一周市场回顾。本周沪深300指数上涨1.71%，环保指数上涨0.11%，周相对收益率-1.60%。电力及公用事业指数上涨2.14%，周相对收益率0.43%。在31个申万一级行业中分别排名第24和第10。科学服务周下跌0.09%。
　　本周专题：两会中对应的23年能源发展关键词
　　关键词1：能源保供+纾困火电。面对疫后需求的快速复苏，能源保供仍是第一要义，看好23年火电装机的再次提速。目前火电企业仍处于业绩压力较大的时间节点，保供背景下我们认为可以对政策端的期待更乐观一些，看好23年的火电业绩修复。关键词2：火电改造需求迫切。火电节能为碳中和带来的减碳与提供给电力系统的灵活性将是23年火电改造发展的最大底层支撑。当下火电改造的核心障碍在于政策端盈利机制的疏导，看好接下来的政策指引带来的火电改造的超预期增长。关键词3：节能降碳+绿电发展。展望后续，随着经济进入修复阶段，宏观环境相对改善，同时光伏上游组件价格持续回落，看好绿电运营商23年的装机放量与估值修复。
　　行业要闻。2月27日，国家乡村振兴局2023年一号文件《国家乡村振兴局关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》对外公布，文件指出，抓好农村人居环境整治提升。农村厕所革命聚焦“整改完善、稳进提质”，把摸排出的问题整改好，对整改结果持续跟踪问效，稳步推进中西部农村户厕改造，遴选推广适用技术产品，加强农村厕所长效管护。农村生活污水治理聚焦“协同治理、分类推进”，努力在黑臭水体治理、生活污水和厕所粪污协同处理上实现突破。
　　异动点评。本周A股公共事业行业股票多数上涨，申万指数中119家公共事业公司有88家上涨，28家下跌，3家横盘。涨幅前三名是晓程科技（13.71%）、嘉泽新能（11.81%）、粤电力A（10.71%）。晓程科技国内规模较大的电力终端载波芯片供应商，国内电力终端载波芯片市场的领导者。公司始终致力于电力线载波芯片及相关集成电路产品的研发、销售，并面向电力行业用户提供完整解决方案和技术服务。
　　投资策略。环保行业：自2022年下半年起，十余个省份陆续发布了碳达峰实施方案，均把工业领域节能作为减碳重点。我们认为2023年节能环保装备板块有望重新演绎十二五期间的行情，同时垃圾焚烧、危废、水务标的走出疫情阴霾后23年有望在低基数下迎来高成长，第二成长曲线布局顺利亦对板块估值修复起到催化作用。同时我们也建议重视生物柴油和动力电池回收等细分赛道的投资机会。推荐瑞晨环保、瀚蓝环境、高能环境、首创环保、伟明环保、洪城环境、卓越新能，建议关注山高环能、光大环境、绿色动力。
　　电力：1、火电业绩修复在即，23年有望迎来光伏组件价格拐点，绿电发展景气向上。推荐三峡能源、华能国际、太阳能、新天绿能、芯能科技，建议关注福能股份等；2、降低单位GDP能耗，大力发展合同能源管理，预计2030年市场空间1.5万亿，建议关注南网能源、涪陵电力；3、电网方面建议关注特变电工、国电南瑞、平高电气、许继电气等。
　　科学服务业：1、当前国内科学服务市场超两千亿，并随科研投入加大呈持续高增态势。2、目前外资企业控制90%以上份额，国产替代空间巨大。3、随着国内经济技术发展，目前涌现出一批国产科学服务企业。我们认为，未来伴随产品研发能力以及本土化服务能力的不断提升，大型本土服务机构的综合竞争力将持续增强，国产替代路径清晰并进入高速发展轨道。推荐泰坦科技、莱伯泰科、阿拉丁、聚光科技、皖仪科技，建议关注禾信仪器。
　　风险提示：疫情影响；环保政策不及预期；市场竞争加剧；用电量增速不及预期；电价下调；天然气终端售价下调。
　　
　　

研究报告全文：行业研究证券研究报告环保及公用事业2023年03月05日环保及公用事业行业周报2023年第8期推荐维持两会中对应的23年能源发展关键词一周市场回顾本周沪深300指数上涨171环保指数上涨011周相对华创证券研究所收益率-160电力及公用事业指数上涨214周相对收益率043在31个申万一级行业中分别排名第24和第10科学服务周下跌009证券分析师庞天一本周专题两会中对应的23年能源发展关键词电话010-63214656关键词1能源保供纾困火电面对疫后需求的快速复苏能源保供仍是第邮箱pangtianyihcyjscom一要义看好23年火电装机的再次提速目前火电企业仍处于业绩压力较大执业编号S0360518070002的时间节点保供背景下我们认为可以对政策端的期待更乐观一些看好23年的火电业绩修复关键词2火电改造需求迫切火电节能为碳中和带来的行业基本数据减碳与提供给电力系统的灵活性将是23年火电改造发展的最大底层支撑当占比下火电改造的核心障碍在于政策端盈利机制的疏导看好接下来的政策指引带股票家数只147002来的火电改造的超预期增长关键词3节能降碳绿电发展展望后续随着总市值亿元956301100经济进入修复阶段宏观环境相对改善同时光伏上游组件价格持续回落看流通市值亿元732432101好绿电运营商23年的装机放量与估值修复行业要闻2月27日国家乡村振兴局2023年一号文件国家乡村振兴局关相对指数表现于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见对1M6M12M外公布文件指出抓好农村人居环境整治提升农村厕所革命聚焦整改完绝对表现18-02-92善稳进提质把摸排出的问题整改好对整改结果持续跟踪问效稳步推相对表现21-2800进中西部农村户厕改造遴选推广适用技术产品加强农村厕所长效管护农村生活污水治理聚焦协同治理分类推进努力在黑臭水体治理生活污2022-03-072023-03-033水和厕所粪污协同处理上实现突破-6异动点评本周A股公共事业行业股票多数上涨申万指数中119家公共事业公司有88家上涨28家下跌3家横盘涨幅前三名是晓程科技1371-15220322052207221022122303嘉泽新能1181粤电力A1071晓程科技国内规模较大的电力终-24端载波芯片供应商国内电力终端载波芯片市场的领导者公司始终致力于电力线载波芯片及相关集成电路产品的研发销售并面向电力行业用户提供完环保及公用事业沪深300整解决方案和技术服务相关研究报告投资策略环保行业自2022年下半年起十余个省份陆续发布了碳达峰实施方案均把工业领域节能作为减碳重点我们认为2023年节能环保装备板环保及公用事业行业周报2023年第7期政块有望重新演绎十二五期间的行情同时垃圾焚烧危废水务标的走出疫情策纷至沓来继续推荐科学仪器板块2023-02-26阴霾后23年有望在低基数下迎来高成长第二成长曲线布局顺利亦对板块估科学仪器行业重大事项点评政策暖风劲吹值修复起到催化作用同时我们也建议重视生物柴油和动力电池回收等细分赛国产仪器行业迎来黄金时代道的投资机会推荐瑞晨环保瀚蓝环境高能环境首创环保伟明环保2023-02-23洪城环境卓越新能建议关注山高环能光大环境绿色动力环保及公用事业行业周报2023年6期涨电价带来的担子有多沉追寻火电复苏系电力1火电业绩修复在即23年有望迎来光伏组件价格拐点绿电发展景列2气向上推荐三峡能源华能国际太阳能新天绿能芯能科技建议关注2023-02-19福能股份等2降低单位GDP能耗大力发展合同能源管理预计2030年市场空间15万亿建议关注南网能源涪陵电力3电网方面建议关注特变电工国电南瑞平高电气许继电气等科学服务业1当前国内科学服务市场超两千亿并随科研投入加大呈持续高增态势2目前外资企业控制90以上份额国产替代空间巨大3随着国内经济技术发展目前涌现出一批国产科学服务企业我们认为未来伴随产品研发能力以及本土化服务能力的不断提升大型本土服务机构的综合竞争力将持续增强国产替代路径清晰并进入高速发展轨道推荐泰坦科技莱伯泰科阿拉丁聚光科技皖仪科技建议关注禾信仪器风险提示疫情影响环保政策不及预期市场竞争加剧用电量增速不及预期电价下调天然气终端售价下调证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号未经许可禁止转载环保及公用事业行业周报年第期20238目录一本周专题两会中对应的23年能源发展关键词4一2022年总结4二展望23年对应哪些能源发展关键词4二本周核心观点5一异动点评5二重要事件与驱动5三核心观点碳中和助力环保板块国产替代引领科学服务发展6三板块表现7一一级板块表现7二上周个股表现71环保行业72公用事业行业73科学服务行业8四行业动态与公司公告8一行业动态81环保82电力93天然气10二公司公告101环保102电力113天然气12五上周大宗交易情况12六风险提示13证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2环保及公用事业行业周报年第期20238图表目录图表1各行业涨跌幅情况7图表2近一年环保板块及其分类的涨跌情况7图表3环保行业涨幅前五名公司情况7图表4环保行业跌幅前五名公司情况7图表5公用事业行业涨幅前五名公司情况8图表6公用事业行业跌幅前五名公司情况8图表7科学服务行业公司涨跌情况8图表8大宗交易情况12证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3环保及公用事业行业周报年第期20238一本周专题两会中对应的23年能源发展关键词一2022年总结1火电仍是能源主体发挥煤炭主体能源作用增加煤炭先进产能加大对发电供热企业支持力度保障能源正常供应在全球高通胀的背景下我国物价保持较低水平尤为难得2生态环境明显改善单位国内生产总值能耗下降81二氧化碳排放下降141地级及以上城市细颗粒物PM25平均浓度下降275重污染天数下降超过五成全国地表水优良水体比例由679上升到879设立首批国家公园建立各级各类自然保护地9000多处美丽中国建设迈出重大步伐3保持物价总体平稳在应对冲击中没有持续大幅增加赤字规模也没有超发货币为物价稳定创造了宏观条件下大气力抓农业生产强化产销衔接和储备调节确保粮食和生猪蔬菜等稳定供应及时解决煤炭电力供应紧张问题满足民生和生产用能需求保障交通物流畅通加强市场监管维护正常价格秩序十年来我国居民消费价格涨幅稳定在2左右的较低水平成如容易却艰辛既维护了市场经济秩序为宏观政策实施提供了空间又有利于更好保障基本民生4稳步推进节能降碳统筹能源安全稳定供应和绿色低碳发展科学有序推进碳达峰碳中和优化能源结构实现超低排放的煤电机组超过105亿千瓦可再生能源装机规模由65亿千瓦增至12亿千瓦以上清洁能源消费占比由208上升到25以上全面加强资源节约工作发展绿色产业和循环经济促进节能环保技术和产品研发应用加强绿色发展金融支持完善能耗考核方式积极参与应对气候变化国际合作为推动全球气候治理作出了中国贡献二展望23年对应哪些能源发展关键词1关键词1能源保供纾困火电今年发展主要预期目标是国内生产总值增长5左右1一方面面对疫后用电需求的快速复苏能源保供仍是第一要义看好23年火电装机的再次提速2另一方面目前火电企业仍处于业绩压力较大的时间节点我们在涨电价带来的担子有多沉追寻火电复苏系列2中测算涨电价对社会成本增加的影响并不大保供背景下我们认为可以对政策端的期待更乐观一些22年物价整体平稳煤价高位运行下电价端仍有施展手脚的空间看好23年的火电业绩修复2关键词2火电改造需求迫切深入推进环境污染防治加强城乡环境基础设施建设持续实施重要生态系统保护和修复重大工程推进煤炭清洁高效利用和技术研发加快建设新型能源体系完善支持绿色发展的政策发展循环经济推进资源节约集约利用推动重点领域节能降碳持续打好蓝天碧水净土保卫战两会将煤炭的清洁高效利用和技术研发放在相当重要的位置足见在当前节能降耗与绿电快速提升背景下火电改造的作用之大和地位之重证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4环保及公用事业行业周报年第期20238火电节能为碳中和带来的减碳与提供给电力系统的灵活性调节将是23年火电改造发展的最大的底层支撑当下火电改造的核心障碍在于政策端盈利机制的疏导看好接下来的政策指引带来的火电改造的超预期增长3关键词3节能降碳绿电发展当前可再生能源装机规模由65亿千瓦增至12亿千瓦以上清洁能源消费占比由208上升到25以上在双碳发展大背景下风光仍是支撑碳中和目标实现的主力军22年疫情持续扰动政策端对绿电也并不友好估值普遍承压展望后续随着经济进入修复阶段宏观环境相对改善同时光伏上游组件价格持续回落看好绿电运营商23年的装机放量与估值修复二本周核心观点一异动点评本周A股公共事业行业股票多数上涨申万指数中119家公共事业公司有88家上涨28家下跌3家横盘涨幅前三名是晓程科技1371嘉泽新能1181粤电力A1071晓程科技国内规模较大的电力终端载波芯片供应商国内电力终端载波芯片市场的领导者公司始终致力于电力线载波芯片及相关集成电路产品的研发销售并面向电力行业用户提供完整解决方案和技术服务产品包括集成电路和电能表电能表是自主研发的集成电路的下游应用领域二重要事件与驱动1中共中央国务院在能源等重点领域加快数字技术创新应用近日中共中央国务院印发了数字中国建设整体布局规划规划指出要全面赋能经济社会发展一是做强做优做大数字经济培育壮大数字经济核心产业研究制定推动数字产业高质量发展的措施打造具有国际竞争力的数字产业集群推动数字技术和实体经济深度融合在农业工业金融教育医疗交通能源等重点领域加快数字技术创新应用2国家乡村振兴局抓好农村人居环境整治提升2月27日国家乡村振兴局2023年一号文件国家乡村振兴局关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见对外公布文件指出抓好农村人居环境整治提升农村厕所革命聚焦整改完善稳进提质把摸排出的问题整改好对整改结果持续跟踪问效稳步推进中西部农村户厕改造遴选推广适用技术产品加强农村厕所长效管护农村生活污水治理聚焦协同治理分类推进努力在黑臭水体治理生活污水和厕所粪污协同处理上实现突破32023年3月全国电网代理购电价格公布2月24-27日2023年3月电网企业代理购电价格已经陆续发布3月电网代购电价格中全国峰谷价差仍然以浙江省为最高价格为133元度峰谷电价差超过07元以上的地区达到了23省市与上月相比覆盖区域并无差别本月起又有多省不再执行尖峰电价因而最大峰谷电价差有明显回落如河北吉林等河南山东四川海南新疆等地的最大峰谷电价差有小幅上涨4国家能源局强化电力系统运行安全证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5环保及公用事业行业周报年第期20238国家能源局综合司发布关于完善电力系统运行方式分析制度强化电力系统运行安全风险管控的通知文件指出电力电量平衡预测方面应分析预测电力供需总体情况区域省级电力系统供需情况电源出力情况含电煤供应及火电出力情况来水情况及水电出力预测以及其他情况外购电能力预测及清洁能源消纳预测5工信部开展工业绿色微电网工业和信息化部副部长辛国斌表示工信部今年将研究制定出台加快推动制造业绿色化发展的指导意见并计划完成对3000家工业企业的节能监察完成1000家以上专精特新企业的节能诊断服务三核心观点碳中和助力环保板块国产替代引领科学服务发展聆听环保细分板块轮动的序曲装备周期重启自2022年下半年起十余个省份陆续发布了碳达峰实施方案均把工业领域节能作为减碳重点我们认为2023年节能环保装备板块有望重新演绎十二五期间的行情同时垃圾焚烧危废水务标的走出疫情阴霾后23年有望在低基数下迎来高成长第二成长曲线布局顺利亦对板块估值修复起到催化作用同时我们也建议重视生物柴油和动力电池回收等细分赛道的投资机会推荐瑞晨环保瀚蓝环境高能环境首创环保伟明环保洪城环境卓越新能建议关注山高环能光大环境绿色动力碳中和背景下火转绿及传统绿电运营商均迎来发展机遇1火电业绩修复在即23年有望迎来光伏组件价格拐点绿电发展景气向上同时CCER增厚新能源运营收益推荐三峡能源华能国际太阳能新天绿能芯能科技福能股份2降低单位GDP能耗大力发展合同能源管理预计2030年市场空间15万亿建议关注南网能源涪陵电力3电网建设方面建议关注特变电工国电南瑞平高电气许继电气等国产替代背景下科学服务业前景向好1科学服务市场空间超2000亿未来有望维持高速增长科学服务是服务于科技创新研发的上游核心行业主要驱动力来自于科技创新的投入我国2020年研究与试验发展经费支出24万亿元同比增长103依据下游高校和企业的RD支出估算2020年国内科研试剂耗材市场总规模超过2000亿科学服务行业作为服务国家创新驱动转型升级战略的关键行业受到高度重视和政策扶持伴随科研经费支出维持高位科学服务行业市场空间有望持续高增2国产替代空间巨大百亿企业呼之欲出由于我国科研事业起步较晚外资企业控制着国内90以上市场份额近年来国内经济技术发展以及多年的投入积累效果显现部分国内企业开始通过自主创新打破外资垄断涌现出一批国产科研试剂自主品牌我们认为未来伴随产品研发能力以及本土化服务能力的不断提升大型本土服务机构的综合竞争力将持续增强国产替代路径清晰并进入高速发展轨道对照海外巨头超百亿美金的营收规模超千亿美金市值以及发展壮大路径未来国内大概率出现数家百亿以上营收企业3在我国科研创新大潮推动下综合全面的产品服务能力以及日趋完善的渠道布局将推动国内企业快速成长同时未来伴随自主品牌占比提升以及规模化优势显现推荐泰坦科技阿拉丁莱伯泰科聚光科技皖仪科技建议关注禾信仪器证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6环保及公用事业行业周报年第期20238三板块表现一一级板块表现本周沪深300指数上涨171环保指数上涨011周相对收益率-160电力及公用事业指数上涨214周相对收益率043在31个申万一级行业中分别排名第24和第10科学服务周下跌009图表1各行业涨跌幅情况图表2近一年环保板块及其分类的涨跌情况5000845007400063500530004250032000150021000150000-1-2-3通建传计交社非银石公国建沪纺食钢电房机家基煤综环商医农轻美有汽电沪深300公用事业申万环保申万信筑媒算通会银行油用防筑深300织品铁子地械用础炭合保贸药林工容色车力装机运服金石事军材服饮产设电化零生牧制护金设饰输务融化业工料饰料备器工售物渔造理属备资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券二上周个股表现1环保行业本周A股环保行业股票多数上涨申万一级行业中97家环保公司有60家上涨31家下跌6家横盘涨幅前三名是大地海洋812祥龙电业712惠城环保597图表3环保行业涨幅前五名公司情况图表4环保行业跌幅前五名公司情况098128712-275975716552-45-64-591-6573-8-6722-7901-100-1080大地海洋祥龙电业惠城环保国统股份盛剑环境-12超越科技华宏科技同兴环保德创环保中创环保资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券2公用事业行业本周A股公共事业行业股票多数上涨申万指数中119家公共事业公司有88家上涨28证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7环保及公用事业行业周报年第期20238家下跌3家横盘涨幅前三名是晓程科技1371嘉泽新能1181粤电力A1071图表5公用事业行业涨幅前五名公司情况图表6公用事业行业跌幅前五名公司情况1613710141181-1121071106210885-28-36-4-357-3704-5-4442-60-591-608晓程科技嘉泽新能粤电力A中泰股份中国核电-7芯能科技露笑科技南网能源北清环能珈伟新能资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券3科学服务行业本周A股科学服务行业股票多数下跌科学服务指数中10家科学服务公司有2家上涨8家下跌0家横盘涨幅前三名是泰坦科技075阿拉丁056聚光科技-006图表7科学服务行业公司涨跌情况207510560-006-1-092-112-2-3-279-289-297-4-372-5-6-540泰阿聚皖禾莱钢洁泰海坦拉光仪信伯研特林尔科丁科科仪泰纳生生生技技技器科克物物物资料来源Wind华创证券四行业动态与公司公告一行业动态1环保证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8环保及公用事业行业周报年第期202381四川关于加强县城绿色低碳建设的实施意见2月24日四川省住房和城乡建设厅等17部门发布关于加强县城绿色低碳建设的实施意见意见提出到2025年县城绿色低碳发展体制机制和政策体系基本建立建设方式绿色转型成效显著基础设施和公共服务设施能力提升人居环境质量有效改善绿色生产生活方式得到推广绿色低碳县城建设指标体系基本健全培育创建30个左右生态环境优美居住条件舒适绿色低碳节约城市功能完善风貌特色突出历史文化彰显管理机制健全的三绿绿色低碳示范县城2国家乡村振兴局抓好农村人居环境整治提升2月27日国家乡村振兴局2023年一号文件国家乡村振兴局关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见对外公布文件指出抓好农村人居环境整治提升农村厕所革命聚焦整改完善稳进提质把摸排出的问题整改好对整改结果持续跟踪问效稳步推进中西部农村户厕改造遴选推广适用技术产品加强农村厕所长效管护农村生活污水治理聚焦协同治理分类推进努力在黑臭水体治理生活污水和厕所粪污协同处理上实现突破3生态环境部印发黄河流域生态保护和高质量发展联合研究管理暂行规定生态环境部创新科研组织实施机制推进开展黄河流域生态保护和高质量发展联合研究印发黄河流域生态保护和高质量发展联合研究管理暂行规定在组织机制单位和人员管理项目管理驻点科技帮扶经费管理和考核评价等方面做出详细规定4水利部扎实推进农村水利水电高质量发展近日水利部印发2023年农村水利水电工作要点提出2023年农村水利水电工作要紧盯坚决守住农村供水安全底线任务优化农村供水工程布局发展规模化供水强化水质保障和工程标准化管理进一步提升农村供水保障水平紧盯保障国家粮食安全加快推进大中型灌区现代化改造新建一批节水型生态型现代化灌区紧盯维护河湖健康生命积极稳妥推进小水电分类整改实施小水电绿色改造与现代化提升落实小水电生态流量坚持守正创新坚持两手发力深化农业水价综合改革加快数字孪生农村水利工程建设扎实推进农村水利水电高质量发展2电力12023年3月全国电网代理购电价格公布2月24-27日2023年3月电网企业代理购电价格已经陆续发布3月电网代购电价格中全国峰谷价差仍然以浙江省为最高价格为133元度峰谷电价差超过07元以上的地区达到了23省市与上月相比覆盖区域并无差别本月起又有多省不再执行尖峰电价因而最大峰谷电价差有明显回落如河北吉林等河南山东四川海南新疆等地的最大峰谷电价差有小幅上涨2国家能源局强化电力系统运行安全国家能源局综合司发布关于完善电力系统运行方式分析制度强化电力系统运行安全风险管控的通知文件指出电力电量平衡预测方面应分析预测电力供需总体情况区域省级电力系统供需情况电源出力情况含电煤供应及火电出力情况来水情况及水电出力预测以及其他情况外购电能力预测及清洁能源消纳预测证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号9环保及公用事业行业周报年第期202383工信部开展工业绿色微电网工业和信息化部副部长辛国斌表示工信部今年将研究制定出台加快推动制造业绿色化发展的指导意见并计划完成对3000家工业企业的节能监察完成1000家以上专精特新企业的节能诊断服务4国家电投三代核电国和一号2023年将实现整机100国产化能力由国家电投主办的国和一号产业链联盟第二届会员大会暨党建联盟成立大会2月底在沪召开会议总结了联盟的工作进展11项国和系列整机设备国产化攻关2023年将全面实现100国产化能力18家新会员单位签署了国和一号产业链联盟共建协议10位产业链建设专家获颁专家委聘书发布了国和一号产业链大数据平台和产业链建设共享资源5国家发改委全国统调电厂电煤库存保持在16亿吨以上全国统调电厂电煤库存保持在16亿吨以上北方主要下水煤港口存煤保持在约3000万吨处于近几年高位环渤海港口动力煤现货价格回落至近两年低位3天然气1中共中央国务院在能源等重点领域加快数字技术创新应用近日中共中央国务院印发了数字中国建设整体布局规划规划指出要全面赋能经济社会发展一是做强做优做大数字经济培育壮大数字经济核心产业研究制定推动数字产业高质量发展的措施打造具有国际竞争力的数字产业集群推动数字技术和实体经济深度融合在农业工业金融教育医疗交通能源等重点领域加快数字技术创新应用二公司公告1环保德林海-股份回购截至2023年2月28日公司已累计回购股份1606万股占公司目前总股本的比例为19302公司2021年年度权益分派实施前回购成交的最高价为3858元股最低价为3686元股权益分派实施后回购成交的最高价为3482元股最低价为2646元股支付的资金总额为人民币490501万元雪迪龙-减持公司高管因个人资金需求计划在2022年12月15日至2023年6月14日期间以集中竞价方式拟减持公司股份不超过465万股即合计不超过预披露公告发布时公司股份总数的007合计不超过其所持有公司股份的252023年2月27日赵爱学减持2325万股减持均价91701元通过集中竞价交易进行本次减持计划实施完毕浩欧博-业绩预告2022年公司实现营业收入3202亿元较上年同期增长077实现营业利润481312万元较上年同期减少5065实现归属于母公司所有者的净利润421503万元较上年同期减少5110实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润376016万元较上年同期减少4871通源环境-业绩预告2022年公司实现营业收入1284亿元较上年同期增长3343实现营业利润492393万元较上年同期增长4153实现归属于母公司所有者的净利证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号10环保及公用事业行业周报年第期20238润434312万元较上年同期减少1336实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润37154万元较上年同期增长2449德林海-业绩预告2022年公司实现营业收入45亿元较上年同期下降853实现营业利润626701万元较上年同期减少4947实现归属于母公司所有者的净利润555863万元较上年同期减少4891实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润462835万元较上年同期减少4962万德斯-业绩预告2022年公司实现营业总收入856亿元较上年同期减少1832实现归属于母公司所有者的净利润218732万元较上年同期减少6988实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润91448万元较上年同期减少8548维尔利-解除质押公司近日控股股东常州德泽实业投资有限公司将其所持有的公司部分股份办理了解除质押业务控股股东常州德泽未来半年内到期的质押股份累计数量为173979897股占其持有本公司股份总数的6313占公司总股本的2226对应融资额为28400万元对于上述款项常州德泽还款资金来源于自有或自筹资金三川智慧-解质押公司近日接到公司持股5以上股东周钢华先生的通知其将所持有的公司部分股份办理了解除质押本次解除质押股份500万股占其所持股份比例的962占公司总股本的048广电计量-技术改造为提升和完善各业务板块的技术能力保障公司2023年度经营指标的达成以及十四五发展规划目标的实现公司2023年拟进行技术改造计划投资38170万元其中34846万元用于仪器设备购置1958万元用于实验室场地装修和改造1366万元用于信息化建设2电力江苏国信-业绩预告2022年公司实现营业收入32439亿元较上年同期增长1208实现营业利润126亿元较上年同期增加11775实现归属于母公司所有者的净利润711268万元较上年同期增加12138实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-859714万元较上年同期增加8522广州发展-投资协议全资子公司广州发展新能源股份有限公司于2023年2月在三饶镇与广东省饶平县三饶镇人民政府签署广州发展饶平三饶100MW复合型光伏项目投资协议书在三饶镇官田村在城村南联村南新村及周边区域建设复合型光伏项目通过发展光伏农业产业融合发展模式实现板上发电板下发展农业经济广州发展饶平三饶复合型光伏项目总装机容量约100MW总投资额约45亿元运营周期25年计划于2023年12月建成投产华能水电-超短期融资公司已于近日完成了2023年度第五期绿色超短期融资券的发行本期债券发行额为人民币4亿元期限为94天单位面值为100元人民币发行利率为225本次发行完成后公司短期融资券含超短期融资券余额为人民币57亿元中期票据含永续中票余额为人民币90亿元京能电力-提供担保公司拟为全资子公司宜春热电提供257亿元的融资担保担保具体金额利率及期限以宜春热电与金融机构签订的融资协议为准本次担保事项已经公司第七届董事会十七次会议审议通过由于宜春热电资产负债率为9439本次担保事项尚需提交公司股东大会审议证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号11环保及公用事业行业周报年第期20238中国广核-超短期融资券到期公司于2022年6月30日完成了2022年度第五期超短期融资券的发行本期超短融发行金额为人民币10亿元期限为252天票面利率为190面值为人民币100元由中国光大银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司承销托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户浙能电力-对外投资公司与中国广核集团有限公司温州市核能发展有限公司苍南县海西建设发展有限公司浙江吉利产投控股有限公司共同设立中广核苍南第二核电有限公司负责开发建设和运营浙江三澳核电二期三期项目公司持有该项目公司31的股权项目公司首次注册资本金为5000万元其中浙能电力出资1550万元节能风电-闲置资金投资公司使用暂时闲置募集资金4亿元购买的由北京银行发行的现金管理产品于2023年3月2日到期赎回起息日位2022年12月28日收益率232产品期限64天收益金额16272万元3天然气国检集团-政府补助公司及下属子公司自2022年1月1日至2022年12月31日累计收到各类政府补助共计616371万元其中与收益相关的政府补助455871万元占2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润的1804与资产相关的政府补助1605万元占2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的102国检集团-可转债上市公司计划发行可转债募集资金总额不超过人民币8亿元本次发行的可转债按面值发行每张面值为人民币100元本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定宁波能源-提供担保2023年2月公司合计为被担保人宁波科丰燃机热电有限公司和丰城宁能生物质发电有限公司均为全资子公司提供的担保金额为10000万元截至公告披露日公司累计为控股子公司提供的担保余额为人民币18248667万元宁波能源-股权债券竞买近日公司收到上海联合产权交易所通知公司成为阜南公司90股权及相关债权项目以及宝泉岭公司90股权及相关债权项目的受让方2023年3月3日公司与中船重工上海新能源有限公司就上述两个项目分别签署了上海市产权交易合同交易价款分别为人民币336亿元389亿元五上周大宗交易情况图表8大宗交易情况代码名称交易日期成交价折价率收盘价成交额万买方营业部卖方营业部600098SH广州发展2023-03-0360100060160311高盛高华证券有限责任公司高盛高华证券有限责任上海浦东新区世纪大道证券公司上海浦东新区世纪营业部大道证券营业部600098SH广州发展2023-03-03601000601510850中信证券股份有限公司总部东莞证券股份有限公司非营业场所惠州分公司600674SH川投能源2023-03-031323000132358821高盛高华证券有限责任公司高盛高华证券有限责任上海浦东新区世纪大道证券公司上海浦东新区世纪证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号12环保及公用事业行业周报年第期20238营业部大道证券营业部600098SH广州发展2023-03-02591000591502350中信证券股份有限公司总部东莞证券股份有限公司非营业场所惠州分公司000803SZ山高环能2023-02-281318-2511352282039国盛证券有限责任公司上海国金证券股份有限公司浦东新区世纪大道证券营业北京建国门内大街证券部营业部300435SZ中泰股份2023-02-281390-1446162523630广发证券股份有限公司重庆安信证券股份有限公司金开大道证券营业部重庆解放碑证券营业部600617SH国新能源2023-02-28396-74842850094山西证券股份有限公司闻喜山西证券股份有限公司龙海大道证券营业部太原平阳路证券营业部资料来源Wind华创证券六风险提示疫情影响环保政策不及预期市场竞争加剧用电量增速不及预期电价下调天然气终端售价下调证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号13环保及公用事业行业周报年第期20238环保与公用事业组团队介绍组长首席分析师庞天一吉林大学工学硕士2017年加入华创证券研究所2019年新浪金麒麟环保行业新锐分析师第一名助理研究员霍鹏浩阿姆斯特丹大学量化金融硕士2022年加入华创证券研究所助理研究员刘汉轩英国帝国理工学院理学硕士2022年加入华创证券研究所证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号14环保及公用事业行业周报年第期20238华创证券机构销售通讯录地区姓名职务办公电话企业邮箱张昱洁副总经理北京机构销售总监010-63214682zhangyujiehcyjscom张菲菲公募机构副总监010-63214682zhangfeifeihcyjscom侯春钰高级销售经理010-63214682houchunyuhcyjscom刘懿高级销售经理010-63214682liuyihcyjscom过云龙高级销售经理010-63214682guoyunlonghcyjscom北京机构销售部侯斌销售经理010-63214682houbinhcyjscom车一哲销售经理cheyizhehcyjscom蔡依林销售经理010-66500808caiyilinhcyjscom刘颖销售经理010-66500821liuying5hcyjscom顾翎蓝销售助理010-63214682gulinglanhcyjscom张娟副总经理广深机构销售总监0755-82828570zhangjuanhcyjscom汪丽燕高级销售经理0755-83715428wangliyanhcyjscom董姝彤销售经理0755-82871425dongshutonghcyjscom深圳机构销售部巢莫雯销售经理0755-83024576chaomowenhcyjscom张嘉慧销售经理0755-82756804zhangjiahui1hcyjscom邓洁销售经理0755-82756803dengjiehcyjscom王春丽销售助理0755-82871425wangchunlihcyjscom许彩霞总经理助理上海机构销售总监021-20572536xucaixiahcyjscom曹静婷销售副总监021-20572551caojingtinghcyjscom官逸超销售副总监021-20572555guanyichaohcyjscom黄畅资深销售经理021-20572257-2552huangchanghcyjscom吴俊资深销售021-20572506wujun1hcyjscom上海机构销售部张佳妮高级销售经理021-20572585zhangjianihcyjscom邵婧高级机构销售021-20572560shaojinghcyjscom蒋瑜销售经理021-20572509jiangyuhcyjscom施嘉玮销售经理021-20572548shijiaweihcyjscom朱涨雨销售助理021-20572573zhuzhangyuhcyjscom李凯月销售助理likaiyuehcyjscom潘亚琪销售总监021-20572559panyaqihcyjscom汪子阳高级销售经理021-20572559wangziyanghcyjscom私募销售组江赛专高级销售经理0755-82756805jiangsaizhuanhcyjscom汪戈销售经理021-20572559wanggehcyjscom宋丹销售经理021-25072549songdanyuhcyjscom玙证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号15环保及公用事业行业周报年第期20238华创行业公司投资评级体系基准指数沪深300公司投资评级说明强推预期未来6个月内超越基准指数20以上推荐预期未来6个月内超越基准指数1020中性预期未来6个月内相对基准指数变动幅度在-1010之间回避预期未来6个月内相对基准指数跌幅在1020之间行业投资评级说明推荐预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5以上中性预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-55回避预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过基准指数5以上分析师声明每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任免责声明本报告仅供华创证券有限责任公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告所载资料的来源被认为是可靠的但本公司不保证其准确性或完整性本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司在知晓范围内履行披露义务报告中的内容和意见仅供参考并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议也未考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需求客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况自主作出投资决策并自行承担投资风险任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动本报告版权仅为本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司事先书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表转发或引用本报告的任何部分如征得本公司许可进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华创证券研究且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改证券市场是一个风险无时不在的市场请您务必对盈亏风险有清醒的认识认真考虑是否进行证券交易市场有风险投资需谨慎华创证券研究所北京总部广深分部上海分部地址北京市西城区锦什坊街26号地址深圳市福田区香梅路1061号中投国地址上海市浦东新区花园石桥路33号恒奥中心C座3A际商务中心A座19楼花旗大厦12层邮编100033邮编518034邮编200120传真010-66500801传真0755-82027731传真021-20572500会议室010-66500900会议室0755-82828562会议室021-20572522证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号16