研究报告全文：证券研究报告行业周报电力设备x电力设备报告日期2023年03月05日隆基硅片再度提价硅片龙头竞争优势凸显电力设备新能源行业周报第9周投资要点行业评级看好维持新能源汽车1本周观点2月新能源车企销量环比增长新能源车需求持续景气2月国内分析师张雷十家新能源车企合计销量282万辆同比增长1139环比增长364据乘联执业证书号S1230521120004会预计2月新能源乘用车销量400万辆同比增长466环比增长203zhanglei02stockecomcn渗透率296十家车企总体同比环比数据好于行业主要系于节后复工居民工作与生活逐渐回归常态未来疫情对消费者的出行及购车决策影响逐渐减弱叠分析师陈明雨执业证书号S1230522040003加各地方补贴发放购置税免征政策和整车降价落地新能源汽车销量重归正增chenmingyustockecomcn长新能源车需求持续景气2关键数据据SMM本周碳酸锂价格3700万元吨-74氢氧化锂价格分析师黄华栋执业证书号4225万元吨-40S1230522100003huanghuadongstockecomcn光伏1本周观点隆基硅片再度提价硅片竞争格局有望优化本周隆基绿能再次分析师赵千里上调单晶硅片价格150m-182硅片由625元片上涨至65元片涨幅达38执业证书号S1230522050003主产业链其他环节均进入下行通道根据SMM数据本周硅料电池组件价zhaoqianlistockecomcn格分别环比下跌638182113受石英坩埚紧缺影响光伏硅片有效产研究助理卢书剑出受限随着硅料产能大规模释放预计23年硅片市场格局有望再度优化龙lushujianstockecomcn头有望显著受益相关报告2关键数据据SMM多晶硅致密料价格下降至2235元kg182mm硅片615-625元片182mm电池片107-109元W182mm组件167-176元W1宁德时代加速海外布局全球储能高景气发展电力设备风电新能源行业周报第49周1本周观点上海海风竞配结果公示各地海上风电进度加速3月3日上海20221218发改委发布关于杭州湾海上风电项目竞争配置结果的公示申能上海电力2碳酸锂价格下降十四五规等联合体中标本项目合计装机规模800MW限定2023年12月底前开工划驱动新型储能需求电力设2024年9月底全容量建成并网海上风电受益于风机大型化加速度电成本降备新能源行业周报第48周低以及地方补贴的出台有望提升产业链降本动力实现收益率的提升我国海20221211风市场新增装机量有望逐步增长3电力设备新能源2023年投资策略产业链博弈要素转换新2关键数据2月风机招标量97GW含框架招标其中陆上风机895GW海技术加速演进20221203上风机075GW2月陆上风机裸机平均中标单价为1696元kw环比1月-006含塔筒平均中标单价为2397元kw环比1月-001电力与储能1本周观点特斯拉召开发布会强调氢能战略地位3月2日特斯拉首次召开年度投资者日强调特斯拉将全面转向可持续新能源包括全面转向电动车在家用商用和工业领域使用热泵在工业领域使用高温储能及绿色氢能在飞机和船舶上应用可持续能源用可再生能源驱动现有电网随着全球能源转型和低碳共识氢能源行业战略地位逐步显著有望带动上游氢能制备中游氢能储存运输下游氢燃料电池等多个产业链环节放量2关键数据2022年1-12月全国主要发电企业电源工程完成投资7208亿元同比增长2282022年1-12月全国电网工程完成投资5012亿元同比增长20行情回顾本周申万电力设备行业下跌163跌幅位列31个申万一级行业的第1位同期沪深300创业板指分别上涨171下跌027细分板块来看涨幅较高板块系电网设备其他电源设备周涨跌幅分别为-008-039风险提示原材料价格波动风险供应链供给瓶颈海外政策变化的风险疫情影响产业链正常运行的风险等httpwwwstockecomcn131请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报正文目录1本周观点与投资建议511新能源汽车512新能源发电513电力与储能62本周重点事件921公司公告922行业新闻103行业跟踪1531新能源汽车产业链15311新能源汽车销量15312电池装机与产量18313产业链价格2032新能源发电产业链22321用电量及投资概况22322光伏装机及出口23323光伏产业链价格24324风电装机及招标26325风电产业链价格264行情回顾2841板块行情2842个股行情295风险提示30httpwwwstockecomcn231请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图表目录图1比亚迪新能源汽车单月销量及环比单位辆16图2小鹏汽车的单月销量及环比单位辆16图3理想汽车的单月销量及环比单位辆16图4蔚来汽车的单月销量及环比单位辆16图5零跑汽车的单月销量及环比单位辆16图6哪吒汽车的单月销量及环比单位辆16图7极氪汽车的单月销量及环比单位辆17图8广汽埃安的单月销量及环比单位辆17图9AITO问界的单月销量及环比单位辆17图10岚图汽车的单月销量及环比单位辆17图11动力电池月度装车量单位GWh19图12不同电池类型动力电池装机量及同比单位GWh19图13全球前十装机及同比单位GWh20图14全球装机份额单位20图15全社会当月用电量及同比单位亿千瓦时22图16当月发电量产量及同比单位亿千瓦时22图17电源当月基本投资额单位亿元23图18电源基本投资累计额单位亿元23图19电网当月基本投资额单位亿元23图20电网基本投资累计额单位亿元23图21全国太阳能发电当月新增装机容量单位万千瓦23图22全国太阳能发电累计新增装机容量单位万千瓦23图23组件月度出口单位GW24图24逆变器月度出口额单位亿美元24图25硅料价格单位元KG25图26硅片价格单位元片25图27电池片价格单位元W25图28国内组件价格单位元W25图29全国风电发电当月新增装机容量单位万千瓦26图30全国风电发电累计新增装机容量单位万千瓦26图31陆上风机中标价格单位元kw27图32海上风机中标价格单位元kw27图33全国风机招标量单位GW27图34球墨铸铁价格单位元吨28图35焦炭价格单位元吨28图36电力设备板块涨跌幅单位29图37本周各子板块与大盘的涨跌幅单位29图38本周申万一级行业涨跌幅单位29图39电力设备及子板块的PETTM剔除负值29httpwwwstockecomcn331请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报表1重点公司估值表单位元亿元元股倍7表22022年12月欧洲八国的新能源汽车注册量单位辆pcts18表3新能源汽车产业链价格单位万元吨元平方米元Wh21表4光伏供应链价格单位元KG元片元W美元W元25表5风电各个环节对应原材料价格变化单位元吨28表6本周涨跌幅前五的个股情况单位29httpwwwstockecomcn431请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报1本周观点与投资建议11新能源汽车观点2月新能源车企销量环比增长新能源车需求持续景气复工带动车市回暖广汽埃安重回第二2月国内10家新能源车企交付量已出炉十家车企合计销量282万辆同比增长1139环比增长364据乘联会预计2月新能源乘用车销量400万辆同比增长466环比增长203渗透率29610家车企总体同比环比数据好于行业2月节后复工居民工作与生活都逐渐回归常态叠加各地方补贴发放和整车降价落地带动新能源汽车销量重归正增长广汽埃安2月初推出的交付激励及金融补贴政策效果显著单月销量重新站上3万辆政策利好叠加降价促销看好国内23年新能车需求未来疫情对消费者的出行及购车决策影响逐渐减弱新能车市场逐渐回归稳态新能车免征车辆购置税政策地方补贴主机厂降价消费者信心将显著回温展望23年高压快充智能化等应用进展迅速中游主材价格下降利好整车厂电车较燃油车在成本端优势凸显国内汽车消费进一步向电车倾斜建议关注1一条主线全球竞争力的核心标的宁德时代比亚迪亿纬锂能蔚蓝锂芯容百科技当升科技恩捷股份中伟股份格林美星源材质宏发股份卧龙电驱等2四条支线放量曲线陡峭的钠电池企业振华新材传艺科技华阳股份鹏辉能源鼎胜新材多氟多百合花美联新材维科技术有望加速渗透的磷酸锰铁锂企业德方纳米富临精工处于产业化前夕的PET铜铝箔企业东威科技万顺新材三孚新科宝明科技双星新材渠道和技术领先的电池回收企业光华科技芳源股份天奇股份格林美12新能源发电1光伏观点硅片或成主产业链最紧缺环节龙头受益共振龙头再度涨价硅片展现最强话语权今日隆基绿能再次上调单晶硅片价格150m-182硅片由625元片上涨至65元片涨幅达38与此同时本周主产业链其他环节均进入下行通道硅料电池组件价格分别环比下跌638182113受石英坩埚紧缺影响光伏硅片有效产出受限或成主产业链最紧缺环节成本曲线陡峭龙头市占率有望提升目前硅片环节是主产业链成本曲线最陡峭的环节定价权掌握在成本优势领先的龙头公司手中目前高品质石英坩埚紧缺已经成为确定性事件双龙头战略锁定海外石英砂随着硅料产能大规模释放技术领先带来的成本优势在产业链价格下行周期中将进一步显现叠加高品质石英砂保供能力领先同业预计23年硅片龙头市占率有望继续提升建议关注1量利齐增量增利稳的辅材环节欧晶科技石英股份赛伍技术海优新材福斯特宇邦新材通灵股份等2强高盈利白马龙头TCL中环通威股份httpwwwstockecomcn531请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报隆基绿能天合光能晶澳科技晶科能源等3降本增效新技术聚和材料帝科股份爱旭股份钧达股份迈为股份中钨高新厦门钨业等4地面大电站相关标的能辉科技阳光电源林洋能源中信博晶科科技等2风电观点上海海风项目开展竞配海上风电项目进度加速上海发布杭州湾海上风电项目竞争配置工作方案项目合计装机规模800MW是上海十四五规划的重要组成部分限定2023年12月底前开工2024年9月底全容量建成并网上海十四五海风规划有望逐步落地3月3日上海发改委发布关于杭州湾海上风电项目竞争配置结果的公示申能上海电力等联合体中标政府规划推动海风发展各地海上风电各项目进程加速近期汕尾提出34GW海上风电场址规划汕头提出60GW海上风电规划山东省大力推动海上风光储项目规划23年底可再生能源装机超75GW广西钦州加快推进海上风电建设项目规划十四五末海上风电规模达1GW预计各省及国管海域海上风电规划有望陆续出台海上风电项目进程有望加速建议关注1盈利改善的全球竞争力零部件及主机龙头金雷股份日月股份中材科技双一科技金风科技明阳智能运达股份三一重能等2成长确定性高的海风赛道东方电缆中天科技亨通光电天顺风能海力风电泰胜风能大金重工3国产替代新强联恒润股份五洲新春等13电力与储能观点特斯拉召开发布会强调氢能战略地位特斯拉宣布将全面转向可持续能源强调氢能战略地位3月2日特斯拉首次召开投资者日正式宣布宏图计划的新篇章此次计划的重点在于推动地球能源的可持续发展共分为五个核心方面1全面转向电动车2在家用商用和工业领域使用热泵3在工业领域使用高温储能及绿色氢能4在飞机和船舶上应用可持续能源5用可再生能源驱动现有电网特斯拉强调将全面转向可持续新能源在2050年前实现能源100可持续氢能源行业战略地位逐步显著有望带动上游氢能制备中游氢能储存运输下游氢燃料电池等多个产业链环节放量2022年储能行业发展迅速2023年行业增速有望继续上台阶2022年1-12月储能新增装机量204GW抽蓄新型储能分别装机143GW和62GW143GWh新型储能中电化学装机132GWh飞轮压缩空气超级电容共028GW113GWh预计随新能源占比提升和独立储能商业模式多元化探索驱动招中标节奏有望显著加快建议关注火电灵活性改造储能虚拟电厂等投资主线1气电抽蓄等领域有望收益的企业东方电气哈尔滨电气等2电池端PCS端系统集成商布局储能新技术的公司等3电改下虚拟电厂金智科技国电南瑞南网科技4功率预测领域httpwwwstockecomcn631请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报国能日新5电力计量装置受益的企业海兴电力钜泉科技炬华科技三星医疗6特高压发展有望受益于省间电力交易的推进平高电气许继电气特变电工中国西电离散自动化领域底部复苏的机会1行业底部复苏的机遇以及PLC和机器人领域国产化替代的浪潮汇川技术雷赛智能麦格米特等2流程自动化领域行业龙头中控技术氢能产业链龙头企业1氢燃料电池供应厂商京城机电美锦能源潍柴动力等2大型氢气制取氢气纯化企业中国石化华昌化工东华能源等3储运氢领域中集安瑞科富瑞特装航天晨光等表1重点公司估值表单位元亿元元股倍股价元市值亿元EPSPE公司代码2023332021A2022E2022E2024E2021A2022E2023E2024E新能源车宁德时代300750SZ40232982672684119618332432589336220165比亚迪002594SZ2637947828910553995913432522490275196亿纬锂能300014SZ7179146862153165324481469435222149蔚蓝锂芯002245SZ144416636065043085117223335170123容百科技688005SH695531359203000503671342138104当升科技300073SZ58512963521541149261727214211995恩捷股份002812SZ117311046893050007621027385154114中伟股份300919SZ69934689715525449372145127614297格林美002340SZ78140109019030047068405264166114星源材质300568SZ206626480037062106148561334196139宏发股份600885SH345235993143127163208242271211166璞泰来603659SH503370000252223317420200226159120杉杉股份600884SH17974068415613216520611513610987贝特瑞835185BJ46143398529700042557715510980中科电气300035SZ19001374305709215521433420712389索通发展603612SH256111796135273391521190946549福鞍股份603315SH17385336024000000000711鼎胜新材603876SH41002010908827639448146314810485万顺新材300057SZ8998180-0060000390531398229171天赐材料002709SZ440584869230302349426191146126103新宙邦300037SZ442032960317000283354140156125多氟多002407SZ3553272171640004195402168566光伏TCL中环002129SZ4384141679125227288347352193152126欧晶科技001269SZ1092015007129173376541844632290202通威股份600438SH4121185525182633506501226658182爱旭股份600732SH341944519-0061642493265541209137105隆基绿能601012SH4336328734168198254315258219171138天合光能688599SH5933128938087000311411682191144晶澳科技002459SZ5798136566127208318415455279183140晶科能源688223SH14571457000140000590781021247186东方日升300118SZ294433562-0050971441926277302205153钧达股份002865SZ1780125193-13053214462041136833512387帝科股份300842SZ47034703094063271436501742173108福莱特601865SH335956999099108160214340312210157福斯特603806SH648086284231187263317281347246204海优新材688680SH18012151343000009151235600197146赛伍技术603212SH274312083042071139240652384197114httpwwwstockecomcn731请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报宇邦新材301266SZ73907686099118235333746625314222阳光电源300274SZ112411669501072173815121055518295220锦浪科技300763SZ1523060416191275559812796555272188固德威688390SH3612344504318000107517501137336206德业股份605117SH303987263133959110321600897514295190禾迈股份688032SH7550042280504000221138001497341199昱能科技688348SH4345134761172000113719512533382223禾望电气603063SH288912761064074113156451392256185大全能源688303SH48081027662970007546601626473金博股份688598SH19070179406250009051217305211157风电金雷股份300443SZ428911227190000245329226175130日月股份603218SH240324645069031081112348780296215新强联300850SZ534217613265171258352201312207152恒润股份603985SH266111731130036108166204741246160东方电缆603606SH534036724173161274350309331195152中天科技600522SH1604547440050981301573183163123102亨通光电600487SH155538358061084111138256184140112天顺风能002531SZ149426929073038098133206398153112泰胜风能300129SZ9308695036000000000259大金重工002487SZ38032425410409123138436641916499中材科技002080SZ23093874820119221226011512010989双一科技300690SZ17792942090091130178197195137100金风科技002202SZ116640244082076091111143153128105明阳智能601615SH25235732515918322527215913811293运达股份300772SZ157611065145093113130109170140122储能天能股份688819SH364335414141000252314259145116卧龙电驱600580SH13221738007508510713617615612397星云股份300648SZ39065772051062141229759631277171南网科技688248SH5050285170250000901401994561361普利特002324SZ1609163700020280741086876571219150派能科技688063SH2575045224204000141420131261182128鹏辉能源300438SZ6491299420421422804081543456232159南都电源300068SZ253021881-158055105172160463240147电力设备许继电气000400SZ239924190072087107143334277224168特变电工600089SH216284004191345369367113635959国电南瑞600406SH2665178409102099117137262268228195亿嘉和603666SH41028530234137238368176299172112宏力达688330SH66406640413000461553161144120智洋创新688191SH15272344046000000000332海兴电力603556SH225511020064123150186351183151122炬华科技300360SZ15918025063085117148252186136107东方电气600875SH200855798073095128161274210157124工控自动化汇川技术300124SZ7600202045136000205260560372292中控技术688777SH991049507117000213281846466353麦格米特002851SZ288814370078089134184370323215157资料来源Wind浙商证券研究所注预测数据采用Wind一致预期httpwwwstockecomcn831请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报2本周重点事件21公司公告1多氟多002407多氟多新材料股份有限公司公布2022年度业绩快报报告期内公司实现营业总收入123590771万元比上年同期增长5827实现利润总额22780100万元归属于上市公司股东的净利润19448632万元相比上年同期均有较大增幅主要原因为在新能源行业需求持续增长的影响下公司抢抓机遇克服国内疫情及原材料价格持续上涨带来的不利影响不断扩大新材料产能投放销量大幅增长收入和盈利能力进一步提升报告期末公司总资产182370207万元较期初增长5447归属于上市公司股东的所有者权益64861314万元较期初增长2774归属于上市公司股东的每股净资产847元较期初增长27752金雷股份300443金雷股份有限公司公布2022年度业绩快报报告期内2022年度公司实现营业收入18115817万元较上年同期增长974归属于上市公司股东的净利润3572264万元较上年同期减少2803扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3595567万元较上年同期减少18722022年受疫情反复经济增速放缓等因素的影响风电行业需求不旺面对复杂多变的宏观环境和行业现状公司紧紧围绕年度经营目标锁定战略客户和优质客户在稳步推进锻造风电主轴生产销售的同时大力推进风电铸造产品的开发和市场开拓伴随着铸造产能的初步释放铸造轴销量大幅上升再加上其他精密轴类的持续深入开发和销售2022年度实现营业收入18115817万元较上年同期增长9743三一重能688349金雷股份有限公司公布2022年度业绩快报报告期内报告期内公司实现营业收入122409952万元同比增长2007实现归属于母公司所有者的净利润16124904万元同比增长058实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15775062万元同比增长2354粤水电0020602023年2月28日广东水电二局股份有限公司的全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司的全资子公司中南粤水电建设有限公司发布关于宁夏石嘴山市等五地市分布式并网光伏发电项目施工总承包项目二标段三标段中标的公告相关内容公告如下1中标通知书二标段确定公司为宁夏石嘴山市等五地市分布式并网光伏发电项目施工总承包二标段的中标单位承包内容为招标文件所规定的发包内容中标价为364元W预估本标段建安费1092亿元工期210日历天2中标通知书三标段确定公司为宁夏石嘴山市等五地市分布式并网光伏发电项目施工总承包三标段的中标单位承包内容为招标文件所规定的发包内容中标价为364元W预估本标段建安费8736亿元工期730日历天5旭光电子600353成都旭光电子股份有限公司公布2022年年度业绩预增公告公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润10000万元左右与上年同期相比将增加4205万元左右同比增加72左右预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7400万元左右与上年同期相比将增加2113万元左右同比增加40左右httpwwwstockecomcn931请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报6上机数控603185下属全资子公司弘元新材与江苏新潮就单晶硅片的销售签订合同对方自2023年3月至2026年2月总计向公司采购单晶硅片1325亿片预计2023-2026年销售金额为8242亿元弘元新材与阿特斯洛阳就单晶方棒单晶硅片的销售签订合同对方自2023年1月至2023年12月总计向子公司采购单晶方棒1万吨及单晶硅片25亿片预计2023年销售金额为5377亿元上述两则销售合同所产生的销售金额合计为13619亿元合同为长单销售合同具体销售价格采取月度议价方式7岱勒新材3007002022年实现营业收入643亿元同比增长13742归母净利润909585万元上年同期亏损781223万元同比扭亏基本每股收益077元拟以资本公积金每10股转增8股报告期内在全球光伏装机持续增长的背景下电镀金刚石线市场需求旺盛公司的在手订单充沛扩充的产能也得到了稳定释放主要产品的销量较上期实现大幅提升8科达制造600499为践行公司在非洲业务的大建材战略公司利用海外建材板块的渠道推动海外建材业务从建陶到洁具家用玻璃等相关领域横向拓展本次基于东非国家建筑玻璃消费量及本土产能进口替代的考虑公司同意投资867627万美元用于建设坦桑尼亚建筑玻璃生产项目其中拟由KedaTanzaniaCeramicsCompanyLimited或非洲合资公司新设子公司作为项目实施主体出资347627万美元由商业银行或者金融机构提供贷款520000万美元9国机精工0020463月3日晚间公告公司全资子公司轴研所拟与合肥通用院国机重装等多家公司共同出资设立通用机械关键核心基础件创新中心安徽有限公司创新中心注册资本为15亿元其中轴研所出资1000万元持有创新中心667的股权22行业新闻1新能源汽车近日据海南日报对于住琼全国政协委员提案关于支持海南以发展新能源汽车产业为突破口探索绿水青山转变为金山银山有效途径工业和信息化部回复称后续将充分发挥节能与新能源汽车产业发展部际联席会议机制作用加强部门协同鼓励支持海南省依托产业基础强化统筹布局促进区域集聚和中国品牌发展加快壮大新能源汽车产业同时国家税务总局回复称将积极配合牵头部门根据产业行业主管部门意见结合海南产业发展需要对将新能源小轿车整车和零部件纳入零关税清单问题进行统筹研究将积极配合国家发展改革委结合产业发展方向围绕海南自由贸易港特色优势等方面就新能源汽车整车制造纳入鼓励类产业目录问题进行统筹研究资料来源住琼全国政协委员提案关于支持海南以发展新能源汽车产业为突破口探索绿水青山转变为金山银山有效途径hainangovcnhttpwwwstockecomcn1031请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报据外媒中国电池业巨头宁德时代出售澳大利亚锂业公司PilbaraMinerals约146亿股股份每股410澳元一宗1465亿股PilbaraMinerals股份在悉尼时间周四上午933成交相对于公司流通股份的5价值6006亿澳元报道称该交易之后宁德时代不再持有PilbaraMinerals的股份资料来源消息称宁德时代卖掉在澳大利亚锂业公司PilbaraMinerals的剩余持股newqqcom特斯拉投资者大会上特斯拉CEO埃隆马斯克宣布将在墨西哥建立一座工厂这座工厂选址将在墨西哥新莱昂州的首府蒙特雷每年将生产约100万辆汽车资料来源全球第五座马斯克官宣特斯拉超级工厂落户墨西哥制造下一代整车baiducom国新办于3月2日举行权威部门话开局系列主题新闻发布会商务部部长王文涛表示今年将在落实好政策的同时积极出台新政策措施比如指导地方开展新能源汽车下乡活动优化充电等使用环境支持新能源汽车的消费资料来源国新办举行权威部门话开局系列主题新闻发布会介绍sciogovcn特斯拉美国当地时间3月1日下午三点特斯拉的投资者日活动在得州奥斯汀的超级工厂举行特斯拉首席执行官埃隆马斯克介绍了宏图计划3特斯拉未来将实现储能规模达到240TWh可再生电力达到规模30TW在制造方面投资10万亿美元资料来源10万亿美元拯救地球特斯拉投资者日结束盘后股价大跌5newqqcom2光伏日前广西发改委印发2023年自治区层面统筹推进重大项目清单其中涉及光伏电站项目超50个规模达9363GW根据通知广西自治区2023年统筹推进重大项目包括竣工新开工续建以及预备四类项目其中要求竣工的光伏项目规模为250MW新开工规模805MW续建项目规模7513GW预备项目795MW通过业主梳理来看中国能建国家电投规模领衔分别达到337GW1548GW其次为国家能源集团杭州高盛晶科等企业华润大唐以及中核也均进入重大项目推进清单资料来源广西发布936GW光伏重大项目清单中国能建超3GW领衔newqqcom3月2日宁夏回族自治区发展改革委发布宁夏回族自治区能源领域碳达峰实施方案httpwwwstockecomcn1131请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报到2025年风电太阳能发电总装机容量分别达到1750万千瓦和3250万千瓦以上到2030年风电太阳能发电总装机容量分别达到2450万千瓦和5000万千瓦以上新能源发电由补充型电源转向主力型电源资料来源宁夏回族自治区能源领域碳达峰实施方案印发-中国水网h2o-chinacom据北极星太阳能光伏网统计2022年国家能源集团174GW的招标项目中已公布中标结果的光伏EPC项目中标规模达到15GW其中地面电站914GW分布式光伏有624GW的规模其中整县分布式光伏177GW资料来源15GW国家能源集团光伏电站EPC中标解析-北极星太阳能光伏网bjxcomcn3月3日杭州市萧山区人民政府办公室印发杭州市萧山区电力保供三年行动方案2022-2024的通知通知指出加快推进光伏发电建设十四五期间并网年利用小时数超过900小时的光伏项目给予01元瓦补贴资料来源浙江杭州萧山区电力保供三年行动方案newsbjxcomcn3风电日前国家能源局新能源司综合处处长陈永胜在2023年中国风能新春茶话会上透露将出台深远海海上风电管理办法风电场改造升级和退役管理办法等多个政策文件陈永胜介绍国家能源局将适应新的形势推动可再生能源法的修订同时正在初步制定可再生能源替代行动方案后续要加快推进资料来源国家能源局新能源司综合处处长陈永胜日前在2023年中国风能新春茶话会上透露将出台深远海海上风电管理办法caifuhaoeastmoneycom2月28日中集来福士与中国铁建港航局集团有限公司简称港航局在烟台举行1600吨风电安装船建造签约仪式该船型是目前全国最先进的第四代自升自航式风电安装船资料来源中集来福士与中国铁建港航局签约建造1600吨风电安装船baiducom伍德麦肯兹预计2023年全球海上风电市场将新增17GW项目容量并网发电较2022年同比增长77中国英国和荷兰将成为2023年最主要增量市场据伍德麦肯兹数据统计2022年中国海上风电市场项目招标量达到创纪录的19GW另有16GW为已确认的风电机组订单这意味中国市场将在2023年强劲反弹资料来源伍德麦肯兹预判2023全球海上风电市场值得关注的五大趋势mbjxcomcnhttpwwwstockecomcn1231请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报日前华润电力发布华润应城新能源基地二期130MW风电工程华润峡江二期风电项目风力发电机组含塔筒货物及服务总装机容量为100MW的招标公告资料来源华润应城新能源基地二期130MW风电工程勘察设计中标候选人公示dlztbcom4储能2月28日我国首个兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目在内蒙古成功试运行即将投入商用这个项目刷新了该技术全球最大容量纪录此次成功试运行的兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目共安装了34台我国自主研发的容和一号电池堆和四组储罐组成的储能系统利用电解液中的铁离子和铬离子的化学特性把电能储存起来可以将6000度电储存6小时该项目试运行期间关键设备运行平稳指标参数正常后续将并入电网商运资料来源我国首个兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目在内蒙古试运行国务院国有资产监督管理委员会sasacgovcn根据北极星储能网统计3月电网代购电价格中全国峰谷价差仍然以浙江省为最高价格为133元度峰谷电价差超过07元以上的地区达到了23省市与上月相比覆盖区域并无差别资料来源最高133元度峰谷电价差更新2023年3月全国电网代理购电价格公布-北极星电力新闻网bjxcomcn近日安徽省池州市贵池区人民政府与长江三峡技术经济发展有限公司举行棠溪江家冲抽水蓄能电站项目投资合作签约仪式棠溪江家冲抽水蓄能电站项目站址位于棠溪镇棠溪社区装机容量120万千瓦总投资约80亿元为日调节纯抽水蓄能电站电站建成后将在安徽电网中主要承担调峰填谷调频调相储能和紧急事故备用等任务资料来源1200MW三峡发展公司拟在安徽建抽水蓄能电站hydropowerorgcn3月2日南方电网消息由南方电网公司研发的我国首个高压移动式储能电站日前在河北投用官网数据显示这座移动式储能电站功率6兆瓦容量72兆瓦时额定电压直接达到10千伏按照每天一充一放测算每年可发电2628万度减少二氧化碳排放149875吨相当于用电高峰时11万居民用户一天所需的电能资料来源我国首个高压移动式储能电站在河北投用baiducomhttpwwwstockecomcn1331请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报华电广东公司投资130亿元在广东韶关乐昌市分两期建设装机总容量达2400MW的抽水蓄能电站并结合上下游水库资源条件利用该公司下属坪石发电厂的现有土地资源投资10亿元建设大型储能电站资料来源储能速递特斯拉宏图计划3储能240TWhgg-lbcom5氢能日前根据苏黎世联邦理工学院一项新的研究由低碳电力分解水制成的绿氢不太可能成为欧洲家庭燃气锅炉的廉价替代品这项发表在能源转换与管理杂志上的研究指出与依靠电动热泵的系统相比绿氢供热系统的成本大约高出两到三倍报告得出结论只有通过热泵实现电气化才能实现低碳转型既能降低成本又不会对环境造成过度破坏资料来源绿氢供热成本比热泵系统贵3倍sohucom3月2日上午在京投装备河北京车智能制造基地国内首列氢燃料混合动力铰接轻轨车正式下线列车长30米搭载氢燃料电池系统可实现零碳排放资料来源搭载智能魔窗国内首列氢燃料混合动力铰接轻轨车下线baijiahaobaiducom日前蒂森克虏伯钢铁与西马克集团SMS签署合同为蒂森克虏伯杜伊斯堡钢厂设计交付和建造第一座氢能源直接还原工厂这标志着全球最大的工业脱碳项目之一的启动该项目将在未来每年减少超过350万吨的二氧化碳排放该工厂将拥有250万吨直接还原铁DRI产能计划于2026年底完工资料来源德国蒂森克虏伯钢铁公司将建首座氢能源直接还原工厂cjsinacomcn6电力国家统计局2月28日发布的中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报显示新产业新业态新模式较快成长全年新能源汽车产量7003万辆比上年增长905充电桩产量1915万个比上年增长803太阳能电池光伏电池产量34亿千瓦增长468全年全国万元国内生产总值能耗比上年下降01全年水电核电风电太阳能发电等清洁能源发电量29599亿千瓦时比上年增长85资料来源中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报发布baiducom近日陇东至山东800千伏特高压直流输电工程获得国家发改委核准批复工程即将进入开工建设阶段资料来源陇东-山东800千伏特高压直流输电工程获批weibocomhttpwwwstockecomcn1431请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报3月2日全国首份车网互动规模化应用与发展白皮书在深圳发布首次提出车网互动规模化发展道路为破解大规模新能源接入电网新能源汽车爆发式增长带来的能源安全难题提供了解题思路也为政府培育车网互动产业发展电动汽车资源聚合商拓宽业务渠道电动汽车车主优质高效经济的充电体验指引了方向资料来源全国首份车网互动规模化应用与发展白皮书在深圳发布www163com3月2日位于广州黄埔区新龙镇的科北变电站投产该变电站是全国首座近零能耗的500千伏变电站变电站的屋顶安装了约3000平方米的光伏板年发电量约为30万千瓦时总投资57亿元资料来源国内首座近零能耗500千伏变电站在广州建成投产baiducom四川省发改委核准了眉山铁西220千伏输变电工程项目及成都十陵500千伏输变电工程项目单位为国网四川省电力公司资料来源四川成都十陵500千伏输变电工程项目核准获批mbjxcomcn3行业跟踪31新能源汽车产业链311新能源汽车销量复工带动车市回暖广汽埃安重回第二2月国内10家新能源车企交付量已出炉十家车企合计销量282万辆同比增长1139环比增长364据乘联会预计2月新能源乘用车销量400万辆同比增长466环比增长203渗透率29610家车企总体同比环比数据好于行业2月节后复工居民工作与生活都逐渐回归常态叠加各地方补贴发放和整车降价落地带动新能源汽车销量重归正增长广汽埃安2月初推出的交付激励及金融补贴政策效果显著单月销量重新站上3万辆比亚迪混动高增维持海外市场拓展迅速比亚迪2月销售193655辆新能源汽车同比增长1126分类型来看纯电90639辆累计同比8086DM-ip混动101025辆累计同比9799混动销量保持高增加速传统燃油车替代分品牌来看王朝丨海洋实现销售184339辆环比283腾势品牌实现销售7325辆环比1382月乘用车出口15002辆环比增速441海外市场拓展迅速政策利好叠加降价促销看好国内23年新能车需求未来疫情对消费者的出行及购车决策影响逐渐减弱新能车市场逐渐回归稳态新能车免征车辆购置税政策地方补贴主机厂降价消费者信心将显著回温展望23年高压快充智能化等应用进展迅速中游httpwwwstockecomcn1531请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报主材价格下降利好整车厂电车较燃油车在成本端优势凸显国内汽车消费进一步向电车倾斜我们看好23年国内需求预计23年国内新能车产销量850万辆同比增长23图1比亚迪新能源汽车单月销量及环比单位辆图2小鹏汽车的单月销量及环比单位辆比亚迪单月销量辆环比小鹏单月销量辆环比250000150200002002000001001501500010015000050100005010000000500050000-50-500-1000-10021-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0121-01资料来源比亚迪公告浙商证券研究所资料来源小鹏汽车官网浙商证券研究所图3理想汽车的单月销量及环比单位辆图4蔚来汽车的单月销量及环比单位辆理想单月销量辆环比蔚来单月销量辆环比2000025025000200200150002000015015010010015000100005050100000500005000-50-500-1000-10021-0121-1121-0321-0521-0721-0922-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0121-01资料来源理想汽车官网浙商证券研究所资料来源蔚来汽车官网浙商证券研究所图5零跑汽车的单月销量及环比单位辆图6哪吒汽车的单月销量及环比单位辆零跑单月销量辆环比哪吒汽车单月销量辆环比140002501200020020000100100001501001500050800050600010000004000-505000-502000-1000-1500-10021-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0121-0122-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0522-0722-0922-1123-0121-03资料来源零跑汽车官网浙商证券研究所资料来源哪吒汽车官网浙商证券研究所httpwwwstockecomcn1631请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图7极氪汽车的单月销量及环比单位辆图8广汽埃安的单月销量及环比单位辆极氪单月销量辆环比广汽埃安单月销量辆环比120001200350002501000010003000020080025000150800060020000100600040015000504000200100000200005000-500-2000-10021-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0221-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0121-01资料来源极氪汽车官网浙商证券研究所资料来源广汽埃安汽车官网浙商证券研究所图9AITO问界的单月销量及环比单位辆图10岚图汽车的单月销量及环比单位辆AITO问界单月销量辆环比岚图单月销量辆环比1500080350025060300020012000402500150209000200010006000-20150050100003000-40-60500-500-800-10022-0421-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0222-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0222-03资料来源AITO问界官网浙商证券研究所资料来源岚图汽车官网浙商证券研究所12月销量欧洲八国单月电动车渗透率突破402022年12月欧洲八国汽车注册量约为861万辆环比13同比14其中电动车注册量约为350万同比5914环比528渗透率达407渗透率环比增长106个百分点具体各国德国法国英国挪威瑞士瑞典意大利西班牙12月电动车注册量为17639503508260508万辆同比11702240587061577-545-28环比718211280988405598-12978德英法三国电车销量同比环比大幅提振欧洲市场需求在供给端欧洲汽车零部件供应紧张趋于缓解再加上欧洲各国出台多项刺激电动汽车产业发展的政策欧洲电动汽车市场迎来高速增长欧洲电价自8月以来显著回落进一步提升电动车经济性刺激需求2022年挪威瑞典领衔电动化进程德国电动化渗透率突破302022全年欧洲八国汽车总注册量达8618万辆同比-59其中电动车注册量达209万辆同比136渗透率达242同比上升414个百分点挪威瑞典德国渗透率分别为878561315渗透率位列前三瑞士英国法国渗透率位于20-30意大利和西班牙渗透率在10以下欧洲市场远期提升空间较大长期来看纯电占比提升带动动力电池产业链需求增长12月欧洲八国纯电车型注册量为236万辆占比675较11月上升38个百分点2022年纯电车注册量达到1293万辆占比达620未来投放新车型大多为纯电预计纯电占比仍有提升空间带动单车带电量提升提振动力电池产业链需求httpwwwstockecomcn1731请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报表22022年12月欧洲八国的新能源汽车注册量单位辆pcts当月注册欧洲八国1德国2法国3英国4挪威5瑞士6瑞典7意大利8西班牙量BEV23638610432524987422843271468591815429234140占比675592632835945801688541471同比6981153785261370222808-529-15环比6217992314401056562670-213245PHEV1138007192614545836719051700823624804641占比32540836816555199312459529同比4061196-6104-595-307231-562-40环比367613178-179268-01458-02-37合计35018617625139532506513461985592639054038781同比59111702240587061577-545-28环比528718211280988405598-12978渗透率4075612503948763467467599同比pcts11492040056624-2341711390-587078环比pcts105716700651174-1616141001015-121当年累计欧洲八国1德国2法国3英国4挪威5瑞士6瑞典7意大利8西班牙BEV129341447059220312126720313828740172949024390735230占比620564616725903686588448422同比284322253401216262651-350269PHEV7942303642151265491014131485718354665775410948156占比38043638427597314412552578同比-45119-103-115-610-158-145-219112合计2087644834807329670368616153144585261614799801683386同比136225882070892193-283173渗透率2423152162288782595618289同比pcts4145503284301683431111-112206环比pcts182331040143-006107259-005010资料来源各国家政府官网浙商证券研究所312电池装机与产量产量方面2023年1月我国动力电池产量共计282GWh同比下降50环比下降463其中三元电池产量98GWh占总产量348同比下降93环比下降469磷酸铁锂电池产量183GWh占总产量650同比下降25环比下降460装车量方面2023年1月我国动力电池装车量161GWh同比下降03环比下降554其中三元电池装车量54GWh占总装车量337同比下降256环比下降524磷酸铁锂电池装车量107GWh占总装车量662同比增长204环比下降567出口方面2023年1月我国动力电池企业电池出口共计79GWh其中三元电池出口54GWh占总出口677磷酸铁锂电池出口26GWh占总出口321集中度方面2023年1月我国新能源汽车市场共计35家动力电池企业实现装车配套与去年一致排名前3家前5家前10家动力电池企业装车量分别为135GWh147GWh和157GWh占总装车量比分别为835912和976httpwwwstockecomcn1831请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图11动力电池月度装车量单位GWh图12不同电池类型动力电池装机量及同比单位GWh40三元GWh磷酸铁锂GWh3530三元同比铁锂同比25202550015204001030051502001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月10100201949722450954156866247034639540762997150202023206027735935147050251365858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