行情回顾：本周，申万（2021）公用事业行业指数上涨2.14%，环保行业指数上涨0.11%。环保板块中水务板块上涨幅度较大，上涨1.77%，公用事业中火电和新能源发电上涨幅度较大，分别上涨4.10%、2.95%。
　　行业动态
　　环保：
　　（1）推进动力电池梯次利用体系建设，完善行业标准发展。国家市场监督管理总局、工业和信息化部发布《关于开展新能源汽车动力电池梯次利用产品认证工作的公告》，提出健全动力电池梯次利用市场体系，促进动力电池梯次利用行业健康有序发展。鼓励有条件的地方加快构建资源循环利用体系，在政府投资工程、重点工程、市政公用工程中使用获证梯次利用产品。支持保险机构发展适合梯次利用产品的财产保险和产品责任保险，为其应用推广提供风险保障。鼓励开发银行统筹用好抵押补充贷款资金、绿色信贷、绿色融资服务等，给予低成本资金支持。重点推荐：固废业务稳健发展并积极布局动力电池回收的【旺能环境】。建议关注：动力电池回收业务持续扩展的【格林美】；深耕汽车产业链，持续加码锂电回收业务的【天奇股份】。
　　（2）提升城市污水垃圾处理能力，积极推进节能降碳发展。安徽省人民政府发布《安徽省有效投资专项行动方案（2023）》，提出聚焦“4116”目标，加大传统制造业高端化、智能化、绿色化投入，滚动实施“工业强基”和“揭榜挂帅”技术攻关项目各100项，创建绿色工厂60家，实施重点领域节能降碳项目74个。实施城市功能品质活力提升投资专项行动。其中，2023年市政基础设施完成投资1380亿元以上，生态环保领域完成投资550亿元以上。创新城市开发建设模式，强化基础设施、公共服务、生态环保、产业发展等项目整合，对适合于系统投资、区域投资的重大项目，采取组团化、打包式优化配置，构建可持续的良性开发生态。推动省级以上园区全面实施循环化改造，新增城市污水垃圾日处理能力40.2万吨。建议关注：水务固废协同发展的【首创环保】；土壤修复及危废资源化龙头【高能环境】。
　　公用：
　　（1）完善配套电网设施建设，保障新能源项目发展。湖南省长沙市发改委发布关于印发《长沙市新能源及可再生能源发展保障方案的通知》，提出完善配套电网设施建设，督促电网企业加强新能源项目配套电网建设和改造，优先电网企业承建新能源配套送出工程，确保新能源项目和配套送出工程同步规划、同步核准、同步建设、同步投运。对于接入公共电网的分布式新能源项目，接入系统工程以及因接入引起的公共电网改造部分由电网企业投资建设；接入用户侧的分布式新能源项目，用户侧的配套工程由项目单位投资建设。重点推荐：领先的EPCO一站式电力服务商【苏文电能】。
　　（2）新型储能示范点建设逐步深入，电网安全不断被强化。由重庆市能源局主办的重庆市新型储能试点示范现场会在铜梁区召开。会议提出，为了助推储能产业高质量发展，重庆市将大力推动新型储能场景试点示范，力争在今年迎峰度夏前建成30万千瓦新型储能电站和50万千瓦用户侧储能，通过新型储能产业发展，有效解决迎峰度夏电力缺口问题，保障电网安全稳定运行。重点推荐：南网旗下、电源清洁化+电网智能化的储能龙头【南网科技】；储能订单不断落地的【林洋能源】。
　　（3）强化虚拟电厂技术应用，推进分布式光伏建设。河南省住房和城乡建设厅发布《关于印发河南省城乡建设领域碳达峰行动方案的通知》，通知中提到，优化城市建设用能结构，引导建筑电气化发展。推动智能微电网、“光储直柔”、蓄冷蓄热、负荷灵活调节、虚拟电厂等技术应用，探索建筑用电设备智能群控技术，实现电力少增容、不增容。探索低碳社区建设，鼓励选用新能源汽车，推进社区充换电设施建设。大力推进太阳能技术应用。推进整县屋顶光伏一体化试点建设，到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%,新建厂房屋顶光伏面积覆盖率力争达到50%。引导既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中，积极推广太阳能光热建筑应用。重点推荐：已开展虚拟电厂业务并持续布局的【国能日新】。建议关注：工商业分布式光伏优质运营商的【芯能科技】；布局工商业储及综合能源服务的【南网能源】。
　　本周专题：2023年2月15日，国家发改委、财政部、国家能源局发布《关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知》，提出“扩大绿电参与市场规模，在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交易的基础上，稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易”。中电联数据显示，2023年1月，全国各电力交易中心组织完成绿电交易21.2亿千瓦时，同比增长138.20%，绿电交易规模呈现快速提升的趋势。此外，从绿电需求端来看，随着海外碳价的逐步提升，外企与出口型企业采购绿电的规模也逐步提升。绿电规模的快速提升也有望推进可再生能源补贴的加速回收。国家发改委在《关于享受中央补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通

研究报告全文：TableMain证券研究报告行业周报公用事业2023年03月06日环保公用加快动力电池梯次利用体系建优于大市维持设行业标准有望不断完善证券分析师环保与公用事业周报郭雪投资要点TableSummary资格编号S0120522120001行情回顾本周申万2021公用事业行业指数上涨214环保行业指数上邮箱guoxueteboncomcn涨011环保板块中水务板块上涨幅度较大上涨177公用事业中火电和联系人新能源发电上涨幅度较大分别上涨410295行业动态市场表现环保沪深3001推进动力电池梯次利用体系建设完善行业标准发展国家市场监督管理50总局工业和信息化部发布关于开展新能源汽车动力电池梯次利用产品认证工-5作的公告提出健全动力电池梯次利用市场体系促进动力电池梯次利用行业健-10康有序发展鼓励有条件的地方加快构建资源循环利用体系在政府投资工程-15-20重点工程市政公用工程中使用获证梯次利用产品支持保险机构发展适合梯次-242022-032022-072022-11利用产品的财产保险和产品责任保险为其应用推广提供风险保障鼓励开发银行统筹用好抵押补充贷款资金绿色信贷绿色融资服务等给予低成本资金支持重点推荐固废业务稳健发展并积极布局动力电池回收的旺能环境建议相关研究关注动力电池回收业务持续扩展的格林美深耕汽车产业链持续加码锂电回收业务的天奇股份1ESG双周报22Q4全球ESG2提升城市污水垃圾处理能力积极推进节能降碳发展安徽省人民政府发基金净流入规模大幅回升优于整布安徽省有效投资专项行动方案2023提出聚焦4116目标加大传统体基金市场表现2023226制造业高端化智能化绿色化投入滚动实施工业强基和揭榜挂帅技2环保与公用事业周报-明确补贴术攻关项目各100项创建绿色工厂60家实施重点领域节能降碳项目74个绿电交易新能源运营商现金流有实施城市功能品质活力提升投资专项行动其中2023年市政基础设施完成投资望改善20232261380亿元以上生态环保领域完成投资550亿元以上创新城市开发建设模式3强化电网安全风险管控风光强化基础设施公共服务生态环保产业发展等项目整合对适合于系统投功率预测重要性逐步凸显资区域投资的重大项目采取组团化打包式优化配置构建可持续的良性开2023224发生态推动省级以上园区全面实施循环化改造新增城市污水垃圾日处理能力4煤炭价格全面下行火电或将万吨建议关注水务固废协同发展的首创环保土壤修复及危废资源迎来困境反转环保与公用事业周402化龙头高能环境报20232195聚光科技300203SZ科学公用仪器龙头高端转型业绩拐点已1完善配套电网设施建设保障新能源项目发展湖南省长沙市发改委发布现2023215关于印发长沙市新能源及可再生能源发展保障方案的通知提出完善配套电网6环保与公用事业周报-17万亿财设施建设督促电网企业加强新能源项目配套电网建设和改造优先电网企业承政贴息贷款助力九大领域设备更新改建新能源配套送出工程确保新能源项目和配套送出工程同步规划同步核准造海上风电项目加速落地同步建设同步投运对于接入公共电网的分布式新能源项目接入系统工程以20221016及因接入引起的公共电网改造部分由电网企业投资建设接入用户侧的分布式新7环保与公用事业周报-国家能源能源项目用户侧的配套工程由项目单位投资建设重点推荐领先的EPCO一局发布1-9月份全国电力工业统计数站式电力服务商苏文电能据供需两端扰动致国际天然气价格2新型储能示范点建设逐步深入电网安全不断被强化由重庆市能源局主下跌20221104办的重庆市新型储能试点示范现场会在铜梁区召开会议提出为了助推储能产业高质量发展重庆市将大力推动新型储能场景试点示范力争在今年迎峰度夏前建成30万千瓦新型储能电站和50万千瓦用户侧储能通过新型储能产业发展有效解决迎峰度夏电力缺口问题保障电网安全稳定运行重点推荐南网旗下电源清洁化电网智能化的储能龙头南网科技储能订单不断落地的林洋能源3强化虚拟电厂技术应用推进分布式光伏建设河南省住房和城乡建设厅发布关于印发河南省城乡建设领域碳达峰行动方案的通知通知中提到优化请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用城市建设用能结构引导建筑电气化发展推动智能微电网光储直柔蓄冷蓄热负荷灵活调节虚拟电厂等技术应用探索建筑用电设备智能群控技术实现电力少增容不增容探索低碳社区建设鼓励选用新能源汽车推进社区充换电设施建设大力推进太阳能技术应用推进整县屋顶光伏一体化试点建设到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50新建厂房屋顶光伏面积覆盖率力争达到50引导既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统加快智能光伏应用推广在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中积极推广太阳能光热建筑应用重点推荐已开展虚拟电厂业务并持续布局的国能日新建议关注工商业分布式光伏优质运营商的芯能科技布局工商业储及综合能源服务的南网能源本周专题2023年2月15日国家发改委财政部国家能源局发布关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知提出扩大绿电参与市场规模在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交易的基础上稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易中电联数据显示2023年1月全国各电力交易中心组织完成绿电交易212亿千瓦时同比增长13820绿电交易规模呈现快速提升的趋势此外从绿电需求端来看随着海外碳价的逐步提升外企与出口型企业采购绿电的规模也逐步提升绿电规模的快速提升也有望推进可再生能源补贴的加速回收国家发改委在关于享受中央补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知中进一步明确参与绿电交易时高于项目所执行的煤电基准电价的溢价收益等额冲抵国家可再生能源补贴或归国家所有在新政策的指引下新能源运营商可以通过提升绿电交易量来加速中央补贴回款利于缓解企业资金压力投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇建议关注冰轮环境国林科技高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段建议关注南网科技穗恒运A科汇股份中国核电三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险226请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用内容目录1行情回顾511板块指数表现512细分子板块情况513个股表现514碳市场情况615天然气价格716煤炭价格917光伏原料价格102专题研究1121政策持续催化下绿电交易规模有望提升1122绿电溢价与补贴不可同时获得可再生能源补贴或可提前回收123行业动态与公司公告1431行业动态1432上市公司动态164定向增发245投资建议256风险提示25326请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图表目录图1申万2021各行业周涨跌幅5图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅5图3环保行业周涨幅前十6图4环保行业周跌幅前十6图5公用行业周涨幅前十6图6公用行业周跌幅前十6图7本周全国碳交易市场成交情况7图8本周国内碳交易市场成交量情况7图9中国LNG出厂价格指数单位元吨7图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热8图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆8图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位8图13环渤海港口煤炭库存吨9图14京唐港Q5500混煤价格元吨9图15多晶硅致密料现货周均价10图16单晶硅片现货周均价10图17单晶PERC电池片周均价10图18我国绿色电力市场累计交易量亿千瓦时11图192022年中国企业绿电交易买方五强的披露或计划规模12图16可再生能源补贴缺口不断扩大13表12022年以来国家推动绿电交易的主要政策11表2政策驱动下绿电溢价可冲抵可再生能源补贴13表3板块上市公司定增进展24426请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用1行情回顾11板块指数表现本周申万2021公用事业行业指数上涨214环保行业指数上涨011图1申万2021各行业周涨跌幅800600400214187200011000-200-400通建传计交社非银石公国建上纺食钢电房机家基煤综环商医农轻美有汽电信筑媒算通会银行油用防筑证织品铁子地械用础炭合保贸药林工容色车力装机运服金石事军材综服饮产设电化零生牧制护金设饰输务融化业工料指饰料备器工售物渔造理属备资料来源wind德邦研究所12细分子板块情况分板块看环保板块子板块中环保设备下跌043水务板块上涨177环境修复下跌040检测服务板块上涨042大气治理下跌121水治理上涨064固废处理下跌040园林上涨087公用板块子板块中水电板块上涨237火电上涨410电能综合服务上涨034热电下跌028新能源发电上涨295燃气上涨081节能利用下跌007图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅500410400295300237214187177200087081064100042034011000-007-100-027-028-040-040-043-200-121资料来源wind德邦研究所13个股表现上周环保板块涨幅靠前的分别为大地海洋祥龙电业金达莱惠城环526请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用保威派格盛剑环境中建环能绿茵生态圣元环保卓锦股份跌幅靠前的有中创环保德创环保同兴环保华宏科技英科再生超越科技ST龙净上海洗霸青达环保国林科技上周公用板块涨幅靠前的分别为晓程科技嘉泽新能众合科技粤电力A中泰股份中国核电福能股份ST金鸿通宝能源申能股份跌幅靠前的分别为荣晟环保珈伟新能卓越新能苏文电能南网能源露笑科技芯能科技协鑫能科ST升达涪陵电力图3环保行业周涨幅前十图4环保行业周跌幅前十900800龙净700中创环保德创环保同兴环保华宏科技英科再生超越科技上海洗霸青达环保国林科技ST600000500-200400300-400200100-600000-800-1000-1200资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所图5公用行业周涨幅前十图6公用行业周跌幅前十1600140012000001000-100800-200600-300400-400-500200-600000-700-800-900-1000资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所14碳市场情况本周全国碳市场碳排放配额CEA总成交量3130万吨总成交额018亿元挂牌协议交易周成交量130万吨周成交额7163万元最高成交价5650元吨最低成交价5500元吨本周五收盘价为5600元吨较上周五下跌088大宗协议交易周成交量30万吨周成交额017亿元截至本周全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量232亿吨累计成交额10610亿元本周湖北碳排放权成交量最高为572万吨北京碳排放权成交量最低为440吨天津和重庆没有进行交易626请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图7本周全国碳交易市场成交情况图8本周国内碳交易市场成交量情况556015000001000070000005540600000055201000000800050000005500500000548060004000000546000040003000000200000020001000000000000深圳上海北京广东天津湖北重庆福建全国碳市场碳排放配额CEA成交量吨右轴成交量吨右轴全国碳市场碳排放配额CEA成交均价元吨左成交均价元吨左轴轴资料来源wind德邦研究所资料来源碳排放权交易平台德邦研究所15天然气价格根据Wind发布的数据本周五2023年3月3日国内LNG出厂价格指数为6268元吨本周四2023年3月2日中国LNG到岸价格1453美元百万英热周环比分别增长-166-136图9中国LNG出厂价格指数单位元吨中国LNG出厂价格全国指数9000008000007000006000005000004000003000002000001000000002016111201711120181112019111202011120211112022111资料来源wind德邦研究所726请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热到岸价液化天然气LNG中国900080007000600050004000300020001000000201781420188142019814202081420218142022814资料来源wind德邦研究所图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆期货结算价连续IPE英国天然气700006000050000400003000020000100000002020712019712019912020112020312020512020912021112021312021512021712021912022112022312022512022712022912023112023312021111201911120201112022111资料来源wind德邦研究所图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位期货收盘价连续NYMEX天然气120010008006004002000002021712019712019912020112020312020512020712020912021112021312021512021912022112022312022512022712022912023112023312019111202011120211112022111资料来源wind德邦研究所826请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用16煤炭价格截至3月2日榆林5800大卡指数1078元周环比增47元鄂尔多斯5500大卡指数946元周环比增98元大同5500大卡指数1016元周环比增84元图13环渤海港口煤炭库存吨3000250020001500100050002022-08-152022-07-262022-09-042022-10-142022-11-032022-11-232022-12-142023-01-032023-01-232023-02-122021-09-012019-07-042020-01-022021-01-162021-04-132021-05-032021-05-232021-06-122021-07-022021-07-232021-08-122021-09-212021-10-132021-11-072021-11-282021-12-182022-01-072022-01-272022-02-162022-03-082022-03-282022-04-172022-05-072022-05-272022-06-162022-07-062022-09-24资料来源煤炭市场网德邦研究所图14京唐港Q5500混煤价格元吨180000160000140000120000100000800006000040000200000002009212009772010552011322019192020492020932021222015423201911720091272010927201172920125242013325201382020141172014620201591820162232016720201751820183152018810201961120218122022111202261320221192011122620121023201411202016121620171017资料来源wind德邦研究所926请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用17光伏原料价格根据wind数据截至2023年3月1日多晶硅致密料周现货均价为230元kg周环比变动0单晶硅片-210单晶硅片-182本周现货均价分别为107美元片622元周环比分别变化00单晶PERC-210单晶PERC-182电池片现货周均价分别为014美元瓦103元瓦周环比分别变化-345-636图15多晶硅致密料现货周均价图16单晶硅片现货周均价8001503503006002501002001504001000505020000000002022-06-292021-07-142021-08-112021-09-082021-10-062021-11-032021-12-012021-12-292022-01-262022-03-022022-03-302022-04-272022-06-012022-07-272022-08-242022-09-212022-10-262022-11-232022-12-212023-01-182023-02-222022-03-232021-07-142021-08-182021-09-222021-10-272021-12-012022-01-052022-02-162022-04-272022-06-082022-07-132022-08-172022-09-212022-11-022022-12-072023-01-112023-02-22多晶硅致密料现货周均价元kg单晶硅片-182元片单晶硅片-210美元片右轴资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所图17单晶PERC电池片周均价1600201401200151000800100600400050200000002021-07-142021-08-042021-08-252021-09-152021-10-062021-10-272021-11-172021-12-082021-12-292022-01-192022-02-162022-03-092022-03-302022-04-202022-05-182022-06-082022-06-292022-07-202022-08-102022-08-312022-09-212022-10-192022-11-092022-11-302022-12-212023-01-112023-02-082023-03-01单晶PERC电池片-182元瓦单晶PERC电池片-210美元瓦右轴资料来源wind德邦研究所1026请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用2专题研究21政策持续催化下绿电交易规模有望提升政策推动下绿电交易规模有望提升2021年9月7日我国正式启动绿色电力交易试点2022年1月18日国家发改委发布促进绿色消费实施方案提出加强高耗能企业使用绿色电力的刚性约束且明确提出了建立绿色电力交易与可再生能源消纳责任权重挂钩机制进一步推动高耗能企业参与绿电交易2023年2月15日国家发改委财政部国家能源局发布关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知提出扩大绿电参与市场规模在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交易的基础上稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易绿电交易规模有望进一步扩大表12022年以来国家推动绿电交易的主要政策时间发布机构政策名称主要内容参与绿色电力交易的购电主体是电力用户或售电公司其中售电公司参与绿色电力交易2022年1月广州电力交易中南方区域绿色电力交易应与有绿色电力需求的零售用户建立明确的代理关系电网企业落实国家保障性收购或代理25日心规则试行购电政策的可以作为购售电主体参与绿色电力交易适时引入分布式电源电动汽车储能等市场主体参与绿色电力交易关于加快建设全国统一2022年1月国家发改委国应引导有需求的用户直接购买绿色电力做好绿色电力交易与绿证交易碳排放权交易的有电力市场体系的指导意18日家能源局效衔接见2022年1月促进绿色消费实施方要引导用户签订绿色电力交易合同并在中长期交易合同中单列加强高耗能企业使用绿色国家发改委18日案电力的刚性约束且明确提出了建立绿色电力交易与可再生能源消纳责任权重挂钩机制绿色电力交易主要包括省内绿色电力交易和省间绿色电力交易绿色电力交易的组织方式主要包括双边协商挂牌等可根据市场需要进一步拓展应实现绿色电力产品可追踪溯源2022年5月北京电力交易中北京电力交易中心绿色价格方面绿色电力交易价格由市场主体通过双边协商挂牌交易等方式形成绿色电力交23日心电力交易实施细则易价格应充分体现绿色电力的电能价值和环境价值原则上市场主体应分别明确电能量价格与绿色环境权益价格建立完善绿色电力市场化交易机制全面提升绿色电力消纳能力研究制定高耗能企业使用2022年5月江苏省促进绿色消费实江苏省发改委绿色电力的刚性约束机制逐年提高绿色电力消费最低占比到2025年高耗能企业电力消23日施方案费中绿色电力占比不低于30国家发改委财关于享受中央补贴的绿2023年2月扩大绿电参与市场规模在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交易的基础上稳步推进政部国家能源电项目参与绿电交易有关15日享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易局事项的通知资料来源江苏电力交易中心广州电力交易中心国家发改委国家能源局北京电力交易中心江苏省发改委财政部等德邦研究所绿电交易规模呈现快速提升态势从绿色电力市场成交量来看中电联数据显示2023年1月全国各电力交易中心组织完成绿电交易212亿千瓦时同比增长13820绿电交易规模呈现快速提升的趋势图18我国绿色电力市场累计交易量亿千瓦时1126请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用累计交易量亿千瓦时300250200150100500资料来源中电联德邦研究所企业端对绿电需求逐步提升一方面国家对高耗能企业采购绿电的鼓励机制逐步提升另一方面随着海外碳价的逐步提升外企与出口型企业采购绿电的规模逐步提升根据2022年9月彭博新能源财经发布的2022年中国企业绿电交易排行榜依次为太原钢铁集团1100亿瓦时阿里巴巴集团860亿瓦时华晨宝马670亿瓦时鞍山钢铁集团560亿瓦时腾讯504亿瓦时图192022年中国企业绿电交易买方五强的披露或计划规模资料来源彭博新能源财经中新经纬德邦研究所注数据基于已签约或计划在2022年消纳的绿电规模数据截至2022年9月9日22绿电溢价与补贴不可同时获得可再生能源补贴或可提前回收绿电溢价冲抵可再生能源补贴2022年2月由南方区域各电力交易机构联合编制的南方区域绿色电力交易规则试行发布提出向电网企业购买且享有政策补贴的绿色电力环境价值产生的附加收益可用于对冲政府补贴此次国家发改委在关于享受中央补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知中进一步明确参与绿电交易时高于项目所执行的煤电基准电价的溢价收益等额冲抵国家可再生能源补贴或归国家所有此项政策有望推动可再生能源补贴提前回款减轻可再生能源补贴减值压力1226请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用表2政策驱动下绿电溢价可冲抵可再生能源补贴时间发布机构政策名称主要内容向电网企业购买且享有政策补贴的绿色电力环境价值产生的附加收益可用于对2022年2月南方区域各电力交南方区域绿色电力交易规则冲政府补贴发电企业如自愿退出补贴参与绿色电力交易环境价值产生的附加25日易中心试行收益归发电企业关于享受中央补贴的绿电项享受国家可再生能源补贴的绿色电力参与绿电交易时高于项目所执行的煤电基2023年2月国家发改委财政目参与绿电交易有关事项的通准电价的溢价收益等额冲抵国家可再生能源补贴或归国家所有发电企业放弃补15日部国家能源局知贴的参与绿电交易的全部收益归发电企业所有资料来源广州电力交易中心国家发改委国家能源局等德邦研究所政策推动下可再生能源补贴回收有望加速随着国内风光装机的快速提升可再生能源补贴缺口数量不断扩大根据第一财经的报道2017年-2019年可再生能源补贴缺口分别为1500亿元2331亿元3000亿元2021年底缺口约为4000亿元规模不断扩大在新政策的指引下新能源运营商可以通过提升绿电交易量来加速中央补贴回款利于缓解企业资金压力图20可再生能源补贴缺口不断扩大可再生能源补贴缺口亿元4500400035003000250020001500100050002017201820192021资料来源第一财经德邦研究所1326请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用3行业动态与公司公告31行业动态1河南省生态环境厅河南省发展和改革委员会河南省工业和信息化厅河南省自然资源厅河南省住房和城乡建设厅河南省交通运输厅河南省农业农村厅印发河南省减污降碳协同增效行动方案方案指出通过协同推进能源领域减污降碳协同推进绿色低碳循环发展等措施推动全省单位生产总值二氧化碳排放强度持续下降空气环境质量显著改善减污降碳协同管理体系更加完善能力显著提升有力推动碳达峰目标实现其中方案明确按照全国碳市场建设统一部署安排积极做好全国碳市场系统开户配额分配数据核查清缴履约等工作利用市场机制控制和减少企业二氧化碳排放降低企业减排成本积极推进全省发电行业进入全国碳市场交易并逐步扩大市场覆盖范围支持省属企业参与全国碳市场建设推进全省工业企业绿色低碳发展推进温室气体自愿减排交易机制将国家核证自愿减排量纳入全国碳市场2济南市人民政府于2月27日发布关于印发济南市十四五节能减排工作实施方案方案指出加快资源环境要素市场化改革推进排污权有偿使用和交易深化用水权交易健全用能权交易机制指导重点排放单位依法依规参与全国碳排放权交易推动电力市场化改革全面推进电力需求侧管理推广绿色电力证书交易3国家能源局将出台风电场改造升级和退役深远海风电等多个政策文件国家能源局新能源司综合处处长陈永胜在2023年中国风能新春茶话会上透露将出台深远海海上风电管理办法风电场改造升级和退役管理办法等多个政策文件陈永胜介绍国家能源局将适应新的形势推动可再生能源法的修订同时正在初步制定可再生能源替代行动方案后续要加快推进4国务院办公厅发布关于深入推进跨部门综合监管的指导意见意见指出将切实加强大气污染水污染固体废物转移等跨区域联防联治5重庆市人民政府于2月20日印发重庆市碳排放权交易管理办法试行办法适用于本市行政区域内碳排放权交易及相关活动包括碳排放配额分配和清缴碳排放权登记交易结算温室气体排放报告与核查等活动以及对前述活动的监督管理6河南省住房和城乡建设厅于2月28日发布关于印发河南省城乡建设领域碳达峰行动方案的通知1426请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用通知中提到优化城市建设用能结构引导建筑电气化发展推动智能微电网光储直柔蓄冷蓄热负荷灵活调节虚拟电厂等技术应用探索建筑用电设备智能群控技术实现电力少增容不增容探索低碳社区建设鼓励选用新能源汽车推进社区充换电设施建设大力推进太阳能技术应用推进整县屋顶光伏一体化试点建设到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50新建厂房屋顶光伏面积覆盖率力争达到50引导既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统加快智能光伏应用推广在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中积极推广太阳能光热建筑应用7重庆市深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案文件指出大力推广太阳能光伏光热项目充分利用建筑屋顶立面车棚顶面等适宜场地空间安装光电转换效率高的光伏发电设施推动有日常卫生热水使用需求的公共机构采用太阳能光热设施供应生活热水项目建设鼓励有条件的公共机构建设连接光伏发电储能设备和充放电设施的微网系统实现高效消纳利用推行新建建筑项目和既有公共建筑改造项目可再生能源一体化设计严格按照建筑节能与可再生能源利用通用规范GB55015-2021设计建造到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到508安徽省人民政府于2月21日发布安徽省有效投资专项行动方案2023文件提出聚焦4116目标加大传统制造业高端化智能化绿色化投入滚动实施工业强基和揭榜挂帅技术攻关项目各100项创建绿色工厂60家实施重点领域节能降碳项目74个实施城市功能品质活力提升投资专项行动其中2023年市政基础设施完成投资1380亿元以上生态环保领域完成投资550亿元以上创新城市开发建设模式强化基础设施公共服务生态环保产业发展等项目整合对适合于系统投资区域投资的重大项目采取组团化打包式优化配置构建可持续的良性开发生态推动省级以上园区全面实施循环化改造新增城市污水垃圾日处理能力402万吨9湖南省长沙市发改委发布关于印发长沙市新能源及可再生能源发展保障方案的通知方案指出完善配套电网设施建设督促电网企业加强新能源项目配套电网建设和改造优先电网企业承建新能源配套送出工程确保新能源项目和配套送出工程同步规划同步核准同步建设同步投运对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程在充分论证并完全自愿前提下允许发电企业投资建设发电企业建设的新能源配套工程经双方协商同意后鼓励由电网企业依法依规进行回购对于接入公共电网的分布式新能源项目接入系统工程以及因接入引起的公共电网改造部分由电网企业投资建设接入用户侧的分布式新能源项目用户侧的配套工程由项目单位投资建设10国家市场监督管理总局工业和信息化部发布关于开展新能源汽车动力电池梯次利用产品认证工作的公告文件提出工业和信息化部市场监管总局建立获证梯次利用产品采信应用数据库并向社会公开工业和信息化部鼓励符合条件的生产获证梯次利用产品1526请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用的企业申请认定为专精特新小巨人企业鼓励有条件的地方加快构建资源循环利用体系在政府投资工程重点工程市政公用工程中使用获证梯次利用产品支持保险机构发展适合梯次利用产品的财产保险和产品责任保险为其应用推广提供风险保障鼓励开发银行统筹用好抵押补充贷款资金绿色信贷绿色融资服务等给予低成本资金支持11由重庆市能源局主办的重庆市新型储能试点示范现场会在铜梁区召开会议提出为了助推储能产业高质量发展重庆市将大力推动新型储能场景试点示范力争在今年迎峰度夏前建成30万千瓦新型储能电站和50万千瓦用户侧储能通过新型储能产业发展有效解决迎峰度夏电力缺口问题保障电网安全稳定运行12北京市生态环境局印发北京市深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划行动计划明确2023年北京市污染防治攻坚战的主要目标碳排放强度达到国家要求碳排放总量得到有效控制全力巩固空气质量改善成效水生态环境质量稳中向好土壤环境质量保持良好生态环境质量指数EI力争稳中向好并同步分解了各区年度指标重点任务计划行动计划提到积极应对气候变化促进经济社会绿色低碳发展行动计划提出构建碳达峰碳中和政策体系加快碳达峰碳中和1N政策文件出台实施明确重点领域减碳目标任务强化碳排放双控制度研究推进将能耗双控向碳排放总量和强度双控转变逐步推进在建设项目影响评价中开展碳排放评价聚焦能源产业建筑供热交通农业等重点领域推进绿色低碳发展加强适应气候变化顶层设计编制本市适应气候变化任务举措提升生态系统碳汇能力加强能力建设完善科技支撑标准体系统计核算资金支持政策等32上市公司动态德林海公司发布2022年度业绩快报公告显示2022年度营业总收入为450亿元比上年同期下滑853归属于母公司股东的净利润为555863万元比上年同期下滑4891卓锦股份公司发布2022年度业绩快报公告显示2022年度营业总收入为250亿元比上年同期下滑3958归属于母公司股东的净利润为-886542万元较上年同期由盈转亏英科再生公司发布2022年度业绩快报2022年度营业收入为2062亿元同比增加363归属于上市公司股东的净利润232亿元同比减少311基本每股收益174元同比减少1754通源环境公司发布2022年度业绩快报公告显示2022年度营业总收入为1284亿元比上年同期增长3343归属于母公司股东的净利润为1626请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用434312万元比上年同期下滑1336中兰环保公司发布2022年度业绩快报公告显示2022年度营业总收入为723亿元比上年同期增长350归属于上市公司股东的净利润为307979万元比上年同期下滑6974同日公司公告公司作为工程总承包方与德启环保就神木高新技术产业开发区一般工业固废综合利用处置中心特许经营项目BOT项目一期工程的工程总承包及有关事项协商一致共同签署总承包合同合同价含税为294亿元德启环保系公司参股公司本次交易构成关联交易江苏国信公司发布业绩快报公司2022年1-12月实现营业收入32439亿元同比增长1208归属于上市公司股东的净利润711268万元同比增长12138万德斯公司发布2022年度业绩快报报告期内公司实现营业总收入856亿元较上年同期减少1832实现归属于母公司所有者的净利润218732万元较上年同期减少6988实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润91448万元较上年同期减少8548奥福环保公司发布2022年度业绩快报报告期内公司实现营业收入204亿元比上年同期减少4854归属于母公司所有者的净利润由盈转亏为亏损78604万元归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润由盈转亏为亏损187019万元青达环保公司发布2022年度业绩快报公告显示2022年度营业收入759亿元同比增加2089归属于上市公司股东的净利润575037万元同比增加29基本每股收益061元同比减少1159皖仪科技公司发布2022年度业绩快报公告公司报告期内营业总收入676亿元同比增长201归属于母公司所有者的净利润482169万元同比增长154归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润107259万元同比减少2412基本每股收益036元中建环能公司发布业绩快报公司2022年1-12月实现营业收入1721亿元同比增长1776归属于上市公司股东的净利润192亿元同比增长665金达莱公司发布2022年业绩快报公司实现营业总收入791亿元同比下降2332归属于母公司所有者的净利润303亿元同比下降2041归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润296亿元同比下降1789基本每股收益110元股京源环保公司发布2022年度业绩快报公司2022年度实现营业收入528亿元较上年同期增长2498实现归属于母公司所有者的净利润522539万元较上年同期下降723实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润430526万元较上年同期下降1202唯赛勃公司发布2022年度业绩快报报告期公司实际营业收入308亿元同比减少1870实现归属于母公司所有者的净利润302131万元同比1726请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用减少4015实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润255644万元同比减少4685路德环境公司发布2022年度业绩快报公司年度实现营业总收入336亿元同比下降1199归属于母公司所有者的净利润244758万元同比下降6760归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润182535万元同比下降7201基本每股收益为027元股同日公司公告公司通过北交所以公开摘牌方式受让长江生态环保集团有限公司持有的武汉高峡路德环保有限公司499975股权根据公开挂牌结果转让价格为185641万元公司已向北交所支付保证金100万元南网能源公司发布2022年度业绩快报2022年营业总收入2888亿元同比增长1029归母净利润553亿元同比增长1556基本每股收益015元力源科技公司发布2022年度业绩快报2022年营业收入202亿元同比减少3902归属于上市公司股东的净利润亏损354589万元基本每股收益亏损023元格林美公司公告与梅赛德斯-奔驰中国宁德时代邦普签署构建电池闭环回收项目合作谅解备忘录梅赛德斯-奔驰中国退役废旧动力电池将交由格林美与邦普处理后由其先进的回收技术再生的镍钴锰锂等关键原材料将被重新供应至宁德时代的供应链并用于生产梅赛德斯-奔驰的新电池同时各方将围绕电池回收技术与回收商业模式开展广泛而深入的探索与合作东江环保公司拟继续向交易商协会申请注册发行额度不超过人民币15亿元含的中期票据及额度不超过人民币15亿元含的超短期融资券上海洗霸公司2022年实现营业收入605亿元同比增长804归母净利润422707万元同比增长302基本每股收益024元拟每10股派发现金红利075元含税浙富控股公司近日接到控股股东桐庐源桐实业有限公司的通知获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续自本公告披露日起控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量376亿股占其所持股份比例2065占公司总股本的700对应融资余额为42亿元未来一年内到期的质押股份累计数量726亿股占其所持股份比例3990占公司总股本的1352对应融资余额为1051万元对于上述款项控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力还款资金来源为自有资金重庆燃气公司发布2022年度业绩报告报告期内公司实现燃气销售量3472亿立方米含管输气量210亿立方米同比下降082亿立方米降幅229其中购销类燃气销售量3262亿立方米同比增长185亿立方米增幅602管输类销售量210亿立方米同比下降267亿立方米降幅5590报告期公司完成财务结算的新安装户数为2666万户年末总服务客户数为56447万户报告期内公司实现营业总收入8712亿元同比增长1155归属于上市公司股东的净利润405亿元同比下降1134兴蓉股份公司发布2022年度业绩报告报告期内公司实现营业总收1826请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用入7630亿元同比增长1302实现归属于上市公司股东的净利润1618亿元同比增长831公司经营业绩与上年度相比持续增长主要系污水及污泥处置垃圾焚烧发电等板块因项目投运业务量增加等因素释放增量效益收入同比增长福龙马公司于2022年4月11日召开第五届董事第二十五次会议审议通过了关于公司2022年度授权公司经营层对外投资额度的议案同意授权公司经营层在单笔投资金额不超过人民币3000万元且累计投资总额不超过人民币25亿元的范围内进行对外股权投资在单笔不超过人民币1000万元的范围内对子公司进行减资注销福龙马公司2月预中标的环卫服务项目中标数1个合计首年服务费金额为27797万元占公司2021年度经审计营业收入的005合同总金额为27797万元若能够签订正式项目合同并顺利实施将对公司2023年及以后的经营业绩产生积极影响截至2023年2月28日公司2023年环卫服务项目中标数5个合计首年年度金额为342亿元合同总金额1621亿元格林美公司于2023年2月28日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了关于预计2023年度日常关联交易的议案向参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司采购钨废料销售碳化钨钴粉2023年预计金额合计为1000万元向参股公司福安国隆纳米材料有限公司采购镍磷酸铁收取蒸汽费租金等2023年预计金额合计为35400万元向崇义章源钨业股份有限公司销售钴粉仲钨酸铵2023年预计金额为8800万元向参股公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司销售碳化钨钴粉2023年预计金额为8000万元向参股公司储能电站湖北有限公司支付光伏电费2023年预计金额为165万元华能水电公司于近日完成了2023年度第五期绿色超短期融资券的发行本期债券发行额为人民币4亿元期限为94天单位面值为100元人民币发行利率为225本次发行完成后公司短期融资券含超短期融资券余额为人民币57亿元中期票据含永续中票余额为人民币90亿元广州发展公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司简称新能源公司于2023年2月在三饶镇与广东省饶平县三饶镇人民政府签署广州发展饶平三饶100MW复合型光伏项目投资协议书广州发展饶平三饶复合型光伏项目总装机容量约100MW总投资额约45亿元运营周期25年计划于2023年12月建成投产盛剑环境2023年2月28日公司收到厦门天马出具的中标通知书确定公司联合体牵头人和中电环境联合体成员组成的联合体中标厦门天马光电子有限公司第86代新型显示面板生产线项目工艺排气系统工程一标段施工项目中标金额为人民币126亿元以实际签订的合同约定为准英科再生公司限售股上市流通数量为24944万股占公司总股本数的比例185限售期为自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月本次限售股上市流通日期为2023年3月9日天富能源鉴于2023年天富集团业务拓展资金需求较大天富集团根1926请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用据2023年第二季度资金需求及使用计划拟向银行申请本金总额合计不超过1180亿元的借款由公司为天富集团提供连带责任保证担保天富集团提供反担保并签署反担保合同承担连带保证担保本公司累计对外担保余额为7378亿元其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为6658亿元维尔利公司于近日接到控股股东常州德泽实业投资有限公司以下简称常州德泽的通知常州德泽将其所持有的公司部分股份办理了解除质押业务控股股东常州德泽未来半年内到期的质押股份累计数量为174亿股占其持有本公司股份总数的6313占公司总股本的2226对应融资额为284亿元对于上述款项常州德泽具备相应资金偿还能力还款资金来源于自有或自筹资金山高环能公司于2023年3月1日收到董事兼副总裁甘海南先生出具的关于减持山高环能股份的通知因个人资金需求甘海南先生于2023年2月28日以大宗交易方式合计减持公司股份21399万股占公司总股本061伟明环保公司接到大股东及一致行动人通知自2023年2月13日至2023年3月1日期间大股东及一致行动人已通过上海证券交易所系统交易其持有的伟22转债合计减少20124万张占发行总量的1363银星能源公司拟采用非公开协议方式以人民币638亿元收购中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关资产和负债本次现金收购资金来源为公司自有资金或银行借款菲达环保公司限售股上市流通数量为164亿股占公司总股本的1901本次限售股上市流通日期为2023年3月7日本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金部分的限售股份沃顿科技在保证不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用计划正常进行的前提下公司拟使用额度不超过人民币281亿元的闲置募集资金进行现金管理晶科科技公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金金额为人民币1124亿元符合募集资金到账6个月内进行置换的相关规定晶科科技拟终止实施的募投项目名称首次公开发行股票募投项目之丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目以下简称丰城项目以及2021年公开发行可转换公司债券募投项目之讷河市1253MW光伏平价上网项目以下简称讷河项目剩余募集资金安排截至2023年2月10日在扣除尚未支付的设备及工程款等后续支出后丰城项目剩余募集资金合计约461780万元占首次公开发行股票募集资金总额的185讷河项目剩余募集资金约175亿元占2021年度公开发行可转换公司债券募集资金总额的582公司拟将上述剩余募集资金共计221亿元含利息收入实际金额以资金转出当日专户余额为准用于新建工商业分布式4963MW光伏发电项目与建德市50MW100MWh电网侧储能示范项目一期25MW50MWh项目晶科科技为推进电站项目滚动开发战略提高资金周转效率公司审议通过了关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案1根据铜2026请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明