全球市场资金流向：
　　1）大类角度，全球资金近一周（2023年2月2日-2023年2月8日）流入债券市场74亿美元，流出货币、股票市场101、74亿美元；海外市场回升。
　　2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度扩大，当前-0.73%；全球资金流出中国债市；本周全球资金流入美国混合债、主权债34/26、8.72亿美元，流出公司债2.69亿美元。
　　3）跨市场&风格角度，近一周全球资金流出新兴市场、发达市场，流出新兴市场更多；近一周成长&小盘风格更受青睐。
　　4）行业角度，2023.2.2-2023.2.8，全球资金流入美股金融(9.77亿美元)最多；中国权益资产中，流入科技(2.44亿美元)最多。
　　国内市场资金流向：
　　北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：科技(34.92亿元)、大金融(27.58亿元)、消费(17.39亿元)；净流出最多的大类行业为：高端制造(-56.04亿元)、周期(-4.73亿元)、医药医美(-2.96亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：食品饮料(22.82亿元)、非银行金融(17.53亿元)、计算机(15.27亿元)；流出最多的一级行业为：电力设备及新能源(-20.35亿元)、基础化工(-12.98亿元)、农林牧渔(-11.68亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：中国平安(15.87亿元)、宁德时代(14.07亿元)、贵州茅台(12.69亿元)、泸州老窖(11.75亿元)、恒生电子(10.66亿元)。净流出比亚迪(-9.76亿元)、美的集团(-9.42亿元)、通威股份(-8.39亿元)等。
　　南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：医疗保健(20.5亿港元)、工业(7.1亿港元)、公用事业(4.7亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：金融(-62.9亿港元)、可选消费(-56.2亿港元)、信息技术(-5.5亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：医药生物(19.3亿港元)、计算机(10.2亿港元)、公用事业(4.9亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：社会服务(-46.5亿港元)、非银金融(-35.1亿港元)、银行(-27.9亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：商汤-W (5.5亿港元)、长城汽车(4.9亿港元)、理想汽车-W(4.5亿港元)、诺辉健康-B(4.3亿港元)、腾盛博药-B(4.3亿港元)。
　　ETF：1）指数视角上，本周资金整体流出ETF，宽基指数ETF净流出176.5亿元。1）行业视角上，财通大类下，本周多数大类行业ETF资金流向分化，流入高端制造ETF（4.85亿元）居前，流出消费（-10.56亿元）最多。从月度数据看，高端制造ETF净流入居前，月度流入额为42.15亿元。
　　新发基金：本周新发2只股票型+混合型基金，合计新发份额为26亿份；2月以来累计发行份额29.5亿份。
　　国内市场资金需求：本周募资总额368.9亿元，较上周有所回升，其中IPO规模119亿元，首发家数7家；定增募集规模193.8亿元，较前周有所回升。
　　两融&回购：截至2月9日，两市融资融券余额为15704.4亿元，较上周五增加127.28亿元。2023年以来两融净流入330.2亿元。本周回购规模回落至4.5亿元。
　　重要股东增减持：净减持额较前周回升，本周重要股东净减持60.36亿元，2月以来净减持累计规模81.63亿元，增持比例居前个股包括中泰化学、神马股份、岩石股份等。
　　风险提示：
　　无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。

研究报告全文：证券研究报告北向流入食饮非银计算机全球资金观察系列四十四分析师李美岑SACS0160521120002分析师王源SACS0160522030003联系人熊宇翔报告日期2023211全球资金流动本周重要数据一览图1近一周202326-2023210重要数据一览大类资产资金流向本周净流入上周净流入YTD本周上周累计净流入全球大类资产权益发达-新兴亿美元亿美元亿美元净流入占比净流入占比20221-债券7478658发达市场-004006072股票-74160327新兴市场-008050621货币-101-31087发达-新兴004-044-548全球资金中美股市分行业流向本周净流入上周净流入YTD本周净流入上周净流入YTD权益中国权益美国亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元科技2432165金融9873107金融100506科技45-50-253原材料050008原材料1011103医药生物0310-48基础设施03-04-13能源02-02-06消费品00-35-14公用事业020406电信业务-040517消费品01-0378工业-061152电信业务010001公用事业-10-16-18房地产000318房地产-3814-93基础设施-010201医药生物-52-12-224工业-01-01-06能源-95-39-225北上与ETF资金流向财通大类行业上周净流入上上周净流入YTD上周净流入月度净流入季度净流入北上ETF亿元亿元亿元亿元亿元亿元科技3493262398高端制造494211122大金融2765523079医药医美4798-429消费1746463144周期3553121公共服务174-196-58科技353351310医药医美-30-25443公共服务-1107-85周期-472491550大金融-3850-310高端制造-56019324108消费-106-26-130资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球基金的资金流向数据统计周期为上周三至本周三摘要全球市场资金流向1大类角度全球资金近一周2023年2月2日-2023年2月8日流入债券市场74亿美元流出货币股票市场10174亿美元海外市场回升2债市流向中美10年期国债利差倒挂幅度扩大当前-073全球资金流出中国债市本周全球资金流入美国混合债主权债3426872亿美元流出公司债269亿美元3跨市场风格角度近一周全球资金流出新兴市场发达市场流出新兴市场更多近一周成长小盘风格更受青睐4行业角度202322-202328全球资金流入美股金融977亿美元最多中国权益资产中流入科技244亿美元最多国内市场资金流向北上1大类行业而言本周北上资金净流入最多的大类行业为科技3492亿元大金融2758亿元消费1739亿元净流出最多的大类行业为高端制造-5604亿元周期-473亿元医药医美-296亿元2一级行业而言本周北上资金净流入最多的一级行业为食品饮料2282亿元非银行金融1753亿元计算机1527亿元流出最多的一级行业为电力设备及新能源-2035亿元基础化工-1298亿元农林牧渔-1168亿元3个股角度而言本周北上资金净买入前五个股为中国平安1587亿元宁德时代1407亿元贵州茅台1269亿元泸州老窖1175亿元恒生电子1066亿元净流出比亚迪-976亿元美的集团-942亿元通威股份-839亿元等南下1GICS行业而言本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是医疗保健205亿港元工业71亿港元公用事业47亿港元净买入末列的GICS行业依次是金融-629亿港元可选消费-562亿港元信息技术-55亿港元2一级行业而言本周南下资金净买入前列的一级行业依次是医药生物193亿港元计算机102亿港元公用事业49亿港元净买入末列的一级行业依次是社会服务-465亿港元非银金融-351亿港元银行-279亿港元3个股角度而言本周南下资金净买入前列的个股为商汤-W55亿港元长城汽车49亿港元理想汽车-W45亿港元诺辉健康-B43亿港元腾盛博药-B43亿港元ETF1指数视角上本周资金整体流出ETF宽基指数ETF净流出1765亿元1行业视角上财通大类下本周多数大类行业ETF资金流向分化流入高端制造ETF485亿元居前流出消费-1056亿元最多从月度数据看高端制造ETF净流入居前月度流入额为4215亿元新发基金本周新发2只股票型混合型基金合计新发份额为26亿份2月以来累计发行份额295亿份国内市场资金需求本周募资总额3689亿元较上周有所回升其中IPO规模119亿元首发家数7家定增募集规模1938亿元较前周有所回升两融回购截至2月9日两市融资融券余额为157044亿元较上周五增加12728亿元2023年以来两融净流入3302亿元本周回购规模回落至45亿元重要股东增减持净减持额较前周回升本周重要股东净减持6036亿元2月以来净减持累计规模8163亿元增持比例居前个股包括中泰化学神马股份岩石股份等风险提示无风险利率上行宏观经济大幅波动产业政策风险市场波动超预期全球资本回流美国超预期中美博弈超预期通胀超预期等目录01全球资金大类流向资金流入债券流出货币股票市场02全球资金债券市场流向流入长期中长期美债流出短期美债03全球资金权益市场流向流出新兴市场更多成长小盘风格受青睐04北上本周整体净流入流入食饮非银居前05南下净流入医疗保健流出金融可选消费等06ETF与新发基金宽基ETF净流出1765亿元新发基金26亿份07IPO再融资情况本周资金需求整体回升08两融与回购两融余额回升回购规模回落09增减持单周规模回落2月累计净减持816亿元全球资金大类流向资金流入债券流出货币股票市场本周2023年2月2日-2023年2月8日全球资金流入债券市场流出货币股票市场海外市场回升资金流向全球资金本周流入债券市场74亿美元流出货币股票市场10174亿美元从净流入额来看债券股票货币市场表现海外美股交易经济软着陆标普纳指持续回升图2本周全球资金流入债券流出货币股票图3标普纳指表现亿美元标准化点位点纳斯达克标普500货币债券股票16000150140001401200013010000120800060001104000100200090080-2000资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球各地的基金流向数据统计周期为上周三至本周三1全球资金中国债市流向整体流出债市中美10年期国债利差倒挂幅度扩大当前-073全球资金流出中国债市分类型美国1月CPI数据即将公布本周中美10年期利差倒挂扩大至-073近两周全球资金持续流出中国公司债混合债主权债从净流出额来看主权债公司债混合债分别为057057017亿美元分期限本周资金流出中国短期债长期债流入中长期债从净流出额看长期债短期债中长期债图4中美各期限国债利差图5全球资金中国主权公司混合债流向图6全球资金中国长中短期债流向亿美元亿美元公司债混合债主权债长期债中长期债短期债200151501051000-550-10-150-20-50-25资料来源EPFRWind财通证券研究所2全球资金美国债市流向流入长期中长期债流出短期债本周美国10Y-2Y国债利差倒挂幅度回升资金流入美国债市分类型本周全球资金流入美国混合债主权债3426872亿美元流出公司债269亿美元分期限截至2月1日美国10年期-2年期国债利差倒挂回升至-082全球资金本周流入中长期债长期债33402475亿美元流出短期债4186亿美元图7美债长短端利差图8全球资金美国主权公司混合债流向图9全球资金美国长中短期债流向亿美元长期债中长期债短期债亿美元公司债混合债主权债250020002000150015001000100050050000-500-1000-500资料来源EPFRWind财通证券研究所3全球资金权益跨市场流向流出新兴市场更多近一周全球资金流出新兴发达市场跨市场流向比较近一周全球资金流出新兴发达市场流出新兴市场更多跨市场表现比较发达市场表现相对较优发达-新兴市场自2022年以来的累计收益率之差回升至40较上周增加16pct图10全球资金发达新兴市场流向图11发达新兴市场相对表现8标准化点位点6110121041008269040280-2070-2-4-4-6-660-8-850-10发达-新兴发达市场新兴市场发达-新兴右发达市场新兴市场资料来源EPFRWind财通证券研究所4全球资金权益风格流向成长小盘风格受青睐风格上看近一周资金流入成长流出价值平衡型风格小盘风格优于大盘资金偏好价值or成长近一周资金流入成长型风格流出价值型平衡型风格从流入幅度看成长价值平衡资金偏好大盘or中盘or小盘从资金偏好上看近一周全球资金流入小盘流出中大盘从流入幅度看小盘中盘大盘市场表现近一周价值表现优于成长价值-成长自2022年以来的累计收益率降至154比上周减少13图12全球资金价值平衡成长风格流向图13全球资金大中小盘风格流向图14本周价值型表现较优3标准化点位点3211025120110020-1-209015-3-180-4-210-5-370-6-4-7605-5500价值型风格平衡型风格成长型风格大盘风格中盘风格小盘风格价值-成长右价值型风格成长型风格资料来源EPFRWind财通证券研究所5全球资金中国行业流向流入科技金融等本周全球资金流入科技金融等流出工业等中国资产含中概股中本周全球资金净流入最多的行业为科技244亿美元金融103亿美元原材料046亿美元净流出最多行业为工业-013亿美元基础设施-005亿美元截至2023年2月8日中国资产含中概股中2023年以来全球资金净流入最多的行业为科技1646亿美元消费品783亿美元房地产182亿美元净流出最多行业为医药生物-477亿美元能源-062亿美元工业-06亿美元图15本周全球资金中国权益资产流向图162020年至今全球资金中国行业流向原材料能源工业基础设施亿美元净流入亿美元房地产通信业务公用事业消费品右轴315550金融右轴医药生物右轴科技右轴45025103502525015150105005-50-50-150-05-10-250资料来源EPFR财通证券研究所注中国权益资产统计范围包含在境外上市的中国公司6全球资金美股行业流向流入金融等流出能源最多本周全球资金流入金融等流出科技能源消费品等本周全球资金流入美股最多的行业为金融977亿美元科技454亿美元原材料095亿美元净流出最多行业为能源-949亿美元医药生物-522亿美元房地产-381亿美元截至2023年2月8日2023年以来全球资金流入美股最多的行业为金融1071亿美元原材料1034亿美元工业516亿美元净流出最多行业为科技-2531亿美元能源-2248亿美元医药生物-2238亿美元图17本周全球资金美股行业流向图182020年至今全球资金美股行业流向原材料消费品工业基础设施净流入亿美元亿美元房地产通信业务公用事业能源右轴15150500金融右轴医药生物右轴科技右轴1040010030055020001000-50-10-50-100-15-100-200资料来源EPFR财通证券研究所7北上本周北上资金流入293亿元2023年第5周北上资金流入293亿元2023全年累计净流入14964亿元本周北上资金整体流入最后一个交易日流出337亿元本周陆股通资金成交占比稳定在17-20图19北上资金累计净流入图20北上资金成交额及占比陆股通当日成交金额亿元陆股通标的当日成交总额亿元亿元2020202120222023陆股通成交额占比右轴5000100003040009000258000300070002060002000500015400010001030002000051000-1000000102030405060708091011122022033020220428202301132022010420220114202201262022021420220224202203082022031820220413202205172022052720220609202206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