全球市场资金流向：
　　1）大类角度，全球资金近一周（2023年2月9日-2023年2月15日）流入债券、货币、股票市场55、10、3亿美元；海外市场回升。
　　2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度扩大，当前-0.92%；全球资金流出中国债市；本周全球资金流入美国混合债、主权债56.47、34.99亿美元，流出公司债56.59亿美元。
　　3）跨市场&风格角度，近一周全球资金流入新兴市场、发达市场，流入新兴市场更多；近一周平衡&大盘风格更受青睐。
　　4）行业角度，2023.2.9-2023.2.15，全球资金流入美股金融(6.93亿美元)最多；中国权益资产中，流入医药生物(1.5亿美元)最多。
　　国内市场资金流向：
　　北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：消费(41.85亿元)、高端制造(39.12亿元)、科技(25.39亿元)；净流出最多的大类行业为：大金融(-16.1亿元)、公共服务(-8.8亿元)、医药医美(-5.27亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：机械(32.96亿元)、计算机(30.85亿元)、食品饮料(27.57亿元)；流出最多的一级行业为：农林牧渔(-13.29亿元)、银行(-8.56亿元)、电力及公用事业(-8.32亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：宁德时代(29.04亿元)、三一重工(9.47亿元)、恒生电子(7.61亿元)、中国平安(7.21亿元)、招商银行(6.97亿元)。净流出亿纬锂能(-8.14亿元)、大北农(-6.5亿元)、比亚迪(-6.18亿元)等。
　　南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：可选消费(30.2亿港元)、医疗保健(21.4亿港元)、信息技术(13亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：金融(-5.5亿港元)、房地产(0.9亿港元)、能源(1.5亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：社会服务(21.6亿港元)、医药生物(20.6亿港元)、电子(15亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：银行(-8亿港元)、传媒(-8亿港元)、纺织服饰(-2.5亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：小米集团-W (14.2亿港元)、美团-W(13.5亿港元)、小鹏汽车-W(7.2亿港元)、宝新金融(5.6亿港元)、中国移动(5亿港元)。
　　ETF：1）指数视角上，本周资金整体流出ETF，宽基指数ETF净流出153.76亿元。1）行业视角上，财通大类下，本周资金流入多数大类行业ETF，流入周期ETF（7.08亿元）居前，流出消费（-9.31亿元）最多。从月度数据看，医药医美ETF净流入居前，月度流入额为33.84亿元。
　　新发基金：本周新发11只股票型+混合型基金，合计新发份额为92.6亿份；2月以来累计发行份额122.1亿份。
　　国内市场资金需求：本周募资总额259亿元，较上周有所回落，其中IPO规模37.4亿元，首发家数7家；定增募集规模221.6亿元，较前周有所回升。
　　两融&回购：截至2月16日，两市融资融券余额为15812.3亿元，较上周五增加143.89亿元。2023年以来两融净流入374.2亿元。本周回购规模回升至10.5亿元。
　　重要股东增减持：净减持额较前周回落，本周重要股东净减持59.13亿元，2月以来净减持累计规模140.76亿元，增持比例居前个股包括岩石股份、金徽股份、天振股份等。
　　风险提示：
　　无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。

研究报告全文：证券研究报告北向流入825亿机械计算机居前全球资金观察系列四十五分析师李美岑SACS0160521120002分析师王源SACS0160522030003联系人熊宇翔报告日期2023218全球资金流动本周重要数据一览图1近一周2023213-2023217重要数据一览大类资产资金流向本周净流入上周净流入YTD本周上周累计净流入全球大类资产权益发达-新兴亿美元亿美元亿美元净流入占比净流入占比20221-债券5574712发达市场000-004073货币10-1011097新兴市场001-008622股票3-74330发达-新兴-001004-549全球资金中美股市分行业流向本周净流入上周净流入YTD本周净流入上周净流入YTD权益中国权益美国亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元医药生物1503-33金融6998176金融131019工业15-0667工业04-01-02电信业务06-0423原材料040512公用事业04-10-14能源0202-05原材料0410107房地产000018医药生物01-52-222基础设施00-0100基础设施-0103-14电信业务000101消费品-1600-30公用事业000206房地产-33-38-125消费品-060172能源-89-95-313科技-1624148科技-10145-354北上与ETF资金流向财通大类行业上周净流入上上周净流入YTD上周净流入月度净流入季度净流入北上ETF亿元亿元亿元亿元亿元亿元消费4191743563周期71108131高端制造391-5604499高端制造70128969科技2543492652医药医美70338-310周期81-471630科技442631313医药医美-53-30390大金融25222-39公共服务-88174-145公共服务-30-30-105大金融-1612762918消费-93-123-180资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球基金的资金流向数据统计周期为上周三至本周三摘要全球市场资金流向1大类角度全球资金近一周2023年2月9日-2023年2月15日流入债券货币股票市场55103亿美元海外市场回升2债市流向中美10年期国债利差倒挂幅度扩大当前-092全球资金流出中国债市本周全球资金流入美国混合债主权债56473499亿美元流出公司债5659亿美元3跨市场风格角度近一周全球资金流入新兴市场发达市场流入新兴市场更多近一周平衡大盘风格更受青睐4行业角度202329-2023215全球资金流入美股金融693亿美元最多中国权益资产中流入医药生物15亿美元最多国内市场资金流向北上1大类行业而言本周北上资金净流入最多的大类行业为消费4185亿元高端制造3912亿元科技2539亿元净流出最多的大类行业为大金融-161亿元公共服务-88亿元医药医美-527亿元2一级行业而言本周北上资金净流入最多的一级行业为机械3296亿元计算机3085亿元食品饮料2757亿元流出最多的一级行业为农林牧渔-1329亿元银行-856亿元电力及公用事业-832亿元3个股角度而言本周北上资金净买入前五个股为宁德时代2904亿元三一重工947亿元恒生电子761亿元中国平安721亿元招商银行697亿元净流出亿纬锂能-814亿元大北农-65亿元比亚迪-618亿元等南下1GICS行业而言本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是可选消费302亿港元医疗保健214亿港元信息技术13亿港元净买入末列的GICS行业依次是金融-55亿港元房地产09亿港元能源15亿港元2一级行业而言本周南下资金净买入前列的一级行业依次是社会服务216亿港元医药生物206亿港元电子15亿港元净买入末列的一级行业依次是银行-8亿港元传媒-8亿港元纺织服饰-25亿港元3个股角度而言本周南下资金净买入前列的个股为小米集团-W142亿港元美团-W135亿港元小鹏汽车-W72亿港元宝新金融56亿港元中国移动5亿港元ETF1指数视角上本周资金整体流出ETF宽基指数ETF净流出15376亿元1行业视角上财通大类下本周资金流入多数大类行业ETF流入周期ETF708亿元居前流出消费-931亿元最多从月度数据看医药医美ETF净流入居前月度流入额为3384亿元新发基金本周新发11只股票型混合型基金合计新发份额为926亿份2月以来累计发行份额1221亿份国内市场资金需求本周募资总额259亿元较上周有所回落其中IPO规模374亿元首发家数7家定增募集规模2216亿元较前周有所回升两融回购截至2月16日两市融资融券余额为158123亿元较上周五增加14389亿元2023年以来两融净流入3742亿元本周回购规模回升至105亿元重要股东增减持净减持额较前周回落本周重要股东净减持5913亿元2月以来净减持累计规模14076亿元增持比例居前个股包括岩石股份金徽股份天振股份等风险提示无风险利率上行宏观经济大幅波动产业政策风险市场波动超预期全球资本回流美国超预期中美博弈超预期通胀超预期等目录01全球资金大类流向资金流入债券货币股票市场02全球资金债券市场流向流入短期美债流出长期03全球资金权益市场流向流入新兴市场更多平衡大盘风格受青睐04北上本周流入825亿元流入机械计算机食饮居前05南下净流入可选消费医疗保健居前流出金融06ETF与新发基金宽基ETF净流出1538亿元新发基金926亿份07IPO再融资情况本周资金需求整体回落08两融与回购两融净流入1439亿元回购规模回升09增减持单周规模回落2月累计净减持1408亿元全球资金大类流向资金流入债券货币股票市场本周2023年2月9日-2023年2月15日全球资金流入债券货币股票市场海外市场回升资金流向全球资金本周流入债券货币股票市场55103亿美元从净流入额来看债券货币股票市场表现美股转向交易加息标普纳指回升后有所震荡图2本周全球资金流入债券货币股票图3标普纳指表现亿美元标准化点位纳斯达克标普500货币债券股票点16000150140001401200013010000120800011060004000100200090080-2000资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球各地的基金流向数据统计周期为上周三至本周三1全球资金中国债市流向整体流出债市中美10年期国债利差倒挂幅度扩大当前-092全球资金流出中国债市分类型美国通胀数据超预期本周中美10年期利差倒挂扩大至-092近一周全球资金持续流出中国公司债混合债主权债从净流出额来看主权债混合债公司债分别为12041015亿美元分期限本周资金流出中国短期债长期债从净流出额看长期债短期债中长期债图4中美各期限国债利差图5全球资金中国主权公司混合债流向图6全球资金中国长中短期债流向亿美元公司债混合债主权债亿美元长期债中长期债短期债200151501051000-550-10-150-20-50-25资料来源EPFRWind财通证券研究所2全球资金美国债市流向流入短期中长期债流出长期债本周美国10Y-2Y国债利差倒挂幅度回升资金流入美国债市分类型本周全球资金流入美国混合债主权债56473499亿美元流出公司债5659亿美元分期限截至2月15日美国10年期-2年期国债利差倒挂回升至-081全球资金本周流入中长期债短期债452461亿美元流出长期债219亿美元图7美债长短端利差图8全球资金美国主权公司混合债流向图9全球资金美国长中短期债流向亿美元长期债中长期债短期债亿美元公司债混合债主权债250020002000150015001000100050050000-500-1000-500资料来源EPFRWind财通证券研究所3全球资金权益跨市场流向流入新兴市场更多近一周全球资金流入新兴发达市场跨市场流向比较近一周全球资金流入新兴发达市场流入新兴市场更多跨市场表现比较发达市场表现相对较优发达-新兴市场自2022年以来的累计收益率之差回升至57较上周增加17pct图10全球资金发达新兴市场流向图11发达新兴市场相对表现标准化点位点811012610100846290420800-270-2-4-460-6-6-850-10-8发达-新兴发达市场新兴市场发达-新兴右发达市场新兴市场资料来源EPFRWind财通证券研究所4全球资金权益风格流向平衡大盘风格受青睐风格上看近一周资金流入平衡流出成长价值型风格流入大盘风格高于小盘资金偏好价值or成长近一周资金流入平衡型风格流出成长型价值型风格从净流入幅度看平衡成长价值资金偏好大盘or中盘or小盘从资金偏好上看近一周全球资金流入大盘风格流出中小盘从净流入幅度看大盘小盘中盘市场表现近一周价值表现优于成长价值-成长自2022年以来的累计收益率降至153比上周减少01图12全球资金价值平衡成长风格流向图13全球资金大中小盘风格流向图14本周价值型表现较优标准化点位点31102523121002001-190-2015-3-180-410-2-570-6-3605-7-4-5500价值型风格平衡型风格成长型风格价值-成长右价值型风格成长型风格大盘风格中盘风格小盘风格资料来源EPFRWind财通证券研究所5全球资金中国行业流向流入医药生物金融等本周全球资金流入医药生物金融等流出科技等中国资产含中概股中本周全球资金净流入最多的行业为医药生物15亿美元金融128亿美元工业041亿美元净流出最多行业为科技-165亿美元消费品-06亿美元公用事业-004亿美元截至2023年2月15日中国资产含中概股中2023年以来全球资金净流入最多的行业为科技1481亿美元消费品724亿美元金融191亿美元净流出最多行业为医药生物-327亿美元能源-047亿美元工业-019亿美元图15本周全球资金中国权益资产流向图162020年至今全球资金中国行业流向原材料能源工业基础设施亿美元净流入亿美元房地产通信业务公用事业消费品右轴215550金融右轴医药生物右轴科技右轴154501013500552500150-05050-1-50-5-15-150-2-10-250资料来源EPFR财通证券研究所注中国权益资产统计范围包含在境外上市的中国公司6全球资金美股行业流向流入金融等流出科技最多本周全球资金流入金融等流出科技能源房地产等本周全球资金流入美股最多的行业为金融693亿美元工业154亿美元通信062亿美元净流出最多行业为科技-1009亿美元能源-885亿美元房地产-326亿美元截至2023年2月15日2023年以来全球资金流入美股最多的行业为金融1763亿美元原材料1071亿美元工业67亿美元净流出最多行业为科技-354亿美元能源-3134亿美元医药生物-2224亿美元图17本周全球资金美股行业流向图182020年至今全球资金美股行业流向原材料消费品工业净流入亿美元亿美元基础设施房地产通信业务8150公用事业能源右轴金融右轴5006医药生物右轴科技右轴44001002300050-2200-41000-6-80-50-10-100-12-100-200资料来源EPFR财通证券研究所7北上本周北上资金流入825亿元2023年第6周北上资金流入8251亿元2023全年累计净流入157895亿元本周北上盘中流入波动加大最后一个交易日净流入2029亿元陆股通资金成交占比稳定在17-19图19北上资金累计净流入图20北上资金成交额及占比陆股通当日成交金额亿元陆股通标的当日成交总额亿元亿元2020202120222023陆股通成交额占比右轴5000100003040009000258000300070002060002000500015400010001030002000051000-100000010203040506070809101112202203082022052720220104202201142022012620220214202202242022031820220330202204132022042820220517202206092022062120220705202207152022072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