基础云服务概念界定
　　以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台
　　基础云服务产业链
　　基础云服务产业图谱
　　中国整体云服务市场规模及结构（1/2）
　　宏观环境不确定因素增加，云市场增速显著放缓
　　2022上半年中国总体云服务市场规模为1956亿元，增速为20.8%。从市场结构看，基础云（IaaS + PaaS）占整体云市场比重为80.9%。产业数字化仍有效推动云市场的增长，但宏观经济环境的不确定性因素导致各行业数字化进程延缓，云服务行业存量市场中业务拓展所带动的营收增长有限。面临多变的经济环境，云服务市场增量动力不足，新用户为更好地应对潜在市场风险，更为谨慎地制定IT支出及上云规划。因此，存量市场云消耗不足，增量市场云投入有限，共同导致2022上半年整体云市场增速放缓。
　　中国整体云服务市场规模及结构（2/2）
　　公有云仍为市场底座，非公有云市场增速略有提升
　　从市场结构看，2022上半年公有云在整体云市场中占比为76.1%，非公有云市场占23.9%。从市场规模看，2022上半年公有云市场规模为1488亿元，增速为20.5%。虽然公有云在传统行业中加速渗透，但泛互联网行业作为公有云市场主体，大型头部企业化繁为简，缩减业务规模，聚焦于业务的精细化。中小型企业业务连续性降低，云资源使用率下降，以上因素共同导致公有云市场增速放缓。传统行业在产业数字化大背景下，IT投入相较平稳，且多采用多云混合的用云形式，为非公有云增长提供有效支撑

研究报告全文：2022上半年中国基础云市场数据追踪系列报告20231iResearchInc基础云服务行业数据1附录22基础云服务概念界定以云服务的形式提供的IT基础资源开发工具能力平台开发工具及能力平台PaaS云视频与云通信大数据人工智能云点播云直播实时音视频数据挖掘数据查询搜索机器学习语音技术视频处理数据分析数据中台计算机视觉自然语言理解即时通讯短信语音服务数仓数据湖数据治理内容审核业务安全联系基础软件日云原生数据库益容器微服务DevOps关系型数据库非关系型数据库紧函数计算密云操作系统界安全限软件定义逐渐SDS超融合SDNSD-WAN模糊计算资源存储资源网络资源虚拟机云主机表单存储文件存储CDNVPNGPUFPGA块存储云硬盘带宽网关云服务器云服务器弹性计算高性能计算对象存储负载均衡IaaS基础资源来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20231iResearchIncwwwiresearchcomcn33基础云服务产业链上游中游下游基础设施服务商软件定义服务商垂直功能服务商渠道及生态伙伴基础软件CDNSDS超融合供应商SIMSP云原生厂商SDNSD-WANISV代理电信运营商大数据厂商云厂商行业用户硬集人工智能厂商泛互联网件成综合型云厂商厂商商政务视频及通信混合云厂商服务商金融制造IDC私有云厂商安全厂商来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20231iResearchIncwwwiresearchcomcn44基础云服务产业图谱视频通信大数据人工智能安全多云管理操作系统云原生数据库基础软件综合云厂商非公有云厂商SDSSDNSDWAN超融合软件定义运营商集成商IDCCDN来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20231iResearchIncwwwiresearchcomcn55中国整体云服务市场规模及结构12宏观环境不确定因素增加云市场增速显著放缓2022上半年中国总体云服务市场规模为1956亿元增速为208从市场结构看基础云IaaSPaaS占整体云市场比重为809产业数字化仍有效推动云市场的增长但宏观经济环境的不确定性因素导致各行业数字化进程延缓云服务行业存量市场中业务拓展所带动的营收增长有限面临多变的经济环境云服务市场增量动力不足新用户为更好地应对潜在市场风险更为谨慎地制定IT支出及上云规划因此存量市场云消耗不足增量市场云投入有限共同导致2022上半年整体云市场增速放缓2020上半年-2022上半年中国总体云服2020上半年-2022上半年中国务市场规模及增速总体云服务市场结构3832082022上半年6052041911956162011712021上半年5941772292020上半年6017242020上半年2021上半年2022上半年中国云市场规模亿元中国云市场增速IaaSPaaSSaaS注释云服务整体市场包含公有云私有云专有云混合云等部署模式下的服务注释云服务整体市场包含公有云私有云专有云混合云等部署模式下的服务来源根据公开资料企业访谈结合艾瑞统计模型核算来源根据公开资料企业访谈结合艾瑞统计模型核算20231iResearchIncwwwiresearchcomcn202212iResearchIncwwwiresearchcomcn66中国整体云服务市场规模及结构22公有云仍为市场底座非公有云市场增速略有提升从市场结构看2022上半年公有云在整体云市场中占比为761非公有云市场占239从市场规模看2022上半年公有云市场规模为1488亿元增速为205虽然公有云在传统行业中加速渗透但泛互联网行业作为公有云市场主体大型头部企业化繁为简缩减业务规模聚焦于业务的精细化中小型企业业务连续性降低云资源使用率下降以上因素共同导致公有云市场增速放缓传统行业在产业数字化大背景下IT投入相较平稳且多采用多云混合的用云形式为非公有云增长提供有效支撑2020上半年-2022上半年中国2020上半年-2022上半年中国公有云及非公有云市场规模及增速公有云及非公有云市场结构4872051488公12352022上半年761239有830云2020上半年2021上半年2022上半年公有云市场规模亿元公有云市场增速2021上半年762238215129非341385468公2020上半年有709291云2020上半年2021上半年2022上半年非公有云市场规模亿元非公有云市场增速公有云市场规模比重非公有云市场规模比重来源根据公开资料企业访谈结合艾瑞统计模型核算来源根据公开资料企业访谈结合艾瑞统计模型核算20231iResearchIncwwwiresearchcomcn202212iResearchIncwwwiresearchcomcn77中国基础云服务市场竞争格局阿里云华为云腾讯云位列中国基础云市场三甲阿里云华为云腾讯云在2022上半年中国IaaS公有云市场和中国IaaSPaaS公有云市场处在三甲位置但受到宏观市场影响市场份额均不同程度下滑外部环境变化导致头部云厂商业务表现较为被动大型综合云厂商正主动构建内生的竞争力持续在基础设施及自研硬件设备领域扩大投入围绕微服务无服务完善基础软件产品优化平台工具以完善行业解决方案积极为行业回暖及新业态的成长做好准备2022上半年运营商背景云厂商均呈现高速增长态势近年来运营商背景云厂商逐步明确云建设方向完善基础云产品体系扩大在云服务行业的研发及市场投入云服务能力得到提升未来伴随东数西算算力网络建设运营商背景云厂商在基础云领域的影响力有望逐步放大2022上半年中国IaaS公有云市场2022上半年中国IaaSPaaS公有云市场仅国内市场排名及份额仅国内市场排名及份额8586阿里云阿里云2425华为云25腾讯云283530腾讯云华为云354360天翼云44天翼云40亚马逊云科技亚马逊云科技4855百度智能云百度智能云浪潮云浪潮云6873移动云移动云金山云金山云京东90100京东110Others110Others104107注释1排名只包含综合性云厂商2排名口径参考文末附录说明注释1排名只包含综合性云厂商2排名口径参考文末附录说明来源结合公开资料企业访谈艾瑞咨询研究院自主研究及绘制来源结合公开资料企业访谈艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20231iResearchIncwwwiresearchcomcn202212iResearchIncwwwiresearchcomcn88中国基础云服务出海市场竞争格局基础云服务出海市场竞争格局稳定云厂商积极布局潜力赛道2022上半年中国IaaS及IaaSPaaS公有云市场含出海业务中阿里云占据榜首亚马逊云科技位列第二位华为云和腾讯云分别在中国IaaS公有云市场含出海业务及中国IaaSPaaS公有云市场含出海业务中位列第三位随着国内云市场业务增长压力提升以及国内客户将部分业务延展至海外云厂商逐步提升对出海业务的关注目前欧美东南亚地区仍为出海热点区域泛互联网音视频游戏则是出海的重点行业针对上述地区及业务云厂商均已形成较为成熟的产品及解决方案此外云厂商逐步在非洲中东拉美等地区扩大云基础设施投入逐步完善全球一张网并提升在金融智能制造能源行业的服务能力通过布局潜力赛道积累先发优势2022上半年中国IaaS公有云全球交付市场2022上半年中国IaaSPaaS公有云全球含出海业务排名及份额交付市场含出海业务排名及份额131121358110361阿里云115阿里云亚马逊云科技亚马逊云科技华为云腾讯云腾讯云华为云118Others121Others275290注释1排名只包含综合性云厂商2排名口径参考文末附录说明注释1排名只包含综合性云厂商2排名口径参考文末附录说明来源结合公开资料企业访谈艾瑞咨询研究院自主研究及绘制来源结合公开资料企业访谈艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20231iResearchIncwwwiresearchcomcn202212iResearchIncwwwiresearchcomcn99中国基础云服务升级重点12聚焦重点环节打造自下而上高质量生态系统构筑持久竞争力在云服务领域传统的更充分的利用咨询鼓励集成合作伙伴生态重点更集中于业务开发伙伴不单纯的实现云平伙伴与客户的合作更多将客户关键业生态领域强调依托伙台与伙伴产品的融鼓励咨询合作伙伴务与云平台融合实施合鼓励开发伙伴帮助客户构建可复将云工具引入到更伴能力实现云业务拓咨询伙伴展伴随宏观环境的变交付更多的利用云厂商用的标准化解决方复杂的业务场景自有工具及平台实案以丰富行业解从帮助客户简单的化以及云市场的成熟集成伙伴现二次开发决方案实践能力与用云转为引导客云厂商的伙伴生态体系业务支持能力户用对云用好云也正不断进化一方面生态体系的建设将不单纯停留在业务层面产品供应链生态技术能基础软件云厂商在操作系统数据库等开原生态是有效的技术能力交生态基础软件加大投入与与基础流与提升的重要途径厂商不力生态的塑造将持续加软件软件伙伴合作更好地提升适仅需要在开源社区贡献成果速以更好地应对突发能力因素对业务连续性的破开源社区配能力和服务覆盖度是提高其也需要构建自身的社区生态体产品实践性的关键系扩大自身技术的影响力坏和对新赛道的布局生态另一方面针对业务层面的生态建设也将从注重伙伴数量转变为对质量的考核从而更好伴随产业数字化的加速东数西算双碳节能等政策引导云厂地提升企业客户的上云基础商基础设施正逐步升级以更好地支撑日后数字经济建设需要因供应链生态意愿保障用云效果设施此稳定的供应链生态将有效缩短云建设周期并保证云技术落进而增强企业的用云粘地与升级性为云服务创造增值空间来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20231iResearchIncwwwiresearchcomcn1100中国基础云服务升级重点22从多云混合到一云多态云融合趋向高效化从局部专有到全栈专属行业云走向精细化业务的跨云管理和资源的跨云流通仍公有云能力存在挑战多云混合的早期阶段更多云1云2云3是实现本地客户和中心云的联通重点是通道问题随着通道的打通多云混合需要更好地解决能力问题为结合区域特征融合业务特征此云厂商逐步完善基础设施升级云管平台边缘设备终端设备及基础软件能力覆盖度以更好地实现公有云能力的分发与下沉以统一的云能力敏本地边缘本地捷互通的部署形式匹配业务的灵活性让云服务更高效传统行业云比较粗犷多以底层行业业务场景应用资源专属隔离配合第三方标准化的软件资源前端业务应用共同组成专属资源与公有云资源存在差异标准化应用云资源池行业专属难以触达复杂业务场景且行业特性不平台资源行业专属资源1解决方案突出随着产业数字化的深入行业云建设将走向精细化底层资源架构2行业专属资源逐步统一能力更为互通围绕行业基础资源行业专属资源3特性结合伙伴能力从下至上将构建更为完整兼顾标准化支持定制化的解决方案来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20231iResearchIncwwwiresearchcomcn1111基础云服务行业数据1附录212附录-市场份额统计口径说明12本报告所指中国公有云IaaS市场份额的口径详细界定如下产品范围界定基础云服务厂商向其客户提供的基于云虚拟化的通用计算存储网络资源与服务具体包括1计算服务虚拟机弹性计算云主机裸金属服务GPU云服务器FPGA云服务器高性能计算2存储服务对象存储文件存储块存储表格存储云硬盘3网络服务宽带CDN与加速负载均衡网关VPN部署模式界定云服务基础设施由云服务厂商所有并管控资源向所有客户开放共享时间范围2022年自然年1月-6月地域范围国内市场前述口径下厂商在中国内地市场即不含港澳台地区的营业收入合同签订地点为中国内地合同签署方为中国内地企业法人政府事业单位交付地点可位于中国内地区域出海市场前述口径下厂商在中国内地市场以外含港澳台地区的营业收入合同签订地点为中国内地或海外合同签署方为中国内地企业法人政府事业单位交付地点可位于中国内地以外区域13附录-市场份额统计口径说明22本报告所指中国公有云PaaS市场份额的口径详细界定如下产品范围界定云服务商向其客户提供的基于云的应用开发工具开发技术开发平台开发环境具体包括1数据库关系型数据库支持兼容MySQLSQLServerPostgreSQL数据库产品数据库管理工具非关系型数据库支持兼容MongoDBRedisMemcache的数据库产品数据库管理工具2大数据支持兼容MapReduce及其生态的大数据计算分析产品流数据计算分析产品数据查询搜索数据仓库数据湖3人工智能器学习语音技术语音识别语音合成语音检测计算机视觉人脸识别人体识别字符识别图像识别搜索内容审核安全自然语言理解机器翻译知识图谱4云原生容器服务实例镜像编排管理DevOps微服务Serverless函数计算5云视频云直播云点播实时音视频视频处理6云通信即时通信短信服务语音服务7其他开发工具消息队列部署模式界定云服务基础设施由云服务厂商所有并管控资源向所有客户开放共享时间范围2022年自然年1月-6月地域范围国内市场前述口径下厂商在中国内地市场即不含港澳台地区的营业收入合同签订地点为中国内地合同签署方为中国内地企业法人政府事业单位交付地点可位于中国内地区域出海市场前述口径下厂商在中国内地市场以外含港澳台地区的营业收入合同签订地点为中国内地或海外合同签署方为中国内地企业法人政府事业单位交付地点可位于中国内地以外区域14艾瑞新经济产业研究解决方案市场进入为企业提供市场进入机会扫描可行性分析及路径规划行业咨询竞争策略为企业提供竞争策略制定帮助企业构建长期竞争壁垒IPO行业顾问为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务募投为企业提供融资上市中的募投报告撰写及咨询服务为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究标的项目的机会收益风险等方面的深商业尽职调查投资研究度调查为投资机构提供投后项目的跟踪评估包括盈利能力风险情况行业竞对表现未来投后战略咨询战略等方向协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务15关于艾瑞艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌为客户提供专业的行业分析数据洞察市场研究战略咨询及数字化解决方案助力客户提升认知水平盈利能力和综合竞争力自2002年成立至今累计发布超过3000份行业研究报告在互联网新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平如今艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段并结合外部数据客户反馈数据内部运营数据等全域数据的收集与分析提升客户的商业决策效率并通过系统的数字产业产业数据化研究及全面的供应商选择帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案提升客户运营效率未来艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构联系我们ContactUs400-026-2099askiresearchcomcn企业微信微信公众号16法律声明版权声明本报告为艾瑞咨询制作其版权归属艾瑞咨询没有经过艾瑞咨询的书面许可任何组织和个人不得以任何形式复制传播或输出中华人民共和国境外任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究行业访谈市场调查及其他研究方法部分文字和数据采集于公开信息并且结合艾瑞监测产品数据通过艾瑞统计预测模型估算获得企业数据主要为访谈获得艾瑞咨询对该等信息的准确性完整性或可靠性作尽最大努力的追求但不作任何保证在任何情况下本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议本报告中发布的调研数据采用样本调研方法其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制调查资料收集范围的限制该数据仅代表调研时间和人群的基本状况仅服务于当前的调研目的为市场和客户提供基本参考受研究方法和数据获取资源的限制本报告只提供给用户作为市场参考资料本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任17