）；2）米哈游&AI：据游戏葡萄，米哈游参与AI聊天软件Glow背后的公司MiniMax的两轮投资，目前正在谋划与红杉资本共同发起新一轮投资，MiniMax估值或已达10亿美金。当前游戏板块景气度回暖明显，新品测试/上线活跃；长期看AIGC等新技术将降低制作成本、提升产品体验。核心推荐白马三七互娱（《凡人修仙传》《霸业》有望1H23上线），以及有管理改善&新品α逻辑的巨人网络（《原始征途》3/24上线），关注吉比特、完美世界（《天龙2》）、恺英网络、昆仑万维、盛天网络。
　　2、线下媒体：1月户外媒体刊例花费同比增速回正。1）CTR：据CTR，23年1月，电梯电视、电梯海报、火车/高铁站、影院刊例花费同比增速分别为21%、27%、23%、41%，较22年12月提升30.9pct、30.6pct、30.2pct、56.3pct。主要是疫情管控放开后大众线下出行意愿恢复，以及1月年货节投放。分渠道看，电梯电视、电梯海报主要是饮料、食品、药品等增加投放；影院媒体主要是邮电通讯等；火车/高铁媒体主要是酒类、娱乐及休闲行业。2）线下抽样：据北京团队线下抽样，本周抽样商务楼宇电梯电视投放中，行业时长占比前三为日消、通讯、互联网，分别为80%、7%、5%；广告主时长占比前三均为日消，为竹叶青、肯德基、妙可蓝多。推荐分众传媒（投放逐月回暖，新能源车加大力度），关注兆讯传媒（1Q23业绩有望较好，关注长假出行数据）。
　　3、电商：京东4Q22利润超预期，但零售业务收入低于预期，Temu本周一进入澳洲和新西兰市场。1）行业：据海关总署，23年前二月全国进出口总值为8,957亿美元，同比减少8.3%，出口总值5,063亿美元，同比减少6.8%，出口总值3,

研究报告全文：证券研究报告行业动态紧握AIGC国企价值重估投资主线传媒关注百度文心一言发布会核心观点我们认为AIGC国企改革是传媒板块全年投资主线维持强于大市1AIGC应用层当前类似移动互联网爆发前夕办公对话教育等各垂杨艾莉类中小应用遍地开花如NotionAIGlowChatexcel等有望催生爆款应yangailicsccomcn用模型算法层海内外大厂仍在比拼试炼微软推企业级AzureOpenAI18910213127或于下周发布谷歌则发布亿多模态模型国内百度将ChatGPTGPT45620SAC执证编号S1440519060002在316举行文心一言发布会SFC中央编号BQI3302国企改革传媒板块有约40均为国企关注基本面稳健有业务改进落地的公司可关注出版板块中国科传凤凰传媒等广电板块新媒股份以及发布日期2023年03月12日其他板块的芒果超媒新华网浙数文化市场表现市场走势回顾A股方面本周申万传媒指数下跌288上证综指下跌295深证成指10下跌345创业板指下跌215港股方面恒生科技指数下跌10190恒生指数下跌607美股方面纳斯达克中国科技股指数下跌1094纳-10指下跌471-20-30本周要点1海外大厂生成式AI模型与产品持续迭代2022214202231420224142022514202261420227142022814202291420231141模型微软谷歌发力多模态模型微软方面据德国媒体heise3月9202210142022111420221214传媒沪深300日消息微软德国CTO表示将于下周发布GPT-4具备包括视频在内的多模态模型此外微软亚研院发布了VisualChatGPT模型使用户能够与ChatGPT以语言和图像的形式交互模型可识别复杂的视觉指令谷歌方近期研究报告面近期联合德国柏林工业大学研究人员发布当前参数量最大的视觉语言模型PaLM-E参数量高达5620亿为GPT-31750亿的32倍具备识别和传媒周观点关注传媒板块优质国企数字中国规划发布应生成文字识别图像操作机器人手臂的能力关注模型表现202335AIGC用落地持续产品发布日活破亿发布2AzureOpenAIChatGPTBingSalesforce传媒周观点科技部大力支持人工智EinsteinGPT微软方面据Azure云科技官方企业级AzureOpenAI2023226能产业阿里百度爱奇艺财报超预ChatGPT服务国际预览版3月13日起正式启用Azure的用户可直接使期用ChatGPT用于对话查询企业知识库等每1Ktokens0002美元也可传媒周观点海内外ChatGPT相关使用Dall-E2GPT-35Codex等此外据微软Bing官方博客Bing日2023219应用逐步落地主流媒体再提游戏技术活当前已突破1亿三分之一是Bing新用户包含ChatGPT的NewBing的价值预览用户数则超百万Salesforce方面近期发布的EinsteinGPT为全球传媒周观点头部公司积极布局2023212及相关技术生成式有望首个基于生成式AI的客户关系管理技术结合了GPT-35可自动生成个性ChatGPTAI革新传媒互联网行业化内容和自动化任务提高工作效率如生成个性化的客户邮件为开发人员传媒周观点ChatGPT持续出圈生自动生成代码等202325成式AI迎来拐点关注微软谷歌百度布局2本周恒生科技指数下跌南下增持腾讯快手阅文交易额过亿本周恒传媒周观点春节档预售首日亮眼生科技指数涨幅为-1019跑输恒生指数412pct其中重点个股涨跌幅前2023115视频号流量快速增长看好春节娱乐文三个股阿里巴巴-SW-778腾讯控股-979美团-W-化消费1047涨跌幅后三个股为泡泡玛特-1403京东集团-SW-1408快手-W-1455本周南下资金在申万传媒港股行业增持交易额过亿为腾讯控股527亿快手-W227亿阅文集团124亿本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请参阅最后一页的重要声明传媒行业动态研究报告板块观点1游戏三七互娱2月出海排名稳定米哈游投资AI聊天软件Glow12月游戏出海据dataai2月国内游戏公司出海收入排行榜前5名分别为米哈游腾讯三七互娱莉莉丝IM30其中三七互娱排名稳定在第三位此外三七互娱在韩国市场的奇幻类MMO手游DevilM2月收入环比增长253在出海游戏收入榜列至第28位上升49名2米哈游AI据游戏葡萄米哈游参与AI聊天软件Glow背后的公司MiniMax的两轮投资目前正在谋划与红杉资本共同发起新一轮投资MiniMax估值或已达10亿美金当前游戏板块景气度回暖明显新品测试上线活跃长期看AIGC等新技术将降低制作成本提升产品体验核心推荐白马三七互娱凡人修仙传霸业有望1H23上线以及有管理改善新品逻辑的巨人网络原始征途324上线关注吉比特完美世界天龙2恺英网络昆仑万维盛天网络2线下媒体1月户外媒体刊例花费同比增速回正1CTR据CTR23年1月电梯电视电梯海报火车高铁站影院刊例花费同比增速分别为21272341较22年12月提升309pct306pct302pct563pct主要是疫情管控放开后大众线下出行意愿恢复以及1月年货节投放分渠道看电梯电视电梯海报主要是饮料食品药品等增加投放影院媒体主要是邮电通讯等火车高铁媒体主要是酒类娱乐及休闲行业2线下抽样据北京团队线下抽样本周抽样商务楼宇电梯电视投放中行业时长占比前三为日消通讯互联网分别为8075广告主时长占比前三均为日消为竹叶青肯德基妙可蓝多推荐分众传媒投放逐月回暖新能源车加大力度关注兆讯传媒1Q23业绩有望较好关注长假出行数据3电商京东4Q22利润超预期但零售业务收入低于预期Temu本周一进入澳洲和新西兰市场1行业据海关总署23年前二月全国进出口总值为8957亿美元同比减少83出口总值5063亿美元同比减少68出口总值3894亿美元同比减少1022京东据业绩公告22Q2实现收入2954亿元元同比增长71Non-GAAP净利润7659亿元同比增长1148净利率为259超彭博一致预期此外据公司百亿补贴首月公司和品牌方合计投入约10亿元活动不会对23年全年的营销预算和利润率产生较大影响3拼多多Temu据36氪Temu将于3月13日进入澳大利亚和新西兰市场成为北美之后的第二个区域市场关注海外消费恢复情况易点天下或可受益拼多多Temu等平台品牌的营销需求4电影上海电影计划控股上影元文化获得上影集团和美影厂共60个IP的商业化权力1上海电影据公告公司计划从控股股东上影集团收购上影元文化51的股权从而获得上影集团和美影厂共计60个IP的商业化权力两家公司各有30个包括大闹天宫葫芦兄弟黑猫警长九色鹿等独占IP中国奇谭没头脑和不高兴小蝌蚪找妈妈等非独占IP本次收购如完成上海电影将获得这些IP的衍生品开发权扩展影院经营影片投资以外的业务2行业2023年3月44日周六至3月10日周五全国综合票房33亿元较上周同比下降90平均票价404元较上周增长15仍低于22年全年平均420元的水平本周上映新片9部包括雷霆沙赞众神之怒和美国恐怖片梅根待定档影片建议关注开心麻花电影超能一家人中国电影阿里影业猫眼娱乐和横店影视参投张艺谋执导坚如磐石光线传媒主投建议关注大盘逻辑的万达电影横店影视猫眼娱乐及单片上映的中国电影光线传媒博纳影业5短视频抖音商城GMV占比提至30快手38节订单量同比401抖音据36氪从22年四季度至23年1-2月抖音泛商城含商城搜索橱窗单月GMV占比已稳定在接近30左右抖音23年电商整体GMV目标或不低于2万亿其中泛商城的目标占比30左右此外抖音38好物节期间的日均支付用户数动销商品数动销商家数分别同比提升146153与168其中日均搜索GMV较22年同期提升2762快手据快手今年38节期间平台订单量同比提升40其中品牌GMV同比提升125短视频订单量同比提升209搜索成交订单量同比提升267快品牌支付GMV同比提升66推荐快手预计Q4DAU超预期增长至37亿时长130min流量基本盘稳健预计Q4收入273亿同比12调整后净亏损收窄至35亿对应净亏损率13亏损幅度进一步收窄长期看快手在广告包括加载率eCPM与电商货币化率GMV的商业化仍有较大空间叠加海外亏损收窄持续利润释放可期6长视频爱奇艺芒果拼播剧集归路声生不息宝岛季近期将播爱奇艺芒果tv将在314同步播出热门剧集归路该剧由谭松韵井柏然主演由同名小说改编近期长视频平台拼播频率加大持续降本增效有望进一步提升盈利能力推荐芒果超媒近期头部音综声生不息宝岛季将播素人选秀青年派计划有望二季度播出随招商环境改善广告会员业务有望迎来较好的恢复7潮玩泡泡玛特推Skullpanda第8代新品欧洲首家直营店法国开业1新品3月前2周泡泡玛特推出新品13个去年同期13个其中盲盒3个去年4个手办2个去年3个衍生品8个去年6个本周泡泡玛特推出Skullpanda第8代新品早高峰系列此外3月前12日泡泡玛特抖音直播间销售额663万本月尚未有以销售MEGA系列为主的直播2海外近期泡泡玛特法国直营店开业是公司在欧洲的首家直营店位于巴黎中央地铁站附近开业推出本地的限定款法国蓝设计ZIMOMO随抖音渠道发展以及门店经营新品供给的恢复看好全年经请参阅最后一页的重要声明2传媒行业动态研究报告营回暖此外关注乐园与海外业务拓展风险提示监管政策变动的风险反垄断力度加大的风险内容审核要求趋严风险海外政治风险宏观经济增速放缓的风险汇兑损益的风险原材料物流的成本上升的风险线下疫情反复导致人流物流减少的风险疫情导致企业生产经营活动受阻的风险消费者消费水平下降的风险消费者支付意愿下降的风险消费者使用习惯变化风险用户流失的风险技术创新不及预期的风险业绩不及预期的风险商誉减值的风险核心人员人事变动的风险公司治理的风险请参阅最后一页的重要声明3传媒行业动态研究报告目录一市场走势回顾5二上市公司重要公告10三行业重点新闻12四重点关注的行业个股追踪情况1941游戏1942营销21五风险提示23图表目录图表1A股主要指数自2021年以来涨跌幅5图表2上周A股申万各一级行业涨跌幅5图表3上周A股TMT板块子行业涨跌幅6图表4上周传媒细分行业涨跌幅6图表5A股周涨跌幅前五传媒公司的行情6图表6重点A股行情与估值指标汇总7图表72021年初至今港股及美股主要指数走势7图表8恒生科技板块周涨跌幅前五的公司行情8图表9重点港股公司行情与估值指标汇总8图表10北上资金在传媒板块的周交易额绝对值超1亿元的公司8图表11南下资金在传媒板块的周交易额绝对值超1亿港元的公司9图表12iOS中国区免费榜畅销榜TOP103月10日19图表13下周3月13日-3月19日重要游戏新版本上线测试动态20图表14中国游戏市场实际销售收入及增长率20图表15中国客户端游戏市场实际销售收入及增长率20图表16中国移动游戏市场实际销售收入及增长率20图表17中国自主研发游戏海外市场实际销售收入及增长率20图表18主要户外广告媒体刊例花费月度同比增速21图表19主要户外广告媒体刊例花费规模前十21图表20分众电梯LCD投放行业分布及环比变化22图表21分众电梯LCD投放单轮时长和品牌主数量变化22图表22分众电梯LCD的TOP10品牌主投放情况及环比变化单位秒22请参阅最后一页的重要声明4传媒行业动态研究报告一市场走势回顾11A股行业走势根据申万一级行业指数3月6日-3月10日申万传媒指数下跌288位列31个行业正数第11图表1A股主要指数自2021年以来涨跌幅创业板指上证指数深证成指沪深30020100-10-20-30-402021-01-042021-02-042021-03-042021-04-042021-05-042021-06-042021-07-042021-08-042021-09-042021-10-042021-11-042021-12-042022-01-042022-02-042022-03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隆雅图定向发行股票受理公司于2023年3月6日发布公告公司于近日收到深圳证券交易所出具的关于受理北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对认为申请文件齐备决定予以受理公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所进一步审核并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性天下秀发行证券受理公司于2023年3月6日发布公告近日收到上海证券交易所出具的关于受理天下秀数字科技集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知上交所依法对公司提交的上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对认为该项申请文件齐备符合法定形式决定予以受理并依法进行审核本次公司发行证券事宜尚需上交所审核并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性减持进展公司于2023年3月7日发布公告近日公司收到庥隆金实关于减持股份计划实施情况告知函截至本公告披露日本次减持计划实施时间届满自2022年9月7日至2023年3月6日期间庥隆金实通过集中竞价方式累计减持公司股份16958800股占公司总股本的09381庥隆金实持有上市公司股份比例将从初始的555减少至42226至此庥隆金实不再是公司持股5以上股东电魂网络减持进展公司于2023年3月11日发布公告公司此前于2022年8月20日披露了高级管理人员减持股份计划公告公司副总经理郝杰先生拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过746000股减持比例不超过公司股份总数的030342023年3月10日公司收到郝杰先生出具的关于股东减持计划实施结果的告知函截至本公告日本次减持计划时间期限届满郝杰先生以集中竞价方式累计减持721000股占公司目前总股本的02934请参阅最后一页的重要声明11传媒行业动态研究报告三行业重点新闻31互联网抖音抖音开通扫支付宝收款码付款功能抖音已经支持通过APP内的扫一扫扫描支付宝收款码实现跳转至支付宝中进行付款该功能的出现实现了抖音扫码付款的应用场景但目前尚不支持扫描微信收款码进行付款Tech星球微盟集团微盟集团宣布接入百度文心一言微盟集团日前宣布正式成为百度文心一言生态合作伙伴据介绍微盟SaaS产品和数字营销服务将与文心一言的技术能力实现深度融合通过AIGC技术深化微盟在营销AI创意内容生产智能营销智能客服智能经营等方面的布局36氪蚂蚁集团蚂蚁集团达成行业首单ESG挂钩银团贷款日前财经媒体财资TheAsset将蚂蚁集团完成的一笔ESG可持续发展挂钩银团贷款评选为2022年度可持续发展资本市场大奖及年度科技企业最佳ESG可持续发展挂钩贷款财资介绍蚂蚁集团升级原65亿美元银团贷款为ESG挂钩银团贷款该贷款为中国互联网企业首单可持续发展挂钩银团贷款相关款项将用于推进其ESG战略目标和碳中和目标的落地36氪TME腾讯音乐人推出新势力计划腾讯音乐娱乐集团TME旗下腾讯音乐人开放平台重磅推出聚焦潜力原创音乐人的新势力计划据了解入选新势力计划的音乐人可拥有其作品100的收入分成在流量激励上可专享全年100亿流量扶持包括新歌首发流量扶持精准推荐流量扶持等该计划还包括新势力专访专辑企划首屏推荐等26项权益36氪B站B站副总裁张振栋离职原B站副总裁张振栋已于近期离职在职期间他曾担任B站营销中心负责人2022年7月后调任至创新业务B站方面回应称从去年开始公司为应对业务发展变化进行了系统性的组织架构调整Tech星球快手快手前AI核心人物李岩创业投身大模型赛道快手前MMUMultimediaunderstanding多媒体内容理解负责人李岩在2022年下半年成立了AI公司元石科技主要进行多模态大模型的研发李岩是工号在75上下的快手老员工也是快手AI技术研发的核心人物2015年11月在时任快手CEO的宿华的支持下李岩组建了内部第一个深度学习部门DLDeepLearning组目标是构建算法模型对违法违规的视频内容进行识别36氪快手快手网传公司拟收购小贷牌照消息不实有消息称快手正在着手布局网络小贷牌照其金融业务已于年初上线对此快手回应称网传关于快手拟收购小贷牌照开展线上金融业务的消息不属实财联社请参阅最后一页的重要声明12传媒行业动态研究报告32游戏游戏收入SensorTower原神2月收入达到过去11个月的最高值SensorTower商店情报平台显示2023年2月共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100合计吸金185亿美元占本期全球TOP100手游发行商收入381随着2月7日胡桃夜兰祈愿开启原神2月收入达到过去11个月的最高值重回全球手游收入榜第2名米哈游移动端收入相应环比增长18536氪汤姆猫汤姆猫在产品功能原型测试环节已产生投入约300万元汤姆猫近日在机构调研中表示截至目前公司参与语音智能交互产品功能原型测试环节的技术产品美术等人员共计27人预计后续随着需求功能的不断迭代测试场景的不断深化团队人员配置将根据项目进度逐步增加截至目前公司在产品功能原型测试环节已产生的相关投入约为300万元36氪33电商本地生活拼多多拼多多跨境电商业务将正式登陆澳洲拼多多跨境电商业务将于3月13日正式进入澳大利亚新西兰持续推动中国制造业直连澳洲以及全球市场为了助力中国制造业一站销全球在TEMU正式登陆澳洲后已在北美市场上线的国内制造业产品也将同步进入澳洲市场拼多多跨境电商业务相关负责人表示截至2023年2月23日TEMU在AppStore购物榜GooglePlay购物榜中分别霸榜69天114天新增下载量超过4000万36氪抖音抖音电商扶植商城见效交易额占比已达三成去年四季度至今年的1-2月在整个抖音电商大盘里抖音泛商城含商城搜索橱窗单月GMV占比已稳定在接近30左右相比去年上半年有明显增长据了解今年抖音电商整体GMV目标不低于2万亿其中泛商城的目标大概要占整体目标的30左右泛商城是抖音电商今年最重要的子业务上述人士称无论人员投入还是营销预算补贴今年都会偏向泛商城36氪抖音抖音电商修订价格宣传规则带货达人不得虚构商品比价抖音电商发布公示抖音电商创作者价格宣传行为规范经修订后正式生效规范明确要求创作者在推广商品前有义务核实其售卖价格被比较价格价保服务等与价格相关宣传信息确保明码标价确保宣传信息真实客观准确不得进行虚假或引人误解的描述对多SKU商品创作者需明确告知所展示商品规格对应的价格宣传商品提供价格保护服务之前创作者应确保商家能够及时兑现不得私自承诺36氪淘特淘特宣布旗下淘工厂会员数已超600万淘特宣布旗下淘工厂会员数已超600万今年以来淘特陆续在国内核心产业带招商招聘大量厂小二开启孵化888个单品销冠王计划等36氪淘特淘特回应合并质疑业务有调整不会并入淘宝有媒体报道称目前淘特团队大部分人员合并到大淘宝淘特App处于半放弃半维护状态对此淘特相关负责人回应称淘特一直坚持做源头直供培育M2C模式今年正在继续加码产业带会有更多小二直接工作在产业带由此带来一些业务调整不是什么战略变化淘特App会一如既往服务好用户淘特也请参阅最后一页的重要声明13传媒行业动态研究报告不会合并到淘宝北京商报京东零售京东零售2023年重视下沉市场京东零售CEO辛利军在京东零售表彰大会上提出了京东零售2023的四大必赢之战下沉市场供应链中台建设开放生态建设以及同城业务刘强东此前在内部也强调过京喜业务的撤退不代表京东放弃下沉市场据了解剩余的京喜业务已于去年与京东极速版合并针对下沉市场用户京东也开始在主app上更多采用京喜和下沉版的供应链36氪小红书小红书举办电商直播时尚合伙人大会小红书于3月6日举办电商直播时尚合伙人大会宣布推出时尚星火计划将为时尚商家和主播提供100亿流量扶持数据显示2022年小红书电商直播主播数量同比增长337直播场次同比增长21436氪SHEINSHEIN估值降至640亿美元暂无上市计划据报道中国跨境电商巨头SHEIN的估值在新一轮筹资中从前一轮融资时的1000亿美元降至640亿美元SHEIN还表示公司暂无上市计划财联社LazadaLazada发布生日大促战报前11分钟销量对比平日增11倍东南亚电商平台Lazada发布其3月3日生日大促活动成绩开售前11分钟平台销量对比平日同时段增长11倍大促前12小时来自中国的跨境美妆表现优异超500个美妆爆品销售额同比增长超30倍36氪美团王兴宣布美团网约车业务调整美团创始人王兴发布内部信经S-team研究决定网约车业务调整转入美团平台网约车负责人张星远向李树斌汇报网约车业务后续将减少资源和人力投入目前的团队一部分继续留在网约车其余的将分批次调配到其他业务线36氪电商2月中国电商物流指数公布电商物流运行呈加快恢复态势中国物流与采购联合会官网中国物流与采购联合会公布2月份中国电商物流指数随着稳经济政策措施效应进一步显现电商物流运行呈加快恢复态势2月份中国电商物流指数为1072点比上月提高26个点各分项指数全面回升36氪34海外互联网巨头生成式AI-微软微软高管透露将于下周推出GPT-4为包含视频的多模态模型当地时间3月9日微软德国公司的首席技术官安德烈亚斯布劳恩透露道我们将在下周推出GPT-4它将是一个多模态模型会提供完全不同的可能性例如视频据报道布劳恩称LLM为游戏规则改变者它们教机器理解自然语言然后机器以统计学方式理解以前只能由人类阅读和理解的内容与此同时这项技术已经发展到基本上适用于所有语言澎湃生成式AI-微软微软将ChatGPT整合到更多工具中不用写代码就能开发应用据报道微软公司已将ChatGPT背后的技术整合到其PowerPlatform平台上允许用户在几乎不需要编码的请参阅最后一页的重要声明14传媒行业动态研究报告情况下就能开发自己的应用程序新浪科技生成式AI-谷歌谷歌发布史上最大通才AI模型谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉语言模型PaLM-E参数量高达5620亿GPT-3的参数量为1750亿作为一种多模态具身视觉语言模型VLMPaLM-E不仅可以理解图像还能理解生成语言可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用例如家庭自动化或工业机器人他们希望PaLM-E能够激发更多关于多模态推理和具身AI的研究新浪财经生成式AI-SalesforceSalesforce推出AI工具EinsteinGPT可回答客户提问或撰写营销邮件当地时间3月7日Salesforce宣布该公司将会在新版软件产品中整合人工智能技术从而帮助企业销售人员客户服务专员和市场营销人员高效率完成本职工作其中包括回答客户提问撰写市场营销邮件等Salesforce介绍说新产品将被称之为EinsteinGPT采用了ChatGPT开发商OpenAI公司的人工智能技术新浪科技生成式AIChatGPT驱动的应用程序BlueMail获准在苹果商店更新华尔街日报3月5日消息苹果公司已批准电子邮件应用程序BlueMail的更新此前初步审查了该软件中使用AI驱动语言工具的功能是否可能产生对儿童不适当的内容BlueMail制造商Blix的联合创始人BenVolach表示在开发者保证该应用程序具有内容控制功能后BlueMail获苹果方面批准界面生成式AI云计算巨头赛富时设立25亿美元全球最大AIGC风投基金云计算巨头赛富时的风险投资部门正在启动一项25亿美元的基金这是迄今为止规模最大的AIGC风投基金赛富时服务云首席执行官ClaraShih表示该基金将专注于培育下一代生成人工智能初创公司财联社Meta基于Mastodon框架Meta考虑推出Twitter竞品Meta正在探索推出一款新的社交媒体应用程序以取代Twitter成为全球数字城市广场Meta在一封电子邮件中向路透社透露该公司正在考虑推出一个独立的去中心化社交网络来分享文字消息据报道Meta这款潜在的应用程序将基于类似于Mastodon的框架Mastodon是2016年推出的一个类似Twitter的服务界面新闻MetaMeta计划剥离商业软件公司Kustomer据Meta平台公司和知情人士透露该公司计划剥离去年收购的商业软件公司Kustomer这是该公司规模最大的收购之一该公司希望重新专注于其核心业务华尔街见闻推特马斯克推特将于本月推出加密私信功能推特CEO埃隆马斯克周末表示该公司将于本月晚些时候推出加密私信功能马斯克在社交平台写道目标是在本月晚些时候推出回复个人DMdirectmessage的功能使用任何反应表情符号并加密此前马斯克首次呼吁推特为其直接信息提供端到端加密以确保安全他当时说推特上的DM应该像Signal一样提供端到端加密这样就没有人可以监视或入侵消息新浪财经推特马斯克推特有机会下一季度实现现金流转正请参阅最后一页的重要声明15传媒行业动态研究报告据路透社当地时间3月7日推特公司Twitter首席执行官马斯克表示推特有机会在下一季度实现现金流转正该公司已将其非债务支出从今年预计的45亿美元减少到15亿美元这得益于将其云服务费用削减40并关闭一个数据中心以及裁减了数千名员工推特去年第四季度可货币化的日活跃用户达253亿界面TikTokTikTok推出三叶草计划承诺保障欧洲用户数据安全据报道TikTok当地时间3月8日推出三叶草计划ProjectClover提出每年将在保护超15亿欧洲用户的措施上花费12亿美元并承诺将欧洲TikTok用户数据存储在本地相关计划包括几周内在爱尔兰开设两个数据中心今年晚些时候在挪威开设第三个中心TikTok称目前存储在新加坡和美国的欧洲用户数据将转移到这三个中心一旦投入使用这三个数据中心的年度总投资额将达到12亿欧元界面迪士尼迪士尼CEO艾格未来可能减少漫威电影续集数量据报道华特迪士尼公司首席执行官鲍勃艾格称虽然漫威的品牌没什么问题但在迪士尼寻求削减成本的情况下该公司可能会减少对高预算电影续集的依赖艾格在一场由摩根士丹利举办的会议上表示迪士尼将考虑减少在内容方面的支出并考虑拍摄的电影数量根据一份会议记录艾格说在漫威我们要注重的不一定是漫威故事的数量而是有多少次某些角色回归到有价值的源头界面美国外卖美国外卖平台Gopuff裁员100多人约占员工总数2据报道美国外卖平台Gopuff裁员100多人约占总员工2因为VC投向配送行业的资金开始减少为了生存Gopuff不得不削减成本截止2022年9月Gopuff约有员工1万人知情人士称Gopuff此次裁员受影响部门有运营部门工程与信息技术部门等对此Gopuff方面拒绝置评新浪科技35元宇宙VRARVRARIDC2022年XR市场下滑21Meta主导VR市场Nreal主导AR市场据IDC数据显示2022年对于VRAR市场来说是艰难的一年全年全球出货量急剧下降至880万台与2021年相比下降了209其中Meta占据了整个VRAR市场的80左右字节跳动在收购PICO后以10的份额位居第二前5名中的其他VRAR公司包括大朋VRHTC和爱奇艺索尼上月推出全新的PSVR2头显该公司声称不会出现供应问题VR陀螺VRARMeta宣布QuestPro永久降价至1000美元2022年10月25日Meta推出高端定位的新头显设备QuestPro定价高达149999美元而在产品上市4个月后Meta于3月4日宣布QuestPro永久降价从149999美元降至99999美元此外256GB版本的Quest2也将从49999美元降至42999美元VR陀螺MetaMeta公开游戏开发者大会2023演讲主题将聚焦混合现实今年的游戏开发者大会GDC将于美国时间3月2024日在旧金山举行根据Meta发布的公告此次参会的重点将是MR技术的突破对MetaQuest生态系统的深入了解以及开发者的最新机会Meta准备了4场演讲Meta最近收购的Camouflaj工作室如何将钢铁侠VR从PlaystationVR成功移植到MetaQuest2内容生态系统总监ChrisPruett将提供关于Quest生态系统的最新情况包括业务里程碑和对VR技术请参阅最后一页的重要声明16传媒行业动态研究报告未来的窥视围绕混合现实游戏开发和开发者的经验教训关于MetaQuest的存在平台功能包括手部追踪透视和各种API如空间锚而在GDC之后4月还将举行MetaQuest游戏展示会根据最近泄露的情报Meta为Quest3准备了41个新的应用程序和游戏希望届时能有更多新情报公开VR陀螺VRARPICOXR欧洲负责人欧洲市场德国排名第一西班牙排名第三在上周于巴塞罗那召开的世界移动通信大会MWC2023上PICOXR欧洲负责人LelandHedges接受了外媒的采访他谈到PICO4的推出不像预想中那样顺利因为供应链中的物流问题导致了一些交货延迟但是从黑色星期五开始PICO4在欧洲的销量超过了他们的预设目标而且这种势头从12月一直延续到了1月对于PICO而言目前在欧洲最大的市场是德国而西班牙排在第三VR陀螺VRAR47个月产品生命周期PICOG24K系列宣布停产2023年3月7日北京小鸟看看科技有限公司发布停产声明宣布公司已决定停止生产PICOG24KPICOG24KPLUSPICOG24K是PICOG系列的代表产品于2019年3月正式发布是一款定位2000价位段搭载高通骁龙835芯片采用Fast-LCD菲涅尔透镜光学的3DoFVR一体机相关数据显示2019年PICOG2G24K曾获京东电商平台一体机全年单品销量第一一度成为PICO出货量最大的产品如今PICO在B端市场的主推VR产品也已从G系列转向Neo系列数字系列旗舰产品如PICONeo3ProPico4EnterpriseVR陀螺VRAR雷鸟创新完成首轮过亿元融资AR新锐企业雷鸟创新宣布完成首轮融资总金额过亿元是AR行业首轮融资金额规模最高的企业之一本轮融资由复星创富容亿投资领投三七互娱润兴锐华博士眼镜战略投资野草创投和海南盈添等跟投据悉这笔资金将用于推动BirdBath和光波导两条技术路线的消费级AR眼镜的技术研发量产市场扩容以及人才引进推动消费级真AR眼镜的落地和市场普及此外雷鸟创新的新一轮融资也将于近期启动VR陀螺VRAR荣耀发布XR眼镜荣耀观影眼镜售价2499元3月6日手机厂商荣耀举行荣耀Magic5系列及全场景新品发布会会上荣耀发布了其首款XR眼镜荣耀观影眼镜售价2499元将于3月24日在各大电商平台与官方体验店正式开售VR陀螺VRAR深交所全资子公司将于3月14日发布深证XR等主题指数深交所全资子公司深圳证券信息有限公司公告将于3月14日发布深证XR数字文化新型显示等3条数字经济细分主题指数赋能数字经济领域高质量发展Wind元宇宙日本将修法禁止在元宇宙销售仿冒品日本政府在内阁会议上敲定了禁止在网络虚拟空间元宇宙销售仿冒品的反不正当竞争法修正案以强化数字时代的知识产权保护界面36其他星巴克星巴克计划注资3610万美元于英国新设100家免下车门店星巴克正投资3000万英镑3610万美元于英国开设和翻新咖啡店以在因咖啡豆和劳动力成本飙升而导致请参阅最后一页的重要声明17传媒行业动态研究报告利润下降的市场中继续扩张星巴克在报告截至10月2日的欧洲中东和非洲地区全年业绩时表示其计划明年在英国增加100家门店该公司全年的销售额首超疫情流行前的水平智通财经钉钉钉钉收购协同办公厂商我来wolai钉钉已完成对协同办公厂商我来wolai的全资收购一位接近我来wolai团队的人士透露我来wolai的高管团队目前已退出公司实际业务收购完成后其产研团队将转为钉钉正式员工客服团队将转到阿里外包团队钉钉官方表示我来wolai团队已加入钉钉将负责智能化协作文档的研发和个人版文档的产品设计36氪请参阅最后一页的重要声明18传媒行业动态研究报告四重点关注的行业个股追踪情况41游戏411本周榜单根据七麦数据3月3日AppStore中国区畅销榜中排名前五的游戏分别为王者荣耀和平精英蛋仔派对梦幻西游和长安幻想免费榜中排名前五的游戏分别为激战亚拉特蛋仔派对王者荣耀姬斗无双和和平精英英雄联盟手游41版本无畏同行更新并推出版更先行礼春日胜景等系列活动进入游戏畅销榜位列第7名金铲铲之战35版本更新4V4玩法上线进入游戏畅销榜位列第8名明日方舟推出与怪物猎人联动系列活动进入游戏畅销榜位列第9名免费榜方面三款新进游戏进入免费榜多风格休闲竞技手游激战亚拉特放置卡牌手游姬斗无双和放置卡牌养成手游原神新进免费榜前十分列第1410名图表12iOS中国区免费榜畅销榜TOP103月10日iOS中国区免费榜iOS中国区畅销榜游戏名排名排名变化发行商游戏名排名排名变化发行商激战亚拉特1新进广州君趣王者荣耀1不变腾讯蛋仔派对2下降1腾讯和平精英2上升1腾讯王者荣耀3下降1腾讯蛋仔派对3下降1腾讯姬斗无双4新进骋荣网络梦幻西游4上升1网易和平精英5下降2腾讯长安幻想5上升1广州梦趣小小蚁国6上升237手游三国志战略版6上升2灵犀互娱开心消消乐7不变乐元素英雄联盟手游7新进腾讯地铁跑酷8下降3创梦天地金铲铲之战8新进腾讯金铲铲之战9不变腾讯明日方舟9新进鹰角网络光明冒险10新进三七互娱原神10下降6米哈游资料来源七麦数据中信建投下周3月13日-3月19日重点游戏上线建议关注1换装捏脸舞蹈手游舞动星闪耀目前Taptap预约108万评分812二次元策略ARPG手游拂晓目前Taptap预约198万评分723灵犀互娱三国战棋SLG手游三国志战棋版目前Taptap预约92万评分82除新游外本周重点游戏测试建议关注游族网络国漫策略ARPG游戏十万个冷笑话2022目前Taptap预约44万评分90本周重点游戏更新建议关注1腾讯MOBA手游英雄联盟手游新英雄厄加特终极魔典模式即将上线2吉比特修仙放置手游一念逍遥将开启西湖特别联动首个双人仙灵青白双生即将上线请参阅最后一页的重要声明19传媒行业动态研究报告图表13下周3月13日-3月19日重要游戏新版本上线测试动态时间游戏名游戏类型更新类型说明3月16日舞动星闪耀换装捏脸舞蹈上线星空工作室拂晓二次元策略ARPG上线久游网络十万个冷笑话2022国漫策略ARPG测试游族网络英雄联盟手游MOBA更新腾讯3月17日三国志战棋版三国战棋SLG上线灵犀互娱一念逍遥修仙放置更新吉比特资料来源GameResTapTapbilibili游戏中信建投412重点游戏数据库月报3月2日伽马数据发布2023年1月游戏产业报告报告显示2023年1月中国游戏市场实际销售收入24052亿元环比增长2362同比下降1689移动端及客户端均环比增长中国移动游戏市场实际销售收入17619亿元环比增长2688头部产品带动作用明显中国客户端游戏市场实际销售收入达5651亿元环比同比均增长伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10中蛋仔派对长安幻想新入榜图表14中国游戏市场实际销售收入及增长率图表15中国客户端游戏市场实际销售收入及增长率资料来源伽马数据中信建投资料来源伽马数据中信建投图表16中国移动游戏市场实际销售收入及增长率图表17中国自主研发游戏海外市场实际销售收入及增长率资料来源伽马数据中信建投资料来源伽马数据中信建投413重点游戏个股动态新闻请参阅最后一页的重要声明20