无论对于中国经济，金融行业，亦或是每一位金融消费者而言，2022年都是不平凡的一年。在这一年里，中国经济面临世纪疫情、结构改革、外部冲击等多重挑战。越是面临复杂多变的风险环境，越要坚守底线思维，见微知著，防微杜渐。基于此，毕马威出品了“鉴过知来，向往而新”系列报告，对监管政策及处罚动态进行深度数据分析与趋势解读，希望能帮助金融机构，尤其是商业银行，及时把握监管重点，敏锐洞悉合规风险变化趋势并采取有效的应对措施。
　　2022年，银保监会、人民银行、外汇管理局等银行业监管机构共向银行业金融机构及从业人员发布罚单5,555张，合计罚没金额约19.3亿元，罚单数量连续四年呈上升趋势。整体而言，2022年银行业监管处罚呈现“宏观微观兼顾、机构人员并重、传统新兴两手抓”的特点。从处罚重点来看，监管处罚的落点紧随服务实体经济、化解金融风险、保交楼稳民生等宏观政策导向，重点关注公司治理、金融消费者权益保护、信贷业务资金流向、资产质量管理等管理领域。此外，结合业务精细化管理趋势，处罚案由呈现多样化特点，覆盖业务及管理的各个重点环节；从处罚对象来看，机构人员双罚的趋势愈发明显，处罚对象涉及个人的罚单占整体的六成以上，行为风险管理成为银行业金融机构的重要课题；从处罚领域来看，信贷业务、反洗钱管理、运营管理仍是银行业处罚的主要方面。同时，监管机构在员工行为及案件管理、消费者权益保护、数据质量与数据安全、理财业务合规管理等领域，因新兴风险的产生而加大关注力度。
　　我们亦观察到我国金融监管能力与水平的显著提升。近年来，随着《中国银保监会行政处罚办法》、《中国人民银行执法检查程序规定》、《中国人民银行行政处罚程序规定》和《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案征求意见稿）》的接连发布，整体传递三大政策导向：一是加大行政处罚力度，强调行为监管和人员责任追究，强化行政处罚与党纪问责的衔接；二是加强信息化监管，发挥“大数据”监管效能，将非现场检查与现场检查并重；三是完善行政处罚工作流程，增加行政处罚透明度，极大提升罚单公示的及时性。
　　综上，在趋严趋紧的监管态势下，合规风险仍是金融机构风险管理的重点之一，亦是推进金融机构高质量发展的重要基础。随着金融机构业务和产品的多样化，合规管理与业务管理的深入结合是金融机构提升整体合规性的关键所在。要改变被动合规的现状，金融机构应在自上而下的治理架构的支持下，构建并运行更为完整的合规管理体系，结合业务特点加强合规风险识别与评估，通过“外规内化”建立更具可操作性的业务和管理制度与流程，并通过金融科技与合规管理的融合，引入创新工具，加强数据应用，推动合规管理的数字化转型。

研究报告全文：鉴过知来向往而新2022年度银行业监管处罚分析洞察毕马威企业咨询中国有限公司二零二三年22022年度银行业监管处罚分析洞察前言无论对于中国经济金融行业亦或是每一位金融消费者而言2022年都是不平凡的一年在这一年里中国经济面临世纪疫情结构改革外部冲击等多重挑战越是面临复杂多变的风险环境越要坚守底线思维见微知著防微杜渐基于此毕马威出品了鉴过知来向往而新系列报告对监管政策及处罚动态进行深度数据分析与趋势解读希望能帮助金融机构尤其是商业银行及时把握监管重点敏锐洞悉合规风险变化趋势并采取有效的应对措施2022年银保监会人民银行外汇管理局等银行业监管机构共向银行业金融机构及从业人员发布罚单5555张合计罚没金额约193亿元罚单数量连续四年呈上升趋势整体而言2022年银行业监管处罚呈现宏观微观兼顾机构人员并重传统新兴两手抓的特点从处罚重点来看监管处罚的落点紧随服务实体经济化解金融风险保交楼稳民生等宏观政策导向重点关注公司治理金融消费者权益保护信贷业务资金流向资产质量管理等管理领域此外结合业务精细化管理趋势处罚案由呈现多样化特点覆盖业务及管理的各个重点环节从处罚对象来看机构人员双罚的趋势愈发明显处罚对象涉及个人的罚单占整体的六成以上行为风险管理成为银行业金融机构的重要课题从处罚领域来看信贷业务反洗钱管理运营管理仍是银行业处罚的主要方面同时监管机构在员工行为及案件管理消费者权益保护数据质量与数据安全理财业务合规管理等领域因新兴风险的产生而加大关注力度我们亦观察到我国金融监管能力与水平的显著提升近年来随着中国银保监会行政处罚办法中国人民银行执法检查程序规定中国人民银行行政处罚程序规定和中华人民共和国银行业监督管理法修订草案征求意见稿的接连发布整体传递三大政策导向一是加大行政处罚力度强调行为监管和人员责任追究强化行政处罚与党纪问责的衔接二是加强信息化监管发挥大数据监管效能将非现场检查与现场检查并重三是完善行政处罚工作流程增加行政处罚透明度极大提升罚单公示的及时性综上在趋严趋紧的监管态势下合规风险仍是金融机构风险管理的重点之一亦是推进金融机构高质量发展的重要基础随着金融机构业务和产品的多样化合规管理与业务管理的深入结合是金融机构提升整体合规性的关键所在要改变被动合规的现状金融机构应在自上而下的治理架构的支持下构建并运行更为完整的合规管理体系结合业务特点加强合规风险识别与评估通过外规内化建立更具可操作性的业务和管理制度与流程并通过金融科技与合规管理的融合引入创新工具加强数据应用推动合规管理的数字化转型2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷目录1监管处罚态势分析0411监管处罚整体态势分析0512监管处罚重点趋势0613未来监管趋势研判082监管处罚总体情况1021监管处罚整体情况1122处罚区域分析1323处罚对象分析1424处罚类型分析1525处罚案由分析1626大额罚单分析183监管处罚专题分析2031信贷资产质量专题2132个人信息保护专题2333员工行为管理专题2734理财公司专题3035监管数据报送专题3301监管处罚态势分析52022年度银行业监管处罚分析洞察11监管处罚整体态势分析2022年中国银行保险监督管理委员会银保监会中国人民银行人民银行国家外汇管理局外汇管理局含总部及其派出机构针对银行业金融机构及从业人员共下发罚单5555张罚没金额共计193亿元1较2021年同期罚单数量略有上升罚没金额下降超两成整体而言严监管加强处罚的高压态势依然持续罚单数量连续四年呈上升趋势随着近年来银保监会持续开展乱象整治及内控合规建设工作2022年千万级罚单数量金额均下降明显整体罚没金额有所回落银行业监管处罚趋势罚单数量张罚没金额万元5555600052265487300000500043942500002541182356754000200000192756300015000014015520001000001000500002019202020212022总罚单数量张总罚没金额万元2022年处罚最为集中的前三大业务及管理领域为信贷业务合规管理及运营管理其中信贷业务涉及罚单3000余张占整体罚没金额的70合规管理领域罚单1800余张主要涉及员工行为及案件管理反洗钱消费者权益保护等方面运营管理方面罚单300余张主要涉及账户管理假币管理印章管理等监管处罚集中领域及变化趋势2罚单数量业务领域管理领域1000信贷业务合规管理资产管理业务公司治理运营管理100银行卡业务同业业务存款业务人力资源管理风险管理102021年2022年1本报告基于监管机构公开发布的处罚数据按照监管机构做出处罚决定的日期进行统计分析2紫色实心圆的高度反映了2022年商业银行在该领域受到监管处罚的罚单数量面积反映了罚单总金额绿色虚线圆的高度及面积分别反映了2021年的相关对比数据2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷62022年度银行业监管处罚分析洞察12监管处罚重点趋势基于对处罚数据的深度分析以及监管政策的全面解读毕马威关注到以下五大重点现象及趋势并在本报告第3三部分监管处罚重点分析中对这些趋势现象进行深入分析信贷领域处罚最为集中资产质量分类不准确首次进入十大案由2022年信贷业务违规仍是监管处罚的重灾区占整体罚单数量的六成以上其中从防范化解重大金融风险的策略出发监管机构尤其关注银行业金融机构信贷资产质量及不良资产管理情况共涉及罚单389张合计罚没约29亿元其中超六成罚单涉及信贷资产质量分类不准确的问题2022年5月银保监会发布商业银行预期信用损失法实施管理办法从管理职责制度流程模型和参数管理信息披露等方面强化预期信用损失管理的前瞻性以及审慎性于2023年1月银保监会就修订后的固定资产贷款管理暂行办法流动资金贷款管理暂行办法个人贷款管理暂行办法和项目融资业务指引等信贷管理政策简称三个办法一个指引征求意见结合多种融资场景对银行贷款管理的规范化和精细化提出更高要求推动高质量防控信用风险提高服务实体经济质效2023年2月银保监会与人民银行联合发布商业银行金融资产风险分类办法1号令进一步推动银行业金融机构准确识别评估信用风险真实反映资产质量信贷资产质量罚单数量趋势300银行业金融机构应不断完善信用风险管理组织架构257加强对宏观政策及行业走势的研判及时调整结信贷200152构优化信贷投放不断优化完善预期信用损失模997395型和信用风险监控模型前瞻性识别风险客户强化100784651风险控制流程化管理严格落实贷前调查贷时审查40贷后检查贷款三查制度严格贷中管理严格落0202020212022实放款条件确保贷款背景和用途真实加强贷后管理和贷款资金监控做好贷后跟踪监测防范授信资资产质量分类不准确违规掩盖不良资产金挪用风险确保信贷资金安全违规处置不良资产消费者权益保护受到持续关注个人信息保护首开千万级罚单近年来金融消费者权益保护监管体系持续完善2022年12月30日银保监会发布银行保险机构消费者权益保护管理办法并在第六章对保护消费者信息安全权做出具体规定2021年个人信息保护法出台后于2022年1月人民银行因违反个人信息保护要求而开出首张千万级罚单同年8月银保监会下发关于开展银行保险机构侵害个人信息权益乱象专项整治工作的通知针对银行业金融机构违规对金融消费者信息收集存储和传输查询使用提供删除及第三方合作等七大领域的违规乱象开展整治监管机构一方面持续关注消费者权益保护机制体系建设另一方面也对相关领域的侵权行为加以重罚2022年消费者权益保护相关罚单数量较去年增加超两成其中消费者信息保护相关罚单共计149张占消保领域罚单的722022年在个人信息保护领域首次出现了两张千万级罚单导致整体罚没金额较2021年增长超过20监管机构对个人信息保护方面的重视与决心可见一斑银行业金融机构应将消费者权益保护以及个人金融信息保护纳入合规管理体系作为重点合规事项明确职责分工强化跨部门跨业务条线的协作能力落实合规管理流程确保与业务的紧密结合关注业务开展过程中的合规风险点以落实有效的管控措施3针对信贷业务反洗钱管理消费者权益保护三大重点处罚领域毕马威在鉴过知来向往而新2022年上半年银行业监管处罚分析洞察中进行了专题分析如欲了解相关处罚动态及管理建议请查阅上述报告2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷72022年度银行业监管处罚分析洞察员工行为管理处罚频发处罚数量及金额增长超四成银行业从业人员的不当行为可能引发信用风险流员工行为管理罚单比较分析罚单数量张罚没金额万元动性风险合规风险操作风险和声誉风险等各类50020000风险不当行为或违法乱纪行为引发的重大案件频400发给银行业带来巨大的资金资产和声誉损失300100002022年度银行业金融机构因员工行为相关案由导200100致的罚单共计468张罚没金额逾19亿元较去年00增加超40主要案由包括员工行为管理不到位员工行为排查不到位员工从事违法违规活动等2021年2022年数量张金额万元银行业金融机构应持续关注人员因素对内部管理产生的影响加强员工行为风险以及道德风险的防控在合规体系运行过程中将人员作为重点对象进行专项管理一方面将行为风险管理与业务管理紧密结合在业务流程中识别从业人员合规义务强化人员履职加强对于重点风险环节的交易行为监测落实网格化管理另一方面应加强对于人员行为风险的预判通过整合及应用与人员因素相关的管理数据构建行为风险评估模型对人员岗位机构的行为风险进行及时评估进而采取有针对性的管控措施理财业务违法违规频现母行与理财子公司双双被重罚2022年银行业金融机构理财业务违规罚没金额相较于上一年出现大幅下降但仍然突破亿元大关老产品整改托管独立性投资集中度理财销售行为同业理财压降仍是监管罚单的高压区值得关注的是针对理财产品在发行过程中的集中度管理母行作为托管机构由于未及时应对理财产品投资集中度超标的问题亦承担连带责任造成母行与理财子公司双罚的情况在年内多次出现合规风险从子公司向母行端传导随着银行理财子公司逐步成为资管市场主力军监管部门也同步释放出强监管信号2022年银保监会首次针对3家银行理财子公司开出罚单罚没金额均为百万量级从资管新规理财新规到商业银行理财子公司管理办法再到理财公司理财产品销售管理暂行办法理财公司理财产品流动性风险管理办法和2022年8月出台的理财公司内部控制管理办法监管机构初步建立起理财公司和理财业务的规则体系对理财公司的业务运营提出更高要求2022年是资管新规正式施行的第一年伴随监管现场检查进程的推进理财公司将迎来运营成果与制度落实的检验期合规风险将可能进一步暴露理财公司除了延续母行管理能力更应建立满足自身业务发展和管理需要的内控合规体系完善治理架构主动识别合规风险强化重要岗位关键人员管理落实产品合规审查流程强化风险监测预警能力为稳健持续发展奠定基础监管数据报送相关大额罚单4频发监管统计核心能力亟待提升近几年银行业监管数据报送相关的监督和处罚态势逐渐趋严银保监会继2018年发布银行业金融机构数据治理指引后2022年颁布银行保险监管统计管理办法围绕商业银行经营透明化提出更高数据报送要求并明确指出一把手对监管数据质量负有最终责任2022年金融监管机构共发出监管数据报送相关罚单641张罚没金额约46亿元其中银保监会开年针对EAST数据报送连开二十余张百万级罚单覆盖国有银行股份制银行政策性银行等各类机构引发行业高度关注随着以数据为基础的数字化金融监管时代的到来银行业金融机构应从管理数据工具和赋能等多个维度提升自身监管统计核心能力包括以监管应用为场景推动监管数据治理提升全流程数据质量在监管报送过程中构建事前事中事后的数据质量检核规则在数据应用方面积极探索应用监管数据开展风险建模合规分析等以提升以数据为抓手的监管合规能力4本报告所指大额罚单为单张罚单处罚金额为100万元以上含的罚单2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷82022年度银行业监管处罚分析洞察13未来监管趋势研判毕马威以本年度监管发布新规监管处罚情况与行业最新管理动态为线索捕捉监管风向变化预判监管趋势变革为银行业金融机构提供前瞻性的洞察与提示帮助银行业金融机构识别需加以重点关注的领域并厘清下一步的监管合规工作重点宏观层面构建审慎监管规则体系基础的银行业监督管理法在2022年迎来修订监管覆盖面进一步拓宽一是加强行为监管覆盖公司治理业务营销消费者与投资者权益保护等内容二是增加从业人员的监管规定和罚则三是提高违法成本对于金融违法行为的监管和处罚力度将持续增强微观层面围绕欺诈与金融犯罪运营韧性网络与数据气候风险与绿色金融关联交易等合规主题以及在具体业务管理方面如信用卡业务表外业务理财业务互联网贷款等监管机构均通过出台监管政策释放出推动银行业金融机构有效管理风险实现持续稳健经营的强劲信号监管部门对行为监管重视度逐步提升2022年11月银保监会对外发布银行业监督管理法修订草案征求意见稿并在本次修订中将行为监管的理念监管原则监管手段与监管机制等内容纳入征求意见稿中从法律层面明确行为监管的规则标志着行为监管首次正式引入我国银行业监管领域2018年起监管机构先后出台了银行业金融机构从业人员行为管理指引银行保险机构大股东行为监管办法试行银行保险机构消费者权益保护管理办法征求意见稿等多项法律法规分别从从业人员行为规范大股东行为管理和金融消费者权益保护等细分领域推动我国行为监管的发展随着此次银行业监督管理法的修订监管部门对行为监管的重视程度将日渐提升涉及个人金融信息保护公平交易销售行为管理反不当竞争等事项将成为监管关注的热点同时提高罚金最低限度罚没并举以及人员双罚等新增条款也将大幅提高违规成本将对银行业违法违规行为形成强有力的制约2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷92022年度银行业监管处罚分析洞察非现场监管能力不断提升近两年在疫情的影响下基于银行业信息化监管需求监管机构愈发重视对于银行业金融机构非现场检查与现场检查相辅相成的关系银保监会于2022年1月25日的年度工作会议上提出提高监管数字化智能化水平提升非现场监管威慑力的要求2022年4月14日人民银行修订中国人民银行执法检查程序规定强调将非现场检查与现场检查并重发挥大数据监管效能在监管报送方面银保监会对非现场监管1104报表以及监管标准化数据EAST报送不断进行升级细化覆盖更多机构业务以及场景金融监管逐步从场景化应用拓展到全链条应用在数字化金融监管趋势下银行业金融机构应从制度保障监管数据治理监管数据资产管理监管数据报送监管数据应用等方面着手从被动应对监管报送转向主动的数据化应对并利用更为公开透明的监管信息如监管处罚等及时分析洞察风险变化关联交易风险防控刻不容缓近年来随着机构形态和业务结构越来越复杂金融机构因关联交易产生的风险暴露不断增加面对关联交易乱象银保监会于2022年下发了银行保险机构关联交易管理办法本着从严监管穿透监管的原则对银行业金融机构关联交易管理及行为规范提出了进一步要求体现了监管机构防范化解金融风险维护公平公正的金融市场秩序的决心结合监管机构在关联交易领域出具的罚单可以预计关联方及关联交易穿透识别防范利益输送关联交易监管报送与信息披露关联交易管理信息化水平将成为监管关注的重点领域银行业金融机构尤其是银行集团应结合并表管理和公司治理体系建设合理界定关联方范围层层穿透认定关联方在重点领域如授信类业务同业理财表外业务等应主动穿透识别关联交易及时监测交易资金流向和基础资产状况通过建立有效的关联交易风险控制机制及时调整经营行为信用卡新规落地加速业务整顿进程随着信用卡市场规模不断增长相关投诉与处罚数量快速上升部分银行经营理念粗放服务意识不强风险管控不到位等问题逐渐暴露银保监会人民银行于2022年7月出台了关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知要求商业银行进一步规范信用卡业务经营行为加强各环节风险管控银行业金融机构需审视信用卡中心作为专营机构的内控体系建设的完备性加强信用卡业务的风险防控和合规管理可以预见监管机构将对信用卡发卡营销息费收取授信管理合作机构管理等环节加强重点监督强化审慎经营银行业金融机构在大力发展信用卡业务的过程中应积极提升业务运营能力从账户管理授信管理交易管控分期业务管理息费收取等多个方面落实监管要求并以保障客户知情权和选择权为前提关注金融消费者权益保护2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷02监管处罚总体情况112022年度银行业监管处罚分析洞察21监管处罚整体情况罚没金额数量罚单数量张罚没金额万元5555张银保监会4457145716人民银行96937542192756万元外汇管理局1299498受罚机构类型及金额罚单数量张罚没金额万元罚单平均金额万元农村金融机构25506887227国有银行11314317638城商行7143183045股份制银行6683533153政策性银行723123435其他银行404278107外资银行365969166处罚区域2022年全年黑龙江山东湖南三省的罚单数量较多浙江广东山东三省的总罚没金额较大山东省内机构2022年收到的罚单在数量和金额上呈现双高5其他银行主要包括民营银行及开发性金融机构国家开发银行等2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷122022年度银行业监管处罚分析洞察处罚类型近三年来监管机构坚持纠罚并重罚没并举机构人员双罚制处罚力度进一步升级与个人相关的罚款数量逐年增加2022年全年个人罚单数量约为机构罚单数量的13倍在个人罚单中涉及警告类处罚的罚单达到2200余张居于各类型处罚之首此外行业禁入类罚单数量保持连年增长在机构罚单中罚款是最常见的处罚类型数量上远高于其他类型罚单最高金额罚单青银保监罚决字20221号某农村商业银行股份有限公司违法违规事实案由贷款五级分类不准确投资业务投后风险管控不到位员工行为管控不力贷款转保证金开立银行承兑汇票数据治理有效性缺失流动性资金贷款被挪用房地产贷款管理严重不审慎信用卡透支资金流入非消费领域等行政处罚决定罚款人民币4410万元前十大监管处罚高发案由2022年监管处罚较为集中的前十大案由违规发放贷款办理信贷业务609张贷款三查不尽职525张未按规定履行客户身份识别义务525张贷后管理不到位492张信贷资金被挪用449张贷前调查不尽职348张员工行为管理不到位272张内控管理不到位259张资产质量分类不准确257张信贷资金违规流入房市股市254张2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷132022年度银行业监管处罚分析洞察22处罚区域分析62022年银行业合规风险地图整体而言黑龙江山东两省监管机构开出的罚单金额和数量呈现双高属地银行业机构可考虑结合当地监管机构合规关注重点加强相关业务领域合规风险管控从罚单数量来看黑龙江山东湖南分列前三位与2021年相比黑龙江山东两省连续两年居前三位湖南省则由第15位大幅上升为第3位从罚没金额来看浙江广东山东分列前三位与2021年相比浙江广东两省连续两年居前三风险高风险较高位另外黑龙江省由第16位上升至第4位风险中等风险较低各省份罚单数量及罚没金额720000上海福建广东6474421721029327617070山东黑龙江湖北山西4681548465511175云南陕西9460471777890重庆26369792746630四川675220江西1644802河南19551342885229北京湖南安徽423515广西392534225648841135178新疆吉林16136541273159江苏海南辽宁1423705582220贵州24454482000宁夏311261天津1392631甘肃771865571957内蒙罚没金额万元1332276河北青海501094331200西藏14208200050100150200250300350400450500550600650700罚单数量张6各省份罚单数量和金额统计数据中不包含受罚对象为13家全国性商业银行2家政策性银行及国家开发银行总行本级的罚单7数字坐标反映了罚单数量张与罚没金额万元的组合以黑龙江省为例2022年全年罚单数量655张罚没金额11175万元2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷142022年度银行业监管处罚分析洞察23处罚对象分析从处罚对象来看农村金融机构的罚没金额与罚单数量均居于榜首且较上年有所上升随后为国有银行城商行及股份制银行在推进城乡区域协调发展的经济背景下监管机构着力推动完善农村金融服务体系督促其提升治理管理水平强化合规经营防范化解区域经济风险机构类型罚单数量张增长率总罚没金额万元增长率国有银行1131-843176-19股份制银行668635331-58城商行714-5318307农村金融机构255066887211上升下降各类型机构罚单分布及特征8金融业机罚单数量罚没金额排名构类型排名张万元毕马威洞察国有银行在消费者权益保护及结售汇业务方面出现较第一位30012300多处罚主要涉及违规收费转嫁成本金融许第二位28012600可证管理不善消费者金融信息使用管理不到位国有银行及违反规定办理结售汇业务等案由国有银行应结第三位1803900合其客户群体及机构层级的复杂性强化各项管理机制中位数1715630在执行层面的有效落实股份制银行于2022年全年罚单中信贷资金流向管理第一位1005600及投资管理方面罚单数量近100张主要案由包括信贷第二位853350股份制业务资金流向管控不严信贷同业等业务资金回流及投资业务运作不规范不审慎等股份制银银行第三位803300行应在积极寻求业务增长与创新的同时夯实风险管理中位数563030的基本流程促进稳健发展第一位1004200城商行在资产质量分类及不良资产管理领域收到的罚单数量占比超过10主要案由涉及资产质量分类不25700第二位准确违规掩盖不良资产及违规处置不良资产城商行第三位20340等城商行应持续落实审慎经营原则提升风险管理能力加大违规行为追责与整治力度中位数4180农村金融机构监管信息报送内部交易与关联交易及第一位30410员工行为管理的罚单数量远高于其他银行业金融机构主要涉及报送监管统计数据错报漏报未报第二位254700农村金融关联交易管控不到位重大关联交易未按规定审机构第三位25640查审批和报告员工从事违法违规活动及员工与客户存在异常资金往来等案由农村金融机构应中位数245建立健全各项管理机制完善内部治理推动全面合规与稳健经营8对于排名前三位的机构其处罚数据已取整已进行脱敏处理2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷152022年度银行业监管处罚分析洞察24处罚类型分析2022年全年监管机构综合运用罚款没收警双罚制罚单数量变化趋势告行业禁入等多种处罚手段从处罚类型来看主要呈现两大特征罚单数量张首先近四年来针对同一事由对机构人员采500取双重处罚的罚单数量翻倍增长随着修订中的银行业监督管理法将人员双罚纳入罚则监管机构持续强化金融机构及从业人员的合规责400任其次个人罚单占比持续处于高位处罚对象涉300及个人的罚单达3387张占全部罚单数量的6097一方面个人罚单数量超越机构罚单200数量的趋势仍在延续另一方面针对个人违规2019年2020年2021年2022年事由的处罚力度逐渐加重反映出监管机构对从业人员违规问责的坚定态度个人罚单处罚类型趋势机构罚单处罚类型趋势罚单数量张罚单数量张2000250020001500150010001000500500002019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年警告罚款禁止进入相关行业取消董监高任职资格罚款警告责令改正没收2022年罚款和警告是个人处罚的两大主要手段占比超过个人罚单整体的87机构处罚中罚款仍以77的占比成为最主要的处罚形式毕马在个人罚单中涉及警告和禁止进入相关行业的罚单数量在四年内呈翻倍式增长而涉及威取消董监高任职资格和罚款的罚单数量则有所下降在涉及禁止进入相关行业的433张洞罚单中超五成的罚单对被处罚对象处以终身禁业的顶格处罚另有近三成罚单禁止从业时长达察5年以上我们亦关注到针对贷后管理不到位信贷资金被挪用等多项案由以往年度多为警告处罚而监管机构在2022年频频发出禁止进入相关行业的严厉处罚反映出监管机构对于从业人员违规行为的零容忍与强震慑态势在机构罚单中罚款依然是监管机构主要采取的处罚形式没收责令改正两种处罚形式较2021年趋于平稳警告类罚单数量在四年间出现较大幅度下降明确罚没并举增大处罚力度提高违法违规成本亦是监管机构加强对金融机构行为监管的突出体现2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷162022年度银行业监管处罚分析洞察25处罚案由分析2022年监管处罚案由集中于信贷业务合规管理等领域相较往年案由分布情况保持稳定但员工行为管理不到位和资产质量分类不准确两项处罚案由较往年有明显增长资产质量分类问题首次进入前十大案由信用风险及信贷业务管理依然是监管机构关注的业务重点相关案由占到整体半数以上主要涉及违规发放贷款办理信贷业务贷款三查不尽职贷后管理不到位等在管理领域中监管机构则持续关注银行业金融机构的内控合规体系建设反洗钱以及员工行为管理前十大处罚案由分析同期排名对比案由名称2022年2021年增长率2违规发放贷款办理信贷业务609张527张153贷款三查不尽职525张456张151未按规定履行客户身份识别义务525张553张-5-贷后管理不到位492张509张-34信贷资金被挪用449张554张-191贷前调查不尽职348张295张187员工行为管理不到位272张154张774内控管理不到位259张209张246资产质量分类不准确257张152张694信贷资金违规流入房市股市254张322张-21排名上升排名不变排名下降大幅增长增长下降2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷172022年度银行业监管处罚分析洞察新兴处罚案由分析除关注罚单数量较为集中或处罚金额较高的领域我们亦关注到从无到有的新兴案由以及呈大幅增长趋势的案由领域绿色贷款统计错误金融许可证管理不善新兴领域业务经营偏离服务县域服务增长领域消费者权益保护不到位三农和小微企业的市场定位代理业务销售管理不到位可疑交易模型不完善员工与客户存在异常资金往来互联网保险业务违规信息科技管控不到位单独或突出使用绝对数值区间整改措施落实不到位数值展示业绩比较基准基于对新兴案由的分析我们关注到两大特点首先监管处罚向新兴风险领域延伸涉及绿色毕金融线上业务模型风险等领域其次在传统处罚领域监管机构进一步透视处罚案马由涉及模型建设产品宣传问题整改等更为具体的管理环节其中以下案由建议重点关注威洞绿色贷款统计错误银保监会于2022年发布银行业保险业绿色金融指引并首次以绿色察贷款结构性错误统计错误为案由对银行业金融机构做出处罚金融机构应在发展绿色金融产品和服务能力的过程中关注流程管理内控管理信息披露以及由此产生的合规风险金融许可证管理2021年银保监会办公厅发布了银行保险机构许可证管理办法和关于换发新版许可证的通知加强银行保险机构许可证的统一管理2022年与金融许可证管理相关的罚单超70张较2021年增长超150银行业金融机构应关注证照的日常管理遵循使用和管理中的公示公告要求保护金融消费者知情权代理业务销售管理不到位2022年行业内发生多起理财产品相关舆情事件此前为打破刚性兑付银保监会于2021年发布理财公司理财产品销售管理暂行办法对理财产品销售行为管理进行规范银行业金融机构及理财公司应分别从代销机构和发行机构的维度落实与代理业务相关的产品审查与评级投资者适当性管理销售行为管理等合规要求强化行为规范2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷182022年度银行业监管处罚分析洞察26大额罚单分析2022年三大监管机构共发布11张千万级罚单及378张百万级罚单合计罚没金额约103021万元千万级罚单数量及罚没金额较2021年均下降明显银行业金融机构重大违法违规行为受到一定遏制近三年大额罚单数量及金额趋势随着乡村振兴战略的全面推进农村金罚没金额万元罚单数量张毕378马融需求进一步增长而农村金融机构的120000348400威风险合规管理水平仍有待提升2022255320洞年农村金融机构以3342的大额罚80000240察单数量占比和2657的大额罚单金额160占比成为重大违法违规行为相对集中40000的机构类型在产生于农村金融机构的29161180大额罚单中关联交易管控不到位员00工行为管理不到位内控管理不到位等202020212022方面的问题尤为突出农村金融机构应百万级数量千万级数量从内部控制体系建设合规体系建设入手建立健全内部管理机制以风险为百万级罚没金额千万级罚没金额导向补充完善关键控制并着力提升从业人员专业能力与风险合规意识2022年大额罚单数量及金额占比分布从大额罚单涉及的处罚案由来看除违规办理信贷业务信贷资金被挪用未174348按规定履行客户身份识别义务贷款517三查不尽职贷后管理不到位资2657产质量分类不准确等监管机构持续关注的违规事项以外在绿色金融互联网175033421928业务相关领域出现的合规风险亦值得180231金融机构关注154在涉及未按规定报送大额或可疑交易数量占比报告和未按规定保存客户身份资料2082交易记录两项案由的罚单中超过两2082成为大额罚单体现出人民银行等监管机构在反洗钱领域严管重罚的态度22582295一方面银行业金融机构应加强基层机金额占比构对于反洗钱管理基本合规要求的遵循与落实另一方面应持续探索数据与农村金融机构股份制银行国有银行模型应用提升自身洗钱风险监测预城商行外资银行政策性银行其他银行警与报送能力2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷192022年度银行业监管处罚分析洞察我们从2022年大额罚单较为集中的案由中选取罚没金额增长显著的三项进行分析如下9合规建议在建立健全个人客户信息违反征信管理规定保护政策和内部管理制度的基础上涉及机构14家国有银行城商行及农村金融机构按照业务和产品建立细化的个人客大额罚单数量14张金额5696万元平均金额407户信息保护规则并通过信息系统建万元设利用隐私数据提取数据加密安全储存等技术与业务相结合提常见案由违反征信管理相关规定违反征信业务安全管升数据保护能力同时采取有效的理要求违反征信管理相关法律法规规定提供个人不良信息安全风险防范技术措施定期排信息未事先告知信息主体本人查安全隐患避免外部攻击导致客户个人信息泄露大额未按规定进行信息披露与报告合规建议一是明确信息披露和报告罚涉及机构6家国有银行股份制银行城商行及农村金单的职责分工落实管理责任建立问融机构责机制二是与业务相结合厘清信典息披露的底线要求建立数据获取大额罚单数量9张金额3562万元平均金额396型加工及报送的规则与流程三是通过万元案加强信息化建设预置规则打通内常见案由未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务由部管理系统推动数字化分析以及自有关的重要内容未按照监管规定披露关联交易信息未分动化管理按规定报送大额和可疑交易报告析集中度及大额风险暴露管理不到位涉及机构17家国有银行股份制银行城商行农村金合规建议厘清集中度管理的监管要融机构求从资产结构行业结构客户结构产品结构出发落实限额管理大额罚单数量17张金额4553万元平均金额268加强风险监测与预警加强统一授信万元管理识别大额风险监测指标落实常见案由授信集中度超标作为托管机构未及时发现日常监控以及对潜在风险的预警理财产品投资集中度超标情况非同业集团关联客户的风险暴露余额超比例大额风险暴露指标突破监管要求9针对报送EAST数据存在错报漏报未报未按规定履行客户身份识别义务消费者金融信息使用管理不到位等大额罚单涉及案由的分析请参阅鉴过知来向往而新2022年上半年银行业监管处罚分析洞察2023毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷03监管处罚专题分析