直板智能手机发展遭遇瓶颈，大屏尺寸与便携需求的矛盾难以解决，而折叠屏手机突破限制，创新形态能够满足用户对大屏沉浸体验和便携操作的需求。
　　在中国智能手机行业出货量下滑的大周期背景中，折叠屏手机市场实现持续性地逆势增长，预计2023年会迎来爆发，折叠屏手机出货量将超过550万台。
　　随着屏幕、铰链等技术方案日益成熟，折叠屏将不断实现机身减薄减重，向轻薄化趋势发展，同时软件生态的完善将成为优化用户体验的关键方向。
　　中国折叠屏手机市场“百花齐放”，国内主要手机品牌厂商均已入局，华为和三星占据7成市场份额，其中华为独占半壁江山，在用户认知和满意度排名最高。
　　折叠屏手机现有用户以高端群体和男性用户居多，未来女性用户增长趋势乐观，预期产品轻薄化会带动女性用户市场爆发。

研究报告全文：2023年中国折叠屏手机市场洞察报告20233iResearchInc摘要直板智能手机发展遭遇瓶颈大屏尺寸与便携需求的矛盾难以解决而折叠屏手机突破限制创新形态能够满足用户对大屏沉浸体验和便携操作的需求SMS在中国智能手机行业出货量下滑的大周期背景中折叠屏手机市场实现持续性地逆势增长预计2023年会迎来爆发折叠屏手机出货量将超过550万台随着屏幕铰链等技术方案日益成熟折叠屏将不断实现机身减薄减重向轻薄化趋势发展同时软件生态的完善将成为优化用户体验的关键方向中国折叠屏手机市场百花齐放国内主要手机品牌厂商均已入局华为和三星占据7成市场份额其中华为独占半壁江山在用户认知和满意度排名最高折叠屏手机现有用户以高端群体和男性用户居多未来女性用户增长趋势乐观预期产品轻薄化会带动女性用户市场爆发来源艾瑞消费研究院自主研究及绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn2折叠屏手机发展背景1折叠屏手机市场现状2折叠屏手机产品现状3折叠屏手机用户洞察4折叠屏手机未来发展趋势53折叠屏手机发展背景直板手机遭遇发展瓶颈折叠屏成为行业发展新契机纵观手机发展史直板智能手机凭借革新的产品体验替代了传统功能手机并成为主流产品形态但历经多年的迭代和发展如今直板智能手机的硬件配置和功能体验陷入发展瓶颈用户的换机动力下降换机周期也在进一步延长直板智能机的尺寸发展受用户便携性需求的制约无法真正意义上满足用户对于大屏的需求而折叠形态手机在保证便携性的同时更大程度上满足了用户的大屏需求折叠屏成为智能手机行业发展新的机会点手机产品形态演进历史直板机使用痛点折叠屏手机爽点2000359设计单一外观设计设计新颖3352005255携带不便携带体验携带便捷3552010直板屏手机为主流2015产品形态211尺寸不足屏幕尺寸大屏体验佳3252020195画质模糊屏幕画质画质清晰323来源艾瑞消费研究院自主研究及绘制样本N1500于2023年2月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20233iResearchIncwwwiresearchcomcn4折叠屏手机发展背景折叠屏手机是国内厂商冲击高端智能手机市场的新赛道在智能手机市场整体遭遇发展瓶颈的同时各大厂商将目光聚焦到了高端手机市场随着供应链技术进步和消费者需求变化具备高市场价值和差异化竞争优势的折叠屏手机在中高价位市场中初露锋芒其相关技术在华为三星等头部品牌厂商的积极推动下逐渐成熟折叠屏手机的高价值属性和差异化产品形态有助于国内品牌厂商进一步冲击高端智能手机市场国内主要手机品牌厂商在售产品价格区间及最高价情况最高价2000018999元最高价15999元15000最高价12999元最高价最高价11100元10888元最高价9999元最高价10000最高价8999元最高价7999元7999元最高价最高价6499元最高价6499元5999元50000华为三星荣耀vivo小米OPPO折叠机价格区间元直板机价格区间元来源艾瑞消费研究院自主研究及绘制注释各品牌在售产品均取各机型最低配置售价20233iResearchIncwwwiresearchcomcn5折叠屏手机发展背景国家政策大力推动智能移动终端相关产业进一步发展2021年以来我国为满足新一轮的科技革命和产业变革深入发展的需求为我国网络通信的发展提供安全高效集成互联的基础设施服务在十四五前后中央围绕智能终端及其供应链产业颁发了多项指导性激励性的相关政策方案为以智能手机为代表的智能移动终端制造产业提供优异的政策利好环境十四五规划期间网络通信产业发展相关政策及部分内容一览类别颁布时间政策内容基础电子元器件产业发展行动计划2021-2023瞄准智能手机穿戴式设备VAVR设备等智能202101终端市场推动微型片式阻容元件微型射频滤波器高端锂电等片式化微型化轻型化柔性化高性能的电子元器件应用双千兆网络协同发展行动计划2021-2023年鼓励终端企业加快智能手机等终端研发进一步智能手机端202103降低终端成本提升终端性能鼓励芯片器件网络设备等企业持续提升产业基础高级化水平着力提升核心芯片模块器件等研发制作水平推进我国通信产业链自立自强中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要坚持把发展经济着202103力点放在实体经济上加快推进制造强国质量强国建设强化基础设施支撑引领作用推进产业基础高级十四五规划化产业链现代化增强制造业竞争优势推动制造业高质量发展关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知对新型显示器件生产企业进口国内202103不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料消耗品免征进口关税供应链端十四五软件和信息技术服务业发展规划支持成立国内首家开源基金会开放原子开源基金会202111软硬件加速孵化开放鸿蒙欧拉等一批开源项目推动开源代码托管平台发展优化壮大开源社区新时代工业和信息化发展系列主题新闻发布会第九场在移动操作系统方面支持骨干企业开展202209核心技术攻关加快移动操作系统应用推广和生态建设如鸿蒙操作系统装机量已超3亿台来源艾瑞消费研究院自主研究及绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn6折叠屏手机发展背景1折叠屏手机市场现状2折叠屏手机产品现状3折叠屏手机用户洞察4折叠屏手机未来发展趋势57折叠屏手机中国市场现状智能手机市场出货量持续低迷折叠屏手机赛道逆势增长受市场饱和用户换机周期长等行业现状影响中国智能手机市场出货量自2018年开始不断下滑长期来看随着经济的复苏未来行业有望逐步回暖而折叠屏手机凭借创新性的形态和沉浸式大屏体验在行业出货量整体下滑的大周期背景下实现持续的高速增长2022年中国折叠屏手机出货量同比増长154随着国内厂商的陆续入局和产品迭代预计2023年会迎来折叠屏手机市场爆发折叠屏手机出货量将超过550万台20182025年中国智能手机出货量20202025年中国折叠屏手机出货量275345490线-46-351544-15474506470-20453701883903723413240线2963042933101609756361214201820192020202120222023e2024e2025e2020202120222023e2024e2025e出货量百万台增速出货量百万台增速来源艾瑞消费研究院根据公开资料专家访谈自主研究建模并绘制注释报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位特殊情况差值小于1时精确至来源艾瑞消费研究院根据公开资料专家访谈自主研究建模并绘制小数点后一位已包含四舍五入的情况增长率的计算均基于精确的数值进行计算20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20233iResearchIncwwwiresearchcomcn8折叠屏手机中国市场现状横向竖向折叠屏手机各具优势出货量均成倍攀升横向折叠屏手机凭借创新的形态和极致的大屏体验刺激了高端智能手机用户的消费同时横折机型的高价值和高端性吸引了国内厂商关注并纷纷发布横折机型的旗舰折叠产品以此提高品牌力和影响力促进了横折机型的增长竖折机型的成本相较于横折机型更加可控而其折叠形态更加小巧便携尤其受到女性用户青睐横向竖向折叠屏手机均已成为智能手机市场中相当出色的增长点横向折叠屏手机中国市场出货量变化万台竖向折叠屏手机中国市场出货量变化万台年增长率年增长率1787125621414977662021202220212022来源艾瑞消费研究院根据公开资料专家访谈自主研究建模并绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn9折叠屏手机中国市场现状国内各大厂商入局追赶华为独占市场半壁江山华为OPPO小米vivo等国内主流手机品牌厂商在近几年竞相涌入折叠屏手机赛道形成百花齐放的竞争格局2022年随着各品牌折叠屏旗舰产品的发布和迭代国内销量市场份额在快速变化华为凭借行业先发优势和智能手机高端市场的影响力连续三年保持过半市场份额引领中国折叠屏手机市场的发展2022年各品牌折叠屏手机2020年-2022年国内折叠屏手机头部品牌华为中国市场份额中国市场销量及份额变化其他vivo6928464华为513小米华为近三年市场份额均在50以上77OPPO1238847三星50分割线188202020212022华为万台其他万台来源艾瑞消费研究院根据公开资料专家访谈自主研究建模并绘制来源艾瑞消费研究院根据公开资料专家访谈自主研究建模并绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20233iResearchIncwwwiresearchcomcn10折叠屏手机中国市场现状华为三星OPPO机型销量入围前五2022年国内主要手机品牌厂商多已入局折叠屏手机市场据统计国内市场全年销量TOP5机型分别属于华为三星和OPPO其中华为P50Pocket凭借其业界首创的多维联动升降水滴铰链设计和万元以下的定价使得该机型在全年销量中遥遥领先于市场另外华为折叠屏机型中同样表现亮眼的有MateX2和MateXs2销量分别为38万台和34万台其他国内厂商目前折叠屏机型迭代较少其中OPPO的FindN入围前五艾瑞预测国内厂商为了扩大销量和提高影响力未来将会不断迭代折叠屏旗舰产品在国内市场逐渐站稳脚跟并持续向头部厂商发起挑战2022年中国折叠屏手机市场畅销机型销量TOP559万台38万台34万台P50PocketMateX2MateXs236万台ZFlip325万台FindN来源艾瑞消费研究院根据公开资料专家访谈自主研究建模并绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn11折叠屏手机发展背景1折叠屏手机市场现状2折叠屏手机产品现状3折叠屏手机用户洞察4折叠屏手机未来发展趋势512折叠屏手机产品现状随着硬件技术进步国内折叠屏手机将向轻薄化方向发展得益于技术的进步各大厂商在折叠屏硬件上的轻量化复合碳纤维材料应用日趋成熟并通过日益精简化的铰链设计如华为MateXs2简化的双旋鹰翼铰链小米MIXFold2的微水滴形态转轴带动折叠屏手机整体平均重量减轻平均厚度减薄其中21年因多家厂商发布了折叠屏系列初代产品但在技术上未十分成熟导致折叠态平均厚度稍有提升就横向折叠屏手机市场来看近两年平均重量下降30g折叠态平均厚度减薄16mm正不断朝着轻薄化的方向发展2020-2022年中国折叠屏新发布产品2020-2022年中国折叠屏新发布产品平均重量对比平均厚度对比折叠态301156284150146271148263265250129124124116113191188187202020212022202020212022折叠屏手机平均重量克横向折叠屏手机平均重量克折叠屏手机平均厚度mm横向折叠屏手机平均厚度mm竖向折叠屏手机平均重量克竖向折叠屏手机平均厚度mm来源艾瑞消费研究院自主研究及绘制来源艾瑞消费研究院自主研究及绘制注释各品牌新发布产品均取各机型折叠态最薄厚度20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20233iResearchIncwwwiresearchcomcn13折叠屏手机产品现状华为和三星折叠屏手机在产品价值和销量上引领市场在产品溢价竞争上华为与三星依靠直板机在高端市场的口碑积累和折叠屏手机出色的产品力长期引领万元以上高端市场同时在全年折叠屏手机销量中领先于其他国内厂商另外华为和三星长期坚守高端旗舰折叠屏市场使其产品拥有较高的保值率万元以下折叠屏手机市场竞争激烈各家品牌产品销量相近但产品均价定位各有不同2022年主要品牌厂商在售折叠屏手机均价和销量15000元华为均价12095元品三星均价11928元牌在vivo均价9499元售机型小米均价7999元均价OPPO均价6829元5000元三星销量54万台华为销量146万台10万台品牌销量200万台来源艾瑞消费研究院自主研究及绘制注释各品牌在售产品均取各机型最低配置售价20233iResearchIncwwwiresearchcomcn14折叠屏手机关键技术铰链国内折叠屏手机厂商不断创新促使铰链技术快速成熟折叠屏手机的铰链是支撑柔性屏幕控制旋转幅度实现手机形态变化的重要机械关节也是决定折叠屏手机产品完成度的关键所在随着技术进步鹰翼铰链类水滴型铰链和U型铰链均得到应用和发展目前类水滴型铰链已经成为折叠机铰链的主流设计方向得益于以华为为代表的国内厂商对于类水滴型铰链设计方案的创新历经数代机型升级与优化发展帮助铰链设计快速走向成熟并在折合缝隙屏幕折痕机身厚度等维度上实现重大突破促使折叠屏手机走向更稳健的高度折叠屏手机厂商对铰链技术的应用与迭代优化发展进程2019202020212022鹰翼铰链华为MateX华为MateXs华为MateXs2华为MateX2vivoXFold首次提出自研航天级双旋水滴较链浮翼式铰链OPPOFindN小米MIXFold2类水滴型自研精工拟椎式的自研一体化微水滴的铰链铰链优化形态铰链优化形态华为P50Pocket华为PocketS独创多维联动升级多维联动升降水滴铰链升降水滴铰链全球首个SGS折叠耐久认证U型铰链因目前技术无法无缝折叠国内厂商无应用仅三星进行迭代优化来源艾瑞消费研究院自主研究及绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn15折叠屏手机关键技术软件生态软件设计普适性的规范与案例推广让折叠屏生态逐步完善折叠屏产品的使用体验关键是手机应用软件生态是否满足大小屏的适配手机系统厂商纷纷在软件适配生态建设上发力国内手机厂商联合阿里巴巴腾讯等互联网企业如金标联盟发布开发指南在折叠屏手机软件的界面设计上提出规范的设计与案例为用户提供更流畅自然的人机交互体验促进折叠屏手机软件应用的适配生态进一步完善其中华为基于人因研究的最新成果发布了HarmonyOS折叠屏设计规范并同步更新于绿色联盟发布的折叠屏终端开发指南21中本次更新针对折叠屏软件界面设计提出更加科学的适配规则定义并针对影音娱乐社交通信电商等常用软件场景提出沉浸式体验和双窗口的创新案例已帮助国内TOP1000的应用实现95的大屏适配折叠屏适配规范与案例推广进程HarmonyOS折叠屏设计规范部分设计规范华为2019年初2019年11月2020年12月2023年01月发布华为折携手绿色联盟发布发布折叠屏更新折叠屏叠屏应用开发折叠屏移动智能移动终端开发移动终端开发指导终端白皮书指南20指南21自适应动态布局常用案例三星金标联盟小米OPPOvivo等2019年03月2022年11月发布三星折叠屏手机金标联盟发布三方应用常见适配问题及建议大屏设备适配白皮书音乐娱乐类场景首页案例社交通信类场景首页案例来源艾瑞消费研究院自主研究及绘制来源华为折叠屏应用开发指导20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20233iResearchIncwwwiresearchcomcn16折叠屏手机发展背景1折叠屏手机市场现状2折叠屏手机产品现状3折叠屏手机用户洞察4折叠屏手机未来发展趋势517折叠屏手机品牌认知度和用户满意度18折叠屏手机品牌认知智能手机用户对折叠机品牌认知较为集中华为认知度领先近半数的智能手机用户在提到折叠屏手机品牌时首先想到华为并且在折叠屏手机品牌整体认知度上841的智能手机用户对华为推出的折叠屏手机系列有所耳闻在品牌整体认知度中华为和三星均在60以上二者在折叠屏手机领域先发优势依旧明显近年来随着更多品牌的入局和机型的发布用户对折叠屏手机品牌的认知度也在快速变化折叠屏手机第一提及品牌折叠屏手机品牌整体认知度华为462华为841三星211三星630OPPO167OPPO535小米53vivo339荣耀37小米325摩托罗拉37荣耀277vivo31摩托罗拉174柔宇01柔宇79占比占比样本N1500于2023年2月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得样本N1500于2023年2月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20233iResearchIncwwwiresearchcomcn19折叠屏手机横折用户关注情况横折用户优先关注大屏观感最重视产品耐用性折叠屏手机作为可折叠柔性屏首次普及应用的载体其横向展开状态下的大屏画面给予用户强烈的视觉冲击因此更舒适的大屏观感是横折用户关注折叠屏手机的首要原因在购机重视因素上横折用户最重视产品耐用性如折叠屏手机是否抗摔不易坏抗磨不易花防水防尘等并且对硬件和软件的配置都有一定的要求横向折叠屏手机关注原因横向折叠屏购机重视因素产品耐用性395大屏观感更舒适572硬件配置380尝鲜折叠屏产品500软件功能378外形设计360时尚感更强494持握体验336提高学习工作效率449产品价格251品牌口碑246商务形象更突出439机型销量227娱乐需要303售后服务213占比占比样本N1500于2023年2月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得样本N1500于2023年2月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20