市场回顾：本周市场各宽基指数普遍下跌。截止2023年02月10日，上证综指收于3260.67点，近一周下跌0.08%；深证成指收于11976.85点，近一周下跌0.64%；沪深300收于4106.31点，近一周下跌0.85%；创业板指收于2545.16点，近一周下跌1.35%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为传媒、电力及公用事业、通信、综合金融、轻工制造；涨跌幅排名靠后的行业分别为有色金属、煤炭、汽车、非银行金融、国防军工。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-0.8%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值4.63%，其中，以沪港深为主题的相关产品相对靠前；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值5.65%。
　　主动偏股基金仓位分布：本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平较前一周有所上升。截止2023年02月10日，偏股主动型基金的平均仓位为86.69%。其中，普通股票型基金的平均仓位约89.03%（较上周上升0.03pct），偏股混合型基金的平均仓位约87.11%（较上周上升0.48pct），配置型基金的平均仓位约84.87%（较上周上升0.46pct）。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有钢铁、食品饮料、综合、传媒、非银行金融，配比下调较多的行业有机械、国防军工、交通运输、医药、家电。近三月，医药、食品饮料、计算机行业配置比例持续上调；电力设备及新能源行业的配置比例持续下调。近一月，医药配置比例上升较多，较一个月前上升1.48pct；国防军工行业配置比例下降较多。风格仓位方面，公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。本周各风格仓位较前一周变化不大。其中，大盘成长和中盘成长风格仓位略有上涨。
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周股票型ETF基金资金净流出184.47亿元。宽基ETF方面，本周资金净流出184.54亿元，规模达到5781.64亿元。行业ETF方面，本周资金净流出4.3亿元，规模达到4616.16亿元。其中，TMT、周期制造板块呈资金净流入，净流入金额分别为2.05、3.18亿元；消费、金融板块呈资金净流出，净流出金额分别为5.69、3.84亿元。TMT板块ETF与周期制造板块ETF，在近三月与近一月均净流入较多；消费板块ETF和金融板块ETF，近三月资金主动净流出较多。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流入1.64亿元；主题相关ETF资金净流入2.81亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周，境内新成立基金数量共计10只，分别是股票型基金1只、混合型基金2只，债券型基金4只、FOF基金2只、国际(QDII)基金1只。本周发行总份额103.48亿元，主动偏股型基金发行总规模为11.38亿元。本周，境内新发行33只基金，分别是混合型18只、债券型7只、股票型5只、FOF基金1只、国际(QDII)基金2只。
　　各私募策略表现：分策略情况看，截至2023年02月03日，年初至今，受益于A股市场的强势反弹，股票策略表现较为显著，年初至今一个月内累计收益达到5.03%；其次是宏观策略，收益率为3.48%。近三个月，股票策略收益显著，收益率达到12.67%，其次是债券策略和市场中性策略，收益率分别为2.37%、2.14%。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
　　

研究报告全文：主动偏股基金权益仓位持续上调近期偏好医药食品饮料行业2023年02月12日TableReportTime请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom1证券研究报告主动TableTitle偏股基金权益仓位持续上调基金研究近期偏好医药食品饮料行业TableReportTypeTableReportDate2023年02月12日基金研究周报TableAuthorTableSummary于明明金融工程与金融产品市场回顾本周市场各宽基指数普遍下跌截止2023年02月10日首席分析师上证综指收于326067点近一周下跌008深证成指收于1197685执业编号S1500521070001点近一周下跌064沪深300收于410631点近一周下跌联系电话8618616021459邮箱yumingmingcindasccom085创业板指收于254516点近一周下跌135本周涨跌幅排名前五的行业分别为传媒电力及公用事业通信综合金融轻工钟晓天金融工程与金融产品制造涨跌幅排名靠后的行业分别为有色金属煤炭汽车非银行金基金研究分析师融国防军工执业编号S1500521070002联系电话8615121013021基金业绩本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-08近三月邮箱zhongxiaotiancindasccom主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值463其中以沪港深为主题的相关产品相对靠前主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值565主动偏股基金仓位分布本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平较前一周有所上升截止2023年02月10日偏股主动型基金的平均仓位为8669其中普通股票型基金的平均仓位约8903较上周上升003pct偏股混合型基金的平均仓位约8711较上周上升048pct配置型基金的平均仓位约8487较上周上升046pct主动偏股基金行业配置与风格仓位情况行业配置方面本周配置比例上调较多的行业有钢铁食品饮料综合传媒非银行金融配比下调较多的行业有机械国防军工交通运输医药家电近三月医药食品饮料计算机行业配置比例持续上调电力设备及新能源行业的配置比例持续下调近一月医药配置比例上升较多较一个月前上升148pct国防军工行业配置比例下降较多风格仓位方面公募权益基金长期多配置于中盘成长风格其次是大盘成长板块本周各风格仓位较前一周变化不大其中大盘成长和中盘成长风格仓位略有上涨股票型ETF资金流入流出情况本周股票型ETF基金资金净流出18447亿元宽基ETF方面本周资金净流出18454亿元规模达到578164亿元行业ETF方面本周资金净流出43亿元规模达到461616亿元其中TMT周期制造板块呈资金净流入净流入金额分别为205318亿元消费金融板块呈资金净流出净流出金额分别为569384亿元TMT板块ETF与周期制造板块ETF在近三月与近一月均净流入较多消费板块ETF和金融板块ETF近三月资金主动净流出较多风格ETF方面本周风格指数ETF净流入164亿元主题相关ETF资金净流入281亿元境内新成立与新发行基金本周境内新成立基金数量共计10只分别是股票型基金1只混合型基金2只债券型基金4只FOF基金2请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2只国际QDII基金1只本周发行总份额10348亿元主动偏股型基金发行总规模为1138亿元本周境内新发行33只基金分别是混合型18只债券型7只股票型5只FOF基金1只国际QDII基金2只各私募策略表现分策略情况看截至2023年02月03日年初至今受益于A股市场的强势反弹股票策略表现较为显著年初至今一个月内累计收益达到503其次是宏观策略收益率为348近三个月股票策略收益显著收益率达到1267其次是债券策略和市场中性策略收益率分别为237214风险因素以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在市场波动不确定性下可能存在失效风险信达证券股份有限公司CINDASECURITIESCOLTD北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编100031请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom3目录一市场回顾5二主动偏股型基金分析621基金业绩表现622权益仓位分布723风格仓位724行业配置8三股票型ETF资金流入流出情况10四境内新成立与新发行基金1241新成立基金1242新发行基金13五私募业绩周度观察15风险因素16表目录表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名6表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名6表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名6表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况10表5境内新成立基金表20230206至2023021012表6境内新发行基金表20230206至2023021013表7私募策略指数分阶段累计收益情况15图目录图1本周各指数表现5图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五5图3偏股主动型基金历史仓位分布7图4偏股主动型基金风格仓位情况8图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类9图6近一年主动偏股型基金周度发行规模亿元12图7主动权益型基金分年度新成立累计份额亿份13图8私募策略指数近一年净值表现15请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4一市场回顾本周市场各宽基指数普遍下跌截止2023年02月10日上证综指收于326067点近一周下跌008深证成指收于1197685点近一周下跌064沪深300收于410631点近一周下跌085创业板指收于254516点近一周下跌135图1本周各指数表现000-020-008-040-060-064-080-085-100-100-120-140-135-160上证综指深证成指沪深300中小100创业板指数一周涨跌幅资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年02月10日本周涨跌幅排名前五的行业分别为传媒电力及公用事业通信综合金融轻工制造收益率分别为247217211205152涨跌幅排名靠后的行业分别为有色金属煤炭汽车非银行金融国防军工收益率分别为-274-177-152-125-075图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五300247217211205200152100000-100-075-125-200-152-177-300-274-400中信一级行业指数资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年02月10日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5二主动偏股型基金分析21基金业绩表现本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-08其中净值表现最好的前五只基金分别是招商优势企业A财通资管消费升级一年持有A德邦稳盈增长国新国证新锐先锋聚优A一周净值涨跌幅分别是453389383356332表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名基金规模亿最近一周总回近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日元报回报回报1217021OF招商优势企业A翟相栋2022-04-2934045321602050财通资管消费升级一2010715OF于洋2021-07-208263891294692年持有A3004260OF德邦稳盈增长吴志鹏2022-03-22002383200713914001068OF国新国证新锐张洪磊2021-09-07021356197126755004726OF先锋聚优A刘志强2022-12-2800333261615476004724OF先锋聚元A刘志强2022-12-2800732951315637005433OF申万菱信医药先锋A杨扬姚宏福2020-11-16213298193815458006692OF金信消费升级A杨超2022-08-16172297371-346财通匠心优选一年持9014915OF金梓才2022-04-07607272317087有A10007423OF西部利得聚禾A何奇吴海健2020-11-0706427124811072资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年02月10日从公募主动偏股基金整体表现来看近三月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值463其中净值表现最好的前五只基金分别是中融沪港深大消费A长城量化精选A长信消费精选行业量化A诺德新享招商核心竞争力A近三月净值累计涨跌幅分别是30783031291528032783表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名基金规模最近一周总回近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元报回报回报1005142OF中融沪港深大消费A冯琪陈荔2019-11-29099-29930784072006926OF长城量化精选A雷俊2019-05-293931903031892长信消费精选行业量3004805OF姚奕帆2022-01-280230982915862化A4004987OF诺德新享顾钰2021-04-0208515528038705014412OF招商核心竞争力A朱红裕2022-04-136175-17427834746009954OF北信瑞丰优选成长庞文杰2021-04-010541262746884北信瑞丰中国智造主7001829OF庞文杰2021-01-260281322736894题汇添富沪港深优势精8006205OF陈健玮2018-09-21055-4152715268选9014235OF淳厚时代优选A翟羽佳2022-01-27137-257268340310005827OF易方达蓝筹精选张坤2018-09-0557075-1752682439资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年02月10日主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值565其中净值表现最好的前五只基金分别是国新国证新锐招商优势企业A天治研究驱动A中邮健康文娱诺安积极回报A年初至今的净值涨跌幅分别是2675205204420221972表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom6排基金规模亿最近一周总回近三月累计回年初至今总回基金代码基金简称基金经理任职日名元报报报1001068OF国新国证新锐张洪磊2021-09-07021356197126752217021OF招商优势企业A翟相栋2022-04-29340453216020503350009OF天治研究驱动A许家涵2022-04-06046066100420444004890OF中邮健康文娱王瑶宫正2022-02-18042075107420225001706OF诺安积极回报A蔡嵩松2022-08-2007007079319726210002OF金鹰红利价值A陈颖2020-04-28148149126619107004809OF前海联合润丰A熊钰2020-05-12126098129919028001797OF国新国证新利蒋晓锋2022-02-21002151126618879002863OF金信深圳成长黄飙2021-05-240731741801188410005108OF圆信永丰双利优选肖世源2019-02-0107303317551784资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年02月10日22权益仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平较前一周有所上升截止2023年02月10日偏股主动型基金的平均仓位为8669其中普通股票型基金的平均仓位约8903较上周上升003pct偏股混合型基金的平均仓位约8711较上周上升048pct配置型基金的平均仓位约8487较上周上升046pct图3偏股主动型基金历史仓位分布950029090002408500190800075001407000090四类偏股主动型基金平均仓位普通股票型偏股混合型配置型Wind全A指数净值右轴资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年02月10日23风格仓位截止2023年02月10日主动偏股型基金大盘成长仓位252较上周下降014pct大盘价值仓位971较上周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