虽然85%的银行首席执行官预计未来12个月内将出现衰退，但他们中的59%认为衰退将是温和且短暂的，并且71%也已制定应对计划。当被问及其银行当前面临的最紧迫的问题时，他们纷纷将抗疫疲劳、监管政策顾虑和经济因素（如利率上升、通货膨胀和衰退预期等）列为榜首。
　　银行首席执行官们都已做好准备应对当前的地缘政治和经济挑战，对长期全球增长仍具有信心。当前，他们正在研究如何减轻经济衰退的影响，以应对未来混乱的经济形势。为此，他们中的52%已采取措施提高生产力，47%正重新考虑未来6个月的投资策略，以应对任何始料未及的地缘政治问题

研究报告全文：2022年全球银行业首席执行官展望毕马威国际kpmgcomCEOoutlook目录0411经济展望员工韧性0713科技银行首席执行官的优先事项09提升ESG影响力2022毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载经济展望科技提升ESG影响力员工韧性银行首席执行官的优先事项过去一年由于地缘政治局势紧张新冠肺毕马威2022年全球首席执行炎疫情持续以及经济环境存在不确定性银官展望涵盖了来自11个市场行业的首席执行官们在行业转型中面临着诸的1325位首席执行官的观点多挑战也迎来了不少机遇作为毕马威深刻剖析了他们对未来3年商业2022年全球首席执行官展望报告的一部分我们对银行业的141位首席执行官进行了调和经济前景的看法此次调查查以了解他们对未来3年商业和经济前景还显示他们在俄乌冲突前的的见解和观点2022毕马威首席执行官展望动FranciscoUra他们指出利率上升和声誉风险是其银行未全球银行业和资本市场主管合伙人向调查中所反映的战略和观点来3年增长面临的两大首要威胁但同时也毕马威国际发生了转变对自身的增长前景表示乐观而在2021年网络安全和税务风险是其认为银行所面临的最大威胁下文将进一步揭示在市场动荡持续之际银行首席执行官们秉持的观点32022年全球银行业首席执行官展望2022毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载经济展望科技提升ESG影响力员工韧性银行首席执行官的优先事项经济展望虽然85的银行首席执行官预计未来12个月内将银行首席执行官们都已做好准备应对当前的地缘出现衰退但他们中的59认为衰退将是温和且政治和经济挑战对长期全球增长仍具有信心短暂的并且71也已制定应对计划当被问及当前他们正在研究如何减轻经济衰退的影响踏入2023年在努力应对利率上其银行当前面临的最紧迫的问题时他们纷纷将以应对未来混乱的经济形势为此他们中的升和新货币政策带来的问题之余抗疫疲劳监管政策顾虑和经济因素如利率上52已采取措施提高生产力47正重新考虑未银行首席执行官们还将迎来诸多挑升通货膨胀和衰退预期等列为榜首来6个月的投资策略以应对任何始料未及的地缘战和机遇地缘政治紧张和疫情持政治问题续导致过去一年充满了不确定性但令人欣慰的是银行首席执行官们对未来3年的增长前景仍充满信心857059FranciscoUra全球银行业和资本市场主管合伙人的受访者认为未来的受访者认为经济衰的受访者预计经济毕马威国际12个月将出现经济退将扭转未来3年的衰退将是温和而短衰退增长预期暂的资料来源毕马威2022年全球首席执行官展望42022年全球银行业首席执行官展望2022毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载经济展望科技提升ESG影响力员工韧性银行首席执行官的优先事项乐观情绪并购意愿上升尽管银行业的首席执行官们已做好应对经济衰退的战略联盟26内源性增长21和管理准备但许多人也表示对未来3年宏观经济银行地缘政治风险21是未来3年实现组织增长目业及其所在银行的增长前景感到乐观72的受访标的前三大战略者表示他们对全球经济的增长潜力抱有或充满信心与2020年相比银行业首席执行官追逐并购机会2021年则为55此外83的受访者表示他们的热情愈发高涨过半55受访者表示对并对银行业的增长前景抱有或充满信心2021年则购兴趣浓厚其所在银行很可能开展对业务影响为75重大的收购其主要增长策略包括与第三方战略地缘政治动荡很可能继续影响银行战略87的银结盟26其次为管理地缘政治风险行首席执行官正重新考虑其投资战略并调整或计21该等并购增势在银行业更为突出在划调整其风险管理流程所有受访首席执行官中这一比例仅为47对于实现银行未来3年增长目标最为重要的策略与第三方战略结盟2621内源性增长21管理地缘政治风险合营13并购12外包6资料来源毕马威2022年全球首席执行官展望52022年全球银行业首席执行官展望2022毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载经济展望科技提升ESG影响力员工韧性银行首席执行官的优先事项增长风险压力很可能会增加其合规成本负担从而拖未来3年面临的增长风险累其增长目标事实上75的首席执行官认由于宏观经济存在不确定性利率风险和声誉品2022为更严格的全球税收贡献报告要求增加了他牌风险被列为2022年银行面临的最重大威胁们所承受的压力而且全球最低税制建议的提1利率风险虽然税务风险已跌出前5位但大多数银行首席执出对其组织目标构成重大挑战行官仍然认为税制变化使他们的银行面临更大2声誉品牌风险3监管风险4新兴颠覆性技术风险5内部道德风险202111网络安全风险2税务风险3监管风险4声誉品牌风险5利率风险资料来源毕马威2022年全球首席执行官展望62022年全球银行业首席执行官展望2022毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载经济展望科技提升ESG影响力员工韧性银行首席执行官的优先事项科技驱动增长银行首席执行官也针对能够推动增长的业务领域进事实上69的受访者表示他们需要更加快速地行数字化投资并将重点放在业务合作伙伴和前期将投资转向数字化机遇并且从面临被数字化淘汰准备工作之上当前投资与增长之间的联系比以的领域撤资当前银行业面临着前所未有的复杂往任何时候都更加紧密74的银行首席执行官表近年来数字化转型成本不断上升因此如今更应环境客户需求数字能力快速发展示继续快速推动数字化转型对于在竞争中保持领优先投资于有助推动增长的领域并可放慢或重新数字化进程和新兴竞争对手均不断促先地位至关重要但经济衰退预期可能会迫使银行考虑对次要领域的投资面临不确定性之时银行使银行开拓创新为了提供卓越的客重新考虑其短期战略78的银行首席执行官表示必须将其数字化投资集中在有效可衡量的价值创户体验和具有创新性的产品银行应为了准备应对预期的经济衰退他们将暂停或减少造机会点上以最大程度助力实现战略目标战略性的数字化转型投入46已付诸实施该将其科技投资包括员工赋能和文另有32计划在未来6个月内实施化建设集中在有助推动增长的领域首席执行官们是否已采取措施暂停或减少战略性的数字化转型投入以应对经济衰退LisaFernihough全球金融服务业咨询服务主管合伙人毕马威国际计划在未46已采取32暂无计划措施来6个月采22取措施资料来源毕马威2022年全球首席执行官展望72022年全球银行业首席执行官展望2022毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载经济展望科技提升ESG影响力员工韧性银行首席执行官的优先事项人技结合好准备的银行首席执行官占比已从去年的66增加至76值得注意的是与全球各地其他行业随着对科技和数据的依赖程度越来越高银行业的大多数首席执行官相比他们在应对网络攻击在拥有适当的员工技能选择合适的技术以及管方面显然进行了更为充分的准备77的银行首理数字化转型对企业文化的影响等方面迎来了更席执行官认为保护合作伙伴生态系统和供应链与为艰巨的挑战员工缺乏能够在公司战略和运营构建组织的网络防御同等重要由于近期全球地层面推动实施落地的技能69是银行在实现缘政治动荡银行无论规模大小遭受网络攻击有效数字化转型过程中面临的首要难题银行首的风险均大大增加由于网络攻击飙升且及时探席执行官们正不断增加员工投入以努力缩小与数测难度越来越大因此亟需通过自动化和创新手字化转型目标之间的差距58的人表示他们正段应对网络事件加强对新技术的资本投资另有42则表示正积极培养员工的技能和能力这一差距从2021年开始缩小彼时67的受访者认为技术投资应优先于与员工相关的投资33未来网络安全确是我们行业面临的最大风网络安全韧性险之一虽然我们均极力控制风险但像银行业的首席执行官们正通过网络安全战略巩固任何其他机构一样我们的数据始终是他与利益相关方的关系其中三分之二66已人觊觎的目标我们面临的威胁包括隐私准备好应对未来的网络攻击并认为应将网络安全视为战略职能此外77的受访者已将信息泄露和诈骗网络犯罪分子也变得越来越安全视为有助构筑竞争优势的战略职能狡猾但这些是数字金融与生俱来的问题日益浮现的网络安全威胁也让他们更清晰地认识我们必须继续积极适应准备和应对到自身的应对能力与不足认为已为网络攻击做AlexisGeorge首席执行官AMP82022年全球银行业首席执行官展望2022毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载经济展望科技提升ESG影响力员工韧性银行首席执行官的优先事项提升ESG影响力银行首席执行官已经逐渐意识到环境社会和治67的受访者认为利益相关方对ESG事项理ESG对其业务的重要性尤其是在ESG对改的报告和透明度要求有了显著提高2021善财务业绩推动增长和满足利益相关方期望等年8月仅为58银行正逐渐迎来ESG机遇与风险ESG不仅影响方面今年的调查显示客户和投资者等利65的受访者认为利益相关方将继续加强有益环境可持续运营也有助于改善经济益相关方的透明度要求显著上升对ESG的关注力度基于对利益相关方期望的深刻理解将银行首席执行官也越来越认同ESG项目可有助改善19的受访者表示利益相关方对漂绿行为ESG纳入所有业务决策当中可有助展现财务业绩其比例已从一年前的26上升至38日益持怀疑态度2021年8月仅为9自身的竞争差异并对社区和环境优化产当被问及未来3年经营目标将在哪些方面发挥最大然而银行在展现美好ESG图景方面步履维艰生切实影响影响时76的人将改善财务业绩列为继建立客因为36的受访者表示该问题是他们向利益相关户关系82和员工价值主张81之后的方展示ESG绩效时面临的最大挑战对于银行业第三大领域他们日益明白主动拥抱ESG的银行在RichardBernau的首席执行官而言这一挑战包括识别和衡量既获取人才改善员工价值主张吸引忠实客户和全球银行业与资本市场ESG主管合伙人定的ESG指标以及用于统计此类指标的技术但筹集资金等方面最具竞争优势ESG已经不再可有毕马威国际是对ESG工具如度量和治理工具等的投资可无而是已成为获取长期财务回报的必备要素正不断增长60的银行首席执行官已承诺将6以上的收入用于进一步推动其所在银行实现可持续发展92022年全球银行业首席执行官展望2022毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载经济展望科技提升ESG影响力员工韧性银行首席执行官的优先事项对于银行首席执行官而言了解整体业务的可经济衰退对ESG的影响多元化步伐加速持续性至关重要在银行ESG战略的关键驱动由于可能面临经济衰退首席执行官们纷纷采取措施当前银行纷纷将ESG工作重点放在与社会相关因素方面40的受访者认为采取更积极主动保护自身业务有迹象表明ESG进程和工作因此受阻的范畴虽然人们在共融多元与平等IDE的方法来解决社会问题例如公平过渡最为46受访银行首席执行官表示他们计划在未来6个方面存在广泛认同但其进展速度却令人日渐担重要其次是应加强度量和治理以增加ESG月内暂停或重新审视原有ESG工作规划另有34的忧对于商业世界的新晋者67的银行首席执措施的透明度22对于金融机构而言人则表示已暂停或正在重新审视此类工作行官认为他们在这些方面进展过于缓慢78的融资排放和促进排放financedand人认为未来3年相关绩效考核将得到继续加强facilitatedemissions指标是帮助利益相关在ESG规划特别是与气候变化相关的内容方面走而领导者是否有IDE方面的意识在这其中起着关方了解银行资金投向的关键指标加强机构对回头路的银行可能会错过一大机遇为ESG转型提键作用未来几年首席执行官们可以在协助引领资助解决排放问题的统一报告是需要探索的一供资金支持暂停此类工作同样也会带来风险例如和推动IDE议程方面发挥重要作用大重要领域相应的方法仍在探讨之中继续为高碳行业提供资金可能会导致银行持有搁浅资产脱离ESG航道可能会在战略和财务上给银行团队绩效会随着多元化程度的提高而上升但通带来灾难性后果常前提是应消除大家的心理压力78的银行首席执行官表示他们有责任在内部促进社会流动包括如何鼓励人人参与并构建组织此举要求银行以全新的方式进行员工投资银行ESG战略的主要驱动因素40221918对社会问题采取更积极的态度加强ESG度量与治理以建立进一步改善领导层的性别平实施净零战略和或度量银行碳例如增加对基本生活工资人权更有效透明的实现手段等状况并解决包括薪酬差足迹并采取行动和公平过渡方面的投入距在内的与性别歧视相关的历史遗留问题102022年全球银行业首席执行官展望2022毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载经济展望科技提升ESG影响力员工韧性银行首席执行官的优先事项员工韧性银行首席执行官正在改变他们吸引和培养人才的对不同工作模式的态度不断发生银行业的首席执行官们正积极准备方式同时利用科技为此提供辅助并尝试引入新变化应对可能出现的衰退工作模式尽管他们正考虑在未来6个月内裁员过去2年混合远程工作模式在招聘协作和产出但从长远来看仍持乐观态度其中86表示他们等方面发挥了积极影响但超过三分之二的银行首计划在未来3年内扩员此外20的受访者也席执行官69将回办公室视为未来3年的首选表示有助于吸引并留住人才的员工价值主张工作模式这可能不利于吸引人才因为许多人更EVP是实现3年增长目标的首要运营关注点喜欢混合工作模式或居家办公模式短期裁员或让73超过三分之二69的受访者认为如何能够在员工全时回到办公室工作可能会产生严重的长期问的受访者已经或计划在未来6个通货膨胀生活成本上升的压力下留住人才是其考题首席执行官及其组织应对既有人才进行投资虑的重中之重在劳动力持续短缺的情况下公并确保他们的技能得到及时更新月内暂停招聘司应尽其所能留住人才同时调整适应经济竞银行首席执行官应确保员工之间进行有效互动他争和人口现状们需要确定组织的最佳结构而当前正是尝试的良机在此过程中积极倾听共情沟通以及致力寻求长期适当平衡将起到关键作用81的受访者已考虑或将考虑在未来6个月内裁员资料来源毕马威2022年全球首席执行官展望112022年全球银行业首席执行官展望2022毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载经济展望科技提升ESG影响力员工韧性银行首席执行官的优先事项首席执行官对银行员工未来工作模式的展望81完全远程办公不适用24混合办公69回到办公室资料来源毕马威2022年全球首席执行官展望122022年全球银行业首席执行官展望2022毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载经济展望科技提升ESG影响力员工韧性银行首席执行官的优先事项银行首席执行官的优先事项毕马威2022年全球首席执行官展望报告表明尽管首席执行官们面临着地缘政治问题和预期的衰退带来的短期挑战但对长期经济前景仍持乐观态度在为应对经济困境做好充分准备的情况下他们对自身银行的韧性和增长前景充满信心科技将人力与科技相结合各银行在数字化转型方面投入了大量资金因此需要确保员工采用这些技术并充分发挥它们的潜力评估现有技术系统与平台银行应评估现有技术平台和架构是否合乎要求并确定是否应对现有系统进行调整移除打造数字形象或数字孪生或者更换和重新平台化等处理以更好地适应未来需要携手合作伙伴共同创造价值首席执行官们对建立合作伙伴关系的兴趣日益浓厚有效地识别整合和管理第三方可有助于加快产品上市速度降低成本缓解风险并补强履行客户承诺所需的能力也可通过与数字平台生态系统和初创企业密切合作推动开放式创新此类伙伴关系将成为银行转型战略的关键驱动因素进一步贴近客户打造卓越客户体验要求银行以客户为中心反向开展工作采取由外而内的视角进行逆向工程以认清体验的内涵再由内而外确定应如何实现视网络安全为战略职能首席执行官越来越清晰的认识到网络安全不仅仅是IT的问题而是一项基本业务运营要求由于网络攻击呈指数级增长且难以及时发现因此亟需通过自动化和创新手段应对132022年全球银行业首席执行官展望2022毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载经济展望科技提升ESG影响力员工韧性银行首席执行官的优先事项人才探索多种工作模式随着银行纷纷实施重返办公室计划首席执行官们必须采取适合员工的工作模式组合而当前正是尝试的良机在此过程中积极倾听共情沟通以及致力寻求长期适当平衡将起到关键作用描绘银行ESG图景在吸引和留住人才方面银行的ESG之道越来越成为一项差异化因素许多首席执行官表示描绘动人ESG图景实属不易因此务必向利益相关方阐明其解决银行ESG问题所采取的措施开拓创新而非因循守旧银行和员工发展日新月异领导者应重塑自身员工队伍在旧的人才管理方式业已过时新的管理方式仍未成形之际他们将面临一定的挑战要推动发展则需将重塑员工团队关注ESG的社会影响利用分析技术以及构建无微不至的体验纳入战略之中ESG理解ESG对财务业绩的影响ESG已成为长期财务回报的必备要素首席执行官们已逐渐意识到ESG可有助提高财务业绩包括增强其所在银行在获取人才改善员工价值主张吸引忠实客户和筹集资金等方面的竞争优势跟踪气候相关目标的进展情况如今银行更应采取积极主动的方式开展与气候相关的披露使投资者和其他利益相关方得以更清晰一致地了解相关信息与此同时银行还面临气候风险压力测试等新要求而监管机构也在不断加强气候风险管理监管率先探索IDE未来几年首席执行官们可以在协助引领和推动IDE议程方面发挥重要作用在银行上下培育和规范IDE文化对于吸引并留住新员工非常重要142022年全球银行业首席执行官展望2022毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载联系我们FranciscoUriaJenniferSponzilliJitendraSharmaPeterTorrente全球银行业与资本市场全球银行业与资本市场全球银行业与资本市场全球金融服务审计主管合伙人主管合伙人税务主管合伙人咨询服务主管合伙人毕马威国际毕马威国际毕马威国际毕马威国际银行业主管合伙人电邮furiakpmges电邮jsponzillikpmgcom电邮jitendrasharmakpmgcom毕马威美国电邮ptorrentekpmgcom张楚东史剑支宝才李砾金融业主管合伙人银行业主管合伙人金融业战略咨询服务主管合伙人金融业审计合伙人毕马威中国毕马威中国毕马威中国毕马威中国电邮tonycheungkpmgcom电邮samshikpmgcom电邮danielzhikpmgcom电邮raymondlikpmgcom如需获取更多关于本报告的信息并了解毕马威可提供的协助请联系financialserviceskpmgcomkpmgcomsocialmedia如需获取毕马威中国各办公室信息请扫描二维码或登陆我们的网站httpshomekpmgcnzhhomeaboutofficeshtml所载资料仅供一般参考用并非针对任何个人或团体的个别情况而提供虽然本所已致力提供准确和及时的资料但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事2022毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标本出版物经毕马威国际授权翻译已获得原作者及成员所授权本刊物为毕马威国际发布的英文原文TheKPMG2022BankingCEOOutlook原文刊物的中文译本如本中文译本的字词含义与其原文刊物不一致应以原文刊物为准