市场回顾：本周市场各宽基指数依然保持较大涨幅。截止2023年01月13日，上证综指收于3195.31点，近一周上涨1.19%；深证成指收于11602.3点，近一周上涨2.06%；沪深300收于4074.38点，近一周上涨2.35%；创业板指收于2493.13点，近一周上涨2.93%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为非银行金融、食品饮料、煤炭、有色金属、家电；涨跌幅排名靠后的行业分别为国防军工、电力及公用事业、综合、房地产、计算机。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值0.81%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值3.7%，其中，以沪港深为主题的相关产品相对靠前；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值2.44%，其中：净值表现最好的基金包括创金合信港股通成长A等。
　　主动偏股基金仓位分布：本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周变化不大。截止2023年01月13日，偏股主动型基金的平均仓位为83.43%。其中，普通股票型基金的平均仓位约87.53%，偏股混合型基金的平均仓位约83.64%，配置型基金的平均仓位约80.96%。近三月，配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金的平均仓位分别降低3.18pct、2.89pct、2.70pct。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有电子、消费者服务、医药、有色金属、农林牧渔，配比下调较多的行业有电力设备及新能源、基础化工、汽车、通信、煤炭。近三月，医药、非银行金融行业配置比例持续上调；电力设备及新能源、汽车、基础化工的配置比例持续下调。近一月，农林牧渔配置比例上升较多，较一个月前上升0.74pct；电子设备及新能源行业配置比例下降较多。风格仓位方面，公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。本周中盘成长风格仓位较上周下降较多，小盘成长风格仓位、小盘价值风格仓位较上周有所上升
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.01.09至2023.01.13），股票型ETF基金资金净流出108.63亿元。宽基ETF方面，本周资金净流出104.68亿元，规模达到6660.49亿元。行业ETF方面，本周资金净流入0.47亿元，规模达到4465.37亿元。其中，TMT、周期制造板块呈资金净流入，净流入金额分别为12.65亿元、7.91亿元；消费、金融板块呈资金净流出，净流出金额分别为11.18亿元、8.91亿元。TMT板块ETF近三月与近一个月均净流入较多；消费板块ETF，近一月资金主动净流出较为明显。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流出1.44亿元；主题相关ETF资金净流出2.92亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周（2023.01.09至2023.01.15）境内新成立基金数量共计11只，分别是FOF型基金3只、股票型基金2只、混合型基金1只，债券型基金4只，REITs 1只。本周发行总份额104.40亿元，主动偏股型基金发行总规模为19.77亿元，发行规模较上周有较大提升。境内新发行12只基金，分别是混合型2只、债券型6只、股票型2只、FOF型基金2只。
　　各私募策略表现：分策略情况看，截至2023年01月06日，2023年度股票策略表现最为显著，年初至今累计收益达到2.76%；其次是债券策略，收益率为0.95%。近一个月，股票策略收益0.93%，其次是市场中性策略，收益率为0.77%。近三个月，股票策略收益显著，收益率达到6.07%，其次是市场中性策略和债券策略，收益率分别为2.17%、1.95%。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
　　
　　

研究报告全文：春季行情持续演绎主动权益基金持续加仓医药非银行业2023年1月15日TableReportTime请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom1证券研究报告春季行情持续演绎TableTitle基金研究主动权益基金持续加仓医药非银行业TableReportTypeTableReportDate2023年01月15日基金研究周报TableAuthorTableSummary于明明金融工程与金融产品市场回顾本周市场各宽基指数依然保持较大涨幅截止2023年01月首席分析师13日上证综指收于319531点近一周上涨119深证成指收于执业编号S1500521070001116023点近一周上涨206沪深300收于407438点近一周上联系电话8618616021459邮箱yumingmingcindasccom涨235创业板指收于249313点近一周上涨293本周涨跌幅排名前五的行业分别为非银行金融食品饮料煤炭有色金属家钟晓天金融工程与金融产品电涨跌幅排名靠后的行业分别为国防军工电力及公用事业综合基金研究分析师房地产计算机执业编号S1500521070002联系电话8615121013021基金业绩本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值081近三月邮箱zhongxiaotiancindasccom主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值37其中以沪港深为主题的相关产品相对靠前主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值244其中净值表现最好的基金包括创金合信港股通成长A等主动偏股基金仓位分布本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周变化不大截止2023年01月13日偏股主动型基金的平均仓位为8343其中普通股票型基金的平均仓位约8753偏股混合型基金的平均仓位约8364配置型基金的平均仓位约8096近三月配置型基金偏股混合型基金普通股票型基金的平均仓位分别降低318pct289pct270pct主动偏股基金行业配置与风格仓位情况行业配置方面本周配置比例上调较多的行业有电子消费者服务医药有色金属农林牧渔配比下调较多的行业有电力设备及新能源基础化工汽车通信煤炭近三月医药非银行金融行业配置比例持续上调电力设备及新能源汽车基础化工的配置比例持续下调近一月农林牧渔配置比例上升较多较一个月前上升074pct电子设备及新能源行业配置比例下降较多风格仓位方面公募权益基金长期多配置于中盘成长风格其次是大盘成长板块本周中盘成长风格仓位较上周下降较多小盘成长风格仓位小盘价值风格仓位较上周有所上升股票型ETF资金流入流出情况本周20230109至20230113股票型ETF基金资金净流出10863亿元宽基ETF方面本周资金净流出10468亿元规模达到666049亿元行业ETF方面本周资金净流入047亿元规模达到446537亿元其中TMT周期制造板块呈资金净流入净流入金额分别为1265亿元791亿元消费金融板块呈资金净流出净流出金额分别为1118亿元891亿元TMT板块ETF近三月与近一个月均净流入较多消费板块ETF近一月资金主动净流出较为明显风格ETF方面本周风格指数ETF净流出144亿元主题相关ETF资金净流出292亿元请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2境内新成立与新发行基金本周20230109至20230115境内新成立基金数量共计11只分别是FOF型基金3只股票型基金2只混合型基金1只债券型基金4只REITs1只本周发行总份额10440亿元主动偏股型基金发行总规模为1977亿元发行规模较上周有较大提升境内新发行12只基金分别是混合型2只债券型6只股票型2只FOF型基金2只各私募策略表现分策略情况看截至2023年01月06日2023年度信达证券股份有限公司CINDASECURITIESCOLTD股票策略表现最为显著年初至今累计收益达到276其次是债券策北京市西城区闹市口大街9号院1号楼略收益率为095近一个月股票策略收益093其次是市场中邮编100031性策略收益率为077近三个月股票策略收益显著收益率达到607其次是市场中性策略和债券策略收益率分别为217195风险因素以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在市场波动不确定性下可能存在失效风险请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom3目录一市场回顾5二主动偏股型基金分析621基金业绩表现622权益仓位分布723风格仓位824行业配置8三股票型ETF资金流入流出情况10四境内新成立与新发行基金1241新成立基金1242新发行基金13五私募业绩周度观察14风险因素15表目录表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名6表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名6表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名7表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况10表5境内新成立基金表20230109至2023011512表6境内新发行基金表20230109至2023011313表7私募策略指数分阶段累计收益情况14图目录图1本周各指数表现5图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五5图3偏股主动型基金历史仓位分布7图4偏股主动型基金风格仓位情况8图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类9图6近一年主动偏股型基金周度发行规模亿元12图7主动权益型基金分年度新成立累计份额亿份13图8私募策略指数近一年净值表现14请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4一市场回顾本周市场各宽基指数依然保持较大涨幅截止2023年01月13日上证综指收于319531点近一周上涨119深证成指收于116023点近一周上涨206沪深300收于407438点近一周上涨235创业板指收于249313点近一周上涨293图1本周各指数表现350293300250235206200177150119100050000上证综指深证成指沪深300中小100创业板指数一周涨跌幅资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年01月13日本周涨跌幅排名前五的行业分别为非银行金融食品饮料煤炭有色金属家电收益率分别为426405371354323涨跌幅排名靠后的行业分别为国防军工电力及公用事业综合房地产计算机收益率分别为-399-173-168-162-118图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五500426405371400354323300200100000-100-200-118-162-168-173-300-400-500-399中信一级行业指数资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年01月13日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5二主动偏股型基金分析21基金业绩表现本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值081其中净值表现最好的前五只基金分别是创金合信港股通成长A申万菱信医药先锋A鹏华创新升级A鹏华医药科技西部利得港股通新机遇A一周净值涨跌幅分别是1049811773744701表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名基金规模最近一周总回近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元报回报回报创金合信港股通成长1012315OF李志武2021-08-05015104948991296A2005433OF申万菱信医药先锋A杨扬姚宏福2020-11-16176811327510343012093OF鹏华创新升级A金笑非2021-06-1859977381611234001230OF鹏华医药科技金笑非2016-06-24153174416771128西部利得港股通新机5008861OF陶星言2020-07-1603470130161286遇A6006603OF嘉实互融精选郝淼2022-09-2201268046561005鹏华创新增长一年持7014313OF金笑非2022-06-213606671012977有A8014114OF广发沪港深医药A吴兴武2021-12-2932766528851005广发创新医疗两年持9010731OF吴兴武2021-03-195356562647991有A10001563OF华富健康文娱廖庆阳2021-11-1001364222621058资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年01月13日从公募主动偏股基金整体表现来看近三月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值37其中净值表现最好的前五只基金分别是嘉实港股互联网产业核心资产A创金合信港股通成长A中邮沪港深精选嘉实互融精选中融沪港深大消费A近三月净值累计涨跌幅分别是50354899480646564629表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名基金规模最近一周总近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元回报回报回报嘉实港股互联网产业王贵重王鑫1011924OF2021-08-181612915035864核心资产A晨创金合信港股通成长2012315OF李志武2021-08-05015104948991296A陈鸿平武志3006477OF中邮沪港深精选2019-03-280060354806466骁4006603OF嘉实互融精选郝淼2022-09-22012680465610055005142OF中融沪港深大消费A冯琪陈荔2019-11-290403074629600前海开源沪港深核心6003993OF吴国清叶嘉2020-05-110530404334258驱动华泰柏瑞新经济沪港7003413OF何琦2017-07-10042-1734305945深8007718OF中银创新医疗A吴印郑宁2021-11-043006263918950郭成东王佳9010783OF德邦沪港深龙头A2020-12-14090-0983816399卉德邦港股通成长精选郭成东王佳10013897OF2022-03-01078-0773778444A卉资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年01月13日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom6主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值244其中净值表现最好的前五只基金分别是创金合信港股通成长A西部利得港股通新机遇A华泰柏瑞亚洲企业广发中证香港创新药ETF鹏华医药科技年初至今的净值涨跌幅分别是12961286126311771128表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名排基金规模最近一周总回近三月累计回年初至今总回基金代码基金简称基金经理任职日名亿元报报报1012315OF创金合信港股通成长A李志武2021-08-05015104948991296西部利得港股通新机遇2008861OF陶星言2020-07-1603470130161286A3460010OF华泰柏瑞亚洲企业何琦2019-08-07036-07535681263广发中证香港创新药4513120OF刘杰2022-07-0110955552511177ETF5001230OF鹏华医药科技金笑非2016-06-241531744167711286012093OF鹏华创新升级A金笑非2021-06-185997738161123易方达中证海外互联余海燕范7513050OF2017-01-043173808139631116ETF冰8005360OF汇安资产轮动A刘田周冲2022-05-1901246126451075林静杜朋9673120OF西部利得新富A2017-06-1601547017361070哲10001563OF华富健康文娱廖庆阳2021-11-1001364222621058资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年01月13日22权益仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平较上周变化不大并且近三月的整体仓位有所下降截止2023年01月13日偏股主动型基金的平均仓位为8343其中普通股票型基金的平均仓位约8753较上周下降002pct偏股混合型基金的平均仓位约8364较上周上升008pct配置型基金的平均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